Более того, в результате анализа было установлено, что российские проекты обладают целым рядом дополнительных конкурентных преимуществ, таких как хорошее финансовое положение предприятий и эффективность сбыта сжиженного природного газа, что было подтверждено путем расчета соответствующих коэффициентов, отражающих финансовые показатели, а также показатели законтрактованности и загрузки производственных мощностей. К тому же, российские СПГ проекты обладают объективным политическим фактором конкурентоспособности, который выражается в тесном многостороннем сотрудничестве России с лидерами рынка -Японией и Китаем в сфере развития СПГ.
3. Перспективы развития российских СПГ проектов
3.1 Вызовы, стоящие перед российскими СПГ проектами
Отечественный сектор сжиженного природного газа начал функционирование на международной арене лишь с момента запуска своего первого крупнотоннажного предприятия по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2», ввод в эксплуатацию которого был произведен в 2009 году. Так, российские СПГ проекты присутствует на международном рынке всего 10 лет, тогда как основные конкуренты, в роли которых выступают катарские, австралийские, нигерийский заводы и другие, присутствуют на рынке СПГ намного дольше, что означает, что основная доля рынка уже распределена.
Как уже раннее отмечалось, развитие отечественного рынка СПГ является одной из пилотных задач в рамках выполнения энергетической стратегии на период до 2030 года, что свидетельствует о том, что российским заводам по производству сжиженного природного газа предстоит участвовать в борьбе за необходимую долю рынка. И для достижения поставленных целей российским предприятиям необходимо обладать целым рядом конкурентных преимуществ.
Исходя из приведенных утверждений, необходимо оценить возможность закрепления российского СПГ сектора в мировой структуре торговли исследуемым энергоресурсом. Для того, чтобы достоверно оценить перспективы существования российских предприятий на международном рынке необходимо достоверно определить их место на рынке, а также проанализировать конкурентные преимущества, слабые стороны российских предприятий на фоне основных конкурентов, за счет которых Россия может добиться намеченных целей.
На основе комплексного исследования факторов конкурентоспособности российских СПГ заводов, а также выделенных тенденций развития рынка сжиженного природного газа во второй и первой главах настоящей работы необходимо представить SWOT-анализ российских предприятий в целях формирования вызовов, которые становится все более актуальными для современного состояния российского сектора СПГ (Таблица 6).
Таблица 6. SWOT-анализ российских СПГ проектов
Для составления SWOT-анализа необходимо принять во внимание, что согласно проведенному ранжированию основных СПГ проектов на рынке, наиболее конкурентоспособным российским предприятием стал завод компании «Газпром» - «Сахалин-2», который обошел по рассчитанному стандартизированному показателю конкурентоспособности все американские и австралийские проекты, однако его доля в экспортных поставках сырья ниже, чем у конкурирующих иностранных предприятий.
Такая же ситуация обстоит и с другим российским предприятием - «Ямал-СПГ», который будучи одним самых молодых в исследуемой выборке конкурентоспособней всего австралийского СПГ сектора также проигрывает по объемам экспортных поставок на рынок.
Данный факт позволяет сделать вывод о том, что при выявлении наиболее насущных вызовов, стоящих перед России необходимо сделать акцент на совокупные производственные мощности российского сектора, расширение которых, очевидно, и является главной задачей России в сфере развития отечественной торговли сжиженным природным газом.
При выполнении анализа факторов конкурентоспособности российских предприятий было выявлено, что российские предприятия обладают достаточными конкурентными преимуществами, в том числе и ценовыми показателями, для того, чтобы в среднесрочной перспективе занять прочные позиции на мировом рынке СПГ, поскольку российский сектор сжиженного природного газа обладает высоким уровнем государственной поддержки в силу того, что развитие СПГ индустрии - национальное стратегическое направление, а также достаточным уровнем политического сотрудничества с главными странами-импортерами. Однако, необходимо отметить, что такая позитивная картина конкурентоспособности российских проектов на данный момент находится только «на бумаге» и для того, чтобы выполнить обозначенные цели необходимо найти ответы на встающие вызовы в самый короткий срок.
Принимая во внимание результаты исследования развития рынка СПГ, представленные в первой главе настоящей работы, а также риск-анализ новых заводов по производству сжиженного природного газа, представленный в аналитическом отчете консалтинговой компании «Vygon Consulting» можно констатировать, что в краткосрочной перспективе до 2022 года не планируется ввода в эксплуатацию крупнотоннажных СПГ предприятий. Данный факт означает, что темпы наращивания производственных мощностей, преимущественно, Австралией и США, приостановлены и у рынка есть время на балансировку.
Однако, в период с 2023 года мировыми лидерами по экспорту СПГ планируется открытие заводов, по которым уже в ближайшее время ожидается принятие инвестиционных решений, и совокупная производственная мощность которых составляет более 60 млн. тонн в год. Это означает для российского СПГ сектора вероятность упущения перспективной доли рынка, поскольку у отечественных проектируемых заводов по производству сжиженного природного газа наблюдается проблемы с законтрактованностью, что делает их поспешный запуск нерентабельным.
Данные факторы указывают на наиболее актуальный современный вызов, встающий перед российским СПГ сектором: ввод в эксплуатацию запланированных производственных мощностей, с целью увеличения российской доли рынка в среднесрочной перспективе. Для осуществления поставленной цели необходимо найти решения следующих проблем: проблемы с законтрактованность проектов «Арктик-СПГ 2» и третьей производственной линии «Сахалан-2», ввод в эксплуатацию которых на данный момент под угрозой смещения сроков на 1-2 года, по причине того, что иллюзия избытка наблюдается в среднесрочной и долгосрочной перспективах, а на данный момент весь «спрос уже законтрактован».
Более того, учитывая существенные сдвиги по срокам открытия заводов «Дальневосточный СПГ» и «Балтийский СПГ», необходимо уже сейчас искать пути решения проблем с инвестированием в данные предприятия.
Помимо вызова, связанного с отсутствием достаточных производственных мощностей, существует проблема сильной зависимости российских СПГ предприятий от импортного оборудования, поскольку в нынешних политических условиях, на основных поставщиков критически важного оборудования для строящихся заводов могут наложить санкционный запрет на поставки в Россию, что поставит под удар все возможные перспективы российского СПГ сектора на завоевание хоть какой-то дали рынка. На данный момент, на предприятиях по производству сжиженного газа доля импортного оборудования колеблется в пределах 80%.
По данным Министерства Энергетики Российской Федерации, данная проблема уже решается путем импортозамещения технологий и оборудования для шельфовой добычи природных ископаемых и, что доля импортного оборудования за последний год уменьшилась на 8%. Однако, совершенно очевидно, что залогом успехом в данном вопросе является разработка отечественного оборудования для сжижения газа, поскольку оно повысит автономность российских СПГ предприятий, следовательно, и их конкурентоспособность на международном рынке.
Таким образом, можно констатировать, что период с 2019 по 2021 является основополагающим для будущего положения отечественных предприятий по производству СПГ на мировом рынке, поскольку именно в этот отрезок времени необходимо принимать окончательные инвестиционные решения по вводу запланированных производственных мощностей, чтобы не упустить свое «окно возможностей». Более того, можно сделать вывод, что вызовы, стоящие перед российскими проектами, являются для них в то же время и возможностями, поскольку от решения поставленных вопросов напрямую зависит положение отечественной СПГ индустрии на международном рынке.
3.2 Прогноз конкурентоспособности российских СПГ проектов
На данный момент Российская Федерация является абсолютным лидером международного газового рынка, однако, как было выявлено ранее, рынок сжиженного природного газа является для России новым, что говорит о том, что российские СПГ предприятия вынуждены догонять лидеров рынка.
В целях достоверного определения перспектив развития отечественной индустрии производства сжиженного природного газа, а также уровня конкурентоспособности российских проектов в будущем, необходимо учесть следующие особенности исследуемого рынка. Мировой рынок СПГ изменчив и находится на стадии трансформации, в пользу чего свидетельствуют высокий уровень волатильности цен, постоянное появление новых игроков и их стремительное развитие, что доказывает пример Австралии, которая вовремя нарастила производственные мощности и стала движущей силой на рынке.
Принимая во внимание указанные особенности рынка СПГ, целесообразно рассмотреть конкурентоспособность российских предприятий по производству сжиженного природного газа в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах, что позволит наиболее корректно определить перспективы развития отечественной СПГ индустрии.
Как уже было раннее определено, в краткосрочной перспективе баланс сил в мировой торговле сжиженным природным газом кардинально не поменяется, поскольку в период до 2025 года планируется ввод новых производственных мощностей, преимущественно на территории США, в сумме рассчитанных на экспортные поставки 76 млн. тонн в год. Однако, необходимо заметить, что согласно представленному риск-анализу запланированных проектов консалтинговой компанией «Vygon Consulting», лишь пять предприятий будут введены в эксплуатацию в установленные сроки, что свидетельствует о том, что в краткосрочной перспективе баланс спроса и предложения уравняются.
На основе приведенных утверждений, можно с уверенностью констатировать, что российские проекты останутся конкурентоспособными в краткосрочной перспективе, а именно в период до 2025 года, поскольку при условии решения проблемы с поиском новых покупателей для завода «Арктик СПГ-2», Россия будет располагать производственными мощностями в 46 млн. тонн СПГ в год, в то время как США нарастит данный показатель до 83 тонн. в год, что свидетельствует о том, что Россия займет четвертое место в мире по производственным мощностям, поскольку будут введены 3 производственная линия завода «Сахалин-2» и завод «Арктик СПГ-2», в то время как США обойдет Катар и Австралию по данному показателю ввиду ввода в эксплуатацию трех производственных линий предприятия «Freeport».
Касательно конкурентоспособности российских СПГ проектов в краткосрочной перспективе, можно с уверенностью сказать, что все проекты будут востребованы на рынке, так как по результатам анализа ценовой конкурентоспособности, проведенного в предыдущей главе настоящей работы, было выявлено, что «Арктик СПГ-2» обладает теми же конкурентными преимуществами, что и «Ямал-СПГ», и «Сахалин-2», поскольку характеризуется относительно низкими капитальными затратами и низкой стоимостью добычи природного газа, что делает себестоимость СПГ существенно ниже, чем у американских и австралийских проектов.
Рассмотренный период до 2025 года - это время, когда предложение и спрос на рынке сбалансируются. Далее, ситуация на рынке будет характеризоваться следующим образом: спрос с каждым годом будет расти быстрее, чем экспортеры смогут его удовлетворять, что свидетельствует о том, что наступит дефицит сжиженного природного газа (Рисунок 13).
Рисунок 13. Прогноз формирования спроса и предложения на период до 2030 года
Исходя из приведенного прогноза развития рынка СПГ на период до 2030 и принимая во внимание запланированные запуски заводов в рассматриваемый период, можно констатировать, что Россия нарастит производственные мощности за счет ввода в эксплуатацию заводов «Владивосток СПГ», «Дальневосточный СПГ» и Балтийский СПГ, что увеличит возможности российского экспорта на международный рынок более чем на 30 млн. тонн СПГ в год и позволит выйти на показатель совокупной производственной мощности равный почти 80 млн. тонн сжиженного природного газа в год. Вместе с российской частью новых производственных мощностей в период до 2030-2035 годов на рынок поступит конкурентоспособное предложение с точки зрения цены со стороны Омана, Мозамбика, но в сравнительно небольшом объеме.