Материал: Мировой рынок сахара: современные тенденции развития и перспективы России

Рис. 3. Потребление сахара по регионам в (млн. тонн) в 2014/2015

Источник: www.statista.com <#"907674.files/image004.jpg">

Рис. 4. Крупнейшие экспортеры сахара (тыс. тонн)

По данным статистики в 2014/2015 году крупнейшими импортерами сахара стали: Китай, Индонезия, США, ЕС, ОАЭ, Малайзия, Бангладеш, Южная Корея, Алджир, Саудовская Аравия, (см. рис. 5). В группу крупных импортеров сахара входит большое число стран. Стабильно среди них находятся:

в Европе - Италия, Великобритания, Испания;

в АТР - Малайзия, Республика Корея, Япония, Бангладеш;

на Ближнем Востоке - Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак, Сирия;

в Африке - Алжир, Нигерия, Египет, Марокко;

Объемы экспорта и импорта сахара представлены в Приложении 2.

Рис. 5. Крупнейшие импортеры сахара (тыс. тонн)

Бразилия - абсолютный мировой лидер по экспорту сахара, его нынешний уровень составляет 25 млн. т в год. В структуре поставок 80% приходится на сырец и 20% - на рафинированный сахар. География бразильского экспорта чрезвычайно широка и включает в себя все основные региональные рынки, наибольший вес имеют Ближний Восток, Северная Африка (по 18%), Западная Африка, Юго-Восточная Азия (по 10%) и Южная Азия (8%), с 2010 г. крупным покупателем стал Китай (8%). Раньше видное место в экспорте Бразилии занимали поставки в СНГ, однако в настоящее время, ввиду значительного повышения самообеспеченности России по сахару, их роль заметно снизилась. Бразилия планирует увеличить производство сахара на 12,3% с 37,4 млн. тонн до 42 млн. тонн в 2024 году. Экспорт вырастет на 10,4% до 29,0 млн. тонн в 2024, а потребление вырастет на 14,5%.

Второе место по экспорту сахара в последние годы обычно занимает Таиланд (5-7 млн. т). В товарной структуре его поставок обычно преобладает сырец, на который приходится 2/3 вывоза. Главные рынки сбыта - Юго-Восточная и Восточная Азия, существенны поставки на Ближний Восток. На третьем месте располагается Австралия (3-3,5 млн. т), в экспорте которой доминирует сырец, отгрузки направлены, прежде всего, в Восточную и Юго-Восточную Азию. Франция (3,5 млн. т) вывозит главным образом, рафинированный сахар и глюкозный сироп, в основном в европейские государства, существенны отгрузки в страны Северной Африки и Ближнего Востока. Гватемала экспортирует исключительно сырец (1,5-2 млн. т), в Северную и Латинскую Америку, а также страны АТР. Специфическая роль у Мексики - она перерабатывает американские сиропы в рафинированный сахар и полностью вывозит его (1-1,5 млн. т) обратно в США. Крупными нетто-экспортерами сахара являются Колумбия, Куба, Германия (действует главным образом на рынке ЕС), Маврикий, Свазиленд, ЮАР.

Очень нестабильное положение на рынке занимает Индия. Как правило, эта страна - достаточно крупный экспортер сахара (2-4 млн. т, товарная структура сильно меняется), но в неурожайные годы она сильно снижает экспорт или даже превращается в крупного импортера (например, в 2009-2010 и импорт составил 5 млн. тонн). При этом наименее стабильный компонент индийской торговли сахаром - сырец, в очень урожайные годы его отгрузки резко увеличиваются, а в неурожайные годы недостающее количество ввозится из-за границы. Поставки из Индии направлены в основном в соседние страны Южной Азии, на Ближний Восток и в Восточную Африку, закупки сырца обычно осуществляются в Бразилии. Основными направлениями экспорта Индии в 2014-2015 были Судан, Сомали, ОАЭ и Шри-Ланка. Импорт из США, Германии и Китая был незначителен.

Закупки США составляют 3-3,5 млн т в год, в них представлен сырец (60-65%), в основном из стран Южной и Центральной Америки, и рафинированный сахар, главным образом из Мексики. Ввоз сахара в Индонезию находится на уровне 3 млн. т ежегодно, обычно закупается сырец в Таиланде, Бразилии и Австралии.

В последние 3 года Китай опережает США и ЕС по количеству импортированного сахара, что составляет 10% всего мирового импорта. В 2015 году, 57% импорта в Китай приходилось на Бразилию и составило 2,75 миллионов. Таиланд экспортировал в Китай 600 тыс. тонн, что в четыре раза выше количества импортированного в 2014 году. Экспорт Австралии в Китай удвоился до 350 тыс. тонн. Китай резко расширил импорт начиная с 2010 года (до 3-4 млн т), в его закупках доминирует сырец, ввоз осуществляется главным образом из Бразилии, меньшее значение имеют Куба, Гватемала, Таиланд.

Долгое время лидером по закупкам сахара выступала Россия еще со времен СССР, однако с середины 2000-х гг. она активно развивает собственное производство, благодаря чему потребности в импорте снизились с 5 до 1 млн. т в год. Доля ее на мировом рынке незначительна и составляет около 1,2-2,5%.

2.2 Специфика ценообразования на мировом рынке сахара и факторы, влияющие на его производство

Сахар - стратегический товар, поэтому в США, странах ЕС и в Японии государство поддерживает его производителей путем установления внутренних цен на более высоком уровне, чем внешние. Например, в ЕС внутренние цены на этот продукт поддерживаются на уровне 810-870 долл. за 1 т. В Бразилии, Таиланде и Австралии, являющихся экспортерами сахара, также поддерживают местных производителей сахара, несмотря на традиционно низкую себестоимость его производства. Всемирная торговая организация (ВТО) не предусматривает обязательств для своих членов по ослаблению поддержки собственных производителей сахара, а делает упор на обеспечение стабильности и предсказуемости мирового сахарного рынка.

Международный рынок сахара также зависит от множества региональных и глобальных торговых соглашений. Региональные торговые соглашения включают небольшое количество стран в одной географической области. Например, соглашения стран Европейского союза, стран НАФТА. Каждое из этих торговых соглашений оказывает влияние на рынок сахара, зависимости от доли производства сахара в экономике страны. Примером неоднозначной роли региональных торговых соглашений на сахарном рынке можно найти в НАФТА. Цена сахара в Соединенных Штатах защищена системой тарифов. Такая политика может затронуть торговые отношения США с Канадой и Мексикой. Тарифные квоты на сахар запрещают импорт сахара в США через Канаду. Тем не менее НАФТА разрешает ввоз сахаросодержащих товаров из Канады, тем самым увеличивая конкуренцию на рынке кондитерских изделий в США и вызывая снижения спроса на сахар.

Сахар - биржевой товар. Цены на сахар определяются двумя условиями: качеством сырья и будущей ценой контракта с учетом премии или дисконта. Цена спот является ценой немедленной поставки. Фьючерсные контракты на поставку сырья сахарного тростника имеют техническое название «сахар №11» и включают в себя все расходы по доставке тростника на судно в порту страны-производителя. Разовый контракт «сахар №11» представляет собой договор на поставку 112.000 фунтов сахара-сырца по текущей цене. Одиннадцатый номер Нью-Йоркского контракта широко используется как мировой индикатор определения цены на сахар. Ключевой индикатор цены на белый сахар - это номер 5 контракта в ценах ФОБ для Европейских портов.

Цена на сахар на 90% коррелирует с фьючерсной ценой на сахар. Как правило, стоимость сахара-сырца в два раза ниже стоимости сахара-песка. Мировые цены на сахар являются неустойчивыми, и могут торговаться ниже себестоимости производства сахара-сырца. Грузовые тарифы являются фактором ценообразования, сахар-сырец обычно поставляется крупными судами, что помогает снизить затраты на тонну, но не все порты способны предоставить возможность вхождения в порт крупных судов. Перевозка на небольших ссудах, увеличивает стоимость, перевозимого сахара-сырца.

Определяющими для рынка являются цены Нью-Йоркской товарной биржи, на которые ориентируются практически все продавцы и покупатели. В России к этим котировкам привязаны ввозные пошлины на сахар, что является важнейшим элементом регулирования внутреннего рынка. В свою очередь, на уровень биржевых цен наибольшее воздействие оказывает величина урожая в Бразилии, а также в других крупных экспортерах и импортерах сахара. Важным элементом ценообразования со второй половины 2000-х гг. стала конъюнктура рынка топливного этанола, для выработки которого может использоваться сахарный тростник (это широко практикуется в Бразилии, где до 54% произведенного сахара-сырца отводится на производство этанола). Оптовые цены на сахар в течение года сильно колеблются. Иногда рост оптовых цен происходит более чем на 50% в течение двух-трех месяцев.

Производство сахара субсидируется и тарифицируется по всему миру. Реальную цену на сахара определить проблематично. В совершенной рыночной экономической системе цены на сахар были бы значительно меньше, так как они не регулировались бы системой квот и преференциальных соглашений, таким образом, устанавливалась бы равновесная цена.

Рассмотрим факторы, влияющие на ценообразование на рынке сахара. Прежде всего, при анализе необходимо учитывать изменение уровня производства. Повышение общего уровня производства заставляет цены снижаться так как это сигнал к возможному переполнению рынка и переизбытку предложения. С другой стороны, снижение уровня производства сахара заставляет цены подниматься вверх. Увеличение потребления домохозяйствами сахара заставляет цены на сахар расти, в то время как низкое потребление заставляет их падать. Урожай сахара полностью зависит от погодных условий, любое неблагоприятное изменение температуры или катаклизм, может воспрепятствовать увеличению производства сахара, что повлечет за собой цены вверх.

События (такие как правительственные постановления или кризисы) на рынках Бразилии и Китая также могут оказать влияния на рынок, так как Китай является крупным производителем, а также владеет крупнейшей экономикой в мире и самым большим населением, а Бразилия - крупнейший производитель сахара в мире.

Сахар исторически показывает значительную корреляцию с темпом инфляции, а также используется как инструмент хеджирования. На рис. 6 видно, как поднимается цена на сахар при снижении инфляции в США и наоборот.

Рис. 6. График цен на поставку сахара и график инфляции

Изменения на рынке этанола также способны оказывать влияние на рынок сахара так как сахар используется при производстве этанола. Существует также взаимосвязь между ценами на нефть и сахаром. При росте цен на нефть, начинает расти спрос на альтернативное топливо, к которому относится этанол увеличивается, что приводит к росту цен на сахар. Повышенный спрос на очищенный этанол может стать весомым драйвером, влияющим на цену нефти. Таким образом, это означает что, цены на сахар можно отнести к факторам, которые двигают цены на топливо.

В последние время проводится все больше исследований в области здравоохранения о негативном влиянии сахара, что влечет за собой снижение его потребления и переход населения на потребление его натуральных и искусственных заменителей, таких как стевия, фруктоза, сахарин, аспартам и не может не сказываться на цене.

Переработка сахарного тростника и свеклы требует инвестирование средств в перерабатывающие отрасли, изменения уровня инвестирования также является фактором, влияющим на рост или падение цен. В свою очередь снижение цен на сахар может иметь следующее воздействие на экономику. Во-первых, низкие цены на сахар снижают стоимость продукции отраслей легкой промышленности, прежде всего, потому что сахар является товаром, непосредственно участвующим в изготовлении пищевых продуктов, во-вторых, более низкие цены на сахар ведут к снижению доходов производителей в развивающихся стран и таким образом тормозят дальнейший рост производства.

мировой российский сахарный рынок

Глава 3. Особенности и перспективы рынка сахара в Российской Федерации

3.1 Рынок сахара в РФ: общая характеристика

Во время существования Советского Союза, мощная свеклосахарная промышленность, производила в среднем 9 миллионов тонн сахара ежегодно. После распада СССР произошел спад, который продолжался до привлечения в 2004 инвестирования в данный сектор. Повышение внутренних цен стало поддерживающим фактором развития и Россия с 2005 года стала на 60% сама обеспечивать себя продукцией, хотя еще в 2000 году сахарное производство обеспечивало только 30% спроса населения. В 2011/2012 годах, Россия практически полностью удовлетворяла потребность в сахаре и только 10% импортировалось. Продуктивность свеклосахарного комплекса выросла с 2000 года почти в 4 раза и достигла в среднем 5 тонн сахара с 1 га посевов по РФ в 2015 году. Потенциал продуктивности отрасли в ближайшие 3-5 лет - не менее 6-8 тонн сахара с 1 га. В мировом рейтинге Россия входит в десятку стран-изготовителей сахара. Но чтобы поддерживать высокую доходность и достойно конкурировать на мировом рынке, необходимо совершенствовать технологии свекловодства (повышать урожайность и выход сахара с гектара), а также логистику, процесс производства и хранения сахара.

Российская Федерация является одним из мировых лидеров по производству сахарной свеклы. С 2010-2015 среднегодовой валовой сбор сахарной свеклы составил - 37,6 млн. тонн, что на 28,5% больше в сравнении с периодом 2005-2010, когда средний валовой сбор находился на уровне- 26,9 млн. тонн. В 2015 году был собран рекордный урожай сахарной свёклы, составивший 39 млн. тонн (см. рис. 7) В 2014 году урожайность земель составила 368,4 ц/га. Производство сахарной свеклы России в 2016 году по прогнозам аналитиков в связи с увеличением посевных площадей на 11,3% и составивших 1021,5 тыс. га должно увеличиться до 42 миллионов. В 2016 году посевные площади должны составить 1050 тыс. га. В 2015 в четырнадцати из двадцати трёх регионов произошло увеличение урожайности, содержание сахара в заготовленных сахарных свеклах стала выше на 0,6 процента и достигла 17,8 процентов, установив новый рекорд. В 2016 году урожайность сахарной свеклы должна составить по прогнозам экспертов 38.9 т/га, что близко назад к 4-х летнему уровню 40.0 т/га, и на 5 процентов выше, чем в 2015. (см. рис. 7).

Рис. 7. Динамика валового сбора сахарной свеклы, урожайности и посевной площади в России с 2006 по 2017 (прогноз) год

Источник: Союзсахар

Сахарная свекла выращивается в 23 регионах России. Традиционно зонами сева сахарной свеклы являются Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа, где сосредоточено 55%, 21% и 17% посевных площадей соответственно. Регионами лидерами по валовому сбору сахарной свеклы в 2015 году стали Краснодарский край (6,3 млн. тонн), Тамбовская область (3,8 млн. тонн), Липецкая область (3,8 млн. тонн) и Воронежская область (3,7 млн. тонн). (см рис. 8)

Рис. 8. Регионы лидеры по валовому сбору сахарной свеклы в 2015 году (млн. тонн)

По данным Союзроссахара в 2015 году Россия произвела 5,74 млн. т свекловичного сахара, обойдя США (5,01 млн. т.) по этому показателю на 3%. Германия и Франция, два крупнейших производителя сахара в ЕС, произвели 3,30 и 4,44 млн. т. на ту же дату соответственно. С данными о производстве сахара в 2014, 2015, 2016 годах, выработке сахара можно ознакомиться в Таблице 3. Потребление сахара в расчете на душу населения в 2014 и в 2015 годах в России составило 40,0 кг. Наибольшая доля потребления сахара принадлежит населению и составляет 50%, другими потребителями сахара являются пищевая промышленность-30% и сектор общественного питания- 8%. Емкость рынка сахара в РФ в 2015 году составила 5.4 млн. тонн.

Таблица 3

Производство сахара в России, тыс. тонн (по состоянию на 01.01.2016)

Источник: Росстат, Союзсахар

Основными участниками рынка в РФ являются Русагро, АСБ, Доминант, АПО Аврора, Трио, Продимеск, Иволга-Холдинг, Моснефтегазстройкомплект, «Объединенные кондитеры», «Кубань Кредит», Агрохолдинг «Кубань», Концерн «Покровский»,Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева, «АСБ». Среди крупнейших участников можно выделить 5 ведущих компаний, на долю которых (с учетом операций с сырцом) приходится около 68% всех продаж в стране, (Продимекс - 18%, Доминант - 14%, Русагро - 15%, Разгуляй - 11%, Сюкден - 10%). Они же производят около 45% сырья, то есть сахарной свеклы.