В результате расчета стандартизированного показателя конкурентоспособности для каждого предприятия видно, что часть СПГ проектов более конкурентоспособны, чем было выявлено в результате анализа ценовой конкурентоспособности (Рисунок 12).
Рисунок 12. Уровень конкурентоспособности предприятий на рынке СПГ
На основе представленного комплексного анализа, учитывающего издержки предприятия, их финансовое положения, а также эффективность сбыта, можно с уверенностью констатировать, что наиболее конкурентоспособным СПГ проектом является нигерийский завод NLNG, который обошел катарские предприятия компании «QatarPetroleum», поскольку их основные статьи расходов на единицу произведенного продукта ($/mbtu) сопоставимы друг с другом. Более того, финансовое положение данных проектов можно оценить, как хорошее, поскольку они обладают высоколиквидными активами, в наименьшей степени зависят от сторонних денежных потоков, а также имеют одни из лучших показателей рентабельности продаж в рамках исследуемой выборки.
Третий по уровню конкурентоспособности завод - российский СПГ проект «Сахалин-2», отличающийся самыми низкими транспортными издержками, а также хорошими финансовыми показателями, главной причиной которых является поддержки материнской государственной корпорации ПАО «Газпром», поскольку это пилотный проект в нынешней стратегии компании. Такое положение завода «Сахалин-2» в долгосрочной перспективе обусловлено, главным образом, выполнением акционерным обществом роли координатором государственной стратегии в сфере газовой промышленности в восточной части России. Приоритетная цель данной программы заключается в экспорте газа на рынок АТР, включая сжиженный природный газ.
Что касается второго российского предприятия - Ямал СПГ, то его положение в иерархии отраслевого рынка сильно ухудшилось, поскольку, согласно последней доступной отчетности ООО «Ямал СПГ», по состоянию на начало 2018 года, убыток компании составлял 3,1 млрд. рублей. Однако, необходимо заметить, что текущее финансовое положение «Ямал СПГ» обусловлено тем, что завод начал функционировать на полную мощность лишь в начале 2017 года. И по состоянию на конец 2017 года, убыток составлял 71 млрд. рублей. Такая тенденция позволяет сделать вывод о том, что финансовому положению предприятия ничего не угрожает и в ближайшие годы будет способно генерировать прибыль.
Однако, необходимо заметить, что данное предприятие было освобождено от уплаты целого ряда налогов: НДПИ на первые 12 лет эксплуатации завода, налог на имущество. Кроме того, для предприятия «Новатэка» действует льготная ставка налога на прибыль (13,5%). Принимая во внимание все налоговые льготы, действующие в отношении «Ямал-СПГ», и его положение на рынке, можно сказать, что государственная поддержка - основополагающий фактор поддержания уровня конкурентоспособности для данного предприятия.
Также, что касается факторов конкурентоспособности российских предприятий на международной арене, необходимо отметить, что средний уровень законтрактованности отечественных СПГ проектов составляет 88%. По данному показателю их опережают только наиболее конкурентоспособные заводы - NLNG, Qatargas и Rasgas. Исходя из этого, можно с уверенностью констатировать, что уровень законтрактованности является одним из факторов конкурентоспособности российских предприятий, так как свидетельствует о том, что 88% СПГ, который будет производиться предприятиями уже продан.
Более того, опираясь на анализ уровня загрузки производственных мощностей отечественных СПГ проектов, который составляет 82%, можно констатировать, что они уступают по данному показателю только указанным выше катарским и нигерийскому предприятиям, показатели которых близки к идеальным (98% и 92% соответственно), что свидетельствует о том, что заводы не простаивают. Обратную ситуацию можно наблюдать на американских, малайзийском заводах, где загрузка производственных мощностей составляет от 63% до 78%. Данный факт свидетельствует о том, что производственно-сбытовая цепочка конкурентов менее эффективна, чем у заводов на Сахалине и Ямале, поскольку они вынуждены менее эффективно тратить производственные ресурсы.
Как видно из анализа уровня конкурентоспособности, австралийские проекты все также наименее конкурентоспособны на рынке, и главная причина, по которой являются лидерами по совокупному уровню поставляемого СПГ - огромный спрос со стороны участников рынка АТР, которые готовы покупать дорогой газ, поскольку альтернативные источники привлечения необходимого объема сжиженного природного газа отсутствуют.
Таким образом, были выделены основополагающие финансовые факторы конкурентоспособности российских СПГ проектов: для завода «Сахалан-2» - уровень поддержки материнской компании ПАО «Газпром», для «Ямал-СПГ» - государственная поддержка в форме налоговых льгот.
Также был рассчитан уровень законтрактованности и загрузки российских предприятий, которые оказались выше, чем у большинства конкурирующих заводов, что свидетельствует о наличии производственного фактора, влияющего на уровень конкурентоспособности.
2.3 Политический и экологический факторы конкурентоспособности российских СПГ проектов на международной арене
В результате проделанного исследования в первой главе настоящей работы, было установлено, что рынок СПГ в настоящее время находится на стадии трансформации, он становиться все более глобальным. С каждым годом появляются новые участники рынка, как импортеры, так и экспортеры, что свидетельствует о том, что уровень глобализации на рынке СПГ также растет из года в год. И как на любом другом бурно развивающимся рынке, на рынке сжиженного природного газа политический фактор во взаимоотношениях между участниками рынка играет все более заметную роль.
Так, при выполнении анализа структуры экспорта российского СПГ было выявлено, что основными направлениям российских поставок являются рынок Азиатско-Тихоокеанского Региона, а также на Европейском рынок. Следовательно, необходимо проанализировать взаимоотношения России с основными экспортерами для определения политических факторов конкурентоспособности российских проектов на данных рынках.
Учитывая, что на долю рынка АТР приходится около 70% спроса на данный энергоресурс, необходимо констатировать, что Россия тесно сотрудничает в сфере СПГ с главным импортером - Японией.
По словам министра экономики, торговли и промышленности Японии, «сотрудничество между Россией и Японией в сфере добычи и экспорта СПГ продвигается беспрецедентными темпами». В рамках российско-японского плана сотрудничества, состоящем из 8 пунктов, реализованы десятки проектов и СПГ сектор - не исключение. Действительно, одним из наиболее очевидных проявлений японо-российских взаимоотношений в данной сфере можно считать пример СПГ проекта компании «Новотек» - «Ямал СПГ», поскольку японские компании принимали активное участие на всех стадиях подготовки завода к вводу в эксплуатацию. Более того, по данным информационного портала Reuters, Государственный японский банк для международного сотрудничества предоставил кредитную линию с лимитом в 210 млн. долларов США для завершения строительства завода «Ямал СПГ». К тому же, японские компании проявляют внимание и к другим российским СПГ проектам: «Арктик СПГ-2», «Владивосток СПГ» и ввод в эксплуатацию третьей производственной линии завода на Сахалине.
Более того, в рамках упомянутого плана сотрудничества между Россией и Японией, происходит совместная подготовка кадров для нефтегазового сектора, что свидетельствует не только об инвестиционном интересе Японии к российскому СПГ сектору, но и укреплении взаимоотношений и об обмене опытом в данной сфере.
Аналогичная картина активного сотрудничества России прослеживается и во взаимоотношениях с вторым наиболее крупным импортером в мире и АТР - Китаем. Россия и Китай является стратегическими партнерами и одним из основных направлений совместной деятельности на данный момент можно назвать работу в рамках соглашения о сопряжении «Экономического пояса Шелкового пути» и Евразийского экономического союза. Данное соглашение предполагает активную инвестиционную деятельность в совместных проектах на территории от Урала до азиатских границ Российской Федерации. Сфера СПГ не осталась незатронутой в рамках данного сотрудничества.
Так, в рамках инициативы «Один пояс - один путь» в 2016 году Фонд Шелкового пути приобрел долю в 9,9% в российском СПГ предприятии «Ямал-СПГ» компании «Новотэк». Кроме того, немаловажным аспектом сотрудничества между Россией и Китаем в сфере сжиженного природного газа является техническая поддержка арктических проектов: китайская компания «Offshore Oil Engineering» является основным производителем и поставщиком модулей для установок для сжижения газа для российских арктических СПГ проектов.
Приведенные выше факты свидетельствует о том, что представители рынка АТР, в частности, Япония и Китай на государственном уровне заинтересованы в бесперебойных поставках российского СПГ и расширению международных отношений в данной сфере, что является безусловным конкурентным преимуществом российских предприятий ввиду объема спроса на данный энергоресурс, формируемого данными странами.
Однако, на Европейском рынке сжиженного природного газа Россия не обладает существенным политическим конкурентным преимуществом: США всеми силами пытается вытеснить не только российский СПГ, но и трубопроводный природный газ. Ярким примером политического воздействия на газовый сектор можно назвать тот факт, что Польша не собирается продлевать свой контракт на поставку природного газа, который закончится в 2022 году. Вместо этого, она собирается закупать менее конкурентоспособный американский СПГ, который обходится для европейских стран дороже на 30%, чем российский. Более того, очевидным настроем против российского газа является и тот факт, что Германия согласилась профинансировать строительство собственного регазификационного терминала с прицелом на поставки американского СПГ.
Таким образом, можно с уверенностью констатировать о политическом факторе конкурентоспособности российских СПГ проектов на рынке АТР ввиду активного продвижения сотрудничества между импортерами-лидерами данного рынка и России.
Говоря об экологическом факторе конкурентоспособности российских предприятий необходимо отметить, что сжиженный природный газ является наиболее чистым и релевантным энергоресурсом для нынешних экологических вызовов. Как уже ранее отмечалось, СПГ является стратегическим энергоресурсом в структуре мировой торговли энергоносителями.
Отмечая важную роль СПГ в развитии мирового топливно-энергетического комплекса, можно с уверенностью констатировать, что все компании, оперирующие на рынке сжиженного природного газа заинтересованы в снижении экологических рисков таких, как разрушение морской флоры и фауны, выбросы вредных веществ в атмосферу и нарушение целостности резервуаров с сырьем, приводящие к разливам.
Рассмотренная производственно-сбытовая цепочка в предыдущем параграфе настоящей главы предусматривает риск выбросов вредных веществ и разливов, преимущественно, на этапе производства и транспортировки сжиженного природного газа. Более того, необходимо отметить, что российские арктические СПГ проекты имеют свой экологический риск, характерный для территориального расположения данных проектов. В ходе освоения газовых месторождений и последующего производства сжиженного природного газа происходить негативное термическое воздействие на окружающую среду, преимущественно на грунтовые породы, что может повлечь за собой изменение криогенных режимов многолетнемерзлых пород. С данной проблемой успешно справляется предприятие «Ямал-СПГ», который ежегодно оценивает экологический ущерб от своей деятельности, на основе чего компания «Новатэк» разрабатывает план мероприятий по устранению причиненного ущерба и его минимизации в будущем.
Более того, рассматривая комплексный подход СПГ завода «Ямал-СПГ» к уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу, необходимо констатировать, что в 2017 году была разработана и внедрена корпоративная система управления выбросами парниковых газов, что также свидетельствует о высоком уровне экологической безопасности предприятия.
Другой российский проект по производству сжиженного природного газа - «Сахалин-2» также является ярким примером комплексного подхода к минимизации негативного экологического эффекта на природу от своей деятельности, поскольку использует собственный разработанный план по сохранению биоразнообразия компании «Сахалин-Энерджи». Особенностью данного плана является его системный подход, учитывающий необходимость действия на всех уровнях от международной политической до локальной деятельности по поддержанию биоразнообразия в регионе.
Исходя из приведенных аргументов, совершенно очевидно, что российские компании по производству сжиженного природного газа успешно ведут деятельность по обеспечению экологической безопасности, а их уникальные комплексные подходы являются неоспоримыми конкурентными преимуществами на рынке СПГ, поскольку обеспечивают уверенность в выполнении всех международных стандартов и норм в сфере экологии.
Таким образом, в результате проведенного комплексного исследования, направленного на определение факторов конкурентоспособности российских СПГ проектов на международной арене, можно констатировать, что при условии введения новых производственных мощностей Россия имеет все необходимые предпосылки для увеличения своей доли на рынке, поскольку российских газ один из наиболее конкурентоспособных с точки зрения цены, так как российские проекты характеризуются низкой стоимостью добычи газа и низкими производственными издержками.