ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Банковский институт
Выпускная квалификационная работа - БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА
по направлению подготовки «Банковское дело»
Национальная система платежных карт России: проблемы становления и перспективы развития
студента группы № 5БД - Шафеева Эльмира Шамилевна
Рецензент: кандидат физико-математических наук В.М. Кузьмина
Научный руководитель: А.Ф. Пушко
заместитель директора Банковского института НИУ ВШЭ
Москва
2019
Оглавление
Введение
Платежная индустрия в российской экономике с весны 2014 года претерпела серьезные изменений, а в последние годы темпы внедрения новаций на российском платежном пространстве существенно возросли. Повышение степени вовлеченности российской экономики в мировое экономическое пространство, интеграционные процессы в рамках различных межгосударственных объединений предполагают высокий уровень требований, выдвигаемых к национальной платежной системе (далее - НПС). Национальная система платежных карт (далее - НСПК) является значимой частью НПС, является ключевым игроком рынка розничных платежных услуг, что обуславливает ее роль в обеспечении внутрироссийских расчетов с использованием платежных карт, вовлеченность в процессы внедрения новых поведенческих практик у населения. НСПК является драйвером развития как собственной технологической платформы, так внедрения международных стандартом финансовых сообщений, является важным фактором экономического развития страны в целом.
Актуальность темы выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) обусловлена тем, что наличие в стране собственной, автономно функционирующей системы платежных карт способствует развитию цифровых технологий и информационных процессов в системе платежей, увеличению доли безналичных платежей в экономике, а также представляет значимость для обеспечения национальной безопасности страны и поддержанию ее экономического суверенитета.
НСПК является национально значимой платежной системой, следовательно, бесперебойность ее функционирования является крайне важной задачей, требующей в том числе организацию необходимого регулирования ее функционирования, обеспечение оперативного управления, мониторинга и наблюдения за ней.
Целью ВКР ставится раскрытие задач функционирования национальной системы платежных карт, анализ проблем становления и оценка перспектив ее развития. Это предполагает необходимость решения следующих задач:
· рассмотрение предпосылок и сложностей становления НСПК;
· определение роли Центрального Банка Российской Федерации в создании и развитии НСПК;
· анализ действующей платёжной системы «Мир» и рассмотрение направлений ее развития;
· изучение текущего состояния проекта НСПК и перспектив его развития;
· рассмотрение развития функционала НСПК, посредством создания системы быстрых платежей (далее - СБП).
Объектом исследования ВКР является деятельность НСПК, направленная на создание и развитие удобных и выгодных конечным потребителям платежных сервисов, поддержание суверенитета страны, а также формирование и имплементацию стандартов в платежной индустрии.
В ВКР достигнуты следующие результаты:
· рассмотрены предпосылки и сложности становления НСПК;
· определена роль Центрального Банка Российской Федерации в создании и развитии НСПК;
· проанализирована действующая платежная система «Мир» и рассмотрены направления ее развития;
· изучено текущее состояние НСПК и перспективы его развития;
· рассмотрены направления развития функционала НСПК, в том числе роль в создании и развитии СБП.
ВКР состоит из введения, 3 разделов, заключения, заключения, списка используемой литературы и приложения.
Во введении определяется актуальность темы, ее основная цель и задачи.
В первом разделе рассмотрено влияние МПС на развитие российского рынка платежных услуг, как предпосылки создания НСПК, формирование правового поля для обеспечения функционирования АО «НСПК» и роль Банка России в создании и развитии АО «НСПК».
Во втором разделе отражены вопросы создания операционного и платежного клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК), в условиях нарастающего санкционного давления на Российскую Федерацию, дана характеристика платежной системы «Мир» и ее собственной технологической платформе. Также, особое внимание уделено разработке собственных продуктов и сервисов НСПК, их продвижению и развитию на территории Российской Федерации и за ее пределами.
В третьем разделе рассмотрены стратегические направления развития НСПК, в том числе с учетом меняющегося платежного пространства России. Отдельно рассмотрен вопрос развития функционала НСПК посредством создания СБП.
Информационной базой для выполнения ВКР послужили законодательство Российской Федерации, нормативные и иные акты Банка России, экономическая литература, публикации в периодической печати, банковская статистика, а также электронные ресурсы и размещенные на них презентационные материалы.
1. Обеспечение независимости и целостности платежного пространства Российской Федерации, в условиях доминирующей роли международных платежных систем (МПС) на российском рынке платежных услуг
1.1 Влияние МПС на развитие российского рынка платежных услуг, как предпосылки создания АО «НСПК». Вызовы и решения
В условиях активного развития банковского сектора, отсутствие стабильной платежной инфраструктуры предопределяет ограниченность экономического пространства в целом. Доминирование международных платежных систем (далее - МПС) на российском платежном рынке, попадающих под юрисдикцию иностранных государств, ставит под угрозу интересы национальных экономических субъектов. Поэтому, развитие НПС является залогом эффективной работы всех субъектов экономики, способствует поддержанию финансовой стабильности страны и обеспечивает ее экономическую безопасность. Устойчивая и эффективная НПС способствует развитию безналичных расчетов, обеспечивает бесперебойное предоставление востребованных, доступных и безопасных платежных услуг всем категориям потребителей.
Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее - Федеральный закон № 161-ФЗ) платежная система (далее - ПС) определена как совокупность организаций, из которых как минимум три организации являются операторами по переводу денежных средств, взаимодействующих по правилам этой ПС в целях осуществления перевода денежных средств, включающая оператора ПС, операторов услуг платежной инфраструктуры и участников ПС Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» с изменениями.
Рынок банковских карт в России существует с начала 90-х годов. Вопрос создания НСПК обсуждался еще в 90-е годы, когда российские ПС были доминантами на рынке. В 1993 году были внедрены первые четыре российские ПС, осуществлявшие свои операции с использованием платежных карт - это «Сберкарт», «Золотая Корона», «СТБ-Card» и «Union Card». Организации достаточно активно пользовались услугами российских ПС в рамках зарплатных проектов, так как они были существенно дешевле в обслуживании, чем аналогичные услуги МПС.
В 1995 году был разработан проект, участниками которого являлись: Международная финансовая компания, система «СТБ-Россия», кредитные организации (далее - КО) «СБС-Агро» и «ОНЭКСИМ-банк», а также компания «ИНКАХРАН». Бюджет проекта составил 250 млн. долл., а основной целью являлось создание единой ПС для стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ). Вследствие экономического кризиса 1998 года проект не увенчался успехом и распался.
В целом, следует отметить, что 90-е годы в общем количестве выпущенных карт доля российских ПС составляла 97%.
В 2000 году Правительство Российской Федерации совместно с «Сбербанком России» планировали создать единую национальную ПС на основе «Сберкарты». Из-за проблем с финансированием проекта и критикой со стороны других КО, которые были против, чтобы во главе единой ПС стоял «Сбербанк» проект закрылся. Далее, было принято решение о сотрудничестве с МПС «Visa» и «MasterCard». Такое сотрудничество к 2010 году кардинально поменяло структуру рынка: доля национальных ПС сократилась до 20%, а совокупная доля «Visa» и «MasterCard» составляла уже 80%.
Усиление позиций МПС на российском рынке привело к закрытию большинства отечественных ПС, а сумевшие выдержать конкуренцию - объединились, с целью повышения своей привлекательности и стабильности. Как пример можно рассмотреть объединение «СТБ Card» и «Union Card», которое привело к созданию единой сети обслуживания, которая включила в себя порядка 650 российских банков, 3,5 тыс. банкоматов и 26 тыс. торговых точек. Тем не менее, позиции российских ПС продолжали слабеть.
На конец 2012 года «Visa» и «MasterCard» по сути поделили рынок, доля «Visa» на российском рынке составляла порядка 60%, что делало ее абсолютным лидером, доля «MasterCard» составляла около 35% Материалы официального сайта «РосБизнесКонсалтинг» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.rbc.ru .
Рисунок 1. Рынок платежных карт в России в 2012 году Материалы официального сайта «РосБизнесКонсалтинг» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.rbc.ru
национальный платежный карта россия
Спустя 2 года, «Visa» и «MasterCard» практически полностью захватили российский рынок, на 01.01.2014 года их доля составила порядка 98%.
Катализатором процесса становления НСПК послужили события 21 марта 2014 года, когда ПС «Visa» и «MasterCard» без предварительного уведомления заблокировали безналичные платежи четырех российских банков: «АБ» РОССИЯ» и его дочерняя организация АО «Собинбанк», АО «СМП-банк» и его дочерняя организация АО «Инвесткапиталбанк». Казначейством США были введены санкции в отношении основных акционеров АО «СМП-банк» - Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также «АБ» РОССИЯ» - Юрия Ковальчука. Введение карательных постановлений в отношении указанных КО означало заморозку средств на корреспондентских счетах в банках США, а также блокировку операций по картам ПС «Visa» и «MasterCard», эмитированных данными банками Материалы официального сайта информационного портала «Bankir.ru» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://bankir.ru.
Несколько сотен тысяч клиентов, указанных КО пострадали из-за блокировки карт, так как приостановка платежей подразумевала, что данные карты не могут функционировать в банкоматах и торгово-сервисных точках международных сетей.
Однако, КО могли их обслуживать через свои клиентские офисы и банкоматы. Статистика показывает, что за первые 2 дня блокировки карт, клиенты АО «СМП-банк» сняли со своих счетов около 9 млрд. руб. (физические лица забрали порядка 4 млрд. руб., что составило 5% от общего объема средств физических лиц, размещенных в банке). Непосредственным основанием для введения санкций стало обострение международных отношений между Россией и США, связанное с вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации в результате политического кризиса на Украине.
Такие действия со стороны США послужили серьезным предупреждением для всех КО Российской Федерации Достов В.Л., Шуст П.М. Самостоятельность в платежах: Перспективы создания подлинно национальной платежной системы // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. - 2014. - №3 - С. 58-69.
В этот же период, в целях гарантированного и бесперебойного предоставления платежных услуг, Президент Российской Федерации - В.В. Путин заявил о необходимости создания собственной «карточной» ПС для защиты интересов страны. В крайне сжатые сроки были подготовлены изменения в Федеральный закон № 161-ФЗ, предусматривающие создание национальной системы платежных карт, которые были подписаны Президентом 5 мая 2014 года.