В кредитных организациях эмиссия кредитных карт на основание выше приведенной таблице следует то, что по сравнению с 2015 и 2016 годам, и с 2016 и 2017 годами произошел спад выпуска кредитных карт и регистрации в кредитных организациях, что показано в таблице 2.
Таблица 2 - Эмиссия кредитных карт
2.2 Анализ процесса потребительского кредитования в ПАО Сбербанк
В настоящее время ПАО Сбербанк представляет большой ассортимент потребительских кредитов для частных лиц.
Представим характеристику кредитных продуктов банка в таблице 3.
Таблица 3 - Параметры потребительских кредитов ПАО Сбербанк
Помимо представленных в таблице программ потребительских кредитов, в ПАО Сбербанк предусмотрен широкий ассортимент кредитных карт с различными условиями их получения физическими лицами и различными кредитными лимитами.
Рассмотрим подробнее, как осуществлялось потребительское кредитование в ПАО Сбербанк. Для стимулирования спроса ПАО Сбербанк в рассматриваемом периоде снижал процентные ставки по ряду продуктов. Проводились промоакции, приуроченные к учебному году и к новогодним праздникам.
В 2017 году ПАО Сбербанк принял участие в программе «Ипотека с государственной поддержкой», которая распространяется на готовое и строящееся жилье на первичном рынке. С марта 2017 года было выдано 109 тыс. таких кредитов на 187 млрд. рублей. Кроме того, весной проводилась промоакция по программе «Приобретение готового жилья» (дисконт 0,3 п. п., первоначальный взнос от 15%, срок кредитования до восьми лет) и возобновилось предоставление кредитов на загородную недвижимость и строительство жилого дома, запущен продукт «Нецелевой кредит под залог недвижимости».
Для помощи заемщикам ПАО Сбербанк, имеющим валютные ипотечные кредиты, банк предложил индивидуальное установление курса конвертации кредита в рубли и рублевой процентной ставки после изменений условий валютного кредита.
На протяжении всего 2017 года действовала акция для молодых семей: дисконт 0,5 п. п. к базовому уровню процентных ставок, отсутствие надбавок к процентной ставке на период до регистрации ипотеки. За год 101 тыс. молодых семей смогли воспользоваться такими кредитами на общую сумму 153 млрд. рублей.
В июле и августе на 1,0 п. п. и 0,5 п. п. соответственно были снижены процентные ставки по всем ипотечным продуктам за исключением Военной ипотеки, программы «Ипотека с государственной поддержкой» и продукта «Нецелевой кредит под залог недвижимости». После снижения диапазон процентных ставок составил 11,4-14,5% годовых в рамках базовых ипотечных продуктов.
По Военной ипотеке в 2017 году ПАО Сбербанк выдал 11 тыс. кредитов на сумму 20 млрд. рублей, доля банка в выданных кредитах составила 34%, в общем объеме выданных ПАО Сбербанк жилищных кредитов - 3%.
В конце 2017 года для поддержания продаж по продукту «Приобретение готового жилья» действовала акция «Единая ставка» - предложение с фиксированной процентной ставкой для каждой категории клиентов, не зависящей от размера первоначального взноса, срока кредита или периода регистрации ипотеки. Процентная ставка для клиентов, получающих заработную плату на карту ПАО Сбербанк, составила 13,45% годовых, для остальных категорий клиентов - 13,95% с учетом применения особого условия «Защищенный кредит». Снижение для отдельных групп клиентов в рамках акции составило 0,3-0,55 п. п.
Большую роль в продвижении ипотеки в ПАО Сбербанк играет развитие партнерских каналов - выстроенной в банке вертикали, которая включает в себя несколько направлений бизнеса: продажа ипотечных продуктов банка на территории партнеров - застройщиков и агентств недвижимости; сопровождение клиентов с одобренными решениями на ипотеку до выдачи кредита в специальных центрах ипотечного кредитования; онлайн-сервисы для ипотечных клиентов и партнеров банка.
Партнеры подают ипотечные заявки и одобряют объекты недвижимости клиентов через специально разработанную B2B-веб-систему «Партнер Онлайн». Эта система позволяет сократить срок рассмотрения кредитной заявки с пяти до двух дней. Доля заявок, поданных партнерами, в общем числе ипотечных заявок Сбербанка за год возросла с 15 до 43%. Активными пользователями системы «Партнер Онлайн» являются более 24 тыс. компаний партнеров - застройщиков и агентств недвижимости.
Кредитные карты остаются одним из важнейших элементов продуктовой линейки ПАО Сбербанк, успешно применяемым для перекрестных продаж существующим клиентам. В 2017 году Сбербанк нарастил долю рынка кредитных карт почти на 3 процентных пункта, она составила 45,6%. В 2017 году остаток ссудной задолженности по кредитным картам Сбербанка увеличился на 18% и достиг 548 миллиардов рублей. За первые два месяца 2018 года остаток ссудной задолженности по кредитным картам Сбербанка увеличился еще на 1,6% (плюс 9 миллиардов) и составил 557 миллиардов рублей, доля на рынке кредитных карт выросла с 29,9% до 33,4%. Количество действующих кредитных карт достигло 15,6 млн. В 2017 году в рамках мер реагирования на рыночную ситуацию банк повысил процентные ставки по вновь оформляемым кредитным картам. Также была увеличена комиссия за снятие наличных денежных средств с кредитных карт.
В апреле 2017г. банком введена временная процедура уменьшения кредитных лимитов по действующим кредитным картам. Процедура затронула клиентов, допускающих просрочки платежей. Расчет новых лимитов ведется на базе скоринговой модели.
Рассмотрим процедуру выдачи потребительского кредита в ПАО Сбербанк.
При обращении заемщика в банк кредитный работник выясняет цель, на которую испрашивается кредит, разъясняет условия и порядок предоставления ссуды, принимает стандартный пакет документов, необходимых для получения кредита. Далее кредитный инспектор:
с помощью базы кредитной истории выясняет наличие кредитной истории заемщика, поручителя, размер задолженности по ранее полученным ими кредитам, предоставленным поручительствам;
производит проверку представленных документов и сведений, указанных в заявлении-анкете, рассчитывает платежеспособность заемщика и поручителя и устанавливает максимальный размер кредита.
Далее кредитный отдел направляет пакет документов в подразделение безопасности, которое составляет письменное заключение. Кредитный работник анализирует и обобщает представленные из других подразделений материалы и готовит заключение для Кредитного комитета. Решения комитета принимаются на очном заседании путем открытого голосования и оформляются секретарем выпиской из протокола заседания, которая подшивается в кредитное дело.
В случае принятия положительного решения о выдаче кредита кредитный инспектор вводит сведения о заемщике и поручителях в базу данных и готовит документы для выдачи кредита: кредитный договор, распоряжение на открытие ссудного счета. Выдача кредита производится в соответствии с условиями кредитного договора как наличными деньгами, так и в безналичном порядке путем:
зачисления на счет заемщика по вкладу, условия которого позволяют совершать приходно-расходные операции;
зачисления на счет банковской карты заемщика.
Выдача кредита в иностранной валюте производится только в безналичном порядке. Заемщик обязан получить кредит в течение 45 дней с даты заключения кредитного договора. Далее отдел сопровождения кредитов отслеживает качество кредита (своевременность погашения основного долга, процентов).
С целью проведения анализа существующей в ПАО Сбербанк системы обеспечения возвратности кредитов составлена таблица 4 .
Таблица 4. Система обеспечения возвратности кредитов в ПАО Сбербанк
По данным таблицы видно, что система обеспечения возвратности кредитов может включать следующие виды обеспечения:
1 Поручительство - договор с односторонними обязательствами, где поручитель берет обязательства перед кредитором оплатить при необходимости задолженность по ссуде заемщика.
2 Залог недвижимости, товаров, бумаг и другого имущества - вещественная претензия на чужое движимое или недвижимое имущество либо претензия на право получить компенсацию от реализации заложенного имущества, если должник не сможет погасить свои обязательства. При этом право собственности на залоговое имущество может перейти к банку, а право владения сохраняется за заемщиком. Банку выгодно, чтобы заемщик, эксплуатируя, например, грузовой автомобиль, получал доходы и мог из них погашать кредит и выплачивать проценты.
3 Закладные права на недвижимость, которые называются ипотекой, когда в результате оформления владелец недвижимости получает средства банка-кредитора. С внесением ипотеки в реестр участок земли или здания становится залогом, как по всей сумме полученного кредита, так и по процентным платежам и другим расходам, связанным с кредитом. Залог должен обеспечить не только возврат ссуды, но и выплату соответствующих процентов и неустоек по договору, предусмотренных в случае невыполнения обязательств.
Рынок потребительского кредитования, демонстрировавший бурный рост на протяжении ряда лет, стал одной из главных сфер активной реализации конкурентной политики коммерческих банков. Еще недавно этот рынок предлагал кредитным организациям весьма привлекательные возможности для получения прибыли на основе стремительного наращивания объемов кредитного портфеля.
Однако изменения на российском финансовом рынке в 2015-2017 гг., связанные с макроэкономическими проблемами, ужесточением регулирования банковского сектора, снижением доходов населения и усложнением доступа кредитных организаций к источникам финансирования, немедленно сказались на состоянии потребительского кредитования в стране. [34, стр. 52-55]
Таблица 5 - Объемы потребительских кредитов физическим лицам в общем объеме кредитования кредитными организациями РФ в 2015-2017гг.
Согласно данным Банка России, представленным в таблице 5, доля кредитов, предоставленных коммерческими банками физическим лицам, в общей сумме предоставленных кредитов последовательно снижалась на протяжении трех лет: на 1 января 2015 г. - 31,6% рублевых кредитов и 2,1% валютных кредитов, на 1 января 2016 г. - 29,6% рублевых кредитов и 1,5% валютных кредитов, на 1 января 2016г. 28,2% рублевых кредитов и 1,1% общего объема выданных кредитными организациями валютных кредитов, что представлено на рисунке 1.
Рисунок 1. Доля кредитов, предоставленных физическим лицам, в общем объеме кредитования коммерческими банками РФ в 2015-2017 гг., %
Объем кредитов, выданных физическим лицам в рублях, на начало 2015г. составлял 11 028 783 млн. руб. и уменьшился к началу 2016г. на 6,1%.
Но к началу 2017г., как видно из рисунка 2, произошло увеличение совокупного объема выданных физическим лицам рублевых кредитов по сравнению с уровнем прошлого года на 2,3%.
Аналогичная ситуация наблюдалась по валютным потребительским кредитам, их объем к началу 2016г. по сравнению с предыдущим периодом уменьшился на 4,3% и к началу 2017г. сократился на 79,9%.
Рисунок 2 - Динамика общей задолженности физических лиц по кредитам в 2015-2017 гг., млн. руб.
По данным Национального бюро кредитных историй, по состоянию на 1 октября 2017 г. количество действующих кредитов на покупку потребительских товаров в целом по России сократилось на 10,2 - до 22,5 млн. ед., при этом средний размер таких кредитов увеличился на 4% - до 202764 руб.
Однако показатели объемов и динамики потребительского кредитования существенно различаются по регионам. Наибольшее снижение количества действующих кредитов в 2017 г. зафиксировано в Республике Хакасия (-15,2%), Архангельской (-14,3%) и Томской областях (-14,3%). Только в трех регионах страны за тот же период наблюдалось увеличение портфеля действующих кредитов на покупку потребительских товаров. Положительную динамику потребительского кредитования в республиках Карачаево-Черкесия (13,6%), Ингушетия (9,5%) и Чеченской Республике (2,2%) эксперты объясняют эффектом низкой базы и слабым развитием розничного кредитования в Северо-Кавказском федеральном округе в целом.
В 2016 году в связи с экономической ситуацией в стране платежная дисциплина заемщиков по потребительским кредитам резко снизилась, так как граждане предпочитали вкладывать свободные деньги в валюту или недвижимость, пытаясь сохранить сбережения, что привело к снижению доли потребительского кредитования в Сбербанке на 13%, в ВТБ 24 - на 8%. По той же причине растет суммарный объем просроченных кредитов: в апреле 2016 года он составил рекордные за пять лет 15,6%.
Такая ситуация является неоднозначной: положительная сторона заключается в том, что ограничено рисковое кредитование населения, отрицательная - в том, что такое резкое снижение потребительского кредитования может привести к еще большему падению экономического роста, зависящего от товарооборота в розничной торговле.
При этом население, чьи реальные доходы в связи с инфляцией существенно снизились (реальные располагаемые денежные доходы населения в ноябре 2017 года упали на 4,7% в сравнении с ноябрем 2016 года), стремится поддерживать прежний уровень потребления, и из-за ограничений, установленных банками в отношении выдачи новых кредитов, прибегают к более дорогому небанковскому кредитованию.