Дипломная работа: Национальная система платежных карт России: проблемы становления и перспективы развития

В части создания и развития НСПК полностью реализованы запланированные мероприятия по созданию ОПКЦ НСПК и оператора НСПК, а также завершен перевод внутрироссийских транзакций МПС на обработку в ОПКЦ НСПК, тем самым обезопасив российские КО от возможных односторонних действий со стороны МПС с целью обеспечения бесперебойности транзакций. Выпущены нормативный и распорядительные акты Банка России, обеспечивающие методологическую основу функционирования НСПК. Выпущена собственная платежная карта «Мир» и также, в рамках третьего этапа и по настоящее время все усилия направлены на насыщение продуктовой линейки НСПК актуальными продуктами и сервисами, их продвижение на российском и международном рынках.

2.2 Разработка собственной технологической платформы НСПК и запуск платежной системы «Мир»

НСПК построена на базе собственной технологической платформы, такое решение было принято с целью возможности развития национальных платежных инструментов. Главным преимуществом собственной технологической платформы является то, что она предусматривает независимость инфраструктуры платежных карт от МПС, путем обработки на процессинге НСПК внутрироссийских транзакций с использованием платежных карт, эмитированных МПС.

Платформа позволила обеспечить использование универсальных форматов взаимодействия с участниками рынка, сокращая тем самым их затраты на реализацию собственных процессов. Технологическая платформа НСПК разработана на базе интеграции передовых российских и зарубежных компонентов, при этом все лицензии и коды передаются в НСПК. Создание собственной платформы и ее независимость от поставщиков программного обеспечения позволит НСПК самостоятельно модифицировать и развивать технологическую платформу, тем самым обеспечивая бесперебойность и безопасность предоставления услуг участникам рынка.

В 2015 году в рамках создания и развития НСПК полностью реализованы мероприятия по ОПКЦ и оператора НСПК, а также завершен перевод внутрироссийских транзакций ПС «VISA» и «MasterCard» на обработку в ОПКЦ НСПК (подробнее в 2.1. настоящей работы).

Процессу организации эмиссии национальной платежной карты «Мир» предшествовали организационные мероприятия, по выбору и утверждению логотипа, призванные обеспечить узнаваемость бренда. Символичное название и логотип национальной карты были выбраны по результатам конкурса. Голосование за лучший логотип и название российской платежной карты проходило в сети интернет Материалы официального сайта СМИ «Вести.ру» [Электронный ресурс]. - https://www.vesti.ru/. О голосовании было объявлено 8 апреля 2015 года. Всего организаторы конкурса получили порядка 5.500 заявок, до участия допустили около 4.000 Заявки приходили со всей страны.

5 мая 2015 года члены жюри приступили к оценке заявок, по итогам был сформирован шорт - лист из 20 номинантов. Жюри завершило работу уже 8 мая 2015 года. Затем, 12 мая 2015 года, на сайте стартовало народное голосование, в котором приняли участие 4 тыс. человек. В борьбе за звание победителя участвовали несколько названий: «Мир», «Мира», «Иволга», «Ива», «Империя», «Империал», «Комета», «Восход», «Верба», «Роса» «Финист», «Патриот», «Родина», «Сокол». 28 мая 2015 года объявили итоги народного голосования, победителем конкурса стала Елена Сосновская из Удмуртии с логотипом «Мир». Победивший в конкурсе логотип был доработан брендинговым агентством. В качестве фирменных цветов были выбраны голубой и зеленый - традиционные цвета неба и земли, образующие физическое понятие «Мир» и подчеркивающие интернациональный характер бренда Материалы официального сайта ПС «Мир» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://mironline.ru.

«Мир» - понятие глобальное и всеобъемлющее, несущее в себе исконно позитивное значение - «гармоничное существование», спокойствие, отсутствие войн и конфликтов.

Эмиссия первых карт «Мир» была начата в запланированные сроки - 15 декабря 2015 года. 7 банков-участников пилотной группы выпустили все типы карт «Мир» - от предоплаченных до дебетовых и кредитных, включая премиальные и кобейджинговые продукты, и реализовали в своей инфраструктуре классический функционал карточных продуктов: выдача и внесение наличных в кассах банков и банкоматов, оплата покупок в магазинах, денежные переводы с карты на карту «Card2Card». Ряд банков выпустили свои карты «Мир» с российским чипом, что очень важно в условиях санкций и необходимости импортозамещения.

Позиции ПС «Мир» на ранних сроках реализации проекта были достаточно слабыми из-за определенного ряда мифов и предубеждений со стороны потенциальных клиентов. При различных опросах были выявлены следующие особенности категории: потребители фактически не имели представления о функциях ПС; пользователи не могли объяснить, чем различаются МПС; держатели карт редко оказывают влияние на выбор ПС, некоторые затруднялись назвать наименование ПС своих платежных карт. Основными мотивами выбора ПС становятся «родина» компании, привычка, наличие карт другой ПС, воспринимаемые ограничения и возможности, имидж бренда. Первоначальное восприятие образа/имиджа бренда представлено в Приложении №2.

Исследование, проведенное в январе 2018 года, выявило как часто пользователь ПС «Мир» совершает операции по указанной карте и по каким целям. Порядка 60% операций приходится на оплату товаров и услуг в торгово-сервисных точках с периодичностью совершения операций несколько раз в неделю. С той же периодичностью порядка 19% пользователей снимают наличные денежные средства в банкоматах. Около 22% пользователей 1-3 раза в месяц совершают покупки с помощью карт «Мир» в интернете. Практически не пользовались спросом такие цели, как: накопление денежных средств на карте, перевод родственникам и перевод денежных средств между счетами одного физического лица на другую карту Материалы официального сайта ПС «Мир» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://privetmir.ru.

Рисунок 2. Осуществление операций по платежной картой «Мир» Составлено автором на основе материалов официального сайта ПС «Мир» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://mironline.ru

В целом, платежные карты - основной инструмент развития внеофисных платежных сервисов. Количество платежных карт, эмитированных КО на 01.01.2019 составило 272,7 млн. ед. (на 0,4% больше, чем годом ранее).

Рисунок 3. Количество карт, эмитированных КО в период 2015-2019 годов Составлено автором на основе материалов официального сайта Банка России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru

По итогам 2018 года доля эмитированных КО карт ПС «Мир» в общероссийской эмиссии платежных карт составила 19,2% от общего объема выпущенных карт. При сохранении текущей динамики эмиссии, доля рынка ПС «Мир» может составить более 25%. При этом, председатель Правления НСПК Владимир Комлев в своем выступлении 2 апреля 2019 года отметил, что доля карт «Мир» в общеи объеме эмиссии превысила 20%, при этом по количеству и объему транзакций доля «Мир» несколько ниже (19% и 16% соответственно).

На 1 квартал 2019 года эмиссия карт «Мир» составила уже 56,1 млн. карт (на аналогичный период 2018 года эмиссия составляла 39,8 млн. карт) Материалы официального сайта ПС «Мир» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://mironline.ru.

Одновременно выросла эффективность использования карт: был перевыполнен целевой показатель доли объема внутрироссийских операций операций по картам «Мир» в общем объеме операций по платежным картам, который по итогам отчетного года, при запланированных 12%, фактически составил 14,5%. Количество операций с картами «Мир» увеличилось по сравнению с 2017 годом более, чем в 6 раз, объем операций - более, чем в 5 раз (до 5,4 млрд. операций на сумму 11,1 трлн. руб.). Доля безналичных операций в общем количестве и объеме операций с картами «Мир» достигла 85,7% и 55,6% соответственно, операции по снятию наличных денег составили 14,3% и 44,4%.

Таблица 1

Внутрироссийские операции Составлено автором на основе материалов официального сайта Банка России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru

Эмиссия карт ПС «Мир» в разрезе по Федеральным административным округам за 2018 год представлена в Приложении №2.

Сумма покупок в популярных товарных категориях за 2018 год выросла по отношению к 2017 году в 8,5 раз. И превысила 71 млрд. руб.

Рисунок 4. Доля карты «Мир» в общей эмиссии платежных карт в период 2017-2018 годов Материалы официального сайта ПС «Мир» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://mironline.ru

Рисунок 5. Сумма покупок в популярных товарных категориях, совершаемых потребителями по платежной карте «Мир Материалы официального сайта ПС «Мир» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://privetmir.ru

Держатели карт «Мир» все активнее используют свои карты, об этом говорит объем оборотов по картам, который сохраняет тенденцию к росту. За 2018 год сумма покупок на одну активную карту «Мир» увеличилась на 3095 руб., и практически в 2 раза. Сумма покупок в супермаркетах за 2018 год выросла в 8,9 раз. В феврале 2019 года сумма выросла в 3,3 раза по отношению к февралю 2018 года и превысила 89 млрд. руб.

Рисунок 6. Средняя сумма покупок на одну активную карту «Мир Материалы официального сайта ПС «Мир» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://privetmir.ru

На текущий момент 100% банкоматов и электронных терминалов, установленных в организации торговли и услуг, принимают карты «Мир».

В 2016 году и первой полове 2017 года банки провели колоссальную работу по обеспечению приема национальной карты в своих банкоматах и терминалах. Развитие инфраструктуры по приему платежных карт в 2018 году характеризуется следующими показателями:

- рост количества POS-терминалов с 01.01.2018 на 18,3% до 2,6 млн. ед.

- незначительное сокращение (на 2,1%) количества банкоматов по сравнению с 01.01.2018 до 191,1 тыс. ед.

Таблица 2

Устройства по приему платежных картСоставлено автором на основе материалов официального сайта Банка России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru

Рисунок 7. Устройства по приему платежных карт в России в период 2015 - 2019 годовСоставлено автором на основе материалов официального сайта Банка России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru

На 1 квартал 2019 года количество участников в ПС «Мир» составило всего 313, из них: 86 - прямые, 227 - косвенные. Эмитенты - 160, эквайеры - 304. На тот же период 2018 года количество участников составляло 351. Уменьшение в сравнении с 2019 годом произошло в основном из-за сокращения количества КО в стране. Эмитенты - 161, эквайеры - 345.

Программное обеспечение (далее - ПО) ПС «Мир» было разработано командой НСПК. За очень короткий срок было запущенно собственное платежное приложение с возможностью его обслуживания в имеющейся карточной инфраструктуре. По мнению экспертов, на формирование системы платежных карт необходимо затратить минимум 3 года. На создание НСПК было отведено 5-6 месяцев, слаженная работа специалистов позволила достичь поставленных задач в заявленные сроки. Разработчики понимали, что затраты банков на карты «МИР» должны быть сопоставимы с затратами на карты других ПС, иначе проект не получит поддержки со стороны участников рынка. Также учитывалось, что помимо соответствия государственным интересам, проект должен быть привлекательным с коммерческой точки зрения и приносить прибыль банкам. Это значит, что новая карта должна приниматься уже в действующей инфраструктуре и соответствовать всем международным стандартам, включая стандарт EMVCo (Europay+MasterCard+VISA) - международный стандарт, который обеспечивает высокий уровень безопасности транзакций и возможность проведения более серьезного контроля в режиме «офлайн»Материалы официального сайта НСПК [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nspk.ru.

ПС «Мир» должна быть совместимой и с международными платежными приложениями, и с транспортными. Весь этот сложный комплекс задач изначально был заложен и в приложение, разработанное для карты «Мир». В результате, национальная карта соответствует отраслевым стандартам.

В целях обеспечения конкурентноспособности карт «Мир» НСПК проводит достаточно демократичную тарифную политикуСтандарт платежной системы «Мир». Межбанковские вознаграждения в платежной системе «Мир».. Комиссии по эквайрингу по картам «Мир» в сравнении с предложениями МПС по аналогичным типам платежных карт установлены либо на сопоставимом уровне (по платиновым и премиальным платежным картам), либо существенно ниже предложений «MasterCard» и «Visa».

В частности, по картам начального уровня комиссия по эквайрингу карт «Мир» составляет 0,3%, что практически в 3 раза ниже тарифов «MasterCard» и «Visa» (0,9% и 0,8% соответственно), по классическим картам комиссия «Мир» составляет 0,8% - в 2 раза ниже комиссии МПС (1,55%).