Деловая разведка подразделяется на два основных направления [9, c. 68]:
1. На макроэкономическую;
2. На микроэкономическую.
И если первая направлена на непрерывный сбор информации по процессам в политике, экономике и на рынке в целом, то вторая нацелена на решение оперативных задач. От нее напрямую зависит безопасность принятия управленческих решений, заключения контрактов. Деловая разведка на предприятии - это та служба, которой не стоит пренебрегать.
Рис. 4 - Основные цели деловой разведки в компании [9, c. 69]
Конкурентная деловая бизнес-разведка - частный случай предыдущего варианта. Однако направлена она не на окружающие факторы, а напрямую на деятельность конкурентов. Ее, в свою очередь, следует отличать от такого понятия, как промышленный шпионаж. При деловой разведке используются методы, не выходящие за пределы российского права, информация берется из открытых источников. Тогда как промышленный шпионаж подразумевает незаконное завладение внутренней информацией, коммерческой тайной.
На рис. 4 представим основополагающие цели ДР, которые формируются на этапе ординарного управления.
Как видно из представленных данных, всего формируется три основные цели, которые заключаются в своевременном информационном обеспечении, выработке прогнозов на основании достоверной информации, усилении положительных факторов влияния на бизнес и нивелирование отрицательных факторов.
В процессе реализации ДР собирается и анализируется не только внутренняя информация о конкурентах, но и информация о внешней среде. В последнюю включается информация, носящая справочный, статистический, оценочный или аналитический характер. В рамках внешней информации может быть собрана информация о влиянии инновационных технологий, политических факторов, социальной обстановки на развитие бизнеса конкурентов и проч [15, c. 74].
Рис. 5 - Классы программ, используемых в деловой разведке [15, c. 76]:
Основная задача, стоящая перед сотрудником деловой разведки - это собрать и проанализировать информацию. Арсенал существующих технологий, инструментов и методов, применяемых в деловой разведке, весьма существенен.
На рис. 5 представлены классы программ, которые активно используются в процессе ДР.
Так, например, одной из эффективных информационно-аналитических систем (ИАС) деловой разведки является ИАС «ИНТЕГРУМ», задача которой состоит в оценке конкурентов и контрагентов, аккумуляция информации об этих субъектах. Эта ИАС оценивает большой информационный массив и компонует информацию по конкретным субъектам экономики. На сегодняшний день ИНТЕГРИУМ используется не только в бизнес-структурах, но и в службе полиции различных стран [32].
Также основными источниками информации для проведения деловой разведки выступают:
- Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
- Реестр компаний Росстата (ЕГРПО) и др.
- Федеральная база данных годовой бухгалтерской отчетности организаций (БД БОО).
- Картотека арбитражных дел.
- Информация о госзакупках.
- Банк данных исполнительных производств.
- Корпоративные информационные системы.
- Публичная отчетность организаций;
- СМИ;
- Серые источники [32].
Таким образом, структура ДР основана на применении определенных ИАС, использовании различных информационных технологий. Современные ИАС являются дорогостоящим приобретением для субъекта экономики и требуют соответствующих затрат.
Рассмотрим, какие ещё методы и инструменты могут быть применены в деловой разведке. В Приложении 1 представлены методы и инструменты деловой разведки и дана их краткая характеристика.
Рис. 6 - Внутренние и внешние факторы влияния SPASE-матрицы [5, c. 156]
Также при решении неформализуемых задач может быть использован экспертный метод (или метод экспертной оценки). Суть его заключается в определении проблем, структуризация проблемы, создании экспертной группы, проведение экспертной оценки с целью выявления приоритетов проблем. Одной из разновидностей экспертного анализа является метод «мозгового штурма».
Следующий аналитический метод, который заслуживает отдельного внимания - это анализ конкурентной среды [15, c. 76].
Среди методов анализа можно выделить:
1) PEST-анализ (применяется для анализа вешних факторов конкурентной среды);
2) анализ уровня конкуренции в отрасли по модели «5 сил конкуренции» М. Портера (позволяет оценить влияние поставщиков, потребителей, конкурентов и соответствующие угрозы);
3) SPASE- матрица (позволяет выявить внутренние и внешние факторы влияния)
Ниже изображены факторы SPASE-матрицы, которые подразделяются на внутренние внешние.
Перечень этих факторов может быть изменен по предпочтениям компании, проводящей деловую разведку. Алгоритм работы со SPASE-матрицей представлен на рис. 7.
Рис. 7 - Алгоритм работы со SPASE-матрицей [5, c. 158]
Построенная матрица соответствует со стратегией компании, которая может быть агрессивной, оборонительной, конкурентной или же консервативной.
4) SWOT-анализ - является популярным инструментов в ДР, применение которого позволяет выявить сильные и слабые стороны, угрозы и возможности конкурентов.
Также в деловой разведке применяются методы, которые помогают оптимизировать разработку стратегию компании. Здесь можно выделить следующие методы:
1) метод Бостонской консультативной группы (БКГ) (рис. 8).
Рис. 8 - Матрица рост/доля рынка, построенная по методу BCG [16, c. 198]
Данный метод основан на анализе конкурентоспособности предприятия по уровню спроса на продукцию или услуги предприятия, объему продаж.
2) модель McKinsey 7S(cv/ Приложение 1);
3) модель ADL/LC (концепция жизненного цикла) (см. Приложение 2)и многие другие методы и модели.
Таким образом, деловая разведка и её цели предопределяют методы, которые используются в процессе реализации ДР. Эти методы могут различаться по видам (например, в одном случае целесообразно применение программно-целевых методов, а в другом случае - методы сетевого планирования или же экономик-математические методы). В любом случае, проведенный анализ позволяет компании, реализующей разведку, получить массив ценной информации о своем контрагенте или конкуренте, и, тем самым, противостоять недобросовестной конкуренции.
1.3 Особенности применения методов деловой разведки в России и за рубежом
В зарубежных странах под деловой разведкой подразумевают конкурентную разведку, которая представляет собой сочетание риск-менеджмента и бенчмаркетинга. Основой деловой разведки за рубежом выступают многочисленные методы наблюдения, прогнозирования рисков, выработка управленческих решений на основании проведенного наблюдения и анализа. Такое положение в сфере деловой разведки в зарубежных странах детерминировано сложившейся правовой и предпринимательской средой, которые в своей совокупности весьма определенно конкретизируют понятие деловой разведки, а также возможность применения методов, технологий и инструментов в процессе деловой разведки.
На рис. 9 представлены удельные веса компании (без учета государственных предприятий и корпораций), которые реализуют деловую разведку.
Как видно из диаграммы на рис. 9, наиболее активно деловая разведка используется в Японии, США, Великобритании.
В мировом бизнес-сообществе большую популярность имеет SCIP, штаб-квартира которой находится в США и Competia (Канада). Большую роль в современном мире деловой разведки играет Немецкий институт конкурентной разведки.
В 2002 году в Российской Федерации было Российское общество профессионалов конкурентной разведки (RSCIP) [9, c. 101].
Рис. 9 - Доля компаний, активно использующих возможности деловой разведки в разных странах мира, % [9, c. 101]
Сравнивая «западную» и «восточную» модели деловой разведки, можно сказать, чтодля Японии и Китая характерны следующие принципы:
- «годится любая информация, которая может быть полезна»;
- нет ограничений в методах сбораинформации;
- поддержка со стороны государственных органов;
- широкое понимание эффективности открытых источников, активная их эксплуатация.
Отметим, что для японской культуры менеджмента характерна дисциплина. Однако в сфере деловой разведки специалисты из Японии готовы выполнять любые указания высшего менеджмента, даже если эти указания будут противоречить законодательству страны. Определенную роль здесь играет и отношение к законодательству в данной стране. В Японии бытует мнение, что законодательство - есть категория не постоянная, а, следовательно, не нужно «зацикливаться» на законодательных нормах. Специалисты деловой разведки японских компаний уверены, что любые методы подходят для достижения конкурентных преимуществ, поскольку они используются повсеместно, и они обычно отвечают на «крики» с Запада: «Вы обвиняете нас, потому что хотите сохранить свое монопольное положение» [9, c. 101].
В США деловой разведке присущи несколько иные характерные черты.
Во-первых, это недоверие граждан и компаний к государству.
Во-вторых, это недооценка информации, получаемой из других стран. Следует отметить, что особое внимание в деятельности компании североамериканских штатов уделяется быстрому решению проблем. В основном все действия сосредоточены на задачах по предотвращению потенциальных угроз и анализу рисков. Для американского общества очень важно, в отличие от восточных принципов, соблюдение этических норм ведения бизнес-аналитики.
Российская история развития бизнес-аналитики ближе к американской модели, чем к европейской и восточной, так как бизнес-аналитика в России и США имеет большой процент бывших сотрудников разведки, а деловые люди преобладают в европейских странах.
Однако Россия находится в самом начале развития конкурентной бизнес-аналитики (разведки), поэтому портрет отечественного специалиста по деловой разведке меняется.
Несмотря на то, что сфера деловой разведки регламентируется достаточно большим количеством законодательных актов федерального значения, среди которых федеральные законы № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» [4];№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» [1];№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [2]; № 152-ФЗ «О персональных данных» [3] и др., наличие специального закона в рассматриваемой сфере позволило бы совершенствовать правовую регламентацию этого процесса.
Таким образом, деловая разведка в Российской Федерации ещё не так популярна, как в зарубежных экономически-развитых странах (в т.ч. Японии, Китае, США, Канаде, Франции и проч.). Однако, современные угрозы конкурентного рынка, обуславливают необходимость внедрения системы деловой разведки в деятельность компании, поскольку бизнес и бренд компании необходимо защищать от недобросовестных конкурентов.
2. Анализ реализации деловой разведки в организации (на примере ЧОУ ДО «Академия «Калашников»)
2.1 Краткая характеристика деятельности ЧОУ ДО «Академия Калашников»
В 2017 году Концерн «Калашников», являющийся лидером отечественной стрелковой отрасли, принял решение о запуске концерном «Калашников» образовательного центраЧОУ ДО «Академия Калашников» (далее - Академия).
Миссия Академии: содействовать ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала российской молодежи, внедряя эффективные модели образования, доступные для тиражирования во всех регионах страны.
Цель организации: создание и развитие системы современных инновационных площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков на территории России.
Задачи, стоящие перед организацией:
1. Создать систему научно-технического просвещения через привлечение детей и молодёжи к изучению и практическому применению наукоёмких технологий.
2. Выстроить социальный лифт для молодежи, проявившей значительные таланты в научно-техническом творчестве.
3. Обеспечить подготовку национально-ориентированного кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики РФ.
4. Разработать и внедрить новый российский формат дополнительного образования детей в сфере инженерных наук.
5. Обеспечить системное выявление и дальнейшее сопровождение одаренных в инженерных науках детей.
Целевая аудитория Академии - это дети в возрасте 13-17 лет (поколение Z, которое интересуется информационными технологиями, наукой и техникой).
Итак, Академия представляет собой детско-юношеский технопарк. Дети очень восприимчивы ко всему новому. Они быстро перенимают опыт и начинают применять на практике то, что даже для взрослых кажется сложным.
Академия также планирует открытие своих детско-юношеских технопарков в ряде регионах Российской Федерации. Пилотный проект Академии запущен в г. Ижевск.
Обучение проходит в лекционной и игровой форме, у обучающегося формируются индивидуальные, социальные и профессиональные компетенции в сфере проектной деятельности.