Дипломная работа: Анализ и повышение эффективности управления цепями поставок в автомобилестроении

Однако ужесточение требований качества поставок сподвигло руководство компании искать иностранных партнёров для обучения современным технологическим методам путём создания совместных предприятий. Благодаря стабильному объёму продаж, государственной поддержке и соответствующей репутации АвтоВАЗу также легче устанавливать отношения с лучшими иностранными поставщиками. По принципу совместных предприятий был создан ряд партнёрств, например, СП "Eberspacher-АВТОВАЗагрегат", производящее выхлопные системы в Тольятти, СП "Фауресия", отвечающая за детали из пластика [36].

С 2010 года на заводе «АвтоВАЗ» работает служба по развитию поставщиков Common Supplier Quality and Supplier Development (CSQSD), отвечающая за контроль поставщиков всех марок альянса Renault-Nissan. Действие CSQSD способствовало повышению систем качества у 76% поставщиков АвтоВАЗа и доведению промышленных показателей до международного уровня у 47% поставщиков уже через два года. При работе с поставщиками используется методики глобального альянса (консалтинг, меры по снижению затрат, внедрение бережливого производства), а обучение поставщиков по международным стандартам проводится специалистами, прошедшими подготовку в Renault Consulting [36].

Компания Hyundai пошла по другому пути развития стратегии закупок - на территории Санкт-петербургского завода располагается парк корейский поставщиков, которых компания привезла из Кореи. Важнейшими поставщиками являются дочерние предприятия Hyundai Group: Hyundai Hysco, отвечающая за поставки холоднокатаной стали, и Hyundai Mobis, специализирующаяся на бамперах и приборных панелях [29]. Локализацию крупных кузовных элементов дополняет металлопрокат, за чьи поставки с 2012 года отвечает российская «Северсталь». Таблица с указанием наименования поставщиков и поставляемых компонентах представлена на следующей странице.

Таблица 9 - Промышленный парк корейских поставщиков Hyundai*

С заводом «Фольксваген Груп Рус» в Калуге сотрудничает более 60 локальных поставщиков, которые в совокупности поставляют около 6 тыс. компонентов для дальнейшей обработки и сборки. Кроме относительно простых компонентов - стекла, проводов, сидений, и деталей интерьера - на завод также выполняются поставки локальных блоков цилиндров (Nemak, мексиканская компания, поставки ведутся с завода в Ульяновске) и электропроводки двигателя (поставляются с завода японской компании Fujikura Automotive в Чебоксарах). Компания Volkswagen также обучает российских поставщиков методам, применение которых позволит им достигнуть международных стандартов качества [46].

Обработка кузова, составляющего существенную долю структуры стоимости автомобиля, является критической стадией в достижении высокого уровня локализации, а для снижения затрат на логистику производство кузовных элементов всегда стараются разместить ближе к сборочному. Например, сорокапятипроцентная локализация завода Hyundai достигается благодаря полной обработке - штамповке, сварке и окраске - кузовных панелей. Оригинальные штампованные детали для альянса Renault-Nissan также поставляются локальным поставщиком (ООО «Альфа Аутомотив Технолоджис») и обрабатываются в Тольятти; а при штамповке некоторых кузовных элементов Volkswagen Polo Sedan используется российский стальной лист [46].

В рамках стратегии повышения локализации производства на Санкт-Петербургском заводe Toyota в 2014 году были созданы цеха штамповки кузовных деталей и производства пластиковых деталей. Запуск новых производственных способствует росту уровня локализации производства с 15 до 30%. Важной частью производственного процесса также является контроль качества продукции и обучение персонала в соответствии с основополагающими принципами «Производственной системы Тойота».

Также на опыте Toyota можно убедиться в том, что локальное производство рентабельно только при высокой величине спроса на производимые модели. Так, петербургский завод выпускает модели Camry и RAV4, чьи продажи в 2018 году составили 33,7 и 31,2 тыс. автомобилей соответственно. Однако перспективу локализации третьей самой продаваемой модеи - Land Cruiser Prado (13,7 тыс.) руководство Toyota не рассматривает, отмечая, что решение о развитии производства принимается исходя не только из объёма продаж, но и конструктивных особенностей автомобиля. Camry и RAV4 являются легковыми автомобилями со схожей линейкой двигателей, тогда как Land Cruiser Prado является рамным внедорожником с другими моторами, и подготовка его производства будет экономически убыточна.

Как показала первая глава данной работы, стоимость двигателя составляет около 10% себестоимости автомобиля. Поэтому многие производители уже основали или находятся в процессе строительства моторных заводов, а почти все автомобили с наиболее значительными уровнями локализации снабжены двигателями российского производства.

В 2015 года компания Volkswagen запустила завод по производству двигателей, расположенный в непосредственной близости от автомобильного предприятия Volkswagen. На сегодняшний день производственная мощность завода составляет 150 000 двигателей в год, причём двигатель1.6 MPI серии EA211 соответствуют классу «Евро-5», выпускается в двух мощностях - 90 и 110 л.с., и устанавливается на модели Volkswagen Polo и Jetta, Skoda Rapid, Octavia и Yeti, существенно повышая их локализацию [66].

В 2017 году «АвтоВАЗ» получил разрешение от альянса Renault-Nissan на полное производство мотора модели HR16, и сегодня данный двигатель обладает одной из наибольших степеней локализации в России: на заводе в Тольятти осуществляется литье основных элементов - блока и головки блока цилиндров; их механическая обработка, а также обработка коленчатого вала [27].

В начале 2019 года Hyundai Motor Company также объявила о развитии производства двигателей на территории завода в Санкт-Петербурге, на котором будет происходить окончательная сборка моторов, причём с долей российских компонентов. Планируемая производственная мощность моторного завода составляет 150 тыс. двигателей объемом 1,6 л в год, а выпускаемые двигатели будут устанавливаться на все автомобили петербургской линейки - Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Кia Rio. Кроме того, как уже было сказано выше, Hyundai планирует осуществлять и локальную сборку трансмиссий, таким образом дополнительно значительно увеличив состав локальных компонентов [58].

Отметим, что заводы двигателей уже имеются у компаний Ford и Mazda, а возможность развития моторного производства в настоящий момент оценивает PSA Group, производящая в России автомобили Peugeot, Citroen и Mitsubishi.

2.4 Дальнейшие перспективы удлинения локальных цепей поставок

Предыдущий подраздел продемонстрировал, что развитие глобальными производителями производств в России явилось крайне выгодным и эффективным шагом. Однако потенциал удлинения локальных цепей поставок простирается и за границы экономически эффективной деятельности на территории России.

Один из путей дальнейшего повышения эффективности удлинения локальных цепей поставок - развитие экспорта.

Во-первых, выход на новые рынки означает новый спрос. Наибольшим потенциалом обладают страны Северной Африки и ближнего Востока - данные страны характеризуются большим населением и низким уровнем автомобилизации. Например, в 2017 году в Иране объём продаж новых легковых автомобилей составил 1,5 млн. единиц, а уровень автомобилизации - 256/1000.

Во-вторых, экспортные потоки производства позволят загрузить простаивающие заводы крупных автомобильных предприятий в случае падения покупательной способности вследствие изменения нестабильного экономического климата. Спад объёма продаж влечёт за собой остановку производства и, как следствие, накопление избыточных запасов готовой продукции, тогда как экспорт увеличивает загрузку мощностей, что позволяет сокращать постоянные издержки.

В-третьих, расширение экспорта на международном уровне обяжет производителей усовершенствовать технологии производства, что позитивно скажется и на качестве автомобилей, производимых для России. Например, Hyundai мог бы экспортировать в Европу востребованную там модель i30 с завода в Санкт-Петербурге. Но для заключения договора на поставки в Европу требуется соблюдение европейских требований безопасности и надёжности автомобилей. Соответственно, Hyundai станет выбирать более качественные материалы и усовершенствует процессы производства российского завода, где по-прежнему будут производиться и автомобили для российского рынка.

В-четвёртых, активная экспортная политика окажет положительное влияние на интеграцию российских и международных автопроизводителей, а также закрепит за Россией место в международных производственно-логистических цепях.

Вопрос развития экспорта поднят также и в Стратегией развития экспорта продукции автомобильной промышленности на период до 2025 года. Лишь в базовом сценарии экспорта российских автомобилей и комплектующих растёт с 94 тыс. до 240 тыс. штук к 2025 году [2]. Для достижения оптимистичного прогноза (300-400 тыс. автомобилей) планируется разработка мер по стимулированию экспортных цепей поставок и заключения новых соглашений о свободной торговле с приоритетными рынками, которыми по Стратегии являются Вьетнам, Иран и Египет. Данные о количестве экспортированных автомобилей за последние шесть лет представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 - Поставки экспортных легковых автомобилей в 2013-2017 гг., тыс.штук [56]

Для такого развития необходима дальнейшая модернизация производственного процесса в соответствии с международными стандартами технологических операций и решение широкого ряда логистических задач. Например, ряд кластеров расположен вдали от портов, что увеличивает затраты на транспортировку, и при экспорте автомобилей из данных регионов необходимо будет решать оптимизационные задачи. При выборе направлений экспорта стоит считаться не только с такими очевидными параметрами, как издержки на транспортировку и уровень логистического сообщения, но и торговые барьеры, которые могут оказаться достаточно высокими для ряда стран. Например, тариф на импорт в страны Африки составляет в среднем 35%, тогда как на Ближнем Востоке аналогичный тариф - около 5%. Также стоит помнить о роли политических факторов, которые могут оказать своё влияние, закрыв те или иные рынки для экспорта (как в описываемом в этой главе вариантом экспорта в Иран). Например, в 2015 году компания Hyundai выказывала намерения об осуществлении прямого экспорта продукции из России в Египет, но после конфликта правительств двух стран в ноябре 2015 года возможность таких прямых поставок исчезла.

Объём поставок автомобилей российской сборки за рубеж в 2018 году составил 93,5 тыс. автомобилей, из них около 28 тыс. пришлись на государства, не входящие в Евразийский экономический союз [45]. Наиболее частые направления экспорта за пределы Евразийского экономического союза представлены в таблице 10.

Таблица 10 - наиболее частые направления экспорта вне ЕАЭС в 2018 г. [45]

Отметим, что структура экспортных потоков, в силу факторов, оговорённых выше, неравномерная - около 70% приходится на пять стран.

Лидером по поставкам автомобилей российской сборки является LADA, чей совокупный экспорт за пределы ЕАЭС составил 11 тыс. единиц. LADA также обладает наиболее сложное и отдалённой дистрибутивной сетью - в 2018 году поставки автомобилей осуществлялись не только в ЕАЭС и ЕС, но и в Боливию, Тунис, Турцию и Чили.

Высокие показатели экспорта и у марки Skoda (6,7 тыс. единиц). Данный показатель можно объяснить прекращением сборки модели Skoda Yeti в Чехии, поскольку для насыщения европейского рынка данной моделью было принято решение о её поставках с российского завода [44].

Крупными рынками являются Беларусь и Казахстан. По итогам девяти месяцев 2018 года LADA стала лидером Казахстана по продажам автомобилей, занимая при этом 22,9% рынка, и второе - на рынке Беларуси. Nissan поставил на рынки Беларуси и Казахстана 5,7 тыс. автомобилей российского производства, а Ford Sollers - более 1 тыс. Поставки в Беларусь из географических соображений считают перспективными и на заводе «Автотор» в Калининграде, на котором производят ряд автомобилей Hyundai и Kia. Гистограмма количества экспортируемых компонентов и их распределение в 2011-2017 гг. представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 - Количество экспортируемых компонентов и их распределение в 2011-2017 гг. [56]

Экспортные цепи поставок могут быть организованы не только для автомобилей, но и для компонентов. Один из первых примеров организации поставок автокомпонентов из России на экспорт - начало поставок передних и задних бамперов модели X-Trail в Европу с петербургского завода Nissan в сентябре 2016 года. Запуск экспортных потоков из России ускорила девальвация рубля, а в выборе конкретного завода-поставщика решающую роль сыграло географическое положение Петербурга, чей порт обеспечивает хорошую логистику и относительно низкие издержки при поставках в Европу. При этом экспортные потоки, начавшиеся в 2016 году, получили существенное развитие - за 2018 год за границу было поставлено более 17 тысяч бамперов для Nissan X-Trail, произведённых в цехе литья пластиковых комплектующих, а также около 930 тысяч деталей шумоизоляции.