Дипломная работа: Национальная система платежных карт России: проблемы становления и перспективы развития

Для клиентов ПС «Мир» является важной возможность использования карты «Мир» в других странах - кобейджинговые программы и соглашения о межсистемном взаимодействии. По статистике, за границу выезжает не менее 15% россиян, но, тем не менее по результатам проведенных опросов о существенных функциях при выборе карты, 85% населения отметили, что прием за границей - важная функция. Этой задаче в НСПК уделяется много внимания. На данный момент есть два пути решения этой задачи:

1. Использование кобейджинговой карты «Мир». Кобейджинговая карта - это карта, на которой фактически размещены две карты - ПС «Мир» и ПС-партнера с широкой сетью приема за рубежом. Когда карта обслуживается внутри России, она работает как «Мир», но когда гражданин выезжает за границу, то там эта карта превращается в карту соответствующей МПС.

2. Организация приема карт «Мир» в инфраструктуре ПС других стран.

В настоящее время банки выпускают карты «Мир»-«Maestro» (бренд «MasterCard»), «Мир»-«JCB», «Мир»-«UnionPay». Подписаны соответствующие соглашения о выпуске совместных карт с ПС «American Express».

1) «Мир»-«Maestro». Выпускается многими банками - партнерами НСПК. За пределами Российской Федерации обслуживается в одной из самых развитых транснациональных систем «MasterCard». Действует более, чем в 180 странах и имеет обширную сеть поддержки. Данная карта очень удобна для поездок в США, Европу и страны ближнего зарубежьяМатериалы официального сайта МПС «MasterCard» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.mastercard.ru/ru.

2) «Мир»-«JCB». ПС «JCB» имеет широкое распространение в мире, карты принимаются к реализации в 190 странах. Картами «Мир» - «JCB» выгодно расплачиваться в азиатском регионе, они подойдут для поездок в Австралию, Новую Зеландию, США и страны Европейского союза. АО «Газпромбанк» стал первым эмитентом карты «Мир» - «JCB»Материалы официального сайта МПС «Japan Credit Bureau» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ru.jcb/ru.

3) «Мир»-«UnionPay». Китайская ПС «UnionPay» получила распространение в 150 странах. На текущий момент является активно развивающейся ПС, которая составляет конкуренцию лидерам рынка. АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» первым наладил выпуск таких кобейджинговых картМатериалы официального сайта МПС «Union Pay» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.unionpayintl.com/ru .

Таблица 3

Кобейджинговые программы (эмиссия на 1 квартал 2019 года)Составлено автором на основе материалов официального сайта ПС «Мир» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://mironline.ru

По данным на 1 квартал 2019 года видно, что подавляющая активность наблюдается в рамках кобейджингового проекта «Мир»-«Maestro», количество выпущенных карт превышает 1 млн. ед. На втором месте располагаются «Мир» - «JCB», эмиссия таких карт составляет более 300 тыс. ед. Выпуск карт «Мир»-«UnionPay» сильно уступает двум предыдущим, но следует обратить внимание, что на данный момент всего две КО осуществляют такую эмиссию. Ожидается, что количество участников будет увеличиваться.

Запуск кобейджинговой карты с «Visa» пока находится в режиме ожидания. На сегодняшний день кобейджинговых карт «Мир» выпущено уже более 2 млн. ед.

Еще одним способом обеспечения возможности реализации ПС «Мир» в других странах является интеграция, то есть организация приема национальной карты в инфраструктуре зарубежных ПС.

В начале июля 2017 года были проведены первые трансграничные операции по карте «Мир» в ПС Армении «ArCa», 17 августа НСПК уведомила о завершении пилотного проекта по интеграции НПС России и Армении. Это первый реализованный проект по организации равноправного межсистемного взаимодействия, карты «Мир» и «ArCa» принимаются в инфраструктурах участников ПС обеих стран.

Рисунок 10. Интеграция ПС «Мир» с ПС «ArCa»Составлено автором на основе материалов официального сайта ПС «Мир» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://mironline.ru

Все расчеты проводятся в национальных валютах - рублях и драмах, без конвертации в доллары или евро, как это происходит в МПС, поэтому для держателей таких карт стоимость операций гораздо дешевле. За 2018 год ПС «ArCa» в инфраструктуре России провела 1800 операций на сумму 29443,30 тыс. руб. ПС «Мир» в инфраструктуре Армении провела 139843 операций на сумму 326878,05 тыс. руб.

В 2018 году заключен договор о взаимодействии ПС России и Киргызской Республики. ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (далее - МПЦ) со стороны Киргызской Республики - аналог нашей НСПК. МПЦ является оператором, операционный центром и платежным клиринговым центром ПС «ЭЛКАРТ». МПЦ и НСПК намерены осуществлять: Эквайринг карт ПС «Мир» и карт ПС -партнеров в инфраструктуре ПС «ЭЛКАРТ»; эквайринг карт ПС «ЭЛКАРТ» в инфраструктуре ПС «Мир» и инфраструктуре ПС-партнеров; эмиссию карт ПС «ЭЛКАРТ» с Платежным приложением НСПК. В рамках взаимодействия ПС «Мир» и ПС «ЭЛКАРТ» предусмотрены следующие виды операций: выдача наличных денежных средств, пополнение счета наличными денежными средствами, перевод с карты на карту, запрос баланса, оплата и возврат оплаты товаров (работ, услуг). Соответствие продуктов ПС «ЭЛКАРТ» продуктам ПС «Мир» - это «ЭЛКАРТ» дебетовая/«ЭЛКАРТ» кредитная и Классическая дебетовая карта/Классическая кредитная карта, соответственно.

В 2018 году система работала в тестовом режиме. В 2019 году продолжаются работы по настройке терминальной сети «ЭЛКАРТ» для обеспечения возможности обслуживания карт «Мир» (по состоянию на февраль 2019 года 23% банкоматов и 3% POS-терминалов могли принимать к обслуживанию карты российской ПС). ПС «Мир» в инфраструктуре Киргизии в 1 квартале 2019 года провела 43 операции на 72 тыс. руб.

Карты «Мир» начинают работать в части инфраструктуры Белоруссии. Банк «ВТБ Беларусь» первый из финансовых организаций Республики предоставил возможность владельцам карт ПС «Мир» совершать операции по ним в своих банкоматах. Выдача наличных в банкоматах «ВТБ Беларусь» осуществляется в белорусских рублях. Взаимодействие также осуществляется пока только в одну сторону. В период ноябрь - декабрь 2018 года ПС «Мир» провела 1342 операции на 7086 тыс. руб. в инфраструктуре БелоруссииМатериалы официального сайта НСПК [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nspk.ru.

В Казахстане аналогичная ситуация с Белоруссией. Таким образом, за январь-февраль 2019 года ПС «Мир» в инфраструктуре Казахстана провела 517 операций более, чем на 374 тыс. руб.

По Южной Осетии взаимодействие осуществляется в две стороны. Национальный банк Южной Осетии является прямым участником ПС «Мир». Так, за январь - февраль 2019 года ПС Южной Осетии в лице Национального банка в инфраструктуре России провела 85 операций на 313 тыс. руб. ПС «Мир» в инфраструктуре Южной Осетии провела 7043 операции на 47083 тыс. руб.

Рисунок 11. Интеграция ПС «Мир» c Национальном банком Южной Осетии Составлено автором на основе материалов официального сайта ПС «Мир» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://mironline.ru

В 2018 году заключено соглашения об интеграции национальных ПС Абхазии и России. Это «Абхазская платежно-расчетная ассоциация» (далее - АРПА) и «Мир». Планировалось, что к концу 2018 года уже можно будет пользоваться картами «АПРА» на территории России, а картами «Мир» - в Абхазии. Но на текущий момент взаимодействие не осуществляется, проблематика заключается в том, что в Абхазии развивается новая инфраструктурная сеть. Устройства, предназначенные для приема платежных карт еще не адаптированы под прием ПС «Мир».

В марте 2019 года заключен договор о сотрудничестве между ПС «Мир» и ПС Узбекистана - «UzCard», предусматривающий организацию приема карт «Мир» в инфраструктуре банков - участников ПС «UzCard» до конца 2019 года.

Также, в 1 квартале 2019 года подписана «Дорожная карта» по реализации межсистемного взаимодействия между ПС «Мир» и Вьетнамской национальной системой платежных карт - НАПАС.

В декабре 2018 года было заключено соглашение в рамках программы интеграции между Россией и Турцией. Техническая готовность по приему карт «Мир» в инфраструктуре Турции также, была осуществлена еще в декабре 2018 года, после чего был осуществлен «тестовый режим» по приему карт российской ПС. 18 апреля 2019 года АО «ИШБАНК» - крупнейший банк Турции с широкой эквайринговой сетью сообщил, что начал принимать и обрабатывать операции по картам ПС «Мир».

Приоритетной задачей НСПК является предоставление россиянам возможности использовать карту «Мир» на отдыхе за рубежом, в тех странах, которые особенно представляют интерес для туристов.

В дальнейшем планируется создание единого платежного пространства, поэтому важно придерживаться единых правил и стандартов для достижения общей цели. Это важно в том случае, если у другой страны есть своя ПС. Для других стран возможно индивидуальное участие для иностранных КОМатериалы официального сайта НСПК [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nspk.ru.

3. Перспективные направления развития НСПК

3.1 Основные направления развития НСПК на ближайшую перспективу

Стратегией развития НСПК, утвержденной Решением Наблюдательного совета АО «НСПК» от 06.02.2015 (протокол № 7 от 09.02.2015) целями развития НСПК были определены обеспечение эффективного, бесперебойного и доступного перевода средств с использованием национальных и международных платежных инструментовСтратегия развития национальной системы платежных карт, утвержденная Решением Наблюдательного совета АО «НСПК» от 06 февраля 2015 года (Протокол № 7 от 09.02.2015). .

За прошедшие 4 года, временные рамки указанной Стратегии завершены (сроки реализации мероприятий в целях ее реализации ограничивались 2018 годом), при этом можно констатировать актуальность заявленных целей с корректировкой на текущее состояние рынка розничных платежных услуг с учетом уже реализованных задач.

Новая стратегия развития НСПК на период 2019-2021 года на момент написания работы не утверждена. Вместе с тем, руководством НСПК озвучены ее основные параметры - новая Стратегия будет построена вокруг основной цели - стать неотъемлемой частью жизни человека, чтобы «Мир» позволял сориентироваться человеку в платежном пространстве - где и чем лучше заплатить, как получить максимальную скидку или бонус. Таким образом, в том числе с учетом международного опыта, декларируется приоритетное развитие информационных/нефинансовых сервисов.

В качестве возможных направлений развития представляется интересной проработка реализации консалтингового сервиса. Представляется, что юридические лица, точки продаж, крупные и мелкие ретейлы были бы заинтересованы в аналитической информации об активностях держателей карт, их поведенческих привычках в использовании НПИ, географической локации совершения операций по картам.

Также очевидно, что на развитие НСПК существенное влияние должны оказать происходящие изменения платежного ландшафта Российской Федерации, амбициозные проекты, реализуемые Банком России, а также практически исчерпанные законодательные преференции, обеспечивающие наполняемость НСПК клиентурой и составом обязательных операций.

Так, в 2020 году ожидается завершение перехода оставшихся пенсионеров на «Мир» (ожидается существенный прирост количества карт). Дальнейшая эмиссия будет продвигаться за счет обеспечения удобства и привлекательности карт (коммерческая эмиссия).

В качестве драйверов эмиссии могут выступить конкурентноспособные программы лояльности, тиражирование социальных нефинансовых приложений на карты «Мир», в том числе независимо от географического местоположения владельца карты. Это потребует проработку эффективных решений с органами власти, гарантированное обеспечение финансирования проектов из бюджетов соответствующих уровней, учитывая высокую стоимость их реализацииМатериалы официального сайта НСПК [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nspk.ru.

Немаловажным фактором привлекательности платежного инструмента является география ее приема. С учетом изложенных в разделе 2.3 настоящей работы активностей обеспечение приема НПИ во всех популярных туристических направлениях россиян останется одной из главных задач для реализации в новой Стратегии. Руководством НСПК также декларируются цели присутствия на международных рынках, помимо задачи сделать карты «Мир» картами № 1 на российском платежном пространстве.

Данные обстоятельства обуславливают необходимость проведения работ с зарубежными партнерами как в целях поддержания и развития инфраструктурных возможностей для приема «Мир» в текущих точках присутствия в рамках реализованных проектов, так и открытие и реализацию новых международных проектов.

И, конечно, существенное влияние на развитие НСПК окажет выход на платежный рынок двух амбиционных проектов Банка России - Система быстрых платежей (СБП) и финансовый Маркетплейс. СБП уже запущена в промышленную эксплуатацию (подробнее - в разделе 3.3 настоящей работы), осуществляются мероприятия по ее развитию и насыщению типами переводов, наполнению состава участников. В СБП, реализованном в качестве нового сервиса платежной системы Банка России, НСПК выполняет функции операционного платежного клирингового центра (далее - ОПКЦ СБП). Стоит отметить инновационные подходы в реализации указанных функций и роль драйвера, выполняемую НСПК, в части внедрения стандартов финансовых сообщений, соответствующих международным стандартам финансовых сообщений ISO 20022. Все сообщения, используемые между участниками СБП и ОПКЦ СБП, соответствуют международным стандартам. В рамках развития СБП НСПК предстоит в том числе совместно с Банком России, обеспечить соответствующее взаимодействие между участниками СБП, при реализации быстрых переводов с юридическими лицами предстоит разработать схемы их участия, схемы тарификации, конкурентоспособные с переводами с использованием платежных карт. Существенным вызовом представляется проработка и внедрение платежей в бюджетную систему и выплат из бюджета (платежи типа C2G и G2C), учитывая существенные требования к составу реквизитов распоряжений при осуществлении переводов в бюджетную систему, установленных нормативно-правовыми актами Министерства Финансов России, необходимых для обеспечения функций соответствующих федеральных органов исполнительной власти по их администрированию, и требования к функциональности СБП в части скорости осуществления транзакций (не более 15 секунд между конечными плательщиком и получателем).