Примером такого сервиса в России является компания «Вдолг.ру», которая была основана в 2011 году. По данным компании, общая сумма выданных кредитов составляет около 419 млн.руб. Компания занимается полным циклом услуг кредитования - от поиска заемщиков, скоринга, организацию процедуры выдачи, а также коллекторским делом и судебным производством. Процентные ставки начинаются от 15%, а чтобы получить кредит нужно заполнить анкету на сайте и ждать решение в течение нескольких дней.
Обобщив описанные направления и проанализировав их применительно к российскому финансовому рынку, можно сделать следующие выводы. Условно, рынок финтеха в России можно разделить на 3 категории, каждая из которых подразумевает свой подход:
1. Сферы, которые могут создаваться и функционировать вне банковских институтов, но, существуя отдельным сервисом, имеют крайне ограниченную ценность и аудиторию. Примером является «Personal Finance Management», который массово внедрен в большинство банков. Воспринимается скорее как метод удержания (повышение лояльности), чем источник новых клиентов, существенных доходов и прибыли. Предпосылкой к распространению являлась относительно легкая реализация, простота технологии, дешевизна, наличие у банков в избытке такого ресурса, как клиентская информация. Именно учитывая эти предпосылки, банки в, основном, сами создают технологии PFM, нежели покупают компании, специализирующиеся на этом.
2. Сферы, которые могут полноценно функционировать только обособленно от банков, т.к. их бизнес модель сложно вписывается в бизнес модель самого банка, а концепция подразумевает «избавление» от минусов традиционного банковского обслуживания. Большая специфика данных сфер делает невыгодным для банка создание их «внутри»: крайне ограниченный круг клиентов, что по сравнению с остальными клиентами банка будет иметь низкую степень окупаемости; очень низкая маржа, посредством которой данные компании конкурируют с банками; низкие издержки обслуживания, которые недоступны банку. Экономия происходит, как правило, за счет технологий. Например, mPos терминалы стоят в несколько раз дешевле стандартных банковских кассовых аппаратов. Но специфика опять же в том, что mPos терминалы пригодны только для малого бизнеса. Малая база клиентов обуславливает сильную персонализацию обслуживания, что невозможно осуществить банку в силу значительной клиентской базы.
К описанной категории относятся mobile first банки, mPos экосистемы. Эти компании могут рассматриваться банками только как с точки зрения покупки для диверсификации бизнеса, причем «искусственно» неродственной - то есть оставление купленного бизнеса экономически самостоятельным, без изменения руководства, бренда и т.д. Помимо прямых денежных потоков, экономическая выгода происходит за счет обмена технологиями, клиентскими данными и за счет эффекта масштаба.
3. Сферы, которые объективно не могут быть созданы и/или полноценно развиты вне банков по причине законодательного ограничения, менталитета населения, ресурсного превосходства, эффекта масштаба и т.д. Логично, что, учитывая возможность функционирования только с банками и неразвитость финтеха в России, большинство направлений до сих пор не реализованы. К данным сферам относятся онлайн скоринг, онлайн кредитование, предоставление услуг присваивания кредитного рейтинга. Таким образом, вырисовывается очевидная перспективная сфера для российского банковского сектора - вертикально интегрированная система онлайн кредитования (включает процесс оценки кредитоспособности, выдачи и возврата кредита), которая может быть жизнеспособна на российском рынке только при участии в ней банков.
2.3 Анализ предпосылок и обоснование необходимости внедрения механизмов дистанционного банковского обслуживания
Российский рынок обладает своей уникальной спецификой развития и внедрения финансовых технологий. С одной стороны, это связано с достаточно молодой банковской системой, правила и нормы функционирования которой не формировались многие десятилетия. Это значит, что ей присущая некая гибкость и возможность более быстрой адаптации к меняющимся условиям, чем на западе. С другой стороны, частые социальные и экономические потрясения обусловили особо строгую форму контроля, в частности за финансовой сферой. Кредитная операция является не только одной из самых популярных и прибыльных операций среди банковских, но и основополагающей для развития кредитно-денежного обращения и экономического роста в стране. Очевидно, что данная сфера является приоритетной с точки зрения оптимизации затрат, повышения рентабельности и расширения потенциальных заемщиков путем уникальных технологий оценки кредитоспособности. Именно поэтому, онлайн кредитование, как продукт, отвечающий перечисленным требованиям, является одним из первых финансовых технологий. Как уже было отмечено, продукт появился на западе в 2007 году и с тех пор активно развивается, а первые западные компании уже вышли на биржу публично в последние 2 года. Однако на российском рынке онлайн кредитование пока не получило широкого распространения, что может быть следствием следующего:
- Правовой надзор за финансовой деятельностью наиболее строго реализован лишь для банков, с требованиями к соотношению собственного капитала и величины кредитного риска для покрытия убытков и другими нормативами, которые как защищают интересы клиентов, так и регулируют стабильность банковского сектора.
- Последние 20 лет характеризовались сильными потрясениями для российского финансового рынка. Основной вклад в негативное восприятие финансовых организаций внесли финансовые пирамиды, после участия в которых люди потеряли свои сбережения и доверие к небанковским структурам. Помимо этого, даже банки потеряли прежнее доверие: дефолт 1998 года, финансовый кризис 2008 года, банковский кризис 2017-2018 годов, а также политика мегарегулятора по «сжиманию» банковского сектора, что привело к отзыву 93 лицензий только в 2018 году. Все эти факты с одной стороны способствовали оттоку клиентов из банков, а с другой перемещению клиентской массы в государственные и другие более стабильные банки из топ 20-30.
- Уровень финансовой грамотности в России достаточно низок, поэтому такая бизнес модель онлайн кредитования как «p2p» - то есть модель, где заемщиком и займодавцем выступает физическое лицо, невозможна. Отсюда вытекает, что основным источником ресурсов должны быть инвесторы, либо баки. Российский рынок, как было сказано, не характеризуется большими объемами инвестициями в финтехе, особенно для кредитования. К тому же уровень «дефолтности» физических лиц достаточно высок и требуется серьезный методический и технический аппарат для оценки рисков, что не является способствующим фактором для инвестирования. Если же источником ресурсов будет выступать банк, то, во-первых, процентная ставка по таким кредитам будет не ниже банковской, что теряет весь смысл займа у «не банка», а во-вторых, создает дополнительного посредника, что увеличивает цену кредита.
Также следует отметить, что жизнеспособная на западе форма онлайн кредитования «p2p» основывается, прежде всего, на той предпосылке, что ставки по вкладам и депозитам в банках крайне малы и не превышают 1-2%. В России же, ставки по депозитам исторически закрепились выше (даже в стабильный период времени), поэтому физические лица- инвесторы менее склонны к риску займодавца.
Это обосновывает, почему единственными организациями на российском рынке, которые смогут набрать критическую массу клиентов в области онлайн кредитования, а также адаптировать свой аппарат для оценки рисков к онлайн сфере, являются банки.
Во 2 квартале 2018 года произошел ряд событий, свидетельствующий о том, что онлайн кредитование в скором времени будет масштабно внедряться на российском рынке:
1. Министерство связи Российской Федерации анонсировало технологию, посредством которой банк сможет с разрешения клиента моментально получать информацию о его зарплате в Пенсионном Фонде Российской Федерации, что необходимо для оценки кредитоспособности [59].
2. Ряд крупнейших банков - Сбербанк, Открытие, Промсвязьбанк,- анонсировали запуск онлайн кредитования во второй половине 2018 года. Чтобы ограничить возможные непредвиденные риски, сначала планируется выдавать только небольшие суммы до 30 тысяч рублей, со сроком до 2-3 месяцев и умеренной ставкой, сопоставимой со средневзвешенной ставкой по потребительским банковским кредитам.
Учитывая формирующиеся тенденции на рынке, опишем возможный вариант внедрения продукта онлайн кредита на примере АО «Райффайзенбанк».
На первом этапе целесообразно разработать структуру кредитного процесса. Оценочная структура «дорожной карты» внедрения продукта банком:
Подготовительный этап.
1. Разработка «базового» кредитного продукта.
С учетом больших операционных и кредитных рисков первоначальная стратегия подразумевает «пилотный» продукт, минимизирующий возможные риски. Возьмем стандартный нецелевой потребительский кредит, с максимальной суммой займа до 30 тысяч рублей (на основе средних максимальных сумм займа действующих МФО), со сроком до 1 года, и со средней процентной ставкой равной средневзвешенной ставкой по аналогичным потребительским кредитам, рассчитанной Банком России ежеквартально. Базовый продукт на первом этапе доступен лишь уже имеющимся клиентам банка, то есть потенциальная аудитория - все активные клиенты интернет каналов, что существенно снизит кредитный риск.
2. Разработка анкеты-заявки на получение кредита.
Заявка должна включать как стандартные поля (аналогичные полям при получении кредита в офисе), так и специфические, ориентированные на современные (и потенциальные) модели скоринга, например, профили социальных сетей, электронная почта и т.д. Компьютерный код анкеты должен иметь функционал измерения количества времени, которое заемщика тратит на заполнение каждого поля, последовательность заполнения, количество попыток - эти показатели также является важными при создании «портрета» заемщика. Помимо этого необходим функционал «прикрепления» в качестве файлов фотографий документов заемщика.
3. Разработка механизма оформления кредитного договора.
На основе опыта МФО целесообразно кредитный договор прикрепить в качестве оферты к онлайн заявке, с прикрепленным соглашением об использовании аналога собственноручной подписи (АСП). Такое соглашение должно определять условия использования АСП в ходе обмена документами (документ на подпись и документ с подписью). В соглашении обязательно должно быть прописано, какой договор является объектом АСП (в нашем случае кредитный договор), перечень требований к подписанному договору (если документ создан с использованием системы банка; в текст документа включен идентификатор, сгенерированный системой сайта и введенный в специальное поле на сайте). Факт введения уникального кода, присланного по СМС на зарегистрированный номер заемщика, является АСП.
4. Интеграция онлайн анкеты и механизма подписания кредитного договора в Интернет Банк и Мобильный Банк.
На данном этапе необходимо привлечение как «back-end» разработчиков для написания алгоритма работы, так и дизайнеров в области пользовательского опыта взаимодействия с интерфейсами, что нивелирует нежелательные поведенческие реакции на неправильную структуру заявки.
5. Интеграция существующей системы скоринга физических лиц к новому формату заполнения онлайн анкеты.
Разрабатывать новую систему скоринга на начальном этапе не является обоснованным, т.к. на первых этапах «пилотного» проекта не будут использоваться инновационные модели оценки (на основе big data и поведения в соц.сетях), это может повлечь существенные затраты, а дублирование существующих методов не имеет смысла.
6. Интеграция модуля получения информации о заработной плате в ПФР с онлайн анкетой и системой скоринга.
Как уже отмечалось, разработка Министерством связи системы мгновенного дистанционного получения банками информации о заработной плате клиента является важной вехой в развитии онлайн кредитования. В виду того, что сейчас сильно распространено «зарплатное рабство», то есть очень часто эмитент зарплатной карты навязывается работодателем, хотя основной банк работника совершенно другой, оценка банками доходов заемщиков существенно растягивается во времени. С внедрением данной системы алгоритм следующий: 1) клиент подает заявку, где указывает номер соц.страхования. 2) банк отправляет запрос в ПФР. 3) ПФР отправляет смс-запрос клиенту, запрашивающий разрешение на отправку конфиденциальной информации банку. 4) банк получает справку о доходах.
7. Интеграция процесса онлайн кредитования в существующую CRM (customer relationship management) систему.
Данная система позволяет управлять бизнес процессами, вести перечень операций, оценивать эффективность банковских продуктов в разрезе разных показателей, вести учет клиентов и видеть его «портфолио», формировать маркетинговые продуктовые предложения клиентам. В целом, это можно назвать термином «Business Intelligence» - бизнес аналитика. Аналогично с скорингом, на первом этапе целесообразно использовать общебанковскую систему CRM, с последующей модернизацией либо созданием специальной.
8. Создание службы «anti-fraud» мониторинга, то есть анализ и разоблачение мошеннических операций.
Цифровая среда, в особенности связанная с безналичным денежным переводом, в наибольшей степени подвержена кибер-преступлениям. Существует множество различных схем обхода систем идентификации, перехвата кодов АСП, перехвата транзакций и т.д., что и является основным «тормозящим» фактором в развитии данного продукта. По этой причине, необходимо создать службу, прямой обязанностью которой будет обеспечение информационной и экономической безопасности данных операций. Не существует определенных программных продуктов и/или решений для обеспечения такой безопасности, необходимо создать собственную систему и алгоритм, что потребует немалых человеческих и финансовых ресурсов.