Материал: Проблема обеспечения возврата кредита и пути выхода

Законодательная база обеспечения возвратности кредитов.

Наличие договора не может дать кредитору полной уверенности в его исполнении, поэтому, чтобы дать сторонам дополнительные гарантии, закон предусматривает возможность заключения ими специальных соглашений об обеспечении основного обязательства. В ст. 329 ГК называются следующие способы обеспечения исполнения обязательств, применяемые, в частности, в области банковского кредитования:

1) неустойка;

2) залог;

3) удержание имущества должника;

4) поручительство;

5) банковская гарантия.

Указанный перечень не является исчерпывающим; могут быть и иные формы соглашений, предусмотренные в законе или договоре сторон. Все соглашения о применении договорных способов обеспечения обязательств (кроме удержания) должны совершаться в письменной форме, а в ряде случаев, установленных в Кодексе, - быть нотариально заверены и обязательно пройти государственную регистрацию.

Наиболее распространенным способом считается неустойка. Это денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Неустойка удобна тем, что штрафная сумма взыскивается за сам факт нарушения обязательства, и кредитор не обязан при этом доказывать причинение ему убытков. Уплата неустойки может быть предусмотрена в договоре или законе.

Традиционным способом обеспечения возврата кредита является залог. Залог обеспечивает требование в полном объеме к моменту удовлетворения, охватывая набежавшие проценты, неустойку, возмещение причиненных неисполнением убытков, а также необходимых расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию. Частный случай залога - ипотека, т.е. залог недвижимости.

Право удержания - право кредитора удерживать в обеспечение исполнения просроченного обязательства находящиеся у него по каким бы то ни было основаниям вещи должника до исполнения определенного обязательства. Удержание возможно и удобно в случае, когда у кредитора находится вещь, подлежащая передаче должнику.

Основное отличие поручительства и банковской гарантии от иных способов обеспечения - привлечение к обязательству третьих лиц.

Кроме названных выше на практике применяются и иные способы обеспечения кредитов.

2. Анализ динамики возвратности кредита

2.1 Обзор динамики выданных и невозвращенных кредитов

Количество и объем кредитов, выданных физическим лицам, растет в геометрической прогрессии, но, в то же время, растет количество невозвращенных кредитов. Банки утверждают, что причин для беспокойства нет, но аналитики говорят об искажении банками информации о количестве и объеме просроченных кредитов.

Рис. 1 - Средняя приростов кредитов предприятиям

Большинство банков активно привлекают все новых клиентов, разрабатывая различные линейки кредитных продуктов и упрощая процедуру получения займа. Объём средств, предоставленных банками предприятиям реального сектора экономики, в январе вырос на 0,3%2 (минимум с мая 2010 г.). Частные банки продемонстрировали сокращение кредитов предприятиям3, составившее 0,4%, что компенсировалось активностью госбанков, нарастивших объём финансирования на 0,7%. Рост кредитов населению составил 0,9%, в том числе 0,3% - у частных банков и 1,5% - у государственных.

Рис. 2 - Кредиты населению

Объём средств населения в банках в январе сократился на 0,8%. Учитывая сезонность, этот результат можно признать совершенно нормальным. Так, в январе прошлого года депозиты населения сократились на схожую величину (0,7%). При этом, так же, как и тогда, отток вкладов граждан испытали только госбанки (-1,6%), а частные, наоборот, нарастили депозитный портфель на 0,3%. Примечательно другое: несмотря на рост ставок по вкладам, население не стремится перераспределять свои сбережения в пользу срочных депозитов - их доля в общем объёме средств граждан на счетах остаётся фактически неизменной уже четыре месяца.

Рис. 3 - Динамика средств населения в банках

Аналитики сообщают, что количество невозвратных кредитов, выданных россиянам, растет быстрее объема выдаваемых кредитов. У разных кредитных организаций размеры невозвращенных кредитов различны. У банков, ориентированных на выдачу потребительских кредитов с упрощенной формой получения займа она значительно больше, чем у иных кредитных организаций.

Лидерами по доле невозвращенных займов по данным ЦЭА «Интерфакс» в 2012 г. являются «Русский Стандарт» - 21,3%, ХКБФ - 19% и «Альфабанк» - 10%. Самый низкий процент невозвращенных кредитов у Газпромбанка - 0,2%, «ВТБ» - 0,8% и Сбербанка России -1,1%.

Как видно, именно у банков работающих с беззалоговыми и экспресс-кредитами процент задолженности по кредитам наивысший. На долю 10-15 банков, работающих в этом сегменте кредитного рынка, приходится около 60% объема задолженности физических лиц перед банками.

По мнению аналитиков, уровень невозвратных кредитов не достигает критического уровня, когда величина просроченной кредитной задолженности превышает уровень рентабельности банка. На сегодня общая сумма невозвращенных кредитов находится на достаточно низком уровне по сравнению с общей суммой выданных населению кредитов.

Центробанк в своей статистике учитывает как невозвращенные займы, так и просрочку менее 15 дней, которая не является в конечном итоге суммой невозврата. Такая «техническая» просрочка платежа добросовестными плательщиками является даже выгодной для банка, так как каждый банк зарабатывает на таких просрочках, вводя штрафные санкции. Именно поэтому опубликованная Центробанком цифра увеличения просроченной задолженности в 26,9%, является несколько необъективной, так как учитывает «технические» просрочки.

По мнению экспертов, банки начнут испытывать трудности, если сумма невозвращенных задолженностей достигнет отметки 7-10% от общей суммы выданных населению кредитов.

Существует мнение о том, что некоторые банки, для того чтобы оставаться привлекательными в глазах клиентов, предоставляют необъективную информацию об общей сумме просроченных кредитов. Действительно путем пролонгирования выданных ранее займов, перепродажи просроченных займов коллекторским агентствам и другими способами можно достаточно длительное время скрывать информации о реальном размере просроченных кредитов.

Центробанк выработал свою стратегию борьбы с практикой предоставления недостоверной информации путем повышения ставки рефинансирования и норм обязательного резервирования.

По итогам 2009 года в среднем по банковской системе прирост активов был незначительным, а у ряда банков активы существенно сократились.

По словам экспертов, одним из самых тяжелых последствий кризиса для банков в 2009 году стал рост неплатежей со стороны клиентов и формирование значительной массы проблемной задолженности.

Рис. 4 - Динамика активов банков

За последний год банковская система показала скромный прирост активов в 6%. Этот рост показывают средние московские кредитные организации. С начала кризиса прибавилось активов и у государственных банков и Сбербанка. К госбанкам в этом исследовании относятся банки группы ВТБ, Россельхозбанк, Российский банк развития, Газпромбанк, Банк Москвы. На начало года на эти кредитные организации приходилось 52% активов банковской системы, а до кризиса - 46%.

В 2011 году банковские активы практически не росли или даже падали в связи с тем, что банки в начале года приостановили кредитование как корпоративных клиентов, там и предприятий малого и среднего бизнеса. Банки активно занимались реструктуризацией задолженности и работой с проблемной задолженностью, взысканием просроченной задолженности. В этот период и сами предприятия и организации снизили объемы заимствований, пытались реструктуризировать кредитные портфели. В связи с повышением ставок заимствования, некоторые предприятия и организации приняли решения сократить свои кредитные портфели, для того, чтобы снизить затраты. Только в конце 2011 года, учитывая наличие избыточной ликвидности, а также снижение учетной ставки ЦБ, банки стали возвращаться на рынок кредитования корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса.

Сокращение работающих активов в банковской системе во время кризиса - общая тенденция почти всех экономик мира. Россия не стала здесь исключением. По мнению экспертов, основных причин сокращения активов в 2011 году для российских банков было две. Во-первых, сохранение общей неопределенности макроэкономической ситуации. Высокая волатильность финансовых рынков, сохранение ограничений по привлечению ликвидности с западных рынков капитала, продолжающийся рост безработицы и слабый рост ВВП обусловили невозможность активного развития бизнеса для большинства банков. Потому почти все частные игроки заняли выжидательную позицию. Некоторую активность демонстрировали только банки с гос. участием.

Во-вторых, к сокращению активов привело существенное снижение кредитной активности. Нарастающая проблема плохих долгов, резкое сжатие платежеспособного спроса и количества качественных заемщиков, недостаток фондирования - эти факторы послужили причиной значительного ограничения кредитных операций на банковском рынке России. В особенности это коснулось розничного кредитования, тогда как кредитный портфель корпоративных клиентов незначительно вырос, но в основном, за счет средств господдержки.

Просрочка по кредитам продолжает расти, пусть и не такими угрожающими темпами, как прогнозировалось в начале кризиса. Однако на фоне проблемы плохих долгов банки ведут себя очень осторожно. Активные темпы роста кредитования в данном случае весьма затруднительны.

Вследствие реализованных мер господдержки и беспрецедентного роста вкладов населения в 2009 году российская банковская система накопила достаточный запас ликвидности, и в 2010 году банки будут прилагать все усилия для восстановления активных операций, прежде всего, на кредитном рынке, ориентируясь при этом исключительно на качественных заемщиков. Однако в условиях сохраняющейся высокой доли плохих долгов и неуверенных трендов восстановления экономики рост кредитования будет сдержанным. Поэтому, скорее всего, до момента активного восстановления кредитования будет продолжаться временный переток ликвидности в альтернативные активы.

Рис. 5 - Динамика рублевых кредитов предприятиям (без просроченных)

Рис. 6 - Динамика рублевых потребительских кредитов (без просрочки)

Сокращение портфелей было вызвано неготовностью банков предоставлять кредиты в связи с негативной макроэкономической ситуацией, а также отсутствием достаточного количества качественных заемщиков. Кредитные характеристики многих компаний значительно ухудшились в связи с кризисом.

Несмотря на общее сокращение кредитования, значительное число банков его наращивало. Кроме упомянутых госбанков, свыше половины крупных, а так же средних московских банков увеличили кредитование. Примечательно, что рост показывают кредитные организации с меньшей просрочкой, а с большей - снижение портфеля. Видимо сказывается отраслевой или региональный фактор - банки с более рискованным ссудным портфелем не стремятся его увеличивать. Другое объяснение различия в росте кредитов - банки увеличивают портфель преимущественно за счет связанных с ними заемщиков, но подтвердить или опровергнуть эту гипотезу могут только сами кредитные организации.

Проблемы ликвидности отходят на второй план: с 1 февраля (точка наибольшего падения рублевых вкладов) по 1 мая банки увеличили срочные рублевые вклады физ. лиц на 200 млрд. руб., за этот же период кредиты, полученные от Банка России уменьшились на 800 млрд. руб. Расчетные счета и депозиты юрлиц почти не изменились. Банки сокращают рублевые активы - кредиты предприятиям и потреб. кредиты сократились почти на 200 млрд. руб. каждые.

На первый план выходят проблемы прибыли и просроченной задолженности.

Таблица 1

Рэнкинг банков России на 1 мая 2011 года: просрочка

В этой таблице динамика кредитов посчитана двумя способами с учетом просрочки и без учета. Если раньше рост просрочки шел медленно и не влиял на показатели динамики, то теперь его надо учитывать. Изменение кредитов может быть вызвано как гашением, так и вынесением на просрочку, зачастую показатели прироста сильно отличаются, например у Промсвязьбанка рублевый кредитный портфель предприятий упал на 4%, но с учетом просрочки вырос на 1%, то есть банк наращивал кредитный портфель, но рост просрочки перекрыл рост выдачи кредитов.

Для показателей просрочки не так важна разбивка на рубли и валюту, в целом по стране просрочка в рублях по корпоративным кредитам составляет 4%, в валюте 3,5%, по потребкредитам 5% и 5,5% соответственно.

В таблицах Просрочка по кредитам предприятий (30 крупнейших по кредитам) и Просрочка по потребкредитам (30 крупнейших по потребкредитам) представлена доля просрочки на 1 мая 2011 и 1 января 2012 года. За этот период средний уровень просрочки (по этим 200 банкам) по корпоративным кредитам вырос с 1,5% до 2,6%, по потребительским с 2,2% до 3,4%. У лидеров по просрочке показатели значительно выше, 30 с наибольшей долей просрочки по кредитам предприятиям и 30 с наибольшей долей просрочки по потребкредитам.

Таблица 2

30 с наибольшей долей просрочки по кредитам предприятиям