Активный раздел рынка платежных карточек в Казахстане пришелся на 1999−2000 годы. Тогда упор делался в основном на «зарплатные» проекты. Банки наперебой на выгодных условиях предлагали карточки VISA солидным организациям и предприятиям с большим количеством сотрудников.
Преимущества для держателей подобных карточек неоспоримы: в большинстве банков в рамках зарплатного проекта тенге обналичиваются бесплатно, а необходимая конвертация осуществляется по самому выгодному курсу.
Тогда же для развития рынка был использован административный ресурс: правительство приняло решение о выплате зарплаты отдельным категориям работников бюджетных сфер через пластиковые карточки.
Что касается информации, о выпуске платежных карточек каждым конкретным банком, то они предпочитают ее не раскрывать.
Как только на карточки появился устойчивый спрос, эмитенты приступили к решению задачи по повышению привлекательности своих карточных продуктов, что, в свою очередь, закрепляет этот спрос.
Еще в августе 2002 года Народный банк Казахстана одним из первых коммерческих банков на территории стран СНГ предложил своим клиентам расширенные функции банкомата. Банкоматы служат не только как средство доступа к карточному счету и снятию наличных денег, но и как инструмент, с помощью которого можно осуществлять различные финансовые и справочные операции. Например, держатель карточки Народного банка и вкладчик НПФ Народного банка при помощи банкомата может получить выписку со своего индивидуального пенсионного счета, в которой указаны последние десять операций по счету, общая сумма накоплений и сумма инвестиционного дохода за весь период обслуживания в этом НПФ. Также клиенты банка могут оплачивать услуги сотовой связи и кабельного телевидения через банкомат.
АО «АТФбанк» распространяет кредитные карточки компании American Express среди своих наиболее респектабельных клиентов. Держателями данной карточки уже являются 56 человек, что не так и мало. Кроме того, «АТФбанк» разрабатывает различного рода маркетинговые программы, направленные на поощрение клиентов, пользующихся его платежными карточками, предоставляет клиентам дополнительные услуги по платежным карточкам и скидки при оплате товаров и услуг с использованием карточек.
В прошлом году « Банк ЦентрКредит начал эмитировать и обслуживать карточки лидирующей российской платежной системы «Золотая корона». Расчет очевиден: банк нацеливается на освоение российского рынка платежных карт.
В последнее время наблюдается тенденция интеграции казахстанских банков с финансовыми рынками других государств, в том числе и России. Это свидетельствует о переходе казахстанских банков на новый этап их развития.
А учитывая тот факт, что рынок платежных карточек практически во всех странах СНГ находится лишь на стадии своего становления, данное направление является в достаточной степени перспективным.
В Программе развития Национальной системы платежных карточек заложена задача создать масштабную безналичную розничную платежную систему с применением микропроцессорных технологий, позволяющую обеспечить прозрачность финансовых потоков, обращающихся в сфере розничной торговли.
Руководство Национального банка собирается работать над дальнейшим развитием безналичных платежей. Первые шаги в этом направлении уже предпринимаются.
Создана совместная казахстанско-корейская компания СП «Казсмарт», которая является дочерней структурой АО «Национальный процессинговый центр». Она будет работать над масштабным расширением и развитием терминально-банкоматной сети в Казахстане. В частности, предполагается, что компания будет осуществлять доставку, установку и сопровождение поставляемых торговых терминалов, банкоматов, мультимедийных киосков и иного карточного оборудования для различных финансовых организаций.
По темпам развития рынка платежных карточек Россия опережает Казахстан, но в свою очередь, Казахстан лидирует по сравнению с Арменией. Так, количество карточек на душу населения в России, Казахстане и Армении в 2012 году составило соответственно: 56,13 и 2 единицы. Соотношение объемов операций по платежным карточкам к ВВП у России и Казахстана примерно одинаково - в пределах 9%. При этом в России в 2012 году на долю операций по расчетам за товары и услуги в общем объеме операций по платежным карточкам приходилось 10,6%, тогда как в Казахстане 3,7%.
Обслуживаемая сеть платежных карточек, по данным на 1 января 2012 года, в Казахстане представлена следующим образом: 12 191предприятия сферы торговли и услуг, 28 929 POS-терминалов,659 импринтеров, 8 190 банкоматов. Таким образом, несмотря на динамичное развитие, рынок пластиковых карт - как по части терминальной сети обслуживания, так и количества собственно карточек, в Казахстане еще далек от насыщения.
Потенциальный рынок оборудования по обслуживанию платежных карточек определяется из количества торговых или обслуживающих организаций, которые могут устанавливать торговое оборудование и принимать к оплате платежные карточки. При этом погоду на рынке платежных карточек могут сделать те организации, в которых ежедневно обращается значительный объем наличной валюты: рестораны и кафе, гостиницы и отели, торговые, туристические и риэлтерские компании.
Прогнозы Национального банка относительно
развития рынка платежных карточек весьма оптимистичны. Для того чтобы решить
существующие проблемы рынка, планируется создание Национальной системы
платежных карточек. В этих целях уже учрежден «Национальный процессинговый
центр», акционерами которого стали кроме Национального банка еще 11 банков
второго уровня.
3. Проблемы развития платежных систем с
применением пластиковых карт и пути их решения
.1 Проблемы развития платежных карт в Республике
Казахстан
Рынок платежных карточек в Казахстане очень долго будет развиваться в целом от насыщения и совершенства. Сегодня он в основном представлен платежными карточками ряда крупных банков второго уровня. Широкое распространение получили зарплатные проекты. Пластиковые карточки используют в основном для получения наличных денег, а также для выдачи различных выписок, перевода денег с карточки на карточку. Однако это не единственная особенность национального рынка платежных карточек.
Очевидно, что сегодня на рынке внутренних платежей пластиковыми карточками монопольное положение заняли международные карточные системы. Из 8,4 млн. пластиковых карточек, эмитированных банками Казахстана, более 90% являются международными, т.е. выпускаются под логотипами ведущих международных платежных систем. Как известно, основным назначением и отличием международных платежных карточек является их способность совершать платежи за пределами страны, Однако за неимением других типов карточек население внутри страны вынуждено использовать международные карточки повседневно.
Доля локальных карточек остается незначительной и не позволяет консолидировать их в систему. По этой причине идея создания единой национальной платежной карточки в Казахстане долгие годы остается нереализованной и невостребованной, несмотря на предпринятые усилия и затраты.
До сих пор большинство карточек, 84.32%, являются дебетовыми. Они позволяют клиенту банка получать наличные в банкоматах и оплачивать покупки только в пределах имеющейся на его специальном кард-счете суммы.
Рынок овердрафтных (с кредитным лимитом) пластиковых карточек до недавнего времени почти не развивался - лишь обладатели карточек VISA Gold и VISA Business могли рассчитывать на получение небольшого кредита при осуществлении платежей.
Недавно VISA International заявила о том, что ряд казахстанских банков проявил готовность выпускать кредитные револьверные карточки. Правда, пока еще неясно, каковы будут размер кредитного лимита, минимальный процентный порог обязательного погашения, банковский процент, штрафные санкции. Эти и другие условия будут определять эмитенты, заинтересованные в снижении своих рисков.
Однако рынок платежных карточек развивается не благодаря продуманному менеджменту того или иного эмитента, а вопреки объективным трудностям, которые существуют.
Во-первых, платежные карточки пока так и не стали полноценным платежным инструментом. Как отмечают специалисты Национального банка, по-прежнему сохраняется тенденция массового использования платежных карточек для снятия наличных денег . Для большинства людей банкомат - лишь современная касса для получения зарплаты, стипендий, пенсий и других перечислений.
Во-вторых, не получил широкого развития эквайринг - обслуживание пластиковых карточек в торговых и сервисных предприятиях. Это обусловлено прежде всего недостаточной технологической развитостью сети торговых организаций, принимающих платежные карточки для безналичной оплаты товаров и услуг.
В-третьих, в республике отсутствует единое платежное пространство для использования платежных карточек. Сегодня на рынке функционируют различные конкурирующие системы платежных карточек, каждая из которых имеет свои внутренние нормативы и инфраструктуру. Это увеличивает расходы банков на развитие инфраструктуры, осложняет положение торговых организаций и создает неудобства для держателей карточек.
Отсутствует универсальная национальная карточка для оплаты товаров (работ, услуг) в любой торговой точке или снятия наличных в любом банкомате страны. Использовать карточку одного банка в сети обслуживания другого банка хотя бы для снятия наличных на практике достаточно сложно и сравнительно дорого. Таким образом, клиент-держатель платежной карточки привязан к существующей инфраструктуре своего банка.
При этом рынок платежных карточек является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов финансового рынка страны. Ежегодно растут количество карточек в обращении, держателей карточек, расширяется инфраструктура рынка платежных карточек. Важно отметить, что на сегодняшний день общее количество держателей карточек по состоянию на 31.12.2012 года составляет 9 456 900 чел, а общее количество использованных карточек на тоже время составляет 4 873 000 единиц.
Но вместе с тем, в настоящее время существуют и определенные проблемы, связанные с преобладанием налично-денежного оборота в сфере розничной торговли, а также недостаточной развитостью инфраструктуры для обслуживания платежных карточек. Кроме того, одним из вопросов, требующих решения в рамках принятия мер по дальнейшему повышению операционной надежности и безопасности платежных систем, является построение нового Резервного центра платежных систем, что связано с недостаточной отдаленностью месторасположения основного и резервного центров платежных систем.
С развитием рынка розничных безналичных платежей умножилось и число способов мошенничества с пластиковыми карточками. Значительное распространение, например, получили мошенничества с карточками в сфере телемаркетинга.
Введение магнитной полосы на пластиковых карточках преподносилось прессой как средство, которое сведет уровень мошенничества к нулю. Однако оказалось, что развитие техники мошенничества практически не отстает от развития техники обеспечения безопасности. В качестве меры защиты информации на магнитной полосе эмитенты стали применять специальные проверочные коды. Примером их могут служить код CVV (Card Verification Value) в системе VISA и код CVC (Card Verification Code) в системе Europay.
Введение CVV и CVC существенно снизили возможность использования карточек с подделанной магнитной полосой. Однако эти коды явились слабой защитой от копирования магнитной полосы. Голограммы также стали предметом подделок, сегодня карточки с поддельными голограммами массово изготавливаются в Азии.
Махинации с пластиковыми карточками распространяются в основном на кредитные карточки, поскольку при использовании дебетовой карточки всегда проводится авторизация, то есть делается запрос платежной системе о подтверждении полномочий предъявителя карточки и его финансовых возможностях.
На сегодняшний день из известных видов
мошенничеств “лидирует” полная подделка карты. На заготовки полностью
подделанных карточек наносятся логотип эмитента, поле для проставления подписи,
точно воспроизводятся все степени защиты. В данном случае используются
подлинные реквизиты существующих карт.
.2 Внедрение
Казахстанской Национальной межбанковской программы пластиковых карт
Розничная торговля в Республике Казахстан сегодня состоит практически из 100% наличного денежного оборота. Большинство населения не обслуживается в банках и получает оплату наличными. Клиенты, имеющие банковские счета, предпочитают снимать наличные деньги и оплачивать все свои расходы наличными деньгами.
На рынках с доминированием наличного оборота налоговым органам практически невозможно отследить и контролировать доходы налогоплательщиков. Основная часть наличных денег тратится на мелкие покупки. Именно по мелким платежам на рынке розничной торговли, различные отрасли производства и импортные поставщики могут распространять значительные объемы неучтенных товаров, и государство при этом сталкивается с проблемами сбора налогов.
Большинство людей в настоящее время работают без надлежащей регистрации и, так как оплата происходит наличными деньгами, достаточно сложно собрать налоги с работника и работодателя. Государство не имеет в настоящее время механизмов, позволяющих регистрировать реальный объем потребления населения и оценивать состояние дел в сфере косвенного налогообложения. Владельцу денег нужна прозрачность и он постоянно нуждается в подсчете имеющейся у него суммы денег. Вот почему он предпочитает хранить их в кошельке. Если бы он мог видеть остаточную сумму каждый раз, когда бы хотел, и его деньги в какой-то мере частично были бы защищены от инфляции, то нет причин, почему бы он отказался хранить деньги в банке и иметь к ним доступ с использованием платежных карточек.
Однако для держателя такой карточки было бы важно, если бы правила изменились для всех одновременно. Имеющиеся в настоящее время в Казахстане локальные и международные платежные системы на основе платежных карточек с магнитной полосой при всех их положительных сторонах не в состоянии удовлетворить рынок мелких платежей совершаемых ежедневно.
Обслуживание мелких платежей нерентабельно при использовании платежных систем на основе карточек с магнитной полосой, работающих только в режиме "on-line" (режим обмена информацией по платежам с использованием платежных карточек при непосредственной связи торгового терминала с процессинговым центром в момент совершения оплаты товаров и услуг) из-за высокой стоимости обработки транзакций. Кроме того, степень развития телекоммуникационной сети в Республике Казахстан еще не позволяет повсеместно обеспечить необходимый уровень авторизации. Платежным инструментом, удовлетворяющим потребности финансового рынка для осуществления мелких платежей, и способным работать в условиях слаборазвитой телекоммуникационной сети, является предлагаемая данной
Программой микропроцессорная технология. Эта технология дает возможность аккумулирования денег на банковских счетах держателей карточек и осуществления платежей с их применением как в режиме "off-line" (режим обмена информацией по платежам с использованием платежных карточек без установления связи между процессинговым центром и торговым терминалом в момент совершения оплаты товаров и услуг), так и в режиме "оn-linе". Микропроцессорная "off-line" технология, в отличие от "on-line" технологии, не требует развитых сетей коммуникаций при создании инфраструктуры приема платежей, так как отсутствует оперативная необходимость использования телефонной линии для связи с процессинговым центром в момент совершения платежа.