Дипломная работа: Инновационные механизмы дистанционного банковского обслуживания в коммерческом банке

Здесь мы видим самых первых и признанных игроков финтех рынка. Каждая из приведенных компаний является «пионером» в своей сфере и, учитывая объемы привлеченных средств и, следовательно, огромных ресурсов для роста, в том числе путем поглощения других стартапов, может претендовать на лидерство в отрасли финансовых технологий, а также Интернета в целом. Среди первопроходцев сфер вышли на IPO, например, PayPal (один из первых сервисов онлайн платежей и переводов), LendingClub - нашумевшая платформа онлайн кредитования, Square - безусловный лидер мобильного эквайринга.

Таким образом, проанализировав структуру сделок по привлечению финансирования в 2018 году, можно выявить три основных вывода:

1. Если рассматривать сферу финансовых технологий с точки зрения жизненного цикла, то 2017 и 2018 годы ознаменовались переходом к фазе «быстрого роста». Можно «наложить» данный график финансирования на традиционную схему жизненного цикла и проследить тенденцию к замедлению роста. Длительность данной фазы не ожидается продолжительной.

Рост финансирования уже замедлился на развитых рынках, кривая жизненного цикла ожидаемо будет закругляться. Если в 2017 году темп роста финансирования составлял 300%, то в 2018 г. лишь 165%. Фаза роста может быть поддержана в ближайшие годы новыми развивающимися регионами, например Азиатским регионам, который в 2018 году показал неплохой результат.

Для России дела обстоят иначе: активность на рынке почти отсутствовала в последние 2-3 года, поэтому о развитости и объеме можно судить лишь косвенно. Например, одной из самых громких сделок (и единственная в «mobile first») в 2019 году является покупка ФГ «Открытие» Рокетбанка. Объем сделки оценивается в 4 миллиона долларов, в то время как на западном рынке сделка по покупке аналогичной компании была оценена в 29 раз дороже. Или если сравнивать объем рынков одного из самого развитого направления финансовых технологий - mPos за 2018 год, то рынок Европы больше Российского в 20 раз (1,5 млрд.долл. против 0,073 млрд.долл.). Время, которое для банковской сферы развитых странах характеризовалось изменениями, для российского банковского сектора оказалось кризисным. Недостаток ликвидности у банков, спровоцированный западными санкциями и девальвацией рубля, задал главной целью не долгосрочную реорганизацию и модернизацию, а кратковременное выживание. Лишь в конце 2018 - начале 2019 в СМИ начали появляться анонсы сделок и разного рода инновационных внедрений. Итого получается, что для российского банковского сектора остается не так много времени для трансформации, чтобы быть равным западным банковским институтам.

2. Онлайн кредитования (лендинг) - самая объемная по финансированию и перспективная сфера среди всех направлений за последние годы. Ниже представлена информация по объему финансирования различных сфер за 2018 год, где видно, что онлайн кредитование почти на 122 миллиона долларов оторвалась от mPos (1,822 млрд.долл. против 1,7 млрд.долл.) и в 2 раза от сферы PFM.

Таблица 2.8 - Объем финансирования рынка финансовых технологий по сферам за 2018 г. [54]

Помимо этого, в 2018 году 5 из 8 крупнейших сделок инвестиций были связаны с онлайн кредитованием, и, что примечательно, сразу 2 из 6 крупнейших публичных размещений акций.

Кредитный бизнес и, соответственно, процентные доходы традиционно являются основными для банков и приносят основную долю прибыли на современном этапе развития. Подобные сервисы ставят под угрозу рентабельность банковской деятельности, что требует от банковских институтов незамедлительной реакции и адаптации своей бизнес модели с учетом специфики кредитования в сети.

3. Крупные устоявшиеся структуры, даже такие инновационные как PayPal и Alibaba, имея в наличии достаточно ресурсов для развития финтех направлений «inhouse» (то есть внутри), осознают, во-первых, реальную угрозу со стороны малых игроков. И, во-вторых, принимая во внимание сравнение темпа роста этих игроков с собственной скоростью разработки и затратами, принимают рациональное решение, что лучшее решение - купить, и, желательно, на ранней стадии, предотвращая опасность превращения конкурирующих стартапов в лидеров отрасли (Lending Club в пример).

С целью лучшего понимания всех сфер финансовых технологий, их потенциала и возможного воздействия на рынок, необходимо подробнее рассмотреть каждую область, а также выделить их лидеров.

Одним из самых развитых направлений финансовых технологий является мобильный эквайринг (mPOS). Это разновидность терминалов для приема платежей по банковским картам в точках покупки/продажи товара (POS - point of sale). Сам термин «эквайринг» означает услугу приема банковских карт в качестве оплаты товара или услуги. Услугу обычного эквайринга традиционно предоставляет банк при помощи стандартных дорогостоящих кассовых аппаратов, что требует принтер чеков, компьютер, считыватель карт. Мобильный эквайринг подразумевает наличие специального высокотехнологичного и малогабаритного терминала, который подключается к смартфону через аудио-разъем. Подобные услуги предоставляются на данный момент времени стартапами.

Самые первые устройства mPOS эквайринга функционально могли принимать лишь карты с магнитной лентой. Это вызывало некое недоверие со стороны клиентов обслуживаемой компании, в частности с точки зрения безопасности. Второе поколение терминалов ознаменовалось появлением устройств считывания карт со встроенным чипом. Для развивающихся стран, как Россия, где проникновение карт с чипом стало очень быстрым, это послужило основательным толчком к развитию данной сферы. Третье поколение терминалов только развивается на данный момент, это mPos терминалы с возможностью NFC считывания. Со стороны покупателя это дает возможность расплатиться как с пластиковой карты с технологией NFC, так и с мобильного кошелька.

Важно отметить, что целевой аудиторией для продажи услуг мобильного эквайринга являются микро и малые предприятия. Для них существует очевидное преимущество использования подобных услуг- покупка терминала обходится намного дешевле традиционных кассовых терминалов, что критично важно для малых предприятий с небольшой рентабельностью. Помимо этого, данные устройства очень часто предоставляются бесплатно в обмен на заключение долгосрочного договора на обслуживание. Комиссия компаний-эквайеров обычно ниже банковской, и колеблется в районе 2,5-3%.

Учитывая специфику данного направления - прием платежей через карту, - вокруг mPos постепенно сформировался набор дополнительных услуг, создающих ценностную экосистему для бизнеса обслуживаемой компании. К таким услугам можно отнести:

1. Встроенная система CRM (customer relationship management) - вся информация о покупках записывается в единую базу данных, а затем появляется возможность проводить глубокий анализ базы покупателей и строить прогнозы. Среди такой информации могут быть данные о наиболее покупаемых товарах, среднем чеке покупки, количество повторных клиента (когорты), динамика продаж товаров по категория и многое другое.

2. Возможность брать займы для обслуживаемой компании. Дело в том, что система mPos дает отличную информацию о потоке платежей в компании-клиенте, что является вводными для оценки платежеспособности компании и, соответственно, открывает такую услугу как овердрафт кредитование.

3. Так как все денежные притоки компании происходят через терминалы, в экосистеме mPos терминалов существует услуга удаленной бухгалтерии, в частности услуги налоговой отчетности.

4. Построение модели лояльности покупателей. Это могут быть какие-либо направленные рекламные акции, отправленные на номер телефона покупателя сразу после покупки им товара или призыв в течение недели совершить покупку со скидкой.

Последователем на российском рынке является компания LifePay. На 2018 год общее количество клиентов составляло около 20 тысяч, а годовой оборот 4 миллиона долларов. Среди существующих сервисов LifePay можно найти большинство аналогов американской компании, к ним относятся:

1. CRM и бизнес аналитика.

2. Мобильная касса на базе планшетных устройств.

3. Сервис предзаказов для HoReCa.

4. Онлайн кредитования бизнеса.

LifePay обслуживает такие клиентов как Ozon.ru, Издательство Манн Иванов и Фербер, Polaroid, Тануки и др.

Следующим важным направлением финансовых технологий является «Mobile-first banks», что по смыслу означает, что некоторые банковские услуги разрабатываются и предоставляются только для мобильных устройств - мобильного банкинга. Главная концепция mobile first банков характеризовалась выше: персонализированный подход к клиенту, дружественный интерфейс, прозрачность и открытость тарифов и комиссий, помощь в управлении капиталом. Внутри данной концепции подобные стартапы могут взять за основной продукт разные направления. Это может быть сервис PFM (как в стартапе Moven), который направлен на обучение клиентов правильно распоряжаться своим капиталом, сохранять средства, вести экономичную политику затрат. Или это может быть мобильный банк, который предоставляет полный спектр банковских онлайн продуктов на основе партнерства с другими компаниями - таким образом через один «терминал» с дружественным интерфейсов и отношением клиент имеет доступ ко всем необходимым продуктом и не имеет смысла быть клиентом разных финансовых организаций (банк Fidor). Некоторые стартапы делают акцент на том, что обслуживание в их организации абсолютно «без комиссий», то есть принцип честности (Simple). И, наконец, последний тип подобных компаний исходит к тому, что они предоставляют лучшее взаимодействие с клиентов, используя как внутренний мессенджер для коммуникации, так и все возможности социальных сетей (Fidor).

Важно отметить, что некоторые организации работают в сотрудничестве с банком, чтобы на основе их лицензии иметь возможность хранить средства клиентов на счете в банке (а также для того, чтобы средства были застрахованы). В России примером такого сотрудничества является «Рокетбанк» и ФГ «Открытие». Другие организации получают собственную банковскую лицензию и имеют право самостоятельно совершать большинство банковских операций.

Такое направление финансовых технологий, как PFM (personal finance management), может существовать как в виде отдельного автономного сервиса, так и в качестве дополняющей функции в других проекта (например, в mobile first banks сфере). Из всех направлений финансовых технологий, PFM получил наибольшую степень внедрения в Интернет банках ведущих банковских институтов. Каждый пятый крупный американский банк предоставляет данную систему. Согласно изданию «Americanbanker.com», PFM является одним из важнейших направлений, которые полностью изменят сферу ДБО в ближайшие годы.

В России данное направление получило широкое развитие и внедрено почти во всех ведущих Интернет банках на 2019 год.

Успешность направления онлайн кредитования (небанковского) связано с несколькими факторами:

1. Обход посредника кредита в лице банка обеспечивает более низкую процентную ставку по кредиту.

2. Скоринг в таких технологических компаниях, как правило, обходится дешевле и оценивает более точно. Дело в том, направление онлайн кредитования использует технологии анализа big data для оценки кредитоспособности своих клиентов.

3. Большое количество людей с «тонкими» кредитными историями имеет возможность получить кредиты только в подобных организациях.

Если говорить о разных вариантах онлайн кредитования, то существует три формы:

1. Чистый P2P - заемщиками и займодавцами выступают физические лица - клиенты компании. Сама организация выступает лишь связующим звеном между ними, а также скоринговым инструментом. Комиссия за посредничество минимальна.

2. Компания сама выступает займодавцем, а физические лица - заемщиками. В данном случае стартап может брать ресурсы либо инвесторов, либо на основе партнерства с банком.

3. Смешанный тип.

Рассмотрим один из примеров подобных компаний - Affirm, которая была организована со-основателем PayPal Максом Левчином. Стартап предоставляет займы онлайн как в интернет магазинах, так и в точках физической покупки. Схема действия такая: когда покупатель приобретает товар в магазине, который принимает Affirm платежи, он дает кассиру свой номер телефона, ФИО, день рождения и 4 последние цифры номера социального страхования. Затем алгоритмы Affirm, с помощью технологий анализа больших данных, исследуют широкий круг данных, куда входит не только кредитная история и рейтинг FICO, но а множество других факторов, включая социальный профиль на Github и поведение в точке покупки. В течение нескольких секунд приходит ответ, принять или отклонить выдачу кредита. Процентная ставка за кредит колеблется от 10 до 30%, в зависимости от надежности. Как отмечает Макс Левчин, они надеются охватить профили таких заемщиков, как иммигранты и поколение Y, которые не имеют хорошей кредитной истории. В июле 2018 года компания привлекла 275 миллиона долларов, которые планирует использовать в качестве выданных кредитов [54].