Рынок банковских карт в России:
анализ и перспективы развития
Содержание
Введение
Глава 1. Роль и значение банковских карт в системе рыночных отношений
1.1 История и этапы технологического развития банковских карт
1.2 Виды банковских карт и схема функционирования платежной системы на их основе
Глава 2. Анализ динамики рынка банковских карт в России и перспективы его развития
2.1 Особенности развития рынка банковских карт в России
2.2 Проблемы использования банковских карт в России
Глава 3. Рынок банковских карт в Тульской области на примере Тульского отделения № 8604 Сбербанка России
3.1 Краткая характеристика Тульского отделения № 8604 Сбербанка России
3.2 Основные показатели работы Тульского отделения № 8604 Сбербанка России с банковскими картами
3.3 Пути совершенствования работы Тульского отделения № 8604 Сбербанка России с банковскими картами
Заключение
Список использованных источников и литературы
Введение
Стремительное развитие научно-технического прогресса за последние пятьдесят лет не могло не сказаться на развитии банковских технологий, несмотря на консерватизм этой сферы общественной жизни. Применение компьютеров позволило не только значительно сократить трудовые затраты при совершении банковских операций, унифицировать бухгалтерский учет, ускорить взаиморасчеты, но и дало возможность широкого внедрения принципиально новых банковских продуктов. К числу таких продуктов относится и осуществление взаиморасчетов посредством банковских карт. С 1949 года, времени создания первой массовой расчетной системы на основе банковских карт, технология усовершенствована настолько, что сегодня без них невозможно представить финансовые системы большинства стран мира.
Мировая практика проведения расчетов по банковским картам свидетельствует о том, что их использование значительно упрощает процесс покупки товара или услуги, равно как и хранения и защиты своих сбережений. Банковская карта позволяет ее владельцу оперативно и без проблем получать наличные в любое время суток, пользоваться разнообразными скидками при покупке товаров и услуг, контролировать свои расходы за определенные периоды времени и по определенным статьям.
Процесс вхождения России в рыночные отношения, прежде всего, был связан с перестройкой банковской системы, появлением значительного количества коммерческих банков, финансовых и страховых компаний, проявивших интерес к использованию банковских карт, разновидностей которых к началу 90-х годов в мире было уже достаточно много. Очевидно, что переход к цивилизованному денежному обращению в России предполагает превращение банковских карт в общепризнанный инструмент жизнедеятельности человека.
Процесс становления рынка банковских карт в России переживает сложную начальную стадию. Массовое внедрение карты как инструмента платежных операций в российской банковской системе наблюдается лишь в последние несколько лет. При этом уже сегодня можно говорить о сложившемся рынке банковских карт в нашей стране.
Разумеется, положение на этом рынке в России отличается от ситуации в развитых странах. Абсолютные цифры, характеризующие отечественный сектор обслуживания банковских карт, пока малы по сравнению с аналогичными показателями для западных стран. Но, несмотря на проблемы, в стране разворачиваются и набирают обороты различные платежные системы, и все большее число людей становятся участниками системы безналичных платежей с помощью банковских карт.
Операции с банковскими картами открыли новые перспективы финансового обслуживания клиентов и, соответственно, расширили возможности получения банковской прибыли за счет получения комиссионных, взимаемых с операций по картам, увеличения числа клиентов за счет предоставления услуг нового типа, уменьшения расходов на обслуживание наличного оборота и др. Быстрое распространение банковских карт служит свидетельством того, что эта форма расчетов выгодна основным участникам системы. Об этом свидетельствует и тот факт, что каждый средний банк, не говоря уже о крупных, создает свою платежную систему, основанную на банковских картах. Не стал исключением и старейший банк страны - Сберегательный банк.
Развитие собственной расчетной карточной системы имеет для Сбербанка РФ особое значение в силу специфики его работы. Ни один из коммерческих банков так и не смог занять на рынке частных вкладов России сколь-нибудь значительный сегмент. Финансовый кризис 2008 года еще более усилил тенденцию централизации средств частных вкладчиков. В силу этих причин именно Сбербанк РФ имеет не только необходимость, но и реальную возможность организации самой массовой расчетной системы на российском финансовом рынке.
банковская карта платежная система
Все вышеизложенное обусловливает актуальность темы выпускной квалификационной работы.
Цель выпускной квалификационной работы - провести анализ рынка банковских карт в России и выявить перспективы его развития.
На достижение поставленной цели направлено решение задач:
- изучить роль и значение банковских карт в системе рыночных отношений;
- провести анализ динамики рынка банковских карт в России и выявить перспективы его развития;
- исследовать рынок банковских карт в Тульской области на примере Тульского отделения № 8604 Сбербанка России.
Объектом исследования рынок банковских карт в России.
Предмет исследования - роль банковских карт в российской системе рыночных отношений.
Информационной базой исследования послужили нормативно-правовые документы, регулирующие банковскую деятельность в России, труды отечественных экономистов Н.В. Бабиновой, М.П. Березиной, М.О. Вартанова, А.Д. Голубовича, А.И. Гризова, А.В. Клопотовского, О.М. Миримской, А.В. Наумова, О.С. Рудаковой, М.С. Сидоренко, Е.Г. Соловьева, В.М. Угоскина, материалы периодической печати, а также материалы отчетности Тульского отделения № 8604 Сбербанка РФ.
В работе использованы такие общенаучные методы исследования,
как системный подход, анализ, синтез, группировка, сравнение,
экономико-математическое моделирование и др. Расчеты выполнены с использованием
MS Excel.
Предшественниками современных банковских карт были карточки, которые выпускали крупные американские отели, нефтяные компании и магазины в начале ХХ века. Эти товарные карточки имели два назначения - следить за счетом клиента и обеспечить механизм записи его покупок. Их появление было логическим продолжением оплаты в рассрочку.
С 1914 года торговые предприятия стали выпускать карточки для самых богатых клиентов, чтобы привязать их к своей сети магазинов и продавать им наиболее дорогие товары. В начале 1920-х нефтяные компании стали выпускать "карты учтивости" (courtesy cards), с помощью которых водители могли делать покупки на любой бензоколонке. В 1928 году начался выпуск Charga-Plates, пластинок с выбитым адресом. В следующие 30 лет крупные компании предложили такие нововведения, как минимальная месячная плата, плата за финансовые услуги, 30-дневный период отсрочки по платежам - и все ради максимального дохода от операций по картам.
Жесткая конкуренция заставила компании пойти на значительные расходы и начать эмиссию кредитных карт. В 1936-м году растущая индустрия авиаперевозок, возглавляемая American Airlines, предложила собственную кредитную схему, получившую название Universal Air Travel Plan (UATP). Сначала выпускалась купонная книжка против депозита клиента, а затем кредитный план развился в операцию, схожую с операцией по кредитной карте.
Эра современной универсальной кредитной карты началась в 1949 году с образования Diners Club.А. Блумингдейл, Ф. Макнамара и Р. Снайдер представили план нового типа карт. Эта карта, став универсальной, позволяла бы делать покупки в торговых точках по всей стране. Важным пунктом плана было введение третьей стороны в кредитных операциях. Diners Club становилась посредником между покупателем и фирмой, обеспечивая кредит одному и другому и беря плату за услуги. Со стартовым капиталом всего в 75 тысяч долларов, Блумингдейл, Макнамара и Снайдер начали свое дело. Прибыль они предполагали получать с фирмы-продавца, которая должна была давать им 7 % скидки с суммы покупки, а также с владельца карты в виде ежемесячной платы (процент за неоплаченную часть баланса был впоследствии введен компаниями банковских кредитных карт).
Однако потенциальные клиенты не спешили становиться держателями карты, пока ее не стали принимать повсюду. Продавцы же не хотели участвовать в этой программе, поскольку не видели спроса на карты. Их также не устраивал размер скидки за кредит, которую требовала Diners Club. Еще одним препятствием для универсальных карт стало сопротивление со стороны авиакомпаний, нефтяных компаний и крупных торговых фирм, выпускавших свои карты. Они не желали давать скидку третьей стороне и боялись, что новая карта ослабит их отношения с клиентами.
Несмотря на трудности, основатели Diners Club были уверены в успехе. После войны в Америке начался бурный рост индустрии кредита. Впервые большая часть американцев стала зарабатывать больше, чем это требовалось для основных нужд. За Diners Club появились T&E (Travel&Entertainment) - компании карт, занимающиеся туризмом и развлечениями. К 1957 г. в США было уже 26 банков-эмитентов банковских карт, в программах которых участвовало 754 тыс. держателей и около 11 тыс. торговцев. Объем платежей составлял 400 млн. долл. в год [7, с.18].
В 1958 г. American Express, крупнейшая компания дорожных чеков, и Carte Blanche одновременно вышли на рынок универсальных кредитных карт. В этом же году первый и второй банки страны - Bank of America и Chase Manhattan Bank также приступили к операциям с кредитными картами. Однако Сhase Manhattan был вынужден продать свои операции в 1962 г. Причинами этого были сложности при передаче информации, мошенничество и злоупотребления. Основным же препятствием в этом бизнесе стало отсутствие единой общенациональной сети, что особенно било по мелким банкам, развивавшим локальный рынок карт.
Объем операций с BankAmericard в 1961-1967 гг. возрос с 75 до 335 млн. долларов, количество держателей карт увеличилось с 1 до 2,7 млн. человек, число участвующих в программе торговцев - с 35 до 83 тыс. В 1966 г. Bank of America начал выдавать лицензии другим банкам на проведение операций с картами BankAmericard. К 1970 г. уже 3300 банков стали участниками новой системы. К ней примкнули и некоторые крупные зарубежные банки.
Решение о расширении операций на всю страну встретило противодействие других крупных банков и привело к образованию в 1967 году второй национальной системы карт, получившей название Interbank Cards Association - ICA). Эту ассоциацию отличало то, что ее участники на первых порах обладали самостоятельностью в решении оперативных вопросов. На их карточках принадлежность к ассоциации обозначалась буквой "i". Затем, однако, последовала неизбежная стандартизация и централизация контроля. Банки перешли к выпуску единой карты - Master Charge. В 1970 г. три четверти участников ICA выпускало эту карточку.
В конце 1960-х Bank of America и Interbank провели совместную кампанию рассылки карт по почте. За короткое время число держателей карт увеличилось на миллионы. Одновременно происходил стремительный рост числа фирм, связанных с национальными системами карт. Это заставило банки, выпускавшие независимые карты, присоединяться к одной из двух национальных систем. К 1978 году более 11 тысяч банков присоединились к одной или к двум системам. Годовые продажи достигли 44 млрд. долларов, 52 млн. американцев владели по крайней мере двумя банковскими картами [7, с. 20].
Возникла необходимость в разработке правил, регулирующих деятельность банков с картами. Федеральная комиссия США по торговле в 1970 году приняла решение запретить рассылку по почте не затребованных клиентом карт. В 1972 г. Федеральная резервная система США стала первым учреждением, регулирующим индустрию карт. Закон 1973 года обеспечил защиту владельцев карт от несанкционированного использования счетов и информации по картам. В 1977 г. было запрещено использование расовой принадлежности, пола, вероисповедания, национального происхождения или супружеского положения в качестве критерия для разрешения или отказа в кредите.поменяла имя на VISA в 1976 году. Цель - международное признание. MasterCharge в 1980 году стала MasterCard. С 1969 по 1981 год число банков, присоединившихся к MasterCard увеличилось с 4461 до 12504, присоединившихся к VISA - с 3751 до 12518 [7, с.22]. Первоначально и VISA и MasterCard запрещали практику выпуска банком обеих карт. Однако под давлением судебных властей, обвинявших компании в нарушении антитрестовского законодательства, банки получили право выпускать две карты одновременно.
Число карт VISA в 1980 г. достигло 73 млн., а годовой объем операций - 1 млрд. долларов. К 1991 году в обороте находилось 105 млн. карт VISA, а объем операций достиг 171 млрд. долларов. Быстрыми темпами росли и масштабы операций MasterCard: в 1980 г. - 55 млн. карт, объем операций - 10,4 млрд. долларов, в 1990 г. - 90 млн. карт и 99 млрд. долларов [7, с.24].
Конкуренция возрастала и в T&E индустрии. Обладая превосходящими ресурсами, American Express быстро обошла своих конкурентов Diners Club и Carte Blanche. К 1970 у нее было в два раза больше клиентов, чем у первой и в четыре раза больше, чем у второй. В середине 70-х разрыв еще больше увеличился: держателей карт American Express было в 7,5 раз больше, чем у Diners Club и в 10 раз больше, чем у Carte Blanche. Клиенты не видели смысла иметь более одной карты T&E - и ей становилась American Express. Diners Club и Carte Blanche были куплены CityBank, способным серьезно соперничать с American Express. Несмотря на это, у последнего сейчас в 12 раз больше клиентов, чем Diners Club и Carte Blanche вместе взятых.
Развитие карточных операций в Европе повторяет процесс становления американской системы платежных карт. Кредитные карты существовали здесь с начала 1950-х, когда British Hotel & Restaurant Association выпустила карту BHR. Среди американских компаний, действовавших в Европе, доминировала Diners Club.
В 1966 г. Barclay bank заключил соглашение с Americard о сотрудничестве, что позволило использовать инфраструктуру американской ассоциации для введения Barclaycard в международный оборот. В начале 1970-х гг. другие банки Великобритании - National Westminster, Lloyds и Midland bank, обеспокоенные успехами Barclay bank, приступили к организации второй общенациональной сети кредитных карт. Учрежденная ими компания Joint Credit Card Company Ltd выпустила в 1972 г. карту Access. Немного позднее этой компанией было заключено соглашение с MasterCard в Великобритании, а Access начала приниматься в торговых учреждениях-контрагентах MasterCard во многих странах мира.была менее успешной в Японии. JCB-банк, дочернее предприятие American Express, возглавлял рынок, имея в два раза больше клиентов, чем VISA и MasterCard вместе взятые. Япония, несмотря на поздний старт индустрии карт, обошла к 1980 г. все европейские страны и вышла на второе место после США по количеству карт.
Ассоциация MasterCard явилась разработчиком ряда технических и организационных новинок, которые были впоследствии переняты другими компаниями банковских карт. В частности, она первой в 1983 г. поместила на карте лазерную голограмму, что затруднило подделку и существенно повысило надежность карт. В 1984 г. ассоциация ввела в эксплуатацию две мощные коммуникационные системы, обеспечивающие обмен информацией и осуществление расчетов: Banknet (авторизация и денежные расчеты для 5 млн. торговых предприятий) и сеть электронных терминалов в торговых точках "МАРР" (MasterCard Point-of-Sale-Programm) с мощностью 11 млн. операций в день. В 1987 г. ассоциация купила крупнейшую в Северной Америке сеть банкоматов Cirrus. В 1988 г. MasterCard подписала соглашение о сотрудничестве с Eurocard International, переименованной впоследствии в Europay International. Этот шаг позволил MasterCard значительно расширить количество участников системы и сферу применения карт, что усилило ее конкурентные позиции в европейском регионе и других частях мира.