В следующей главе мы исследуем современное состояние рынка онлайн-образования, мирового и российского, выявим главных игроков, определим основные тенденции развития, а также исследуем наиболее востребованные тематические направления в онлайн-обучении у российской аудитории.
2. Обзор рынка онлайн-образования
2.1 Международный рынок онлайн-образования
На данный момент преобладающая часть рынка образования находится в офлайн, доля же онлайн-образования от всей индустрии в шесть триллионов долларов составила в 2018 году около 2,6 % по данным агентства Holon IQ 10 charts that explain the Global Education Technology Market. // https://www.holoniq.com URL: https://www.holoniq.com/edtech/10-charts-that-explain-the-global-education-technology-market (дата обращения: 9.04.2019).. Тем не менее, к 2025 году ожидается рост до 4,4 % за счет того, что многие офлайн проекты начнут развивать свое присутствие в онлайн-среде, также доля онлайн-образования будет увеличиваться ввиду роста запроса на образование в обществе в целом. Следовательно, мировой объем рынка онлайн-образования потенциально должен составить порядка трехсот сорока двух миллиардов долларов к 2025 году.
В США находится самый крупный и зрелый рынок онлайн-образования и EdTech, который активно инвестирует в следующие направления: цифровизация школьного и вузовского образования, сервисы для студентов, получающих высшее образование, и цифровизация корпоративного образования. Рынок представлен такими известными платформами, как Coursera, EdX, Udacity, возглавляющими топ рейтинга провайдеров массовых открытых онлайн-курсов по данным Class Central By The Numbers: MOOCs in 2018. // https://www.classcentral.com URL: https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-2018/ (дата обращения: 9.04.2019). за 2018 год. Количество зарегистрированных пользователей на Coursera составляет 37 миллионов, на EdX - 18 миллионов, на Udacity - 10 миллионов, тогда как общее число слушателей MOOC во всем мире едва превысило 100 миллионов. Стратегия по созданию и продвижению онлайн-курсов этих платформ, прежде всего, направлена на международный рынок, а не на внутренний. Например, в рамках такой стратегии Coursera сотрудничает со 188 учебными заведениями из 28 стран Наши партнеры. // https://www.coursera.org URL: https://www.coursera.org/about/partners (дата обращения: 10.04.2019)., на долю которых и приходится наибольшее количество участников массовых открытых онлайн-курсов.
Вторым по величине регионом является Юго-Восточная Азия во главе с Китаем и Индией. Согласно данным приведенным в исследовании Нетологии-групп Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий // URL: http://edmarket.digital/ (дата обращения: 11.04.2019). рост этого рынка составит 17 % ежегодно. В 2018 году китайская онлайн-платформа XuetangX заняла третье место в рейтинге мировых провайдеров MOOC по данным Class Central By The Numbers: MOOCs in 2018. // https://www.classcentral.com URL: https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-2018/ (дата обращения: 11.04.2019). c 14 миллионами зарегистрировавшихся пользователей. Для таких азиатских стран, как Китай, Южная Корея, Малайзия, создание массовых онлайн-курсов, а также их продвижение на зарубежных онлайн-платформах является «одной из основных стратегических задач на государственном уровне» Семенова Т.В., Вилкова К.А., Щеглова И.А. "Рынок массовых открытых онлайн-курсов: перспективы для России" // https://cyberleninka.ru URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-massovyh-otkrytyh-onlayn-kursov-perspektivy-dlya-rossii (дата обращения: 11.04.2019)., так как в перспективе эти страны хотят создать системы высшего образования, способные к конкуренции на мировом рынке.
На третьем месте находится рынок Западной Европы с объемом в 6,8 миллиардов долларов Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий // URL: http://edmarket.digital/ (дата обращения: 11.04.2019)., представленный французской платформой FUN-MOOC, итальянской - EduOpen и британской - FutureLearn, занимающей пятое место среди мировых провайдеров массовых открытых онлайн-курсов в 2018 году By The Numbers: MOOCs in 2018. // https://www.classcentral.com URL: https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-2018/ (дата обращения: 11.04.2019). с 8,7 миллионами пользователей. Объем рынка Восточной Европы значительно меньше, но его рост заметно быстрее, 17 % ежегодно Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий // URL: http://edmarket.digital/ (дата обращения: 11.04.2019)., а его драйвером является Россия, речь о рынке которой пойдет подробнее далее.
В исследовании от Нетологии-групп Там же. выделяются десять ключевых игроков в мировом онлайн-образовании, а их в свою очередь можно разделить по нескольким основным категориям:
1) Навыковое обучение: Pluralsight, Udacity, Udemy.
2) Дошкольное и школьное образование: Age of Learning, K12, Knewton.
3) Языковое обучение: iTutorGroup, Hujiang.
4) Высшее образование: 2U, HotChalk.
Таким образом, выделенные категории являются наиболее перспективными для дальнейшего роста, в том числе и категория корпоративного обучения, так как многие представленные выше компании в том числе предлагают решения для бизнеса. Но следует отметить то, что объединяет всех лидеров на мировом рынке онлайн-образования: прежде всего, они являются онлайн-платформами, сервисами, системами управления учебным процессом, т.е. по своей сути IT-компаниями, предлагающими технологические решения для обучения. В этом и заключается принципиальное отличие онлайн-образования от традиционного: лидерами становятся не по критерию качества предоставляемого контента, это само собой разумеется, но по тому, какого масштаба образовательные задачи и как решаются с помощью технологий.
2.2 Тенденции развития рынка онлайн-образования в России
Данные о российском рынке онлайн-образования, о его структуре и емкости, долгое время оставались фрагментарными и чересчур обзорными. В сентябре 2017 года вышла полная версия комплексного исследования данного рынка, проведенного Нетологией-групп в партнерстве с НИУ ВШЭ, Фондом развития интернет-инициатив, ФОМ, изданиями Rusbase и East-West Digital News, агентством comScore Рынок российского онлайн-образования вырастет до 53 млрд к 2021 году // https://www.hse.ru/ URL: https://www.hse.ru/news/edu/208978600.html (дата обращения: 12.04.2019).. И до сих пор на его результаты опираются не только исследователи массовых открытых онлайн-курсов, но также эксперты и практики из индустрии Причина взрыва: почему рынок онлайн-образования «летит» вверх? // https://www.e-xecutive.ru URL: https://www.e-xecutive.ru/education/proeducation/1989932-prichina-vzryva-pochemu-rynok-onlain-obrazovaniya-letit-vverh (дата обращения: 12.04.2019).. Согласно его данным Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий // URL: http://edmarket.digital/ (дата обращения: 12.04.2019). доля онлайна в образовании в 2016 году составляла 1,1 %, а именно более двадцати миллиардов рублей, тогда как к 2021 году ожидается рост до 2,6 %, что соответствует цифре в пятьдесят три миллиарда рублей.
На 2016 год наиболее крупными по объему сферами в онлайн-образовании являются дополнительное профессиональное образование - 7 млрд рублей, высшее образование - 6,8 млрд рублей. Присутствие частного бизнеса в основном преобладает в следующих сферах традиционного образования: дополнительное школьное образование - 100 %, языковое обучение - 95,2 %, дополнительное профессиональное образование - 73 %, в этих же сферах самая высокая доля проникновения онлайна - 2,7 %, 5,8 %, 6,7 % соответственно. К 2021 году ситуация должна измениться следующим образом. Самой крупной по объему сферой в онлайн-образовании станет высшее образование - 15 млрд рублей, на втором месте будет дополнительное профессиональное образование с объемом в 11 млрд рублей, радикальным образом в онлайне вырастут сферы общего среднего и дополнительного школьного образования - по 10 млрд рублей каждая, для сравнения в 2016 году объем общего среднего онлайн-образования в принципе не был учтен ввиду его незначительности, а объем дополнительного школьного образования в онлайн-среде составлял 3,6 млрд рублей. Максимальное присутствие частного бизнеса останется в тех же самых сферах, в них же и будет самая высокая доля проникновения онлайна: дополнительное профессиональное образование - 10, 9 %, дополнительное школьное образование - 6,8 %. Особая ситуация в сфере языкового обучения: доля проникновения онлайн и смешанного обучения достигнет в нем 15,9 %, данные об участии частного бизнеса неизвестны.
В связи с полученными данными важно отметить следующую закономерность: чем больше доля частного бизнеса в какой-либо из сфер традиционного образования, тем глубже и сильнее идет проникновение онлайна в эту сферу. Соответственно, частный бизнес обладает ценной экспертизой в том, как именно знания или навыки можно медиатизировать, создавая образовательные медиапродукты. Бизнес активно развивается в тех сферах, где он в меньшей степени конкурирует с традиционными институтами - вузами и школами, а именно в сферах дополнительного образования для детей и взрослых и языковом обучении. Также эксперты отмечают потенциал дошкольного образования. По словам Артема Кумпеля, генерального директора TalentTech, в данной сфере «за пять лет аудитория онлайна вырастет до 8 % от числа всех детей: получающих дополнительные образовательные услуги: с 242 тыс. в 2016 году до 687 тыс. в 2021 году» Причина взрыва: почему рынок онлайн-образования «летит» вверх? // https://www.e-xecutive.ru URL: https://www.e-xecutive.ru/education/proeducation/1989932-prichina-vzryva-pochemu-rynok-onlain-obrazovaniya-letit-vverh (дата обращения: 12.04.2019).. На мировом рынке эта тенденция подтверждается успехом компании Age of Learning, один из продуктов которой - это онлайн-платформа для обучения детей от 2 до 8 лет в игровой форме. Еще одним глобальным трендом является «усиление запроса со стороны бизнеса на обучение сотрудников» Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий // URL: http://edmarket.digital/ (дата обращения: 12.04.2019)., а величина рынка b2b оценивается в 3 млрд рублей. На данном рынке, прежде всего, востребованы технологические решения, позволяющие удешевить процесс обучения сотрудников: различные сервисы и программное обеспечение для дигитализации и автоматизации образовательных процессов.
В исследовании также выделяются наиболее перспективные и заметные игроки на российском рынке онлайн-образования, которых можно разделить на четыре основные категории:
1) Дополнительное школьное образование: Фоксфорд, Максимум, Алгоритм, Экзамер, ЯКласс, Интернет-урок, Codewards и другие.
2) Дополнительное профессиональное образование: Нетология, Geekbrains, HTML Academy, City Business School, Zillion.
3) Языковое обучение: Skyeng, LinguaLeo, Puzzle English, EnglishDom.
4) Компании, разрабатывающее программное обеспечение в образовательных целях: Teachbase, iSpring, Competentum, WebSoft.
В отличие от мирового рынка онлайн-образования в России в меньшей степени представлены компании, предлагающие образовательные решения для сферы дошкольного и высшего образования.
Несмотря на тенденции к росту российского рынка онлайн-образования, ряд экспертов говорят о его дальнейшем насыщении и будущей серьезной борьбе за аудиторию. По мнению Дмитрия Крутова, генерального директора онлайн-университета Skillbox, «еще в течение двух лет у людей не будет сформировано понятие, что такое качественное онлайн-образование. Понятие качества пока не существует. На текущий момент мы еще играем, спрос превышает предложение. Дальше пойдет насыщение. Будет много информации, онлайн-школ. Потом люди начнут выбирать» «Рынок настолько большой, что места хватит всем». EduTech-стартапы -- о том, как выжить проекту в сфере образования. // https://rb.ru/ URL: https://rb.ru/story/edutech-startapy/ (дата обращения: 12.04.2019).. Анастасия Карпова, руководитель университета профессий сферы онлайн-образования EdMarket, также говорит о том, что пока на рынок можно заходить с любым продуктом и занять нишу, но через какое-то время качество станет в приоритете у обучающихся. Тем не менее, эксперт отмечает, что «думать о продукте на старте, пока не сформирована база, достаточно сложно, перекос в эту сферу точно не должен быть» Там же.. Ее убеждение таково, что сначала продукт нужно продавать, а в процессе делать его уже более качественным. Это соответствует современной предпринимательской концепции о минимально жизнеспособном продукте (minimum viable product - MVP), согласно которой необходимо запустить продукт с минимальными усилиями и командой на четкий целевой сегмент с минимальным набором функций, решающих проблему клиента. MVP должен быстро проверить спрос у аудитории, если же он подтверждается, то далее продукт можно дорабатывать. Владимир Алешин, директор по развитию онлайн-школы Фоксфорд, предупреждает о снижении темпов роста рынка в связи с его жизненным циклом, факторами консолидации, возрастающими барьерами входа. Также он заявляет, что «новые игроки все равно будут появляться и в узких специализированных отраслях, типа специфичной разработки и узких интересов публики, и просто заменяя тех, у кого не получилось сделать бизнес из образовательного продукта» Причина взрыва: почему рынок онлайн-образования «летит» вверх? // https://www.e-xecutive.ru URL: https://www.e-xecutive.ru/education/proeducation/1989932-prichina-vzryva-pochemu-rynok-onlain-obrazovaniya-letit-vverh (дата обращения: 12.04.2019).. Таким образом, по оценкам экспертов состояние современного российского рынка онлайн-образования, с одной стороны, является перспективным для дальнейшего роста, с другой стороны, только компании с проработанными бизнес-моделями смогут на нем закрепиться в будущем.
2.3 Аудитория и тематические направления российского рынка онлайн-образования
Рынок онлайн-образования так или иначе охватывает абсолютно все аудитории, начиная от детей младшего возраста и заканчивая пожилыми людьми. Концепция непрерывного обучения становится естественной составляющей жизни людей, которым необходимо быстро адаптироваться под грядущие изменения и запросы современного общества. Тем не менее, на российском рынке онлайн-образования наиболее крупной по объему сферой, в которой преобладает присутствие частного бизнеса и высока доля проникновения онлайна, является дополнительное профессиональное образование (ДПО). Более того, именно по данному сегменту проводились последние исследования в 2018 году: компанией HeadHunter Исследование "Какие онлайн-курсы сейчас интересны?" // https://hhcdn.ru URL: https://hhcdn.ru/file/16584455.pdf (дата обращения: 12.04.2019)., одним из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудников в мире, и компанией АТОЛ Бизнесмены, программисты и художники: чему научились россияне в интернете в 2018 году // https://www.atol.ru URL: https://www.atol.ru/company/news/biznesmeny--programmisty-i-khudozhniki--chemu-nauchilis-rossiyane-v-internete-v-2018-godu/ (дата обращения: 12.04.2019)., ведущим российским производителем онлайн-касс и программного обеспечения. Далее будут представлены сводные данные по тому, какие направления в обучении и какие онлайн-курсы были интересны россиянам более всего в 2018 году.
HeadHunter проводил свое исследование методом онлайн-опроса среди российских соискателей. Ядро опроса составляли люди в возрасте от 26 до 35 лет, специалисты и находящиеся в поиске работы, жители крупных городов. Данный портрет аудитории соответствует аналогичному портрету сегмента ДПО в исследовании от Нетологии-групп и партнеров. Среди наиболее активной аудитории в нем выделяются руководители и профессионалы, которые уже имеют достаточно высокий уровень базового образования. Также эксперты отмечают рост интереса со стороны жителей небольших городов и людей с низким уровнем образования, общим средним и средним профессиональным. Результаты исследования HeadHunter показали, что наиболее востребованными темами онлайн-курсов среди соискателей стали английский язык, эту опцию выбирал каждый третий, развитие личной карьеры - 23 %, управление персоналом (HR) - 22 %, ИТ и новые технологии (Big data, Al, VR, AR) - 22 %, личная эффективность - 21 %. Доля же остальных курсов не превысила отметку в 20 %, тогда как респондентам предлагалось выбрать не более трех тем. Наиболее частыми парами онлайн-курсов были новые технологии и программирование, английский язык и новые технологии, личная эффективность и развитие личной карьеры. В рамках английского языка самыми популярными темами стали разговорный язык и продвинутый уровень владения. В управлении персоналом людей в большей степени интересовали аспекты обучения и развития персонала, а также организационное развитие. Лидером в ИТ и новых технологиях стала тема машинного обучения и искусственного интеллекта. В контексте личной эффективности людей большего всего интересовали темы личной мотивации и постановки целей.