Тендерная комиссия Министерства финансов РК определила Банк уполномоченным агентом на право выплаты государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в РК.
Банк является победителем конкурса по определению банков-агентов, обеспечивающих прием и выплату наличных денег для бюджетных организаций
Сотрудничество с правительственными структурами по реализации государственных социальных программ способствует укреплению имиджа Банка, но должно развиваться на взаимовыгодных условиях, подразумевающих установление размеров вознаграждения, адекватного затратам Банка с учетом его развития. Это же относится к работе с региональными структурами власти.
В корпоративном бизнесе основным конкурентом банка является "Казкоммерцбанк", наиболее передовой корпоративный банк, являющийся лидером в этом секторе. Банк "Центркредит" могут представлять конкуренцию в долгосрочном плане-после структурных преобразований.
Для банка приоритетным направлением реального сектора являются пищевая и базовые отрасли промышленности, крупные предприятия производственной инфраструктуры (транспорт, связь и коммуникации, электроэнергетика), и коммунального сектора.
Банк расширил свою нишу в реальном секторе за счёт оказания консалтинговых услуг в области проектного анализа, финансового менеджмента, бизнес планирования.
Привлечение средств на международных рынках капитала открыло новые возможности удовлетворения инвестиционных потребностей реального сектора. Основным конкурентом в этой сфере деятельности Банка является компания "Казкоммерц Секъюритиз".
Союзниками банка являются многие иностранные банки и компании. В области выпуска и размещения евробондов роль ведущего менеджера выполняет компания Lehman Brothers, которая также оказывает банку услуги рейтингового консультанта при работе с международными рейтинговыми агентствами как Moody's, Standard & Poor's и Thomson Bankwatch Bree [20].
Несмотря на сложившуюся ситуацию на мировом рынке, в 2008 году Банк сумел сохранять стабильность функционирования и оптимально регулировать ключевые финансовые показатели, что явилось основным фактом признания выгодного положения Банка среди банков-конкурентов.
На рынке Казахстана Банк сохраняет наилучший набор кредитных рейтингов от международных рейтинговых агентств Moody's Investor Services Ba2, Fitch Ratings B+, Standard&Poor's B+
Банк и дочерние организации Банка продолжают функционировать в привычном режиме и полном объеме предоставляемых услуг во всех областных и региональных филиалах. Банк также успешно действует как агент Правительства Республики Казахстан по выплате пенсий и пособий через свою филиальную сеть.
Основными конкурентными преимуществами Банка являются разветвленная филиальная сеть представлена на Рисунке 9 республиканского масштаба, крупнейшая клиентская база, узнаваемость брэнда, а также высококвалифицированная команда менеджеров и авторитет руководства.
Рисунок 9. Структура Группы АО "Народного Банка"
Анализ финансового состояния АО "Народного Банка Казахстана" показал, что в 2012 году активы "Halyk Group" выросли по сравнению с 2010 годом на 27,59 % и составили 2.035138 млрд.тенге основном за счет увеличения денег и их эквивалентов, инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, и курсовой разницы по займам и клиентам в иностранной валюте, частично компенсированных уменьшением инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи и финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток, чистая прибыль Банка в 2012 году составила 4.3 млрд. тенге таким образом, по величине чистого дохода Народный Банк поднялся на первую позицию среди казахстанских коммерческих банков, а по величине активов - на вторую позицию в целом по всей банковской системе Республики [21].
Состояния собственного капитала Группы достигло уровня 269,259 млрд. тенге, и увеличившись по сравнению с 2010 годом на 67,2% в результате покупки Фондом Национального Благосостояния "Самрук-Казына" простых акций Банка на сумму 26,958 млн. тенге в марте 2012 года и привилегированных акций Банка 33,049 млн. тенге в мае 2012 года.
Прибыль Группы за 2012 год составила 19,4 млрд. тенге, что на 52,1% ниже показателя за 2010 год (40,52 млрд. тенге). В целом показатели развития Банка близки к соответствующим плановым ориентирам или превышают их, при этом плановая прибыль не достигнута только за счет более высокого фактического уровня провизирования.
Процентный доход в 2012г. вырос на 45,33% до 192.660 млн.тенге с 132.566 млн.тг. в 2011г., по сравнению с 2010г. увеличение произошло на 115% с 89.603 млн.тенге в основном за счет роста % по займам клиентов. Средние ставки АО "Народного Банка Казахстана" наглядно показаны на Рисунке 10.
Рисунок 10. Средние ставки по процентным активам
Анализируя данный рисунок 10 можно сделать следующий вывод ,что средний размер ставок по процентным активам в 2012г приблизительно составил 12,5% годовых по отношению к 2010г остался на прежнем уровне.
В разрезе процентных активов средняя ставка по ссудному портфелю возросла на 7,4% до 15,9% в 2012г по сравнению с 14,8% 2010г., что было вызвано удорожанием кредитных средств на рынке в целом. При этом соотношение займов, деноминированных в тенге и в валюте, в среднегодовом кредитном портфеле почти не изменилось. Средняя ставка по ценным бумагам выросла на 28,3% до 9,5% в 2012г.по сравнению с 7,4% 2010г. преимущественно за счет увеличения доходности по портфелю ценных бумаг Минфина РК и нот Национального Банка, а также по облигациям АО "Казахстанская ипотечная компания". Средняя процентная ставка по средствам в кредитных учреждениях снизилась на 75,9% до 1,3% в 2012г по сравнению с 5,4% 2010г.Это объясняется, в основном значительным снижением ставок по межбанковским вкладам в зарубежных банках.
Процентный расходы выросли на 64% до 100.753 млн.тг. с 61.532 млн.тг в 2011 г., по сравнению с 2010 г. увеличились на 101,6% с 49.958 млн.тг увеличение произошло за счет среднего размера останков по процентным обязательствам на 14,8%,а так же за счет увеличения средней % - ой ставки выплачиваемой по средствам клиентов. Средние ставки по %-м обязательствам наглядно показаны на Рисунке 11.
Рисунок 11. Средние ставки по процентным обязательствам
Анализируя рисунок 11 можно сделать вывод, что средняя ставка по процентным обязательствам увеличилась на 16,9 % до 6,9 % в 2012г. по сравнению с 5,9 % 2010г. В разрезе процентных обязательств средняя ставка по средствам клиентов увеличилась на 25,9% до 6,8% по сравнению с 5,4 % 2010г. преимущественно за счет увеличения среднего размера ставок по депозитам в тенге в связи с сокращением объема ликвидности в национальной валюте. Увеличение средней ставки по выпущенным долговым ценным бумагам на 32,5% до 10,2% в 2012г по сравнению с 7,7% 2010г. в основном это увеличение обусловлено удорожанием заемных средств на финансовом рынке. Средняя ставка по средствам кредитных учреждений снизилась на 18,6% до 4,8% в 2012г по сравнению с 5,9% 2010г., ввиду общерыночной тенденции уменьшения ставок, выплачиваемых по межбанковским вкладам и остаткам на корсчетах.
Резервы АО "Народного Банка" на обесценение увеличились на 284 % до 53.599 млн.тг с 13.959 млн.тг 2010г. Эффективная ставка резервирования по клиентскому кредитному портфелю увеличилась на 48,3% до 12,9% с 8,7% 2010г. Эффективная ставка резервирования по казахстанским регуляторным стандартам увеличилась на 54,2% до 16,5% с 10,7% 2010г.
Займы клиентам нетто увеличились в 2012г. на 16,31% до 1209954 млн.тенге с 1040273 млн.тг в 2010г. Займы физическим лицам, включая потребительские займы и ипотечные кредиты, снизились в 2012 году на 6,2% до 325,294 млн. тенге с 346,620 млн. тенге по состоянию на 01.01.2011 года, а по сравнению с 01.01.2010 годом с 322,274 млн.тг на 0,93%. Потребительские кредиты, в основном по зарплатным проектам физических лиц в 2012г снизились на 12,2% до 165,506 млн. тенге с 188,542 млн. тенге на 31 декабря 2010 года, по сравнению с 2012 годом на 2,41%. Ипотечные кредиты увеличились в 2012 г на 1,1% до 159,788 млн. тенге с 158,078 млн. тенге на 2011 года, в основном в результате переоценки кредитов в иностранной валюте,по сравнению с 2010 годом произошло уменьшение на (-0,54%).
В 2012г были выданы кредиты десяти крупнейшим заемщикам Банка которые составляли 18,7% от ссудного портфеля брутто, по сравнению с 16,4% на 01.01.2011 года, по сравнению с 2010 г.15%. На 01.01.2012 года были выданы кредиты предприятиям оптовой торговли, кредиты строительному сектору, потребительские займы, ипотечные кредиты и кредиты сектору обслуживания составляли 20,0%, 14,0%, 12.0%, 11.0% и 10.0% от ссудного портфеля брутто, соответственно.
Обязательства Банка увеличились в 2012г. на 23,13 % до 1,765,879 млн. тенге с 1.434.050 млн. тенге в 2010 г., в основном за счет увеличения средств клиентов на 27,06% до 1.188.577млн.тг с 935429млн.тг в 2010г, страховых обязательств на 88,53% до 13.931млн.тг. с 7.389 млн.тг.в 2010г, выпущенных местных субординированных облигаций на сумму 6 миллиардов. тенге и местных облигаций, привязанных к курсу евро и доллара США на сумму 9,3 млрд. тенге [44].
Займы и вклады кредитных учреждений уменьшились на 18,4 % до 236,344 млн. тенге с 289,608 млн. тенге по состоянию на 2011 г.,это уменьшение произошло в основном за счет уменьшения на 72,9% займов и вкладов казахстанских банков до 26,084 млн. тенге с 96,391 млн. тенге на 31 декабря 2011 г.по сравнению с 2010 годом уменьшение произошло на 4,48% с 247.452 млн.тг. За 2012 г. депозиты физических лиц Банка в иностранной валюте увеличились на 40,2% (в эквиваленте в долл. США), при этом депозиты физических лиц Банка в тенге уменьшились на 33,7% (в эквиваленте в тенге). В результате, доля депозитов физических лиц в иностранной валюте, от всего депозитов физических лиц увеличилась на 67,3% до 66,1% с 39,5% 2010г.
Деятельность Банка за рубежом представлена дочерними организациями, оперирующими на территории Российской Федерации (ОАО "НБК-Банк" с активами в размере 1 742 671 тыс.российских рублей (эквивалент 7 162 млн. тенге) и собственным капиталом в размере 1 201 961 тыс. российских рублей (эквивалент 4 940 млн. тенге) по состоянию на 1 января 2012 года), Кыргызской Республики (ОАО "Халык Банк Кыргызстан", активы и собственный капитал которого по состоянию на 1 января 2012 года составили 3 229 555 тыс. сом (эквивалент 9 882 млн. тенге) и 713 270 тыс. сом (эквивалент 2 226 млн. тенге), соответственно) и Грузии (АО "Халык Банк Грузия", с активами в размере 31 927 тыс.лари (эквивалент 2 317 млн.тенге) и собственным капиталом в размере 30 369 тыс.лари (эквивалент 2 204 млн.тенге) по состоянию на 1 января 2012года) [44].
По соглашению с Международной платежной системой Visa International АО "Народный Банк Казахстана" осуществляет выпуск карточек ALTYN-VISA.В республике активно развивается рынок платежных карточек и АО "Народный Банк" занимающий лидирующие позиции на рынке пластиковых карточек, продолжает развивать систему расчетов по локальной системе платежных карточек ALTYN, увеличивает выпуск карточек EuroCard/MasterCard и Visa, общее количество выпущенных в обращения Банком карточек представлено на Рисунке 12.
Рисунок.12 Общее количество выпущенных Банком в обращения карточек
Рассмотрев рисунок 12 можно сделать следующий вывод, что общее количество выпущенных в обращение платежных карточек в 2012 году составило 3,8 млн.шт по сравнению с 2010 годом выросло на 52%. Около половины обращающихся карточек приходится на карточку типа ALTYN, выпуск которой вырос на 57%. Общее количество точек платежа по карточкам увеличилось на 54, 8% в 2012 году.
Банк продолжает работу по выпуску и обслуживанию карточек банков-агентов. Банк активно работает по привлечению организаций в рамках зарплатных проектов. Среди них - Канцелярия Премьер-министра Республики Казахстан, Министерство Финансов Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан, МВД Республики Казахстан, Республиканское Государственное Агентство "Хабар", ЗАО "Казахстанская фондовая биржа", ННК "КазахОйл", РГП "Казахстан Темир Жолы", ТОО "Проктер энд Гэмбл Казахстан", "ШевронМунайГаз Инкорпорэйтед" и другие.
В течение 2012 года Банк заключил договора на обслуживание с 1200 организациями, при этом общее количество кредитуемых организаций достигло 2 843, общее количество зарплатных карт - 2,9 млн.шт.
Доля установленных банкоматов коммерческими банками в городе Костанай на 01.01.2012г представлена на Рисунке 13.
Рисунок 13.Доля установленных банкоматов в городе Костанай на 01.01.2012г.
Анализ рисунка 13 показывает, что в г.Костанай лидирующие место по установки банкоматов занимает АО "Народный Банк Казахстана" доля рынка составляет 34% на втором месте находиться конкурент Банка АО "Казкомерцбанк" с долей установленных банкоматов 25%. На основе статистических данных, можно сказать что существует проблема в АО "Народный Банке" нехватки банкоматов в отдаленных населенных пунктах районов Республики Казахстан т.е на 1 район 1 банкомат, что способствует затруднению получения заработной платы и осуществлении безналичных операций.
Внешние условия деятельности в течение 2011 года для финансовой группы "Halyk" и Народный Банк характеризуется тенденцией умеренного экономического роста - высоким уровнем цен на мировом рынке на основную продукцию экспорта в первом полугодии, ослаблением инфляционных процессов и государственной поддержкой банковского сектора. Негативные последствия кризиса (дефолт крупных инвестиционных и ипотечных банков, их последующий выкуп другими финансовыми институтами, снижение платежеспособности основной части населения США и Европы, падение спроса на продукцию американской автопромышленности и прочее), снижение темпов производства в еврозоне, снижение цен на нефть и энергоносители во второй половине 2011 года оказали некоторое воздействие на деятельность Группы "Halyk" в 2012 году. Несмотря на это в течение года Банк работал в стабильном режиме, привлекая депозиты, выдавая кредиты и увеличивая собственный капитал. Финансовое состояние позволило не повышать ставки кредитования по уже существующим займам. АО "Народный Банк" меньше всего среди своих ближайших конкурентов зависит от внешнего рынка капитала, что отражается, относительно, невысокими абсолютными значениями внешних обязательств [27].