2 Анализ современного состояния производственно-хозяйственной
деятельности и системы сбыта ТОО «СИМТРАНС»
.1 Общий обзор и динамика развития рынка транспортно- логистических услуг
в РК
В современной экономике и международной торговле логистика играет огромную роль, так как работает на повышение эффективности перевозок. В Казахстане транспортная логистика пока слабо развита из-за отсутствия инфраструктуры (разветвленной системы логистических центров, работающих по международным стандартам и требованиям) и кадров. Однако логистика объявлена стратегическим приоритетом развития страны. В связи недостаточной квалификацией кадров, непрофессионально составленные бизнес-планы компаний по перевозке грузов часто отпугивают, а не привлекают потенциальных зарубежных клиентов.
Проблема неразвитости логистики является второй по значимости проблемой транспортного комплекса Республики, которая влияет на удорожание перевозок. Выступая в мае 2011 года на 24-м заседании Совета иностранных инвесторов в городе Астане, Президент РК Нурсултан Назарбаев поставил задачу сделать Казахстан к 2016 году мировым торгово-логистическим и деловым хабом. Тем самым Казахстан должен сделать качественный переход от «просто транспортной системы» к транслогистической системе.
Развитие логистики в Казахстане сдерживает недостаток квалифицированных кадров. В Казахстане в Казахской академии транспорта и коммуникаций имеется специальность «Организация перевозок и логистика на транспорте». Специальность была открыта в 2009 году и ближайший выпуск специалистов-бакалавров ожидается, соответственно, в текущем 2013 году. Современный этап развития рыночной экономики Казахстана на транспорте пока не привел к эффективному взаимодействию различных видов транспорта на основе развития логистики. Соответственно в перспективе предполагается не просто развивать на конкурентной основе различные виды транспорта, но формировать оптимальные схемы перевозок грузов и пассажиров на основе опыта развитых государств, рекомендаций международных экспертов, учтенных пожеланий грузоотправителей, в рамках деятельности логистических центров, сеть которых в Казахстане формируется. В частности, переход к логистическим системам производства и поставки «точно вовремя», когда складские запасы сырья и ресурсов минимальны и последние используются в производственном цикле практически сразу при поставке, является ресурсом, снижающим цены на товары и услуги за счет сокращения транспортной составляющей [46]
Динамика перевозки грузов и пассажиров в Казахстане имеет за последние годы
тенденцию к росту, не смотря на глобальный экономический кризис, серьезно
повлиявший на экономику Казахстана (таблица 3). В немаловажной степени
увеличение объема транзитных перевозок и рост экспортных поставок повлияли на
формирование этой благоприятной тенденции. Объем перевозок грузов всеми видами
транспорта составил в 2012 году 2439,4 млн. тонн, что на 16,0% больше объема
2011года. Перевозки пассажиров за 2012 год увеличились на 11,7% и составили
13186,5 млн. человек.
Таблица 3 - Динамика грузовых и пассажирских перевозок в Казахстане (2005 - 2012 гг.)
|
Виды перевозок |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Перевозки грузов, млн.тонн |
1687,5 |
1840,5 |
1926,9 |
2023,4 |
2141,1 |
2188,7 |
2103,3 |
2439,4 |
|
Перевозки пассажиров, млн.чел. |
8893,5 |
9390,5 |
9924,0 |
10592,8 |
11160,1 |
111325,4 |
11806,5 |
13186,5 |
Логистика - часть экономической науки, предмет которой заключается в организации рационального процесса продвижения товаров и услуг от производителей к потребителям, функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления товарными запасами, создания инфраструктуры товародвижения.
Различают несколько основных функциональных зон в логистике: транспортировка; складирование и грузопереработка; управление запасами; информационное обеспечение. На сегодняшний день у Казахстана, в силу его географического положения, есть определенные логистические особенности и преимущества. По территории республики проходит около пяти международных транзитных путей и несколько крупных трубопроводов. Дополнительной возможностью для развития рынка логистических услуг в Казахстане является создание Таможенного союза (ТС), в результате которого внутрисоюзные границы стали официально открытыми и сухопутная граница с Китаем теперь стала более доступна для Европы. На сегодняшний день внутренняя логистика, приближенная к международным стандартам качества, присутствует только в Алматинском регионе, где консолидировано много складов класса «А» и присутствует конкуренция на рынке логистики. В Астане логистическая инфраструктура только появляется. Наибольшая потребность состоит в качественной логистике в регионах Казахстана.
Хотелось бы выделить следующие проблемные моменты, с которым в своей деятельности сталкивается рынок транспортно-логистических услуг:
- главная проблема рынка логистики Казахстана заключается в отсутствии инфраструктуры, в отсутствии развитой логистической сети по всему Казахстану;
- отмечается высокая изношенность имеющейся дорожно-эксплуатационной техники, значительная часть автотранспортной инфраструктуры эксплуатируется за пределами нормативного срока;
- в РК недостаточно развита сеть железных дорог, растет износ основных средств в железнодорожной отрасли;
- дефицит пассажирского подвижного состава; низкий уровень сервиса и отсутствие конкуренции; недостаточное финансирование обновления и развития железнодорожного транспорта; действующие принципы тарифообразования и механизм регулирования исключают ориентированность перевозчика на клиента;
- в сфере гражданской авиации основной проблемой является устаревший парк региональных воздушных судов, не соответствующих международным стандартам;
- в области водного транспорта наблюдается недостаточная мощность портовой инфраструктуры, слабая развитость сервисной инфраструктуры, дефицит квалифицированных отечественных специалистов, необходима реконструкция судоходных шлюзов;
- кроме сложности в привлечении инвестиций в логистическую отрасль РК стоит вопрос о нехватке квалифицированных кадров.
Доходы от перевозок в Казахстане (с учетом как международных, так и внутренних отправлений) постоянно возрастают. За 2012 г. суммарный доход превысил 1 трлн. тенге (около 7,1 млрд. долл. США). Темпы роста особенно ускорились в 2011 и 2010 гг. Основным фактором, вызвавшим это, было послекризисное оживление экономики страны. Рассматривая доходы по направления перевозок можно отметить, что международное направление более доходно и составляет около 62% всех доходов от перевозок.
Спад в 2012 году прослеживается и в количестве компаний (таблица 4).
В 2011 г. число компаний занимающихся грузоперевозками сократилось на
20%. В 2012 г. по данным официальной статистики численность таких компаний в
республике составила 2 742 единицы.
Таблица 4 - Количество компаний перевозчиков в РК в 2010-2012 годах
|
Годы |
Количество компаний-перевозчиков в РК |
|
2010 |
5834 |
|
2011 |
2723 |
|
2012 |
2742 |
|
[47] |
|
На сегодняшний день основными целями развития транспортно-логистической системы Казахстана является - повышение качества транспортно - логистических услуг до мирового уровня, доступность глобальных путей сообщения для казахстанского экспорта, увеличение транзита через территорию страны, сокращение доли транспортной составляющей и повышение конкурентоспособности РК на глобальном рынке в целом.
Реализация поставленных задач в отрасли транспортной логистики является ключевым приоритетом развития страны.
Основными сегментами транспортно-логистического рынка является: грузоперевозки и транспортно-экспедиторские услуги; комплексные логистические услуги, включающие услуги по хранению и дистрибьюций товаров; управленческая логистика, в т.ч. услуги по оптимизаций логистических бизнес-процессов. Объем мирового рынка транспортно-логистических услуг оценивается в 1500 млрд. долл. США, что составляет порядка 4,7 % глобального ВВП. [1, с.114].
На рынке транспортно-логистических услуг Казахстана данные компании условно можно разделить на 3 группы (3 категорий):
К первой группе относятся транспортный, экспедиторские компаний, такие как владельцы СВХ, у которых, как правило, основной доход формируется от услуг транспортировки и терминальной обработке грузов. Поэтому он не занимаются брокерскими услугами в чистом виде. К таким компаниям относятся, например, МЭК «Транссистема», «Геолоджистикс», «Казпочта», «DHL» и др.
Ко второй группе относятся предприятия, получившие лицензий и развивающие свою деятельность именно в направлении оказания услуг по таможенному оформлению грузов на контрактной основе. Это такие компаний как «Терминал», «Долфин-С», «Термекс», «Трукат», «Независимая энергетическая компания « (НЭК) и др. Они работают в основном с крупными клиентами на региональном уровне, получая от этой деятельности основной доход.
Третья группа компаний представлена таможенными брокерами, стремящимися охватить как можно большее количество декларантов в республиканском масштабе, строя свою политику не на качественном составе клиентуры, а на количестве оформленных деклараций (Корпорация «Акцепт», Компания «КГС», МГТК «Глобалинк», «Кеденброк», «ITLS», «Нисса» и др.).
Помимо этого, емкость рынка транспортно-логистмческих услуг определяется наличием грузоотправителей, которым необходимы данные услуги. Рост экономики, промышленного производства, добычи полезных ископаемых, а также мощный транзитный потециал обеспечивают значительную потребность в транспортно-логистических услугах.
В настоящее время в Казахстане транспортно-логистические операций выполняют грузовладельцы, перевозчики и посредники рынка в виде фирм, компаний и физических лиц, осуществляющих не только отдельные действия по поиску поставщиков и потребителей конкретных продуктов, но и в виде транспортно-экспедиционных, таможенно-сервисных, консультационных, страховых и других видов услуг, связанных с закупкой, перевозкой, хранением и доставкой груза. При этом грузовладельцы заинтересованы в организаций оптимальных грузопотоков, позволяющих существенно сэкономить на транспортных, складских и таможенных расходов, а посредники в грузоперевозках в объединений заказов, в формирований их общего пакета, позволяющих получить большой объем перевозимого груза и, как следствие, увеличение скидок у транспортных и складских компаний.
Грузовладельцы Казахстана в своем большинстве уже поняли, что экономичней покупать услуги у транспортных предприятий по перевозке и экспедированию товаров, чем самостоятельно заниматься отправкой и доставкой груза. Грузовладельцы выигрывают за счет того, что транспортно-логистические фирмы работают по безналичной форме оплаты своих услуг, знают условия перевозок лучше и могут выбрать оптимальный маршрут, обладая большим количеством транспорта и имея долгосрочные связи с зарубежными транспортными компаниями для которых работа с большим количеством перевозчиков - является весьма затруднительной. Логистические посредники несут материальную ответственность и помогают со страхованием, обладают диспетчерской службой и мобильной связью слежения за продвижением и транспортировкой груза, знают условия маркировки, кодировки и крепления груза на транспортных средствах, чему во всем мире придается особое значение, при проведении транспортно-логистических операций, и таким образом повышают их эффективность.
Анализ опроса казахстанских грузоотправителей показал, что наиболее предпочтительными являются два вида транспорта: железнодорожный (46%) и автомобильный (42%). Только 8% опрошенных грузоотправителей пользуются воздушным видом транспорта и 4% - речным и морским.
Наиболее популярные виды грузов-продукты питания и напитки (46%) далее следуют контейнерные перевозки (21%), черные и цветные металлы (17%) и зерно (13%).
Наиболее предпочтительными видами подвижного состава являются вагоны (79%) и контейнера (58%). Популярны также мелкие отправки (38%). На долю специализированных вагонов цистерн приходится по 17%.
Таким образом, изменение объема и динамики рынка транспортно-логистических услуг в определяющей степени зависят от действия следующих факторов:
- динамика экономического роста и потребительского спроса;
- уровня развития транспортной инфраструктуры;
- состояния транспортных средств и подвижного состава с точки зрения соответствия коммерческим и техническим требованиям;
- соответствия качества и стоимости предлагаемых услуг запросам клиентов;
- административного и законодательного регулирования, направленного на повышение конкурентоспособности казахстанских перевозчиков;
- эффективности механизмов государственной поддержки проектов в транспортном комплексе и уровня инвестиций [1, с.117-119].
Для развития логистики выделяются значительные государственные средства
для кредитования отрасли, именно это позволило Казахстану за последние три года
подняться с 133-й на 62-ю позицию в рэнкинге Всемирного банка «Состояние логистики»
(таблица 5) [47].
Таблица 5 - Ранжирование стран по LPI 2012
Значение LPI
Страна
Значение LPI
1. Германия
4,11
41. Бразилия
3,20
2. Сингапур
4,09
47. Индия
3,12
3. Швеция
4,08
58. Сенегал
2,86
4. Нидерланды
4,07
62. Казахстан
2,83
5. Люксембург
3,98
68. Узбекистан
2,79
6. Швейцария
3,97
89. Азербайджан
2,64
7. Япония
3,97
91. Киргизия
2,62
8. Великобритания
3,95
93. Грузия
2,61
9. Бельгия
3,94
94. Россия
2,61
10. Норвегия
3,93
102. Украина
2,57
14. Канада
3,87
104. Молдова
2,57
15. США
3,86
111. Армения
2,52