Материал: Рынок банковских карт в России: анализ и перспективы развития

При большом объеме операций в платежной системе создается несколько процессинговых центров, чтобы разгрузить центральную процессинговую компанию от лишних информационных потоков, а расчетный банк от лишнего движения средств. Банк, одновременно работающий по выпуску карт и обслуживанию коммерческой сети, также заинтересован в такой "автономизации", поскольку ему не приходится выплачивать комиссию за обмен информацией с центром.

Однако чтобы получить такое преимущество, банку необходимо создать свой процессинговый центр. В такой развитой зрелой платежной системе банк, имеющий свой процессинговый центр, становится банком 1-го уровня. Это означает, что он может обрабатывать операции и служить расчетным банком для других банков, работающих в данной платежной системе. Банки 2-го уровня также получают выгоду от такого сотрудничества, поскольку им не требуется делать крупные инвестиции. Заключаемые с банками 1-го уровня агентские соглашения, как правило, составляются таким образом, что банки-агенты несут расходы только в случае реальной работы с клиентами, причем эти расходы перекрываются доходами, получаемыми с держателей карт [14, с.287].

Такая двухуровневая система уже формируется в России по картам "VISA". Крупные коммерческие банки, вступившие раньше других в эту платежную систему, наращивают количество выпущенных карт не только за счет своих собственных клиентов, но и благодаря привлечению к сотрудничеству других банков, не имеющих возможности или намерения самостоятельно эмитировать международные карты.

В платежной системе происходит не только перевод средств клиентов, но и движение комиссий, взимаемых учреждениями, участвующими в цепочке, поскольку вся работа строится на коммерческой основе. При этом взимание комиссий в операциях получения наличных денег принципиально отличается от оплаты покупок в магазинах.

Банк, выдающий держателю карты наличные деньги, фактически его кредитует, и в международных системах эта операция называется "кассовым авансом". Поэтому банк клиента при возмещении суммы "кассового аванса" выплачивает также и комиссию за кредитование, которое было произведено банком, обслужившим его клиента.

Для магазинных операций в системах вводится так называемая плата за обмен (interchange fee). Ее цель - компенсировать банку-эмитенту период между списанием суммы в пользу магазина и ее оплатой держателем карты.

Правовое регулирование вопросов, связанных с банковскими картами, в Российской Федерации осуществляется на основании отдельных положений Гражданского кодекса, в том числе главы 46 "Расчеты", статьи 5 "Банковские операции и другие сделки кредитной организации" [1], Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 г. № 395-1 [2], положения Центробанка "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт" от 24.12.2004 г. № 266-П [4]. Названные документы устанавливают порядок выдачи на территории Российской Федерации банковских карт кредитными организациями и особенности осуществления ими операций с платежными картами, эмитентом которых может являться кредитная организация, иностранный банк или юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией или иностранным банком.

В соответствии с Положение № 266-П [4], на территории Российской Федерации кредитные организации - эмитенты осуществляют эмиссию банковских карт, являющихся видом платежных карт как инструмента безналичных расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором с эмитентом. Кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт.

Расчетная (дебетовая) карта предназначена для совершения операций ее держателем в пределах установленной кредитной организацией - эмитентом суммы денежных средств (расходного лимита), расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, или кредита, предоставляемого кредитной организацией - эмитентом клиенту в соответствии с договором банковского счета при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

Кредитная карта предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией - эмитентом клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.

Предоплаченная карта предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются кредитной организацией - эмитентом от своего имени, и удостоверяет право требования держателя предоплаченной карты к кредитной организации - эмитенту по оплате товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) или выдаче наличных денежных средств.

Кредитная организация (за исключением расчетной небанковской кредитной организации) осуществляет эмиссию расчетных (дебетовых) карт и кредитных карт для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоплаченных карт - для физических лиц. Расчетная небанковская кредитная организация осуществляет эмиссию расчетных (дебетовых) карт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоплаченных карт - для физических лиц.

Эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт. Эмиссия расчетных (дебетовых) карт и кредитных карт, предназначенных для совершения операций, связанных с собственной хозяйственной деятельностью кредитной организации, осуществляется на основании распоряжения единоличного исполнительного органа кредитной организации.

Кредитная организация вправе осуществлять на территории Российской Федерации выдачу банковских карт других кредитных организаций - эмитентов и платежных карт эмитентов - иностранных юридических лиц, не являющихся иностранными банками.

Конкретные условия предоставления денежных средств для расчетов по операциям, совершаемым с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, порядок возврата предоставленных денежных средств, порядок документального подтверждения предоставления и возврата денежных средств, а также начисления и уплаты процентов по указанным денежным средствам могут определяться в договоре с клиентом.

На территории Российской Федерации кредитные организации осуществляют расчеты с организациями торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, и (или) выдают наличные денежные средства держателям платежных карт, не являющимся клиентами указанных кредитных организаций (эквайринг). Кредитная организация вправе одновременно осуществлять эмиссию банковских карт, эквайринг платежных карт, а также распространение платежных карт. Эмиссия банковских карт, эквайринг платежных карт, а также распространение платежных карт осуществляется кредитными организациями на основании внутрибанковских правил, разработанных кредитной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, и правилами участников расчетов, содержащих их права, обязанности и порядок проведения расчетов между ними.

Российский карточный бизнес отличается от международных стандартов и традиций. Рассмотрим тенденции его развития в России.

Глава 2. Анализ динамики рынка банковских карт в России и перспективы его развития

2.1 Особенности развития рынка банковских карт в России

В СССР карты международных систем появились еще в 1969 году. В Советском Союзе начала создаваться сеть предприятий, принимающих эти карты в качестве платежного средства. Именно в 1969 году было подписано первое соглашение с компанией Diners Club. В 1974 году на советском рынке появилась American Express, в 1975 году - VISA (тогда Americard) и Eurocard, в 1976 - японская JCB. С советской стороны все эти соглашения подписывались ВАО "Интурист", которое и организовывало расчеты по пластиковым карточкам в валютных магазинах "Березка" и гостиницах.

Первым советским эмитентом международных карт был Внешэкономбанк, выпустивший в 1989 году "золотые" карты Eurocard. Однако их было выпущено очень ограниченное количество и предназначались они для узкого круга лиц. Поэтому правильней считать, что первым российским коммерческим банком, выпустившим собственную карту VISA, стал Кредобанк. Это произошло осенью 1991 года. Кредобанк также вступил и в ассоциацию Eurocard/MasterCard, но эмитировать эти карты наряду с VISA он так и не начал, объясняя это запретом со стороны ассоциации. В октябре 1992 года объявил об эмиссии карт обеих систем Мост-банк. За ним последовал Мосбизнесбанк, выпустивший VISA. После этого в дело вступил Элбимбанк, начавший выпускать золотые карты Eurocard/MasterCard.

С 1993 года серьезно изменила свою тактику в России компания Europay: она активизировала прием российских банков в члены ассоциации, для работы с ними был открыт офис в Москве. На фоне сдержанного отношения VISA к приему новых членов это позволило Europay довольно быстро довести число российских банков до нескольких десятков. Была создана Ассоциация российских членов Europay. В настоящее время VISA также уделяет значительное внимание российскому региону: создана соответствующая ассоциация, решаются вопросы внутрирегионального клиринга и определения российского расчетного банка для системы.

Заметным событием на карточном рынке стало создание компании "Diners Club - Россия", российским учредителем, а впоследствии и расчетным банком которой стал банк "Империал".

За несколько лет, прошедших со дня появления первой международной карты, эмитированной российским банком, Россия стала полноправным регионом в международных карточных платежных системах. В настоящее время из всего объема платежных карт, эмитированных в России, более 50 % приходится на международные платежные системы Visa и MasterCard, 13 % рынка контролирует "Сберкарт", 13 % - "Юнион Кард", 7 % - "Золотая корона", 5 % - "СТБ Кард", 4 % - "Accord" и 8 % приходится на все остальные платежные системы (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Доля платежных систем на рынке банковских карт России

Динамика развития отечественного рынка платежных карт выглядит следующим образом.

В 2009 году объем рынка платежных карт вырос по сравнению с 2008 годом на 38,5 % и достиг объема 103 млн. шт. Объем операций по картам вырос на 45,7 %, а количество операций по платежным картам - на 34,3 %.

Крупнейшим банком по количеству пластиковых карт в обращении <#"887307.files/image002.gif">

Рис. 2.2 Динамика выпуска банковских карт по лидерам рейтинга в 2010-2012 гг.

Рост рынка банковских карт закономерен, так как этот продукт является выгодным и удобным как пользователям, так и банкам. Основным сдерживающим фактором их повсеместного использования остается отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания. Однако за последние годы наблюдается активный рост количества банкоматов и точек розничной торговли, где можно оплатить покупки, что также способствует росту количества пользователей платежных карт.

Рис. 2.3 Динамика числа банкоматов по лидерам рейтинга в 2010-2012 гг.

Банки стали активнее использовать зарплатные проекты и начали работать не только с крупными компаниями, но и со средними и мелкими. По корпоративным картам банки стараются предоставлять полный спектр услуг обслуживания и дополнительный сервис, как правило, включающий овердрафты по картам, интернет-банкинг и возможность оплаты счетов с телефона. Также широко распространена практика банков по льготному кредитованию таких клиентов, так как по ним банковские риски невозврата или просрочки платежа значительно меньше, чем по другим клиентам.

На фоне усиления конкуренции многие банки стараются выделить свои продукты. Наиболее распространено предоставление бонусов в виде скидок в магазинах, например, "Ситибанк" предоставляет скидки держателям своих карт при покупках. Популярны также накопления бонусных баллов и их дальнейшее использование для получения товаров и услуг, например, "Райффайзенбанк Австрия" участвует в бонусной программе "Малина", и программы "бесплатные мили" от авиакомпаний, которые можно использовать для повышения класса полета или приобретения бесплатного авиабилета, например, программа "Аэрофлот бонус", реализуемая Аэрофлотом совместно со "Сбербанком", "Альфа-Банком" и банком "Русский Стандарт".

Эволюционирования платежных карт к картам с микропроцессорами в России пока не наблюдается. Это связано с технической невозможностью использования сегодня преимуществ таких карт - микрочипа, который сложно подделать и который обеспечивает безопасность владельцу карты. При этом смарт-карты также имеют и обычную магнитную полосу, которая используется на тех терминалах, где нет специального оборудования для приема смарт-карт. В условиях неготовности инфраструктуры, владелец смарт-карты фактически переплачивает.

Таким образом, российский рынок демонстрирует устойчивый рост, но потенциал его роста еще далеко не исчерпан. По статистике, в среднем на одного европейца приходится три карты, а в Великобритании и США это соотношение еще больше, там на одного жителя приходится порядка пяти-шести карт. По прогнозу компании "ИМА-консалтинг", в ближайшие годы в России ожидается существенное увеличение числа кредитных карт. Именно карточное кредитование станет приоритетным направлением для российских банков и вытеснит потребительские кредиты.

2.2 Проблемы использования банковских карт в России

Несмотря на то, что в России идет рост рынка банковских карт, их широкому использованию как основной формы расчетов за товары и услуги препятствует ряд причин. Одной из основных проблем является недоверие населения к банковской системе и платежным картам, в частности. Другим фактором, отталкивающим рядовых потребителей, является отсутствие просветительской работы по обучению и развитию навыков работы с картами. Культура обращения с картами в нашей стране оставляет желать лучшего. Виноваты в этом, наверное, и банки, и сами владельцы карт: не всегда сотрудник банка обременяет себя подробным ликбезом клиенту. Клиенты же, в свою очередь, частенько игнорируют элементарные правила обращения с картами. В результате и банки, и клиенты несут потери.

По данным социологических опросов, наиболее типичные ошибки пользователей платежных карт следующие:

-       хранение PIN-кода вместе с картой;

-       при снятии наличных через банкомат деньги и карты забирают не сразу или забывают забрать;

-       несвоевременное уведомление банка об утере карты;

-       передача карты третьим лицам;

-       несоблюдение технических правил хранения карты;

-       подпись платежных документов без проверки суммы или при отсутствии таковой;

-       утеря PIN-кода;

-       ошибки в наборе PIN-кода;

-       не сохранение платежных документов;

-       нерегулярная проверка выписки по карте;

-       отсутствие подписи на соответствующей полосе;

-       незнание правил брони/оплаты гостиниц, проката авто и т.п.;

-       вставляют не той стороной и не в то отверстие банкомата;

-       попытка снять деньги до нуля (не учтя комиссию банка).

У самих банков часто возникают проблемы при выпуске кредитных карт. Основная причина - экономическая невыгодность беспроцентного кредитования. В отличие от потребительского кредитования, осуществляемого банками в торговых точках, при кредитовании по кредитным картам банки не могут рассчитывать на большую величину торговой уступки, а получают (правда, гарантированно) лишь компенсацию за операции оплаты держателями карт товаров и услуг, называемую платой за взаимообмен (interchange fee). Эта плата обычно зависит от типа карты (Premium-продукты, дебетовые карты, корпоративные карты), соотношения местонахождения банка-эмитента и банка-эквайера (типы транзакций: внутренние или национальные, внутрирегиональные, межрегиональные) и других особенностей операции или карты. Как правило, размер компенсации находится в диапазоне 0,8-1,25 % от суммы операции. Примерно 0,3 % от суммы операции уплачиваются эмитентом платежной системе за авторизацию, клиринг и расчеты. Можно приблизительно считать, что чистый операционный доход по картам находится в диапазоне 0,5-1 %.