Кроме того, можно констатировать, что российские СПГ предприятия останутся конкурентоспособными по следующим причинам. Во-первых, ценовые показатели российского СПГ будут оцениваться меньше, чем у большинства американских и всех австралийских предприятий. Во-вторых, все СПГ проекты могут рассчитывать на высокий уровень загрузки производственных мощностей, а, следовательно, и на высокий уровень законтрактованности, поскольку цены на сжиженный природный газ поднимутся в следствии очевидного дефицита энергоресурса, что позволит продавать даже наименее конкурентоспособный газ.
Приведенные аргументы и факты относительно перспектив развития мирового СПГ рынка в среднесрочной перспективе свидетельствует о том, что ситуация после 2025 года поменяется существенным образом: в среднесрочной перспективе борьба за долю рынка между странами-экспортерами станет менее ожесточенной и в последствии уже страны-импортеры будут бороться за необходимый им объем поставок сжиженного природного газа. Данный факт свидетельствует о том, что движущими силами со стороны предложения на рынке в среднесрочной перспективе будут Австралия, Катар и США в силу наращенных в разные промежутки времени производственных возможностей. По-прежнему, четвертое место останется за Россией. Катарские и российские предприятия будут отличаться более высоким уровнем законтрактованности среди лидеров рынка, поскольку обладают очевидными ценовыми конкурентными преимуществами на фоне основных конкурентов. В то время как, австралийские и западные предприятия будут увеличивать объем своей торговли на спотовом рынке, так как сначала распродается наиболее дешевый продукт посредством заключения контрактов - катарский, нигерийский, российский сжиженный природный газ, а также сжиженный природный газ новых предприятий - «Оман СПГ» и завода в Мозамбике.
Говоря о долгосрочных перспективах, необходимо отметить, что на данный момент отсутствует какая-либо информация относительно планов ведущих стран-экспортеров по вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей в период с 2030 по 2040 года, однако, в соответствии с представленным прогнозом развития СПГ рынка в период до 2040 года Институтом энергетических исследований РАН, можно констатировать, что и в долгосрочной перспективе будет присутствовать дефицит предложения сжиженного природного газа, а также сохранится тенденция регионального формирования спроса: основным рынком сбыта останется рынок АТР, однако лидером по импорту станет Индия, а Япония и Катай отойдут на второй план.
Учитывая представленный долгосрочный прогноз, можно констатировать, что в силу ограниченного предложения все ныне существующие СПГ проекты будут востребованы, что дает гарантию российским предприятиям по производству сжиженного природного газа на высокий уровень загрузки производственных мощностей, как и в среднесрочной перспективе. Таким образом, изучив краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы развития рынка СПГ и выделив на их основе тенденции ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей, можно с уверенностью констатировать, что при условии своевременного принятия инвестиционных решений по ряду проектов Россия обладает всеми необходимыми конкурентными преимуществами для достижения стратегических целей. К упомянутому ряду проектов относятся следующие предприятия: «Арктик СПГ-2», третьей производственной линии завода «Сахалин-2», а также проектов, реализация которых планируется в среднесрочной перспективе - «Дальневосточный СПГ», «Балтийский СПГ» и «Владивосток СПГ».
Что касается уровня конкурентоспособности российских СПГ проектов, можно констатировать, что в среднесрочных перспективах введенные в эксплуатацию «Ямал СПГ», «Сахалин-2», его расширение, а также «Арктик СПГ-2» будут отличаться высоким уровнем конкурентоспособности на рынке в сравнении с конкурентами, главным образом благодаря ценовым конкурентным преимуществам, таким как низкая стоимость добычи природного газа, а также ранее выделенным производственным преимуществам.
Подытоживая анализ перспектив российских СПГ проектов в среднесрочной и долгосрочной перспективах, можно с уверенностью сказать, что все отечественные предприятия будут не только жизнеспособными, но и одними из самых конкурентоспособных в силу того, что период с 2025 по 2040 год будет наблюдаться дефицит сжиженного природного газа на рынке, что повысит цены на региональных рынках, а, следовательно, и уровень ценовой конкурентоспособности относительно стран-лидеров по объему экспорта. Однако, будет наблюдаться появление дешевого СПГ, в основном, со стороны Омана и Мозамбика, чьи ценовые показатели производства сопоставимы с показателями завода «Qatargas» и нигерийского предприятия «NLNG». Принимая во внимание приведенные утверждения и предполагая, что российская СПГ индустрия справиться с главными вызовами и проблемами, описанными в предыдущем параграфе, Россия будет обладать совокупными производственными мощностями, рассчитанными на производство более 80 млн. тонн сжиженного природного газа в год, что сделает ее четвертой страной в мире по данному показателю к 2035 году.
Заключение
В работе проанализированы основные тенденции развития мировой СПГ индустрии, на основе которых дана детальная характеристика современному рынку сжиженного природного газа. На основе статистических данных было определено, что исследуемый рынок характеризуется бурным ростом в последние десятилетие, что в среднесрочной перспективе вызовет дефицит предложения в следствии недооцененности исследуемого рынка.
В результате детального анализа структуры мировой торговли сжиженным природным газом были выделены основные страны-импортеры и экспортеры, последние из которых были разделены на три группы: «страны-экспортеры первого эшелона», в состав которых вошли Катар и Австралия в силу их заметного преимущества в объемах экспорта, «страны-экспортеры второго эшелона», в число которых входят Малайзия, Америка, Нигерия, Россия и Индонезия. Третью группу стран-экспортеров составляют страны, объемы экспорта СПГ которых несущественны в структуре мировой торговли.
На основе данного анализа были выделены основные СПГ предприятия стран-экспортеров первого и второго эшелонов, которые участвуют в борьбе с российскими предприятиями за открывающиеся ниши на рынке, преимущественно на рынке АТР в силу того, что данный рынок сбыта формирует более 70% объема мирового спроса на сжиженный природный газ.
Главными конкурентами российских заводов «Ямал-СПГ» и «Сахалин-2» на данный момент являются два катарских предприятия «Qatargas» и «Rasgas», нигерийский проект «NLNG», американские проекты «Cove point», «Sabine Pass», все СПГ заводы, действующие на территории Австралии, крупнейшими из которых являются «PLNG», «APLNG», «Ichtys». Также в выборку попали индонезийский завод «Bontang» и малазийский проект «Petronas LNG».
На основе определенной выборки проведен анализ ценовой конкурентоспособности российских СПГ проектов на мировом рынке, определена цепочка создания стоимости единицы сырья (mbtu), а также проведена оценка цен безубыточности выше указанных СПГ проектов в разрезе основных статей расходов, присущих предприятиям в данной отрасли.
В результате указанного анализа были определены следующие факторы ценовой конкурентоспособности российских предприятий: фактор территориального расположения, обеспечивающий фактор низких затрат на транспортировку, фактор низкой стоимости добычи сырья для производства и фактор относительно низких капитальных затрат на строительство заводов.
Помимо этого, в работе приводится расчет индекса конкурентоспособности СПГ предприятий и последующее ранжирование российских заводов по производству сжиженного природного газа на основе полученного стандартизированного показателя уровня конкурентоспособности, расчет которого учитывает издержки предприятий, отражающие эффективность производственно-сбытовой цепочки, финансовые показатели уровня автономии предприятия, рентабельности и платежеспособности, в совокупности показывающие реальное финансовое состояние СПГ проекта. В указанном исследовании также учтены факторы эффективности организации сбыта - уровень загрузки производственных мощностей и законтрактованности.
«Сахалин-2» занимает третье место на отраслевом рынке по уровню конкурентоспособности, тогда как «Ямал-СПГ» менее конкурентоспособен в силу временного неудовлетворительного финансового положения и находится на 8 позиции. Основными конкурентными преимуществами, которые позволяют российским предприятиям занимать соответствующие места, были определены фактор высокого уровня государственной поддержки, характеризующийся, в основном, льготными условиями налогообложения, а также фактор высокого уровня законтрактованности отечественных проектов.
В целях проведения всестороннего исследования факторов конкурентоспособности российских СПГ проектов были проанализированы политический и экологический аспект деятельности отечественных предприятий на рынке и выделены соответствующие конкурентные преимущества. В качестве политического преимущества выступает фактор тесного и продолжительного сотрудничества в сфере СПГ со странами-лидерами по объемам импорта - Японией и Китаем, а экологическое конкурентное преимущество достигнуто путем разработки собственных комплексных подходов по сохранению биоразнообразия и минимизации негативного эффекта на окружающую среду.
На основе выделенных факторов конкурентоспособности российских СПГ проектов, были определены главные вызовы, стоящие перед отечественными предприятиями, которые, главным образом, упираются в проблему острой нехватки производственных мощностей. Также, представлены возможные пути разрешения существующих вызовов и недостатков российской СПГ индустрии.
В результате обозначенного анализа конкурентных преимуществ были определены и проанализированы перспективы российской СПГ индустрии на мировом рынке, а также дана оценка конкурентоспособности отечественных проектов в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах на основе которой было заключено следующее: все отечественные предприятия как существующие, так и запланированные будут не только жизнеспособными, но и конкурентоспособными в силу того, что в период с 2025 по 2040 год будет наблюдаться дефицит сжиженного природного газа на рынке, что в итоге усилит влияние ценовых факторов конкурентоспособности для российских СПГ заводов.
Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что российские СПГ проекты обладают достаточным набором факторов конкурентоспособности, позволяющим успешно функционировать на данном рынке как в настоящее время, так и в будущем.
Список литературы
конкурентоспособность энергоноситель газ
1.Аметистова Л.Е., Книжников А.Ю. Экологические аспекты СПГ-проектов в Арктических условиях. - М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2016. - 48 с. - С. 14 - 20.
2.Белова М., Колбикова Е., Тимонин И. Место России на мировой карте СПГ // Oil&Gas Journal Russia. Апрель 2019. № 4. 135. С. 74 - 81.
3.Белова М.И. Глобальный рынок СПГ: рост всерьез и надолго // VYGON Consulting, 2019: https://globuc.com/wp-content/uploads/2019/04/Maria_Belova_RUS_Gas-Monetisation-2019.pdf (дата обращения: 14.05.2019)
4.Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год // Ямал-СПГ: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709602713 (дата обращения: 08.05.2019)
5.Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год // Ямал-СПГ: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709602713 (дата обращения: 08.05.2019)
6.Гладышева И. Льгота на газ: как государство помогло построить «Ямал СПГ» // РБК: https://www.rbc.ru/opinions/business/11/12/2017/5a2e37599a79476b576c3f91 (дата обращения: 08.05.2019)
7.Глобальный рынок газа и СПГ: тенденции и развитие в будущем // Шабан И., Caspian Barrel, 2016: http://caspianbarrel.org/az/2016/06/globalnyj-rynok-gaza-i-spg-tendentsii/ (дата обращения: 19.04.2019)
8.Газовый профиль Австралии // Interfax Global Energy, Energy Hub. 2016: http://neftianka.ru/gazovyj-profil-avstralii/ (дата обращения 07.05.2019)
9.Клименьева Л. Доля импортного оборудования и технологий в нефтяной отрасли достигает 80% - Минпромторг // Ведомости, 2014: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/10/17/dolya-importnogo-oborudovaniya-i-tehnologij-v-neftyanoj (дата обращения: 13.05.2019)
10.Костылев И.И., Евдокимов Г.П. Развитие газовозов сжиженного природного газа для удовлетворения потребностей в нем ирового рынка. Российские проекты сжиженного природного газа // Вестник 6. 2016. №6 (40). С. 42 - 57.
11.Конопляник А.А., Сергаева А.А. Зарождение рынка сжиженного природного газа в Дунайском регионе // Транспорт на альтернативном топливе. 2018. № 2 (62). С. 32-43
12.Конкурентоспособность // Financial Guide: https://www.financialguide.ru/encyclopedia/konkurentosposobnost (дата обращения: 19.04.2019)
13.Конкурентоспособность российского СПГ в АТР. Анализ российского СПГ на Азиатском рынке // Международная молодежная конференция «Мировые рынки нефти и природного газа: проблемы конкуренции и кооперации». 2015: https://www.imemo.ru/files/File/ru/conf/2015/29042015/Sun_Dzhinsok.pdf (дата обращения 07.05.2019)
14.Колпаков А.Ю., Меркулов С.К. Оценка конкурентоспособности российского газа на Азиатском рынке. 2016: https://ecfor.ru/wp-content/uploads/2016/11/20-kolpakov-konkurentosposobnost-rossijskogo-gaza.pdf (дата обращения: 08.05.2019)
15.Курдин С., Пих С. Энергетическая политика Катара: стратегия поставок СПГ на европейский и азиатский рынки // ТЭК России. № 07. 2016. С. 14 - 17.
16.Мельникова С., Трошина Н. Среднесрочные перспективы вхождения новых СПГ-производств на ключевые рынки в условиях низкой ценовой конъюнктуры, 2016: https://www.eriras.ru/files/srednesrochnye_perspektivy_vkhozhdeniya_novykh_spg-proizvodstv_na_klyuchevye_rynki_v_usloviyakh_nizkoy_tsenovoy_konyunktury.pdf (дата обращения 06.05.2019)