Дипломная работа: Инновационные механизмы дистанционного банковского обслуживания в коммерческом банке

9. Постепенное совершенствование и усложнение базового продукта, что может затрагивать:

Увеличение максимальной суммы и срока кредита. Создание возможности получение кредита не для существующих клиентов банка - заполнение онлайн заявки на сайте сопровождается дистанционным открытием счета и становлением клиента. Предложение целевых интернет - POS кредитов в интернет магазинах (что потребует создание API - открытого исходного кода для внедрения модуля онлайн анкеты на получение кредита прямо в интернет магазин). Предложение онлайн кредита через финансовые площадки-маркетплейсы партнеров банка (тоже требует создание API системы). Предложение других видов кредитов (авто, ипотека).

10. Инвестиции в модернизацию системы скоринга и применение инновационных способов оценки кредитоспособности.

Как уже отмечалось, сюда может входить оценка профиля в социальных сетях, поведение на странице с анкетой, анализ транзакций клиента (если является существующим клиентов) методом Big Data, оценка стиля жизни и др. Каждый из описанных механизмов требует отдельной разработки и серьезных инвестиций, и будет считаться дорогостоящей интеллектуальной собственностью.

11. Развитие системы BI, создание новой CRM или существенная модернизация старой.

Наиболее развитая система бизнес аналитики должна решать две ключевые задачи: 1) Эффективное и персонализированное осуществление прямых и перекрестных продаж на основе массива данных о клиенте. 2) Служить инструментом удержания клиентской базы путем повышения индекса удовлетворения клиента предоставляемыми сервисами и продуктами.

Таким образом, кредитный процесс в сценарии с «базовым» продуктом будет выглядеть следующим образом:

1. Заполнение существующим клиентом кредитной заявки онлайн - в Интернет банке или мобильном банке.

2. Формирование и отправка запроса о доходах клиента банком в Пенсионный Фонд России посредством модуля связи.

3. Отправление запроса-разрешения клиенту Пенсионным Фондом России на предоставлении информации о доходах банку.

4. Подтверждение своего согласия клиентом посредством ввода уникального кода в СМС в интерактивное поле в онлайн заявке.

5. Автоматический скоринг банком собственных данных о клиенте, об оборотах по счету, ежемесячные поступления, кредитной истории, а также данных, предоставленных ПФР. Принятие решения по заявке.

6. Уведомление клиента о положительном/отрицательном решении.

7. Окончательное принятие решения клиентом, принятие онлайн оферты, что является аналогом кредитного договора, с помощью аналога собственноручной подписи посредством уникального смс кода.

8. Выбор клиентом способа получения средств: перечисление на выбранную дебетовую карту, почтовый перевод и др.

9. Открытие простого ссудного счета, где будет отражаться задолженность, и перечисление денег клиенту выбранным способом.

10. Мониторинг банком кредитных рисков и процесс исполнения обязательств клиентом.

11. При необходимости, работа с проблемной задолженностью.

Преимущества от внедрения продукта онлайн кредитования для банка можно свести к следующим:

1. Сокращение издержек за счет снижения документооборота, снижение нагрузки с персонала в отделениях, снижение затрат на привлечение кредитного клиента.

Если брать в расчет, что процесс выдачи онлайн кредита полностью автоматизирован, и кредитный работник не требуется, то экономия на 1 кредитную операцию составляет примерно 148 рублей (при условии, что кредитный работник получает заработную плату в размере 60 тысяч рублей и тратит на оформление кредитной операции в отделении и принятие решения около 25 минут).

По оценкам агентства КПМГ, сокращение объема документооборота при проведении операцией в онлайн каналах составляет примерно 7% ежегодно [59].

При расчете себестоимости кредитного продукта, выдаваемого в офисе, рационально включить затраты на физическую и онлайн рекламу, так как она является каналом привлечения новых клиентов. Если рассматривать «базовый» сценарий онлайн кредита, то потенциальными клиентами может быть только существующая база, а их информирование о возможности онлайн займа происходит либо на собственных площадках банка (веб сайт, интернет банк, мобильный банкинг), что значит включаются только затраты на их обслуживание, либо с помощью смс информирования, стоимость которого очень невелика. Помимо этого, привлечение собственных клиентов происходит эффективнее в виду наличия накопленной информации о клиенте и системы бизнес аналитика, которая разрабатывает сценарии «релевантного» предложения продуктов.

2. Эффективный контроль состояния платежеспособности клиента, а значит минимизация кредитного риска. Банк имеет возможность отслеживать состояние денежного баланса, притоков и оттоков на счетах своего клиента, тем самым прогнозировать его потенциальную кредитоспособность и возможные трудности погашения задолженности. Это должно найти отражение в снижении уровня просроченной задолженности и, соответственно, в увеличении качества кредитного портфеля.

3. Общее наращивание объема кредитного портфеля и процентных доходов: специфичность нового кредитного продукта (микрозаймы до 30 тысяч рублей на короткий срок) должна послужить катализатором проникновения кредитных услуг в активную базу клиентов и задействовать совершенно иную аудиторию с более низкими доходами, которая раньше не имела возможности взять традиционный потребительский кредит.

4. Повышение рентабельности кредитного портфеля: небольшая сумма кредита, нецелевой характер и более мягкие требования к заемщикам требует компенсацию рисков в виде повышенной ставки. Но надбавка за риск не должна быть высокой в силу более тщательной оценки кредитоспособности, мониторинга исполнения обязательств и «anti-fraud» мониторинга.

Выводы по главе 2

На Российском рынке достаточно молодая банковская система, правила и нормы функционирования которой не формировались многие десятилетия. В связи с этим банковская система довольна гибкая и быстрее адаптируется к меняющимся условиям. С другой стороны, частые социальные и экономические потрясения обусловили особо строгую форму контроля, в частности за финансовой сферой. Кредитная операция является не только одной из самых популярных и прибыльных операций среди банковских, но и основополагающей для развития кредитно-денежного обращения и экономического роста в стране.

В настоящее время мы видим, что уровень проникновения ДБО достиг достаточно большого размера среди российских клиентов банка на 2019 год . Это прекрасный инструмент для привлечения новых клиентов, увеличения прибыли и повышения качества услуг. При сравнении розничных интернет-банков с точки зрения качества, по крайней мере два лидера (по объему аудитории) сменилось. Так первое место занимает Промсвязьбанк (в то время как Сбербанк занимает лишь 12), затем идут Тинькофф Банк и Альфа-Банк соответственно, которые являются также одними из лидеров и по аудитории. ВТБ 24, занимающий 2 место по числу клиентов в Интернет банке, находится лишь на 15 месте (таб. 1). По сравнению с предыдущим годом лидер сменился - Промсвязьбанк поменялись местами с Тинькофф Банком.

Рынок финансовых технологий в России можно разделить на 3 категории, каждая из которых подразумевает свой подход:

1. Сферы, которые могут создаваться и функционировать вне банковских институтов, но, существуя отдельным сервисом, имеют крайне ограниченную ценность и аудиторию.

2. Сферы, которые могут полноценно функционировать только обособленно от банков, т.к. их бизнес модель сложно вписывается в бизнес модель самого банка, а концепция подразумевает «избавление» от минусов традиционного банковского обслуживания.

3. Сферы, которые объективно не могут быть созданы и/или полноценно развиты вне банков по причине законодательного ограничения, менталитета населения, ресурсного превосходства, эффекта масштаба и т.д.

Преимущества от внедрения продукта онлайн кредитования для банка можно свести к следующим:

1. Сокращение издержек за счет снижения документооборота, снижение нагрузки с персонала в отделениях, снижение затрат на привлечение кредитного клиента.

2. Эффективный контроль состояния платежеспособности клиента, а значит минимизация кредитного риска.

3. Общее наращивание объема кредитного портфеля и процентных доходов.

4. Повышение рентабельности кредитного портфеля: небольшая сумма кредита, нецелевой характер и более мягкие требования к заемщикам требует компенсацию рисков в виде повышенной ставки.

ГЛАВА 3. ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

3.1 Финансовый анализ АО «Райффайзенбанк»

В России «Райффайзен Банк» присутствует с 1996 года в виде дочернего банка -- АО «Райффайзенбанка». В начале 2006 года АО «Райффайзенбанк» приобрел «Импэксбанк», после чего стал крупнейшей иностранной банковской группой в России. АО «Райффайзенбанк» работает как универсальный банк, преуспевший во всех бизнес-сегментах. Это и корпоративный, и розничный бизнес, включая малый и микробизнес (который активно развивается), а также инвестиционный бизнес. Доля российского отделения в прибыли в глобальной структуре группы составила 40 % в 2016 году, а в 2017 году почти половина прибыли была заработана за счет России. Банк имеет развитую сеть обособленных подразделений, включая шесть филиалов (в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Краснодаре), 177 отделений и пять операционных касс. В настоящее время в АО «Райффайзенбанке» работает около 7700 сотрудников. АО «Райффайзенбанк» располагает мощной и очень активной клиентской базой, куда входит большое количество первоклассных российских и иностранных компаний, а также физических лиц. Банк обслуживает свыше 12 тыс. корпоративных и около 7 млн розничных клиентов (общая база розницы).

На 2019 год банк находится на 13 месте среди банков РФ по активам, с показателем 823,3 миллиарда рублей. Ближайшим конкурентом является Промсвязьбанк с объемом активов 1295 миллиардов рублей. Согласно данным «Banki.ru», АО «Райффайзенбанк» находится на 7-м месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам второго квартала 2018 года [62].

Традиционно, разделим финансовый анализ на 4 составные части:

1. Анализ пассивов кредитной организации, куда входит анализ собственного капитала, анализ привлеченных и заемных средств, а также анализ регулятивного капитала, в соответствии с требованиями Базеля 3;

2. Анализ активов кредитной организации;

3. Анализ отчета о финансовых результатах;

4. Коэффициентный анализ.

Собственный капитал банка за 2017-2018 годы претерпел негативное изменение в размере 12,79%. Основным фактором является снижение размера нераспределённой прибыли прошлых лет на 11,6% (так как этот фактор имеет наибольшие удельный вес в структуре СК), а также снижение нераспределенной прибыли текущего года на 48% (таблица 2.9).

Таблица 2.9 - Основные выдержки статей собственного капитала из бухгалтерского баланса, которые в наибольшей степени влияют на динамику [62]

За счет снижения нераспределенной прибыли изменилась и структура весов капитала в 2018 году: наибольший вес имеет нераспределенная прибыль прошлых лет - около 45%, следующий по весу фактор - средства акционеров с весом около 42%, доля которого увеличилась по сравнению с 2017 годом на 5,5%, затем уже идет нераспределенная прибыль текущего года с долей около 9%.

Рисунок 2.3 - Структура собственного капитала, 2018 год [62]

Основным источником несобственных средств для АО «Райффайзенбанк» являются привлеченные средства, с удельным весом в общем объеме привлеченных и заемных средств около 83% в 2018 году. За период с 2017 по 2018 годы объем привлеченных средств существенно увеличился с темпом роста 105,86%. Среди привлеченных средств, наибольшую долю занимают средства физических лиц, с удельным весом 47,71% и сильным темпом роста (год к году) 118,92%. Небольшое падение продемонстрировали средства юридических лиц - на 7,76%. По данным информационно-аналитического агентства banki.ru, рост произошел за счет увеличения вкладов от 181 дней до 1 года (+ 195%), в то же время объем вкладов от 1 года до 3 лет упал на 24%, а свыше 3 лет на 61%. Такая тенденция может говорить как об остающемся опасении вкладчиков оставлять деньги в банках на длительный срок, так и нежелании банка привлекать средства под высокую ставку, характерную на данное время, т.к. ожидается ее понижение вследствие восстановления конъюнктуры рынка. Таким образом, удельный вес вкладов физических лиц повысился почти на 10% (таблица 2.10).