Курсовая работа (т): Расчеты пластиковыми картами

По данным Центробанка, на 1 июля 2012 г. в России эмитировано 62,5 млн. карт, из них 93,7% составляют дебетовые продукты. Небольшую долю составляют кредитные карты, и чуть меньше 1% - предоплаченные карты. Два года назад, когда вводили регулятивные нормы в отношении выпуска кредитными организациями предоплаченных карт, ожидалось, что этот сегмент карточного рынка будет более эффективным (учитывая упрощенную схему документооборота по предоплаченным картам, упрощенный бухгалтерский учет операций с данным платежным инструментом и пр.). Однако на практике кредитные организации предпочитают осуществлять эмиссию традиционных карт - расчетных и кредитных, по выпуску которых лидируют международные платежные системы. На долю Visa приходится 42%, Master Card - 36%. Далее идут «Золотая корона» - 5,3%, АС Сберкарт - 4,95 и STB Card - 4%. Это ведущие платежные российские системы, как по количеству эмитированных карт, так и по объему совершаемых операций..

Что касается объемов операций, то в течение последних пяти лет соотношение операций, связанных с получением наличных денежных средств, и безналичных платежей остается неизменным: 90 к 10. И это несмотря на количественный рост карт, активное развитие потребительского кредитования с использованием банковских карт в сфере розничных платежей, высокие темпы развития карточной инфраструктуры, в которую, по оценкам ежегодно инвестируется не менее 20 млн. долл.

Хорошими темпами идет закупка и установка именно терминального оборудования, банкоматов. Число банкоматов на территории России превысило 30 тыс. единиц, причем многие из них многофункциональные, т.е. могут не только выдавать наличные, но и проводить безналичные платежи. Однако, несмотря на высокие темпы развития карточной инфраструктуры, она еще недостаточно развита, о чем свидетельствуют также следующие показатели: в отчетном периоде, как и в предыдущих, российские граждане за рубежом совершили больше операций по безналичным платежам, чем иностранные граждане, приехавшие в Россию.

Во II квартале на территории России объем операций с использованием карт российских банков достиг 1 трлн. руб. За 2012 г. он достиг 4-5 трлн. руб. «Это большие показатели». Но в основном это операции по получению наличных и небольшая доля - операции по безналичным расчетам.

Эффективный карточный бизнес не только строится на анализе и обмене опытом в части развития технологий, инновационных решений, но во многом зависит и от развитости законодательства. В законодательной и нормативной базе все еще существуют нерешенные вопросы, которые не позволяют в полной мере стимулировать развитие именно розничных платежей.

Существуют следующие направления:

·   государственные и законодательные инициативы на карточном рынке;

·   маркетинговые аспекты продвижения карточных продуктов и развития карточных программ;

·   безопасность и управление рисками;

В ходе проведенного исследования были проведены опросы среди потребителей пластиковых карт по России и отдельно по Москве. Объем выборки по России составил 1598 человек, метод исследования - индивидуальное интервью. Опрос проводился по репрезентативной общероссийской выборке с учетом квот по полу и возрасту согласно территориальному районированию Госкомстата в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках РФ. Статистическая погрешность исследования - не более 3,4%. В Москве опросили 500 человек, имеющих пластиковые карты (опрос проводился по репрезентативной выборке с учетом квот по полу и возрасту, согласно данным Госкомстата). Метод исследования - телефонное и индивидуальное интервью. Статистическая погрешность не превышает 4,4%.

На сегодняшний день лишь немногие владеют информацией о банковских услугах и имеют представление об использовании пластиковых карт. И при опросах эта проблема ярко обозначилась: даже сами многие пользователи путались порой, какой вид карты они имеют, например, зарплатную карту или дебетовую. То же самое происходило при названии эмитента. Многие называли компании Visa и т.д. Все это учитывалось при подсчете погрешности. Тем не менее, опрос помог определить тренды, обозначить основные мнения населения, получить реальные цифры об использовании карт и дальнейших планах их использования.

По общероссийскому опросу выявилось, что 21,4% граждан пользуются всеми видами пластиковых карт и 22,1% ими не пользуются, но планируют в будущем ими воспользоваться. А это почти половина опрошенных. Доля мужчин и женщин одинакова, наиболее активные пользователи карт (29%) - это люди в возрасте 45-59 лет. Все меньше идет ранжирование по образовательному цензу. Если раньше картами пользовалась наиболее образованная часть населения, то сейчас ими на равных пользуются люди с высшим и со средним специальным образованием: примерно 37% - со средним и 35,2% - с незаконченным высшим и высшим образованием.

Что касается материального положения опрошенных, то практически половина ответили, что на продукты и одежду хватает, но покупка вещей длительного пользования является для них проблемой.

Уровень дохода пользователей карточек по России выше 5 тыс. руб. Наиболее активно пластиковыми картами пользуются в Центральном федеральном округе - порядка 41% населения и в наименьшей степени - в Дальневосточном федеральном округе - лишь 6,7% населения.

В Москве картина несколько иная: 51,8% участников опроса пользуются банковской пластиковой картой; 28,6% не пользуются, но предполагают это сделать. Интересно, что доля пользователей мужчин и женщин также одинакова. К наиболее активным пользователям(60,4%) относятся люди в возрасте от 18 до 35 лет. 57% пользователей имеет высшее образование. 57,2% опрошенных имеет ежемесячный доход от 10 до 30 тыс. руб. в месяц. Почти половина респондентов отметили, что могут без труда приобретать вещи длительного пользования, однако для них проблемной становится покупка действительно дорогих вещей. В ходе опроса выяснилось, что 66,6% участников имеют только одну пластиковую карту, 20% - 2 пластиковые карты, остальные -3 карты и больше.

На вопрос, какой именно картой вы обладаете, ответы были таковы: зарплатной - 72,6% опрошенных, кредитными - 22,4%. При этом необходимо учитывать, что большинство владельцев пластиковой банковской карты ошибочно полагают, что у них кредитная карта.

Что касается платежных систем, то согласно данным опроса 65,9% его участников по Москве назвали своей картой Visa, затем - Master Card (21,3%), а другие системы - 13,2%.

При сравнении ответов российских и московских респондентов оказалось следующее: 72,6% используют зарплатную карту в Москве и 86,2% - в Российской Федерации. Кредитными картами по Москве пользуются 22,4%, а по Российской Федерации - 17,9%. Данные не дают в сумме 100%, так как человек может обладать несколькими картами одновременно - и зарплатной, и кредитной, и дебетовой. Что касается целевого использования пластиковых карт, то очень низкий процент: 12,4% опрошенных указали, что используют их для получения денег в кредит. В Москве 22,4% опрошенных отметили, что имеют кредитные карты, а используют для получения кредита - только 12,4%. И такая проблема реально существует: банки тратят деньги на эмиссию пластиковых карт, но при этом не все их клиенты используют свои карты для получения кредитов. Наиболее востребованные услуги: 76,2% - для получения зарплаты и пенсии, 43,2% -для снятия наличных в банкомате.

Для чего используют банковские пластиковые карты?

1. получение зарплаты и пенсии

2. снятие наличных в банкомате

3. возможность расплачиваться картой в магазинах, ресторанах и т.д.

4. хранение денег

5. получение денег в кредит

6. другое

На вопрос, заданный владельцам зарплатных банковских карт, хотели бы они получить кредитную или дебетовую карту, ответы были таковы: 24,8% хотели бы получить первую, 21,7% - вторую.

В результате опроса было выявлено, что 45,5% пользователей банковских пластиковых карт вообще не делают покупок по своей карте. На вопрос, что вы оплачиваете, респонденты ответили следующим образом: 45,5% - не делаю покупок; 38% - покупки продуктов питания; 23% - счета в ресторане, кафе; 35% - покупку одежды, мелкой бытовой техники. Крупные же покупки на сумму свыше 15 тыс. руб. в основном оплачивают картой владельцы кредитных банковских карт - 55%.

Среди пользователей банковских пластиковых карт, которые не оплачивают покупки картой, преобладают владельцы зарплатных карт - 77,7%.

Демографические характеристики владельцев кредитных карт выглядят так: это в равной степени мужчины и женщины, 46,4% относятся к возрастной группе от 25 до 34 лет, большая часть - 58% - имеет высшее образование. Доход пользователей данного вида карт - средний и выше среднего, эквивалентно примерно 15- 20 тыс. руб. на одного члена семьи.

На вопрос, удовлетворяет ли вас размер кредитного лимита, владельцы кредитных банковских карт ответили так: 51% полностью удовлетворены и 25% - частично. На вопросы, был ли удовлетворен при обращении в банк ваш запрос по увеличению лимита, пробовали ли вы увеличить кредитный лимит банковской пластиковой карты, 70% ответили, что не пробовали увеличить кредитный лимит, почти 10% обратились в банк, и банк удовлетворил их запрос полностью, 6,5% респондентов сказали, что банк удовлетворил их запрос частично.

Владельцам кредитных карт также задали вопрос: пользуетесь ли вы интернет-банкингом? 20% из них указали, что пользуются, а 53% - не пользуются. Пятая часть опрошенных ответили, что даже не знают, что это такое.

Говоря о частоте использования банковских карт, 34,7% отметили, что снимают 2-3 раза в месяц, 23,8% делают это 1 раз в месяц. Отвечая по поводу способов внесения на счет, 50,6% участников опроса сказали, что никогда не вносят, т.е. деньги поступают по зарплатной карте, 18,9% указали, что делают это наличными в отделениях банка.

На вопрос, насколько удобно расположены банкоматы вашего банка, 58% указали, что достаточно удобно, 21,3% указали, что удобно, но банкоматов маловато. При этом 71,7% всегда имеют при себе пластиковую банковскую карту, а 16,7% берут ее с собой только при необходимости (возможно, потому, что она часто теряется). Данный факт отметила почти пятая часть опрошенных.

Следует отметить, что данные по Российской Федерации репрезентативны именно для России, т.е. их нельзя рассматривать по регионам, отдельно по Москве.

Трудно переоценить важность развитых платежных систем для общества и экономики страны. Банковские карты способствуют эффективным расчетам за товары и услуги, снижению затрат на обслуживание наличных средств, повышению прозрачности финансовых потоков, росту и улучшению экономики страны в целом. Сегодня в России выпущено более 60 млн. пластиковых карт. Однако на кредитные карты, по нашим данным, приходится примерно 14 млн., это менее 15% от общего количества карт. Из них 12 млн. выдано в течение или после выплаты потребительского кредита и 2 млн. - через банковские каналы.

По нашим прогнозам, которые учитывают темпы эмиссии и опыт наблюдения за рынком, к концу 2011 г. количество кредитных карт в России может достигнуть 25 млн. Каждая четвертая выпущенная карта будет кредитной. По-прежнему 70% кредитных карт будут выданы в течение, и после погашения потребительского кредита. В настоящий момент до 30% выданных таким образом карт пока неактивны. Со временем данная цифра заметно уменьшится.

Как отмечалось, рынок осознал необходимость перехода на кредитные карты, поскольку они выгодны и банкам, и клиентам, и торгово-сервисным предприятиям. Коротко остановимся на их основных преимуществах. Для банков это снижение себестоимости обслуживания и автоматизированный процесс управления и утверждения кредита. Кроме того, банк получает ценную информацию по поведению клиента, возможность удерживать его и осуществлять кросс-продажи.

Для клиента кредитная карта также удобна. Она дает возможность возобновлять кредитный лимит. Вместе с тем клиент может расплачиваться картой в различных магазинах и сервисных предприятиях, пользуясь преимуществами развитой сети приема, хотя следует отметить, что эти возможности осознаны еще далеко не всеми клиентами.

Что касается торгово-сервисных предприятий, то торговые точки, которые принимают к оплате карты, являются более привлекательными для клиентов. Покупатель - держатель кредитной карты тратит в магазине больше, чем при оплате товаров и услуг наличными. Обороты торговых предприятий растут, и, кроме того, у них появляется эффективный инструмент для сбора информации о поведении потребителей.

Итак, на первый взгляд, участники рынка получают огромную пользу от перехода на кредитные карты, однако Россия по количеству кредитных карт до сих пор занимает далеко не первое место, в том числе по сравнению с еще не освоенными рынками Индии и Китая и более развитыми кредитными рынками Испании и Турции (см. диаграмму). Разница более чем существенная. Очевидно, что России предстоит пройти большой путь.

Есть причины, которые тормозят развитие российского рынка кредитных карт. По мнению экспертов Visa International, российский рынок кредитных карт сегодня находится на начальном этапе развития, несмотря на более чем 20-летнюю историю. С чем это связано? Причины, как ни странно, все те же, что были 2 и 3 года тому назад. Во-первых, сама категория кредитных карт находится в процессе становления и по-прежнему нет общего понимания револьверной кредитной карты как продукта. До сих пор преобладает кредитование через торговые точки и бумажное кредитование. Другая причина-это низкий уровень финансовой грамотности клиентов и культуры использования кредита. Хотя наблюдается значительный прогресс в сфере образования, потребители все еще испытывают недостаток базовых знаний о кредитных продуктах и существующих способах оплаты товаров и услуг.

Еще одна проблема, которая, на наш взгляд, значительно тормозит развитие этого рынка в России, - недостаточное количество данных по кредитным историям, которые банки передают в кредитные бюро. Вопрос проверки кредитной истории клиента актуален для всего банковского сообщества и в России, и за рубежом. Так, представитель одного из крупнейших западных банков-эмитентов кредитных карт как-то признался, что их серьезную озабоченность вызывает значительный уровень мошенничества и недобросовестности клиента на этапе заполнения анкет. Некорректные данные и отсутствие информации о заемщиках увеличивают риски банков и не позволяют максимально полно использовать преимущества кредитного сегмента.

Еще три года назад на Конференции Адама Смита я говорил, что надо очень внимательно взвешивать каждый шаг при построении кредитного рынка в России. Сегодня уже появляются тревожные сигналы - невозвраты кредитов. Конечно, невозвраты есть везде. Так, в Великобритании финансовые обозреватели сообщают, что восемь крупнейших банков зарезервировали 3,3 млрд. фунтов стерлингов для покрытия расходов по невозвращенным розничным кредитам за последний год. Это обусловлено тем, что рост задолженности в I полугодии текущего года увеличился на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В России за тот же период, по данным агентства «Рус-Рейтинг», уровень невозвратов потребительских кредитов вырос более чем на 35% и составляет сейчас свыше 30 млрд. руб.

Каковы же причины роста задолженности? Если в Великобритании это неспособность заемщика оценить свои возможности по возврату кредита и несовершенные критерии банков при определении суммы кредитования, то в России это значительный объем кредитов, которые выдаются в местах продажи товаров и, следует особо подчеркнуть, несовершенные процедуры оценки клиентов банка.

Нельзя полностью избавиться от невозвратов, но их можно максимально сократить. И решением в данной ситуации будет развитие института кредитных бюро. В 2005 г. в России вступил в силу закон о кредитных историях. Банк России сообщает, что на сегодняшний день в стране накоплено 7 млн. кредитных историй, хотя общее количество потребительских кредитов составляет несколько десятков миллионов. Крупнейшими кредитными бюро являются «Глобал Пейментс Кредит Серви-сиз», «Национальное бюро кредитных историй» и «Бюро кредитных историй «Инфокредит», на которые приходится 90% кредитных историй России. Ситуация улучшается, хотя и здесь специалисты находят проблемы. Так, юристы банков замечают, что в новом законе говорится об обязанности банка передавать информацию в бюро кредитных историй, но об обязанности клиента передавать банку информацию о своей кредитной истории ничего не сказано. Вероятно, нужно будет провести дополнительную работу по изучению ситуации совместно с законодательными органами.

Однако справедливости ради нужно заметить, что на Западе, например, закон не обязывает заемщика предоставлять данные о своей кредитной истории. Но если такой истории нет в распоряжении как минимум трех кредитных бюро, у клиента могут возникнуть проблемы с решением банка о выдаче ему кредита.

Другой актуальный вопрос, по мнению банкиров, - это отсутствие обмена информацией, в том числе и позитивной. Здесь имеется в виду как работа банка более чем с одним бюро, так и потенциальное сотрудничество кредитных бюро между собой.

Проблемные вопросы банковское сообщество может решить, направив на это общие усилия. Среди мер, которые должны осуществить банки по развитию рынка кредитных карт, следует назвать следующие: переход от кредитов в торговых точках к кредитам на кредитные карты, активное сотрудничество с кредитными бюро, развитие сети приема кредитных карт, разработка кредитных продуктов начального и продвинутого уровней.