34. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Райффайзенбанк» по РСБУ за 2015 год // АО Райффайзенбанк, 2016. URL: http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/about/report/audit_go_buh2015.pdf (дата обращения: 02.01.2019)
35. M-Money channel distribution case M-Pesa// International Finance Corporation, 2013. URL: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4e64a80049585fd9a13ab519583b6d16/tool+6.7.+case+study+-+m-pesa+kenya+.pdf?mod=ajperes (дата обращения: 02.01.2019)
36. Побег в виртуальную реальность, или Как правильно использовать электронные деньги. URL: http://www.garant.ru/article/526228/ (дата обращения: 02.01.2019)
37. Микрофинансовые организации будут поделены на два вида: микрофинансовая компания и микрокредитная компания. URL: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/45231.html (дата обращения 02.01.2019)
38. Банки могут стать платформами по предоставлению бизнес-услуг. URL: http://www.vedomosti.ru/finance/blogs/2016/05/05/640087-banki-platformami-biznes-uslug (дата обращения 02.01.2019)
39. Что ждет рынок ДБО в ближайшие три года. URL: http://bankir.ru/publikacii/20151020/chto-zhdet-rynok-dbo-v-blizhaishie-tri-goda-10006845/ (дата обращения: 02.01.2019)
40. Как blockchain изменит нашу жизнь. URL: http://rusbase.com/opinion/blockchain/ (дата обращения: 02.01.2019)
41. CTIA Advocacy Research [Электронный ресурс]: офиц.сайт - М.2016. - Режим доступа: www.ctia.org. - Загл.с экрана
42. Национальная ассоциация кредитных союзов США [Электронный ресурс]: офиц.сайт. -М.2016. - Режим доступа: www.cuna.org. - Загл.с экрана
43. Proof that mobile banking is killing the branch. URL: http://thefinanser.com/2013/06/more-debate-about-the-shift-to-mobile.html/ (дата обращения: 02.01.2019)
44. After Years of Growth, Banks Are Pruning Their Branches. URL: http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323699704578326894146325274 (дата обращения: 02.01.2019)
45. US banks automate as they cut branches. URL: https://next.ft.com/content/3cbde96e-35e8-11e3-b539-00144feab7de (дата обращения: 02.01.2019)
46. Is the banking industry about to have its 'Uber moment'? URL: http://www.theguardian.com/media-network/2016/feb/16/banking-industry-uber-moment-standard-open-banking-working-group (дата обращения: 02.01.2019)
47. Банк «Открытие» купил «Рокетбанк». URL: https://vc.ru/n/otkr-rocket (дата обращения: 02.05.2016)
48. «Сбербанк», «Промсвязьбанк» и «ХМБ Открытие» запустят онлайн-кредитование в 2016 году. URL: https://vc.ru/n/online-credit (дата обращения: 02.01.2019)
49. Мобильный платежный терминал: mPOS и POS. Мобильный эквайринг. URL: http://gogetshop.ru/mpos-mobile-acquiring/ (дата обращения: 02.01.2019)
50. Square's IPO Just Got A Bit Bigger. URL: http://fortune.com/2015/11/24/squares-ipo-just-got-a-bit-bigger/ (дата обращения: 02.01.2019)
51. Square Launches Payroll Product For Small Businesses, Pricing Starts At $25/Month. URL: http://techcrunch.com/2015/06/30/square-launches-payroll-product-for-small-businesses-pricing-starts-at-25month (дата обращения: 02.01.2019)
52. Официальный сайт компании Life-Pay [электронный ресурс]: офиц.сайт. Режим доступа: https://www.life-pay.ru/ (дата обращения: 02.01.2019)
53. A new challenger bank built like an app store just launched in the UK -- we spoke to the CEO. URL: http://www.businessinsider.com/fidor-bank-launches-in-the-uk-2015-9 (дата обращения: 02.01.2019)
54. ДБО для розничных клиентов в России: взгляд в будущее. Часть 2. URL: http://www.banki.ru/blog/denpas/5164.php (дата обращения: 02.01.2019)
55. Интернет-банкинг на острие ножа. Как улучшить ДБО, чтобы остаться на рынке. URL: http://rebanking.ru/internet-banking-na-ostrie-nozha-kak-uluchshit-dbo-chtobyi-ostatsya-na-ryinke/ (дата обращения 02.01.2019)
56. Греф рассказал о планах Сбербанка в развитии IT-технологий до 2018 г. URL: http://mfd.ru/news/view/?id=2057820 (дата обращения 02.01.2019)
57. With Affirm, PayPal Cofounder Has A New Way For You To Buy Things Without Credit Cards. URL: http://www.fastcompany.com/3052796/elasticity/paypal-co-founder-has-a-new-way-for-you-to-buy-things-in-stores (дата обращения 02.01.2019)
58. Max Levchin's Affirm Raises $275 Million to Make Loans. URL: http://www.recode.net/2015/5/6/11562358/max-levchins-affirm-raises-275-million-to-make-loans (дата обращения: 02.01.2019)
59. Минкомсвязи работает над механизмом онлайн-кредитования. URL: http://izvestia.ru/news/613041 (дата обращения: 02.01.2019).
60. Пример соглашения об использовании аналога собственноручной подписи [Электронный ресурс]: офиц.сайт. -М., Режим доступа: https://www.zaymer.ru/info/signatureanalogagreement (дата обращения: 02.01.2019)
61. МЭР прогнозирует инфляцию в 2017 году на уровне 4,9%, в 2018 году - 4,5%. URL: http://ria.ru/economy/20160422/1417450587.html (дата обращения: 02.01.2019)
62. Официальный сайт АО «Райффайзенбанк» https://www.raiffeisen.ru/
Приложение 1
Сравнение функциональных возможностей мобильного банкинга в различных банках, 2018 г. [54]
|
JP Morgan Chase |
Commonwealth Bank |
Baica Bank |
Barclays |
BNP Paribos |
Deutche Bank |
ICICI Bank |
Alfa Bank |
Westpac |
||
|
Mobile app, website and basic services |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
|
|
Text banking |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
|||||
|
P2P payments |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
||
|
Bill Payments and recharges |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
|||
|
POS solution/ NFC |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
||||
|
Virtual wallet |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
||||||
|
Camera based banking |
ДА |
ДА |
||||||||
|
Cross-selling and marketing |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
||||
|
JP Morgan Chase |
Commonwealth Bank |
Baica Bank |
Barclays |
BNP Paribos |
Deutche Bank |
ICICI Bank |
Alfa Bank |
Westpac |
||
|
Personal Financial Management |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
||||||
|
Virtual support |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
||||||
|
Cloud storage |
ДА |
ДА |
||||||||
|
Wearables |
ДА |
ДА |
ДА |
|||||||
|
Biometric apps and security features |
ДА |
ДА |
ДА |
ДА |
||||||
|
Social media banking |
ДА |
ДА |
||||||||
|
Augmented reality technology |
ДА |
Приложение 2
Основные выдержки из отчета о финансовых результатах, которые в наибольшей степени влияют на динамику [62]
|
На отчетную дату (за 2018 год) |
На базовую дату (за 2017 год) |
Изменение |
||||
|
Сумма |
Сумма |
абсолютные |
относительные |
темпы роста |
||
|
Процентные доходы, всего |
69639231 |
60580021 |
9059210 |
15,0% |
115,0% |
|
|
от размещения средств в кредитных организациях |
2099245 |
2129879 |
-30634 |
-1,4% |
98,6% |
|
|
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимися КО |
64427835 |
54148544 |
10279291 |
19,0% |
119,0% |
|
|
от вложений в ценные бумаги |
3113151 |
4301498 |
-1188347 |
-27,6% |
72,4% |
|
|
Процентные расходы , всего |
37253174 |
23261251 |
13991923 |
60,2% |
160,2% |
|
|
по привлеченным средствам КО |
9135126 |
5892143 |
3242983 |
55,0% |
155,0% |
|
|
по привлеченным средствам клиентов, не являющимися КО |
26098263 |
16287931 |
9810332 |
60,2% |
160,2% |
|
|
На отчетную дату (за 2018 год) |
На базовую дату (за 2017 год) |
Изменение |
||||
|
Сумма |
Сумма |
абсолютные |
относительные |
темпы роста |
||
|
по выпущенным долговым обязательствам |
2019765 |
1081177 |
938588 |
86,8% |
186,8% |
|
|
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) |
32386057 |
37318770 |
-4932713 |
-13,2% |
86,8% |
|
|
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль и убыток |
16231813 |
-7965534 |
24197347 |
-303,8% |
-203,8% |
|
|
Чистые доходы от операций с иностранной валютой |
-24028874 |
-7702124 |
-16326750 |
212,0% |
312,0% |
|
|
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты |
35217552 |
31466445 |
3751107 |
11,9% |
111,9% |
|
|
Доходы от участия в капитале др.юр.лиц |
550002 |
91344 |
458658 |
502,1% |
602,1% |
|
|
Комиссионные доходы |
17357215 |
14624841 |
2732374 |
18,7% |
118,7% |
|
|
Комиссионные расходы |
5419521 |
4694643 |
724878 |
15,4% |
115,4% |
|
|
Операционные расходы |
39829942 |
27724053 |
12105889 |
43,7% |
143,7% |
|
|
Прибыль (убыток) после налогообложения |
18037276 |
24302254 |
-6264978 |
-25,8% |
74,2% |
Приложение 3
Качественные показатели, характеризующие различные аспекты функционирования банка
|
конец 2018 |
конец 2017 |
Изменение |
Выводы |
||
|
Рентабельность активов-нетто (ROA) |
2,50% |
3,20% |
-0,70% |
Рентабельность за последний год снизилась незначительно. Не является критическим значением, поскольку эти годы характеризуются снижением рентабельности всего банковского сектора, многие кредитные организации убыточны. АО «Райффайзенбанк» остается конкурентоспособен по отношению к другим банкам. |
|
|
Рентабельность капитала (ROE) |
18,32% |
24,65% |
-6,33% |
Существенное снижение рентабельности СК, связано в основном с падением показателя чистой прибыли. 2017 и 2018 годы - кризисные для банковской отрасли, снижение показателя закономерно. Однако показатель 18% - является достаточно высоким для банковского сектора в настоящее время. Для сравнения, тройка лидеров банков по активам -Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк имеют ROE около 10%, 5% и 0 соответственно. |
|
|
Чистая процентная маржа |
3,77% |
4,32% |
-0,55% |
Незначительное снижение процентной маржи говорит о том, что во время кризиса выгодность кредитного бизнеса для банка падает: для привлечения вкладов приходилось повышать процентные ставки по депозитам (стоимость ресурсов существенно возросла). Даже несмотря на рост процентных доходов (около 15%), процентные расходы выросли сильнее. |
|
|
Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю |
5,52% |
3,10% |
2,42% |
Ощутимый рост уровня просроченной задолженности, в целом рост происходит вместе с рынком. Этим обусловлена более тщательная кредитная политика банка. |
Уровень резервирования по кредитному портфелю
7,77%
5,60%
2,17%
Коэффициент отражает уровень риска кредитного портфеля, и он также заметно вырос за рассматриваемый период.
Кредиты/Депозиты
68,87%
78,39%
-9,52%
Снижение коэффициента говорит о более умеренной политике банка в области кредитования с целью снижения рисков невозврата
Н1
13,90%
12,11%
1,79%
Рост достаточности капитала обусловлен повышением капитала по форме 134 на 10%. Достаточность находится на приемлемом уровне, говорит об эффективности использования активов.
Н2
96,15%
48,54%
47,61%
Норматив ликвидности Н2 находится сильно выше нормы (25%), говорит об избытке ликвидности и, соответственно, о неэффективном использовании ресурсов.
Н3
144,46%
58,72%
85,74%
Аналогичная ситуация с нормативом Н3, где показатель выше нормы на 94%. Данные средства можно бы было разместить в более выгодные долгосрочные активные операции.
Коэффициент просроченной задолженности
3,45%
2,07%
1,39%
Приложение 4
Финансовая модель проекта
|
4 кв. 2019 |
1 кв. 2020 |
2 кв. 2020 |
3 кв. 2020 |
4 кв. 2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Количество активных клиентов |
1621587 |
1718023 |
1820194 |
1928441 |
2043125 |
2574337 |
3243665 |
4087018 |
|
|
Количество активных клиентов в Интернет банке |
385243 |
482699 |
604808 |
757807 |
949510 |
1673306 |
2133666 |
2720680 |
|
|
Степень проникновения |
23,8% |
28,1% |
33,2% |
39,3% |
46,5% |
65,0% |
65,8% |
66,6% |
|
|
Кол-во заемщиков через И банк |
4748 |
41833 |
81079 |
152358 |
|||||
|
в % |
0,50% |
2,50% |
3,80% |
5,60% |
|||||
|
Количеств активных клиентов в М банке |
170383 |
208562 |
255297 |
312504 |
382530 |
858856 |
1232842 |
1769679 |
|
|
Степень проникновения |
10,51% |
12,14% |
14,03% |
16,21% |
18,72% |
33,36% |
38,01% |
43,30% |
|
|
Кол-во заемщиков через М банк |
574 |
12024 |
28355 |
65478 |
|||||
|
в % |
0,15% |
1,40% |
2,30% |
3,70% |
|||||
|
Кол-во заемщиков через электронные каналы всего |
5321 |
53857 |
109435 |
217836 |
|||||
|
Доля от активных клиентов всего |
0,3% |
2,1% |
3,4% |
5,3% |
|||||
|
Средняя сумма кредита, тыс. руб. |
15 |
17,5 |
20,3 |
20,5 |
|||||
|
Кредитный портфель онлайн кредитования, тыс.руб. |
79820 |
942491 |
2221524 |
4465642 |
|||||
|
Уровень просроченная задолженности, % |
5,85% |
4,31% |
2,88% |
1,53% |
|||||
|
Средняя процентная ставка кредитования |
27,22% |
22,07% |
19,18% |
19,18% |
|||||
|
Процентный доход, тыс.руб. |
5113 |
199070 |
413788 |
843364 |
|||||
|
Процентный расход, тыс.руб. |
1162 |
43921 |
88967 |
178838 |
|||||
|
Чистый процентный доход, тыс.руб. |
3951 |
155149 |
324821 |
664526 |
|||||
|
Чистая процентная маржа (по проекту изолированно) |
4,9% |
16,5% |
14,6% |
14,9% |
|||||
|
Издержки, в тыс.руб.: |
1804 |
5305 |
5631 |
5967 |
|||||
|
Косвенный персонал (аналитик кредитных и рыночных рисков, системный админ., аналитик управления платежными рисками, разработчик) |
4 |
38 |
74 |
105 |
|||||
|
Аналитик anti-fraud (мошенничество) |
330 |
1404 |
1482 |
1563 |
|||||
|
Аналитик CRM (customer relationship management) x2 |
720 |
3064 |
3233 |
3411 |
|||||
|
Сотрудники поддержки клиентов (онлайн чат и колл-центр) x 5 |
750 |
798 |
842 |
888 |
|||||
|
Прибыль до налога (по проекту), тыс.руб. |
2147 |
149844 |
319190 |
658559 |
|||||
|
Инвестиции, в тыс.руб.: |
2550 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внедрение модуля связи с ПФР для получения справки о доходах |
250 |
||||||||
|
Разработка и интеграция кредитной анкеты на сайте, ИБ и М банке |
1500 |
||||||||
|
Изменение и адаптация существующей CRM |
250 |
||||||||
|
Система anti-fraud мониторинга |
300 |
||||||||
|
Юридическая проработка процесса заключения кредит.дог. |
250 |
||||||||
|
Ставка налога на прибыль |
0,2 |
||||||||
|
Чистая прибыль после налогообложения, тыс.руб. |
1717 |
149844 |
319190 |
658559 |
|||||
|
Амортизация, тыс.руб. |
364 |
364 |
364 |
||||||
|
Чистый денежный поток, тыс.руб. |
-833 |
150208 |
319554 |
658923 |
|||||
|
Ставка дисконтирования, % |
24% |
21% |
18% |
17% |
|||||
|
Чистый дисконтированный денежный поток, тыс.руб. |
-833 |
124441 |
228017 |
411090 |