Дипломная работа: Инновационные механизмы дистанционного банковского обслуживания в коммерческом банке

Итак, при сравнении розничных интернет-банков с точки зрения качества, по крайней мере два лидера (по объему аудитории) сменилось. Так первое место занимает Промсвязьбанк (в то время как Сбербанк занимает лишь 12), затем идут Тинькофф Банк и Альфа-Банк соответственно, которые являются также одними из лидеров и по аудитории. ВТБ 24, занимающий 2 место по числу клиентов в Интернет банке, находится лишь на 15 месте (таб. 1). По сравнению с предыдущим годом лидер сменился - Промсвязьбанк поменялись местами с Тинькофф Банком.

Рейтинг эффективности мобильного банкинга представляет несколько другие результаты (таблица 2.2).

Таблица 2.2 - Рейтинг эффективности мобильных банков для iPhone, 2018 г. [54]

Тинькофф Банк и Промсвязьбанк продолжают занимать лидирующие места, однако на этот раз Тинькофф Банк первый. Однако далее мы наблюдаем, что приложение Альфа-Банк занимает лишь 9 место, а Сбербанк в свою очередь занимает 3 место. Очевидны, в данном случае, приоритеты развития банков.

Кардинально другой сферой обслуживания в ДБО являются технологии интернет-банка и мобильного банка для малого бизнеса и предпринимателей. Агентство Markswebb оценивает эффективность и этих инструментов, целесообразно проанализировать банков -лидеров.

Таблица 2.3 - Рейтинг эффективности интернет-банков для малого бизнеса, 2018 г. [54]

Как видно из таблицы, в данной области появляются совсем другие игроки. Например, Банк Точка, которая занимает первое место, на самом деле не является банком и действует на основе лицензии Альфа-Банк. Тинькофф Банк (один из лидеров розничного интернет банкинга) объявил об открытии услуг для МСБ лишь в конце 1 квартала 2018 года, поэтому он не присутствует в данном исследовании. Также следует отметить, что в списке топ-5 присутствует и «пионеры» розничного банкинга - Альфа-Банк и Промсвязьбанк, а вот Сбербанк здесь не является лидером (таб. 2.4).

Таблица 2.4 - Рейтинг эффективности мобильных банков для малого бизнеса, 2018 г. [55]

При анализе топ-5 мобильного банкинга для МСБ (таб.2.4.), также появляются некоторые новые игроки. Modulbank является финтех стартапом, действующим на основе лицензии партнера ОАО КБ «Региональный Кредит», а также специализируется исключительно на мобильном банкинге. Интерактивный банк, несмотря на высокое качество мобильного приложения, покинул отрасль в виду отзыва банковской лицензии в апреле 2019 года. Что очень важно подметить, исходя из рейтингов ДБО для МСБ, так это тот факт, что половину списка топ-5 занимают не банки, а небанковские организации - технологичные стартапы. Это подтверждает тенденцию смещения фокуса в сторону «банкинга», но не банков.

Интересным исследованием представляется сравнение компанией КПМГ в 2018 году банков-пионеров различных стран по критерию функциональности их мобильного банкинга. Среди российских банков там представлен Альфа-Банк. Как видно из схемы (Приложение 1), абсолютными лидерами с точки зрения функциональности являются английский и австралийский банки Barclays и Westpac. Среди анализируемых возможностей они предоставляют 12 и 11 из 15 соответственно. Все остальные банки, Альфа-Банк в том числе, находятся примерно на одном уровне, со средним количеством предоставляемого функционала - около 7 из 15. Важно отметить, что КМПГ разделяет исследуемый функционал на 2 категории: традиционный банковский и инновационный, являющийся прерогативой технологический компаний, называемый «value added services», который, по их мнению, и является основой конкурентоспособности в будущем. Из 9 сервисов второй группы Альфа-Банк на 2018 год предоставлял лишь 2. Но внедрение технологий сейчас идет ускоренными темпами, и, вероятно, соотношение уже изменилось. К тому же, судя по рэнкингу Markswebb, Альфа-Банк не являлся лидером мобильного банкинга в России. Большинство описанных функций второй категории будут описаны дальше.

2.2 Анализ мирового рынка инновационных финансовых технологий и исследование основных перспективных направлений

Так как «банкинг» отделился от банков и стал самодостаточной сферой, его полезность может быть представлена и другими, небанковскими игроками. В преобладающей доле, основными создателями современного банкинга, а также его потенциальной полезности являются так называемые венчурные «финтех» стартапы. «Финтех» является аббревиатурой от фразы «финансовые технологии», что значит создание программного обеспечение, аппаратных устройств и иных технологий для финансовой сферы и увеличения ее полезности. Поэтому целесообразным представляется анализ мирового рынка финансирования этих игроков.

Ощутимый рынок финтех стартапов сформировался достаточно недавно, и существует только 3-4 года. Причем сейчас он находится в фазе сильного роста. Ведущим мировым обозревателем данного рынка является венчурный фонд российского происхождений «Life.Sreda», который до 2018 года действовал в России, а затем переехал в Азию (Сингапур), ввиду большей перспективности этого региона в сфере финансовых технологий. Ежегодно фонд выпускает исследовательски-аналитический материал «Money of the Future».

Несмотря на экспоненциальный рост объема инвестиций за последние 2 года, количество сделок инвестирования растет равномерно. В 2018 году было зафиксировано 1191 сделка, где 679 (57%) - венчурные инвестиции [54]. В период с 2011 по 2018 году количество венчурных сделок равномерно росло со средним темпом прироста около 23%. В последний период (с 2017 по 2018 годы) темп слегка замедлился и составил 14,5%, в то время как количество обычных сделок инвестиций выросло на 24,5%.

Наибольшее влияние в темп роста инвестиций внесли три региона - Северная Америка, Европа и Азия, где Азия - безусловный лидер по динамике в 2018 году. Объем полных инвестиций в Северной Америке составил в 2018 году 10,8 миллиарда долларов, что на 66% больше 2017 года. Такой рост был обусловлен наличием сделок со стартапами SoFi (1 млрд.долл.), Zenefits (500 млн. долл.) и Affirm (254 млн.долл.). Европа показала несколько больший прирост инвестиций - 91%. Но если в Северной Америке рост был обусловлен небольшим количеством особо крупных сделок, то в Европе за счет количественного роста сделок (максимальная инвестиция составила 150 млн.долл.). Больше всех выделяется азиатский регион, где 2018 год стал «прорывом» для финтех отрасли. С 1,5 млрд.долл. инвестиций в 2017 году объем вырос до 6,5 млрд.долл, с рекордным ростом 433%. Азиатский рынок характеризуется наибольшим мировым потенциалом, именно по этой причине венчурный фонд Life Sreda определила его как стратегически первостепенный для работы. Также как и в Северной Америке, объем отчасти обеспечен рядом крупнейших сделок (Zhong An - 981 млн.долл, Lufax - 485 млн.долл.) [54].

Таблица 2.5 - Крупнейшие сделки инвестирования и сфера компании - получателя инвестиций, 2018 год [57]

Как видно в таблице 2.6, 5 из 9 крупных инвестиционных сделок связано с онлайн-лендингом (сервисы онлайн кредитования розничных и бизнес клиентов). Подобный тренд логичен - кредит всегда являлся один из основных финансовых продуктов в плане спроса, т.к. является эффективным средством развития бизнеса, либо средством удовлетворения текущих потребностей физических лиц. С развитием финансовой грамотности, технологий защиты транзакций и более серьезным кредитным скорингом (доступным онлайн), потребители начинают доверять онлайн площадкам кредитования и тем самым снижают цену кредита (избавление от посредника в лице банка). Остальные крупные суммы инвестированы в разнородные сервисы, сфера финансовых технологий достаточно обширна.

Таблица 2.6 - Крупнейшие сделок слияния и поглощения за 2018 год [54]

Финтех сделки через M&A специфичны и сильно отличаются от сделок инвестиций и IPO. Логично, что покупаемый стартап выступает дополняющим сервисом для основной деятельности организации-покупателя и напрямую связан с его бизнесом, а целью покупки может служить придание ему дополнительной ценности, стоимости. Дополнительная ценность обычно представлена в виде новой технологии, которая сокращает издержки основного бизнеса. Так PayPal приобрел Xoom, вероятно, с той целью, что через него дешевле проводить трансграничные переводы, а также валютный обмен. Либо дополнительная ценность может быть представлена в виде открытия доступа к новому рынку, со своими уникальными потребителями. Здесь ценностью выступает тот потенциально большой рынок, который ожидается в новой сфере поглощаемой компании. Так в 2018 году совершилась революционная сделка по покупке испанским банком BBVA американского стартапа в сфере «mobile first» (что значит банк только для мобильных устройств). Данная сделка открыла для него не только новый региональный рынок - США, но и рынок тех инновационных потребителей, который являются пользователями m-first банков. В России первая сделка подобного рода произошла в апреле 2018 года, где ФГ «Открытие» поглотило «Рокетбанк» за 4 миллиона долларов.

Помимо этого, в статистике крупнейший слияний и поглощений очевиден тренд покупки систем онлайн платежей, причем 2 из них были произведены также платежными системами. Происходят стратегические интеграции платежных систем, с разными спецификами (в другие страны, валютный обмен, покупки онлайн, переводы с карты на карту), с разными регионами охвата с целью создания нескольких влиятельных игроков на рынке. Платежные системы также приобретаются производителями электроники. Например, Samsung с целью конкуренции с ApplePay приобрел LoopPay, чтобы интегрировать систему NFC, электронный кошелек и создать свою экосистему платежей (как интернет оплаты, оплаты с помощью NFC на замену пластиковой банковской карты, а также переводы со счета на счет). Как отмечалось выше, консолидация различных онлайн сервисов в одной компании - один из главных трендов, но пока не ясно, компания какого типа встанет во главе (производитель электроники, мобильный оператор, Интернет компания - facebook, google,- или банк).

Таблица 2.7 - Крупнейшие IPO компаний в сфере финансовых технологий за 2018 год [55]