Материал: Анализ рынка платежных карточек в Казахстане

Таблица 2 Структура активов АО «Казкоммербанк»

Исходя из данных таблицы, видно, что подавляющую часть активов составляет статья «ссуды, предоставленные клиентам». Ссуды, предоставленные клиентам, представляют собой финансовые активы, не являющиеся производными финансовыми инструментами, с фиксированными или определяемыми денежными потоками, которые не имеют рыночных котировок, за исключением активов, которые классифицируются в другие категории финансовых инструментов. Удельный вес их от общего объема активов составляет 82%, 83,5% и 80,9% за период 2010-2012гг соответственно.

Таким образом, удельный вес ссуд предоставленных клиентам уменьшился за 2012 г.

Рисунок 2 Динамика изменения показателей активов АО «Казкоммерцбанк»

Не смотря на такое изменение удельного веса, ссуды, предоставленные клиентам, год от года увеличиваются в количественном отношении, то есть, если в 2010 году это 2144782 млн тг, в 2011 году - 2160767 млн тг, то в 2012 количество их выросло до 2174760 млн тг. Что касается второго места в предложенной структуре баланса, здесь видно, что в 2010 и 2011 году оно принадлежало статье «ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым институтам», что составляет 9,25% и 5,73% соответственно.

В ходе своей обычной деятельности АО размещает средства и предоставляет займы в другие банки и прочие финансовые институты на разные сроки. Соответственно, заметно, что данный вид ссуд имеет тенденцию к уменьшению, потому что за отчетный период удельный вес статьи с каждым годом уменьшается.

В 2012 году второе место в структуре активов банка занимают финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Заметим, что финансовые активы, в отличие от ссуд, предоставленных банкам и другим финансовым институтам, год от года увеличиваются в объеме. Так, в 2010 году это было 2,2% удельного веса, а в 2012 году уже 8,3%, то есть они увеличились практически в четыре раза. В 2010 году денежные средства и счета в Национальном банке занимают объем, равный 3,46%, что составляет 90478 млн тг, что не сильно отличается от аналогичного показателя 2011 года. Что касается валюты баланса, показатели уменьшились с 2614805 млн тг в 2010 до 2587873 млн тг на конец 2010 года. При этом позже итого увеличилось, опережая показатели 2010 года, составив 2688108 млн тг.

.2 Эффективность Применения платежных карточек в АО « Казкоммерцбанк»

Казкомбанк является единственным в Казахстане банком, выпускающим кредитные и дебитные карточки  <#"786475.files/image004.gif">

Рисунок 3 Общее количество платежных карточек в обращении по областям ( тыс.ед.)

Для получения более подробной информации о состоянии рынка платежных карточек можно рассмотреть таблицу, в которой видно количество держателей карточек и количество использованных платежных карточек на 1 января 2012 года.

Таблица 7 Количество держателей карточек и использованных платежных карточек в Республике Казахстан

 Общее количество держателей карточек по состоянию на 31.12.2012 года составляет 9 456 900 чел, а общее количество использованных карточек на тоже время составляет 4 873 000 единиц.

По данным таблицы видно, что первое место по всем показателям принадлежит г.Алматы. Количество держателей карточек и количество использованных карт этого города значительно превосходят их количества над остальными областями Казахстана. Также, как и по количеству дебитных карт в обращении второе место по количеству держателям дебитных карточек принадлежит Карагандинской области ( 9,8%),третье место за г.Астана (8,0%).

Наименьшее число держателей дебитных карточек в Северо-Казахстанской области (2,6%). По количеству держателей кредитных карточек второе место отводится г. Астана (1,1%), третье место- Восточно-Казахстанская область (0,7%),наименьшее количество в Жамбылской области (0,08%)

Наименьшее количество держателей иных корточек( карт локальной системы) также принадлежит Жамбылской области (2,04%). Доля в общем количестве держателей карточек Акмолинской области по состоянию на 31.12.2012 года составляет 2,96% от 9 456 900 чел на 31.12.2012 год. Что касается количества использованных карточек, то лидирующую позицию занимает также г. Алматы доля которой составляет 19,6% от общего числа использованных карточек на 31 декабря 2012 года. Меньше всего количества использованных дебитных карточек у Северо -Казахстанской области (2,8%), кредитных карточек также у Северо-Казахстанской области (0,1%) и у Жамбылской области ( 0,1%).

Исходя из проведенного анализа таблицы, можно сказать, что большинство карточек, эмитируемых и распространяемых в Казахстане, являются дебитными.

Однако в последнее время у населения все больший интерес вызывает возможность срочного получения денежных средств без необходимости обращения в банк, в любое удобное для клиента время. Такую возможность предоставляет кредитный лимит, устанавливаемый держателям платежных карточек.

В связи с этим на рынке наблюдается рост числа займов предоставляемых банками своим клиентам посредством платежных карточек.

Рисунок 4 Количество держателей карточек ( тыс.чел.)

Соответственно отечественный рынок постепенно заполняется дебитными карточками с кредитным лимитом и чисто кредитными платежными карточками, что в значительной степени способствуют его дальнейшему развитию.

Важно отметить, что для держателей платежных карточек в стране действует обширная, разветвленная инфраструктура, в число которой входят порядка 28 929 POS-терминала, 8190 банкоматов и 659 импортёров. Данное оборудование рассредоточено по всем регионам республики. При этом к воплощению возможности оплаты товаров и услуг посредством платежных карточек подключено 12 191 торговых предприятий и 1 434 банковских киосков, в которых установлено оборудование для обслуживания держателей платежных карточек.

Таблица 8 Количество оборудования для обслуживания держателей платежных карточек в Республике Казахстан

Таким образом, внедрение карточного продукта послужило началу развития розничных безналичных форм расчетов, которые являются неотъемлемым атрибутом сферы торговли и услуг экономически развитых стран. Вместе с тем рост числа безналичных платежей, осуществляемых держателями платежных карточек, непосредственно отражает переход на новый качественный уровень взаимодействия банковской системы страны и ее населения.

Так за последние три года на казахстанском рынке платежных карточек наблюдается постоянный опережающий ростом объемов безналичных платежей по сравнению с ростом объемов операций по выдаче наличных денег.

При этом в 2012 году (по сравнению с 2011 годом) безналичные платежи увеличились в 2,9 раза и 4,2 раза по количеству и объему платежей, а операции по выдаче наличных денег увеличились лишь на 28,5% и 44,3% соответственно. Данная тенденция характеризует повышение доверия со стороны населения республики к продуктам и услугам, предлагаемым банками.

Однако, несмотря на это, доля безналичных платежей по-прежнему остается незначительной и составляет лишь 10,6% и 8,2% от общего количества и объема транзакций, осуществленных с использованием платежных карточек.

В связи с этим, в направлении прогрессивного развития безналичных платежей, казахстанскими банками все время разрабатываются, совершенствуются и внедряются передовые карточные продукты и услуги, способствующие расширению границ использования платежных карточек.

К перечню таких внедрений можно отнести следующие: осуществление безналичных форм расчетов через банкоматы, через Интернет-банкинг и Mobile-банкинг (оплата услуг сотовой связи, кабельного телевидения, коммунальных услуг, услуг Казахтелекома); безакцептное списание денег с карт счетов за услуги, требующие ежемесячной оплаты; оплата товаров и услуг в сети Интернет посредством виртуальных карточек.

Вместе с тем банками постоянно проводятся различные дисконтные программы, привлекающие население к использованию платежных карточек в торгово-сервисных точках.

Кроме того, внедрение схемы проведения таможенных платежей посредством платежных карточек также в значительной степени способствует увеличению потоков безналичных платежей в регионах республики. Так, на данный момент приблизительно в 127 таможенных постах установлены POS-терминалы АО «Казкоммерцбанк» заключившего соглашение с Таможенным комитетом на реализацию вышеуказанной схемы. Теперь проведение таможенных платежей с использованием пластиковых карточек представляет собой ускоренный, безопасный и взаимовыгодный процесс для всех участников внешнеэкономической деятельности. В целях создания благоприятных условий для дальнейшего развития безналичных форм расчетов в Казахстане, Национальным Банком страны с 1 июля 2005 года введено в действие постановление Правительства Республики Казахстан №1328 от 15 декабря 2004 года. “Об утверждении категорий торговых (обслуживающих) организаций, обязанных принимать платежи с использованием платежных карточек при осуществлении торговых операций (оказании услуг) на территории Республики Казахстан”; а также принят Закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения” от 13 декабря 2004 года №11, который предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость импорта оборудования для обслуживания платежными карточками, программного обеспечения и запасных частей к нему, ввозимых для собственных производственных нужд.

При этом филиалами Национального Банка Казахстана постоянно ведется разъяснительная работа среди широких слоев населения о преимуществах оплаты товаров и услуг посредством платежных карточек.

Вместе с тем из степеней, ведущей к активизации безналичных расчетов в сфере торговли и услуг Казахстана, является внедрение Национальной системы платежных карточек. Так, в декабре прошлого года на рынке появились Национальные платежные карточки KazCard, выпущенные на основе микропроцессорных технологий АО “Казпочта”. По своей специфике данные карточки предназначены для хождения на территории страны и наделены возможностью наращивания различных приложений, в том числе и неплатежных.

В связи, с чем карточки KazCard являются многофункциональными, могут применяться в различных сферах, что, несомненно, ознаменует новый этап развития рынка платежных карточек в Казахстане.

Число банков, обслуживающих платежные карточки как локальных , так и международных платежных систем постоянно растет. Уже 20 банков второго уровня имеют лицензию уполномоченного органа на выпуск платежных карточек, и 18 из них фактически осуществляют выпуск.

За последние три года общий объем операций, совершенных с использованием платежных карточек казахстанских банков, согласно официальной информации Национального банка РК, увеличился более чем в 6 раз, составив в 2012 году 396,1 млрд. тенге. Тенденция роста здесь четко выражена: в первом квартале 2012 года объемы платежей по пластиковым карточкам составили 114,9 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51,5 %.