Дипломная работа: Система бизнес-планирования в ПАО Сбербанк России

2.2 Анализ действующей бизнес-модели Сбербанка

Интегрированная клиентоцентричная бизнес-модель Сбербанка учитывает интересы всех стейкхолдеров (см. табл. 3). В своей деятельности банк ориентирован на долгосрочное устойчивое развитие, используя подход Run-Change-Disrupt. Сегодня бизнес-модель Сбербанка акцентирована на удовлетворение основных финансовых потребностей клиентов, однако со временем в нее будут интегрированы и предложения нефинансовых сервисов. [14]

Таблица 3 - Принципы взаимодействия Сбербанка с различными субъектами

бизнес планирование коммерческий банк

Современные технологии серьезно меняют способ взаимодействия клиента с банком, и в долгосрочной перспективе изменится сама суть банка как финансового института: из оператора финансовых транзакций по требованию клиента банк трансформируется в платформу взаимодействия с клиентом, где финансовые услуги станут лишь частью клиентского предложения.

В борьбе за клиентов банк будет поддерживать необходимый уровень лояльности клиентской базы (см. рис. 1), а значит, стратегии по бизнес-направлениям будут корректироваться в соответствии с этой задачей. Принципы эмпатии и дизайн-мышления должны стать основой при развитии будущих бизнес-моделей работы с клиентами. Интеграция новых подходов к построению работы с клиентскими данными, в том числе Big Data, обеспечит банку возможность «массовой персонализации» предложения для всех категорий клиентов. [14]

Рисунок 1. Бизнес-модель Сбербанка как клиентоцентричная экосистема

Для достижения высоких результатов Сбербанк работает как тримодальная организация в трех режимах

1. Текущая деятельность: Процессное управление текущей деятельностью

2. Изменения: Проектное управление при внедрении новых продуктов и технологий

3. Инновации: Стартапы / новые бизнес-модели

2.3 Анализ показателей внешней среды Сбербанка: макроэкономика, российская экономика, банковский сектор РФ

Ситуация на мировых товарных и финансовых рынках в 2016 году стабилизировалась, что сразу же позитивно отразилось на состоянии экономики России. Цены на нефть росли, и к концу 2016 года они находились выше отметки в 50 долларов США за баррель. [19]

Рисунок 2. Темпы роста ВВП 2010-2016 гг. (по данным МВФ), % к предыдущему году

Темпы роста мировой экономики в 2016 году замедлились, по оценке МВФ, до 3,1 % в год после 3,2 % в 2015 году (см. рис. 2). Снижались и темпы роста мировой торговли - до 1,2 % в 2016 году после 2,0 % в 2015 году. Таким образом, риски потрясений на мировых рынках остаются высокими, но ситуация внушает оптимизм. Во-первых, замедление экономического роста в развивающихся экономиках сменилось ускорением - до 4,2 % в 2016 году после 4 % в 2015 году. Активизировался экономический рост в Индии, стабилизировалась экономика Китая, закончилось падение в Бразилии. В посткризисный период именно развивающиеся рынки стали локомотивом мирового роста, так что ускорение их роста - это важная особенность 2016 года. Во-вторых, наблюдаемое замедление темпов роста развитых стран до 1,6 % в 2016 году после 2,1 % в 2015 году вполне закономерно. В этих странах экономика приближается к своему потенциалу и расти быстро становится все труднее. В экономике США безработица снизилась до докризисного уровня; продолжается процесс нормализации денежной политики. В еврозоне рост активизировался по мере снижения остроты накопленных за докризисный период дисбалансов, а нормализация денежной политики еще впереди.

Продолжавшаяся на протяжении восьми кварталов рецессия стала самой долгой за новейшую историю России: российская экономика потеряла примерно 5 % ВВП и пять лет развития. Однако целый ряд показателей указывает на то, что острая фаза кризиса уже пройдена и темпы роста экономики восстанавливаются. Наиболее вероятным сценарием является дальнейшая адаптация экономики и выход на темпы роста 1,5-2 % в среднесрочной перспективе. Вместе с тем, риски ухудшения макроэкономической ситуации сохраняются. Ключевыми рисками остаются неблагоприятная динамика цен на нефть и газ, а также новые санкции против России. Динамику экономического развития России в 2016 году можно оценить как положительную. Сокращение ВВП оценивается Росстатом в 0,2 % по сравнению с сокращением на 2,8 % в 2015 году. В годовом выражении спад ВВП сменился ростом: с 0,4 % спада в первом квартале до 0,3 % роста в четвертом квартале 2016 года. Сокращение розничной торговли и строительства было компенсировано ростом промышленности, транспортного сектора и сельского хозяйства. Российскую экономику тормозят слабый потребительский и инвестиционный спрос. Слабый потребительский спрос объясняется снижением реальных располагаемых доходов на 5,9 % за 2016 год. В то же время розничное кредитование вышло из стагнации и по итогам года продемонстрировало рост на 1,4 % (без учета валютного курса). Инвестиции в основные средства замедлили падение к концу года, что позволяет ожидать дальнейшего восстановления инвестиционной активности. Инфляция замедлялась на протяжении 2016 года под давлением жесткой денежной политики, слабого внутреннего спроса и снижения девальвационного и санкционного давления. В годовом выражении инфляция замедлилась с 12,9 % в декабре 2015 года до 5,4 % в декабре 2016 года. Это позволило Банку России дважды снизить ключевую ставку на 0,5 п. п., в июне и сентябре, до итоговых 10 %. Однако ввиду сохраняющихся инфляционных рисков Банк России планирует сохранять жесткую политику.

Рисунок 3. Динамика стоимости нефти Urals и курса рубля к доллару США

Цены на нефть за 2016 год выросли: средняя цена марки Urals по итогам 2016 года составила 42,1 доллара США за баррель (см. рис. 3). Курс российского рубля определялся динамикой цен на нефть и геополитическими рисками, а средний курс доллара США по итогам 2016 года составил 67 рублей. Отток капитала замедлился до 19,2 млрд долларов США против 58,2 млрд долларов США в 2015 году. При этом банковский сектор, напротив, показал приток капитала в 1,1 млрд долларов США за счет продажи иностранных финансовых активов. Внешний долг Российской Федерации за 2016 год практически не изменился, закончив год на отметке 513,4 млрд долларов США.

Анализ банковского сектора России. В 2016 году Банк России начал процесс снижения ключевой ставки и одновременно продолжил ликвидацию банков, проводящих рискованную кредитную политику и нарушающих законодательство и требования риск-менеджмента. Число действующих кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций, сократилось с 733 до 623. Основные показатели банковской системы В течение года динамика курса рубля была достаточно волатильной, что повлияло на нестабильную динамику активов банков: за 2016 год они сократились на 0,4 % (в 2015 году рост составил 6,9 %). Рост уровня просроченной задолженности прекратился (см. рис.). За 2016 год кредитный портфель банковской системы сократился на 4,2 %, в то время как годом ранее наблюдался рост на 5,6 %. При этом объем кредитов предприятиям снизился на 5,9 % (годом ранее рост составил 13,4 %), а объем кредитов населению вырос на 1,1 %, что, напротив, лучше 2015 года, когда наблюдалось сокращение портфеля на 5,7 %. Ситуация с объемом просроченной задолженности в банковской системе несколько улучшилась за счет списания проблемной задолженности в конце года (см. рис. 4). [19]

Рисунок 4. Уровень просроченной задолженности в банковском секторе РФ.

Уровень просроченной задолженности по кредитам за год изменился с 6,5 до 6,4 %. Снижение наблюдалось по кредитному портфелю как частных, так и корпоративных клиентов. Уровень «плохих долгов» населения снизился с 8,1 до 7,9 %, предприятий - с 6,1 до 5,9 %. При этом объем просроченных кредитов за год сократился на 6,3 %. Резервы на возможные потери по ссудам сократились на 2,3 %. Отношение резервов к кредитному портфелю выросло с 9,3 до 9,5 %. Средства корпоративных клиентов, привлеченные банками, сократились на 8,9 % (годом ранее прирост составил 14,1 %). Банки продолжали активно гасить долги перед Банком России и сократили эту статью на 49,2 % (годом ранее - на 42,3 %). Вклады населения выросли на 4,2 % (годом ранее прирост составил 25,2 %). При этом почти весь прирост сформировался в четвертом квартале, когда рынок увеличился на 3,8 %. По итогам 2016 года прибыль банковской системы составила 930 млрд рублей, что существенно выше показателя 2015 года - 192 млрд. Доля убыточных банков выросла из-за сокращения обще- го числа кредитных организаций: из 623 действующих кредитных организаций 2016 года с убытками закончили 28,6 % от их общего числа, годом ранее - 24,6 %.

Сбербанк сохранил лидирующие позиции во всех основных сегментах финансового рынка Российской Федерации (см. табл. 4).

Таблица 4 - Доля ПАО Сбербанк в основных сегментах российского финансового рынка, %

В 2016 году Сбербанк продолжил усиливать свои позиции на розничных рынках, в то же время доля в корпоративном сегменте снизилась. На рынке кредитования частных клиентов Сбербанк заметно увеличил долю по кредитным картам, а также кредитам наличными. Однако на рынке ипотечного кредитования конкуренция серьезно обострилась, в том числе из-за Программы государственной поддержки ипотеки, в связи с чем доля Сбербанка немного снизилась. На рынке вкладов населения сохранилась положительная динамика портфеля, Сбербанк и другие банки с государственным участием усилили свои позиции за счет изменения предпочтений вкладчиков в пользу более надежных финансовых институтов.

Показатели базового прогноза на 2017 год

Рост ВВП - 1,2%

Курс рубля / доллар США - 64 руб / долл.

Инфляция - 5%

Отток капитала - (-30млрд.долл. США)

Таблица 5 - Номинальный темп роста в 2017г., %

Согласно базовому сценарию, прогноз на 2017 год остается умеренно позитивным при сохранении стоимости нефти около 50 долларов США за баррель и валютном курсе у отметки 64 рубля за 1 доллар США (см. табл. 5). Ожидается восстановление роста ВВП до уровня 1,2 % и стабилизация инфляции на уровне 5 %.

2.4 Основные характеристики бизнес-плана Сбербанка

2016 год стал знаковым для Сбербанка - банку исполнилось 175 лет. С момента основания Сбербанк концентрировался на формировании доверительных и устойчивых отношений с клиентами, что отражено в Миссии и Ценностях.