Дипломная работа: Анализ и повышение эффективности управления цепями поставок в автомобилестроении

Таблица 5 - Продажи новых легковых автомобилей за 2014-2018 гг. в рублях [38-42]

Таблица 6 - Продажи новых легковых автомобилей за 2014-2018 гг. в долларах [38-42]

Проанализировав полученные таблицы, можно обозначить ключевые изменения, произошедшие с каждой из трёх категорий новых легковых автомобилей с 2014 по 2018 год:

а). Иномарки, импортируемые в Россию, показали самое значительное падение продаж во всех выражениях. За 2015 год, период самого стремительного и глубокого падения российского автомобильного рынка, продажи упали на 44% в количественном измерении, на 34% - в рублёвом, и на 59% - в долларовом. они также медленнее и менее интенсивно выходили из кризиса по количеству продаж, чем отечественные автомобили и иномарки локального производства (-7, 14 и 19% соответственно в 2017 году, и 6, 14 и 15% в 2018 году), однако повышение цен на импортные автомобили позволило компенсировать падение продаж ростом выручки.

б). Минимально кризис рынка сказался на отечественных автомобилях. Высокая доля локальных поставщиков, широкое присутствие в регионах, государственная поддержка и склонность россиян поддерживать российское производство позволили данной категории практически удержать от падения объём продаж в 2016 году (-1%), а в денежном выражении обеспечили самый быстрый рост продаж.

в). Иномарки российской сборки формально находятся между двумя вышеописанными категориями по всем показателям. Однако числовой анализ показывает, что тенденция данной категории ближе к стабильному и динамично растущему сектору отечественных автомобилей. Именно наличие локальных поставщиков сырья и компонентов, оплата высоких в процентном отношении производственных аспектов (затраты на логистику, аренду, заработную плату), и также ряд программ государственной поддержки способствовали отсутствию резких «провалов» локальных иномарок. Показывая средние темпы рост в денежном измерении, данные автомобили уверенно завоёвывают долю рынка, демонстрируя максимальный рост продаж в штуках в 2017 (19%) и 2018 (15%) годах. Именно локальное производство даёт глобальным производителям возможность удерживать цены от резкого роста для обеспечения рентабельности экономической деятельности, а также опускать их практически до уровня отечественных автомобилей, что позволяет компаниям не только удерживать покупателей, но и привлекать людей, которые раньше могли позволить себе только российские автомобили.

Таким образом данный анализ доказывает эффективность инвестиций в локальное производство, так как категория импортных иномарок смогла достаточно быстро выйти из кризиса и не со столь значительными потерями, как категория иномарок. Например, General Motors был вынужден покинуть массовый сегмент в 2015 году при уровне локализации производства в 20% [21]. При столь сильной зависимости от иностранных закупок по возросшему курсу концерн предлагал потребителям цены значительно выше уровня величины спроса, что повлекло уход с рынка автомобилей Opel и Chevrolet. В то же время автомобили глобальных марок, но российского производства, не только более близки по динамике к отечественным автомобилям, чей урон от кризиса минимален, но и опережают российские марки по ряду показателям количества продаж.

В 2018-2020 годах истекает большинство соглашений о промышленной сборке, и по истечении их действия Правительство РФ предложит переподписание в несколько иной форме - форме индивидуального специального инвестиционного контракта (СПИК). Государство, заинтересованное в дальнейших денежных и технологических вложениях в российскую промышленность, готово осуществлять индивидуальный региональный контроль над каждым глобальным производителем.

Данная форма «партнёрства» существовала на автомобильном рынке и ранее - в 2016 году аналогичный контракт с Правительством Дальнего Востока подписала компания Mazda, обязуясь построить завод по сборке 50 тыс. двигателей в год, чьё открытие успешно состоялось в сентябре 2018 года. Корпорация Daimler также заключила СПИК для завода в Подмосковье, получив таким образом доступ к государственным закупкам автомобилей [31].

Требования индивидуальных инвестиционных контрактов уже разработаны: уже с 2019 года необходимо обеспечить мощности для локальной сборки двигателей, с 2023 года - коробки передач (причём механические коробки должны быть составлены из локальных компонентов), а с 2026 года - электродвигатели. Взамен производители получают гарантию неухудшения условий налогообложения и доступ к программам государственной поддержки. СПИК также учитывает географическое расположение производства - например, для завода Mazda на Дальнем Востоке была выделена субсидия для частичной компенсации расходов на транспортировку машин с Дальнего Востока в центральные регионы России [64].

На сегодняшний день после истечения сроков действия соглашений о промышленной сборке СПИК подписали следующие компании: Hyundai, АвтоВАЗ (в составе альянса АвтоВАЗ--Renault--Nissan), группа ГАЗ, Daimler и КАМАЗ, в ближайшее время планируется подписание инвестиционного контракта компанией BMW, а в продолжении деятельности в России по инвестиционному контракту также заинтересованы Toyota и Nissan [31].

Согласно контракту АвтоВАЗа альянс обязуется инвестировать 70 млрд рублей за десять лет, а все партнеры альянса должны расширить локализацию, внедрить новые технологии, развить научно-исследовательскую деятельность в России и увеличить объем экспорта. Также предполагается локализация глобальных автомобильных платформ, производство двигателей и бесступенчатой трансмиссии. Наконец, подразумевается внедрение облачной электронной технологии и локализация систем управления автомобилем.

По состоянию на май 2019 года концерн BMW планирует подписать СПИК отдельно от калининградского завода «Автотор», на котором уже более 20 лет собирают машины марки [54]. Планируемая локация будущего завода с мощностью 25 тыс. автомобилей - индустриальный парк Храброво, логистически идеально расположенном в трех километрах от международного аэропорта и в двадцатипяти километрах от морского порта, из которого планируются поставки машинокомплектов. В таком расположении существует и дополнительное экономическое преимущество - режим особой экономической зоны освобождает резидентов от налогов на прибыль, землю и имущество в течение первых шести лет.

Однако самым внушительным контрактом можно считать СПИК Hyundai. Индивидуальный инвестиционный контракт заключён до 2027 года, а общая потенциальная сумма инвестиций составит 35 миллиардов рублей, тогда как общая сумма вложений в Санкт-петербургский завод с 2011 года на сегодня рассчитывается в 1 млрд. долларов. Среди условий контракта, кроме стандартных требований по повышению уровня локализации производства - строительство завода двигателей, чей запуск планируется в 2021 году. Мощность завод будет составлять 150 тыс. двигателей в год, и моторы с долей локальных компонентов будут устанавливаться на 70% производимых автомобилей, тогда как сейчас модели Hyundai снабжаются двигателями, импортирующимися из Китая. Кроме того, предприятие также планирует начать производство и других ключевых модулей автомобиля, составляющих значительную долю в структуре себестоимости - коробок передач и элементов систем управления [58].

Учитывая существенность планируемых инвестиций, можно уверенно сказать, что глобальные производители успешно осуществили планирование и организацию цепей поставок, а также на протяжении действия соглашений о промышленной сборке обеспечивали эффективное управление созданной логистической сетью и быстрое реагирование на внешние и внутренние кризисы рынка. Задача следующего раздела - детальное рассмотрение методов создания и инструменты успешного управления автомобильными цепями поставок в России.

2.3 Актуальные меры производителей, направленные на повышение эффективности УЦП

Предыдущий подраздел продемонстрировал, что развитие глобальными производителями производств в России явилось крайне выгодным шагом. Для идентификации компаний, сумевших максимально эффективно организовать цеп поставок, составим рейтинг марок и автомобилей с наибольшими количествами годовых продаж на протяжении пяти лет.

Таблица 7 - Марки-лидеры рынка по объёму годовых продаж в тыс.штук*

Таблица 8 - Модели-лидеры рынка по объёму годовых продаж в тыс.штук*

Анализ продаж на автомобильном рынке показывает, что цепи поставок компаний Lada, Hyundai, Kia, Renault, Toyota, Volkswagen и Nissan обеспечивали им значительный успех на рынке во время его кризиса и на выходе из него. На рисунке 3 представлена диаграмма структуры производства автомобилей в России в 2018 году, по которой чётко видна значительнейшая доля рынка вышеназванных компаний - более 50%.

Рисунок 3 - Структура производства новых легковых автомобилей в России в 2018 году

Рассмотрим организацию и актуальные методы управления цепями поставок, которые помогли данным компаниям минимизировать уроны от кризиса, а также сохранили потенциал для успешного послекризисного развития, способствовавший дальнейшему экономическому и логистическому успеху.

Во-первых, все данные компании обладают сборочными заводами в России, причём некоторые - более, чем одним. Стоит отметить, что расположение всех сборочных предприятий в России можно разделить на кластеры. В Приложении А представлено региональное распределение автомобильных заводов с указанием производимых на них моделей.

Во-вторых, рассмотрим стратегии локализации закупок компаний-лидеров рынка. У АвтоВАЗа, производящего автомобили Lada, в силу многолетнего присутствия на российском рынке уже имеется стабильный круг поставщиков.