Материал: Анализ развития предпринимательской экосистемы Нижегородского региона

Глава 2. Методология эмпирического исследования

В основу первой части работы легли задачи теоретического характера, связанные с комплексным анализом феномена предпринимательских экосистем, посредством изучения различных подходов и концепций, выявления ключевых элементов, характеристик и особенностей данного явления, а также рассмотрения примеров наиболее успешных практик развития предпринимательских экосистем во всем мире. Более того, анализ литературы помог определить наиболее релевантные и актуальные виды метрик, используемых разными странами, позволяющие оценить состояние предпринимательской экосистемы на национальном или региональном уровне.

В свою очередь, одной из первостепенных задач эмпирической части исследования ставится: понять, существует ли предпринимательская экосистема в Нижегородской области и на каком уровне развития она находится. В связи с этим, следует установить, что исследование носит поисковый характер, и постановка каких-либо гипотез относительно ее функционирования на данный момент не имеет смысла. Второстепенными задачами второй части исследования являются анализ существующих проблем и перспектив развития предпринимательской экосистемы Нижегородской области, а также разработка предложений по ее совершенствованию.

.1 Адаптация методологии Аспеновского института

Для того чтобы достигнуть поставленных задач, как уже было отмечено ранее, в рамках данной работы, была использована методология, разработанная британским институтом Аспена, направленная на описание текущего состояния предпринимательской экосистемы. Рассмотрим выбранную методологию подробнее.

Ключевой особенностью Аспеновской методологии является тот факт, что в ее основу лег глубокий анализ существующих методологических практик, из которых были определены и включены наиболее значимые элементы, необходимые для определения состояния предпринимательской экосистемы. Таким образом, Аспеновская методология предполагает синтез таких методик как: Бабсоновский проект предпринимательских экосистем (Babson Entrepreneurship Ecosystem Project), Глобальный индекс предпринимательства и развития (Global Entrepreneurship and Development Index), шесть + шесть (Six + Six), Информационные и коммуникационные технологии предпринимательства (Information and Communication Technology Entrepreneurship), Структура оценки предпринимательства (Entrepreneurship Measurement Framework), Всемирный экономический форум (World Economic Forum - Entrepreneurship Ecosystem).

Структура методологии основывается на аналогичной структуре измерения предпринимательства Организации экономического сотрудничества и развития (OECD’s Entrepreneurship Measurement Framework). Данная структура наилучшим образом позволяет оценить уровень предпринимательства в регионе/стране, факторы, которые влияют на его развитие и то воздействие, которое оно оказывает на экономику и благосостояние региона/страны. В результате, в рамках данной структуры выделяются три ключевых элемента для анализа: определяющие факторы, предпринимательская активность и результат (воздействие предпринимательства на экономику), которые, в свою очередь, являются отправной точкой для оценки состояния самой экосистемы. Рассмотрим каждый элемент подробнее:

●    Факторы, определяющие предпринимательскую деятельность - совокупность индикаторов, которые способствуют развитию предпринимательства. К ним можно отнести компоненты предпринимательской экосистемы, которые были описаны в теоретической части (финансирование, система поддержки бизнеса, государственная или региональная политика, человеческий капитал). В методологии Аспена используются индикаторы, выбранные из методик, взятых в основу методологии.

●        Предпринимательская активность измеряется количеством созданных предприятий, деятельность которых, в конечном итоге, влияет на развитие экономики и благосостояние общества. К индикаторам данного элемента можно отнести: количество малых и средних предприятий, количество быстрорастущих фирм, показатели занятости населения, а также процент начинающих и заканчивающих свою деятельность компаний.

●        Результат (воздействие на экономику) - элемент, позволяющий определить ценность для экономики, созданную предпринимательством, измеряемую такими макроэкономическими показателями, как ростом ВВП, сокращением бедности населения, созданием рабочих мест и так далее. Важно отметить, что данный элемент очень специфичен с точки зрения измерения, поэтому его индикаторы будут варьироваться в зависимости от страны проведения оценки предпринимательской экосистемы.

Рисунок 3. - Структура измерения развития предпринимательской экосистемы

Рисунок 3 подробно отражает структуру измерения предпринимательства по методологии OECD.

Согласно методике Аспеновского института необходимо разграничить определяющие факторы (элементы экосистемы) на три группы: факторы прямого воздействия, то есть те, от которых непосредственно напрямую зависит развитие предпринимательской деятельности, частично прямого воздействия и непрямого воздействия.

Таким образом, методология предполагает оценку 39 индикаторов по восьми направлениям - финансы, система поддержки, политика, рынки, человеческие ресурсы, инфраструктура, исследования и разработки и культура, где распределения по трем группам (прямые, частично прямые и непрямые факторы) зависит от возможности оценить вклад каждого в развитие предпринимательской деятельности. Например, с легкостью могут быть оценена зависимость количества новых предприятий от объема вложенных инвестиций или числа предпринимателей, принявших участие в программах бизнес-инкубаторов и акселераторов. С другой стороны, сложнее определить степень зависимости в случае с эффективностью государственной политики, направленной на развитие предпринимательства, человеческими ресурсами или же с инфраструктурой, поскольку в большинстве случаев они направлены на решение одновременно нескольких задач. Например, инвестиции в развитие дорожно-транспортной инфраструктуры имеют ценность не только для развития предпринимательства, но и для общества, в целом. Отдельное внимание заслуживает последний элемент экосистемы - предпринимательская культура, измерить влияние которой представляет собой очень сложную задачу. предпринимательский экосистема бизнес

Следует отметить, что в связи с тем, что финальной задачей данного исследования является определение наличия и состояния предпринимательской экосистемы, одна из характеристик которой - взаимодействие всех ее элементов, при оценке определяющих факторов необходимо изучить их взаимосвязь и степень взаимодействия между собой на региональном уровне. А также стоит взять во внимание, что при проведении исследования количество и составляющие индикаторов будут варьироваться в зависимости от географии проведения исследования и его специфики, так как не для всех случаев будут пригодны одни и те же индикаторы.

Согласно представленной методологии инструментом оценки первого элемента, определяющих факторов, служит анализ существующих баз данных и документов по описанным выше индикаторам. Для удобства разработана таблица, позволяющая дать оценку каждому из 50 индикаторов по 8 представленным направлениям. Оценка производится по трем критериям:

.     Значимость: качественная оценка, определяющая степень влияния каждого индикатора (прямое, частично прямое, непрямое) на объект исследования (предпринимательскую экосистему)

2.       Точность: степень, в которой индикатор определяет или описывает характеристики, которые он призван измерить. На точность показателя влияют методы сбора данных и степень их стандартизации. Типичные ошибки, которые могут возникнуть на этапе сбора данных, это проблемы выборки, отсутствие ответов или же ошибки при обработке данных. Также уровень точность индикатора можно судить относительно его статуса: либо он считается проверяемым фактором, либо действием, либо суждением. Таким образом, чем более стандартизирован показатель, тем точнее будет его оценка.

.         Доступность: доступность оценивается по географии (доступность индикатора в разных городах, регионах, по всей стране) и по времени (насколько полученные данные продолжительны).

Следующий элемент структуры измерения предпринимательской экосистемы, предпринимательская активность, измеряется путем анализа деятельности конкретной фирмы и того результата, которого она достигает, благодаря воздействию вышеописанных определяющих факторов.

Основным инструментом данного раздела служит анкета, включающая открытые и закрытые вопросы, направленные на определение производительности компании, ее ключевых показателей, восприятия предпринимателями бизнес-среды, а также вопросы, позволяющие понять потребности и возможности определенной компании, путем проведения интервью с предпринимателями, управленцами или же бизнес-экспертами. Предполагается, что анкета послужит дополнением к существующим данным, которые, как правило, предоставляются государственными органами и консалтинговыми ассоциациями, и будет наиболее эффективным в случае, если его будут проводить на ежегодной основе, чтобы была возможность сравнить с первоначальными результатами.

В основу анкеты легли вопросы, позволяющие определить ключевые препятствия развитию предпринимательства в регионе. Методология предполагает наличие любых дополнительных вопросов, в зависимости от конкретного случая и его специфики. Существующий опросник разработан для реализации в Интернете, но может быть адаптирован и к очным собеседованиям, которые могут быть необходимы в некоторых случаях.

Вопросы, использованные в анкете, представляют собой комбинацию вопросов, выбранных из существующих методик, таких как:

-     Исследования Предприятий Всемирного Банка (World Bank’s Enterprise Surveys)

-         Глобальный Мониторинг Предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor)

-         База данных Глобального Воздействия Предпринимательства (Global Impact of Entrepreneurship Database)

Анкета состоит из 45 вопросов и разделена на три секции:

1.   Демографическая информация - подраздел, включающий в себя девять вопросов относительно вида деятельности, организационно-правового статуса, количества работников, сектора, в котором работает компания, и информации об основателях.

2.       Восприятие элементов экосистемы предпринимателем состоит из семи вопросов по ключевым элементам предпринимательской экосистемы (финансы, система поддержки бизнеса, государственная политика, человеческий капитал, рынки, инфраструктура, бизнес окружение), позволяющих определить, в какой степени каждый из них способствует или препятствует деятельности фирмы.

.         Ключевые показатели фирмы - последний, самый масштабный раздел из 29 вопросов по шести показателям (финансы, рынки и продажи, человеческие ресурсы, инфраструктура, исследования и разработки, система поддержки бизнеса), определяющих уровень их доступности для ведения деятельности компании и ключевых показателей этой деятельности.

Последний раздел методологии предполагает оценку влияния или уже конечного результата воздействия предпринимательства на экономику региона/страны. Основным инструментом данного этапа будут поисково-аналитические методы сбора данных, как и для первой совокупности показателей (определяющих факторов). Авторы методологии предлагают использовать различные ресурсы данных, которые описывают ситуацию в конкретной стране: это могут быть государственные документы, отчеты, исследования консалтинговых и прочих служб, опубликованные научные статьи, данные Ростата, исследования, проведенные международными организациями и прочее другое.

Основными индексами, рассматриваемыми в данной части, являются, рост ВВП на душу населения, созданные рабочие места, средний уровень заработной платы, качество работы и уровень безработицы.

.2 Изменения и дополнения к методике

Методология Аспена носит комплексный характер и представляет собой трудоемкий и глубокий анализ всей предпринимательской экосистемы. В связи с ограниченностью временных ресурсов, в данном исследовании будет использована лишь одна часть описанной методологии, а именно определение предпринимательской активности и восприятия предпринимателями сложившейся экосистемы в регионе, за счет проведения анкетирования среди представителей малого и среднего бизнеса.

Поскольку Аспеновская методология разрешает дополнение и изменения вопросов исследования, мной был доработан опросник, определяющий основные показатели отдельной компании.

На мой взгляд, для определения полной картины предпринимательской экосистемы региона, необходимо более детально рассмотреть уровень восприятия предпринимателями эффективности всех ее элементов и компонентов. Таким образом, во вторую часть опросника (восприятие элементов экосистемы предпринимателем) было добавлено 15 вопросов, выбранных из методологии Глобального мониторинга предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor, GEM).

Данная методология является проектом ведущих бизнес-школ мира по организации исследований развития предпринимательства и обмену информацией о состоянии предпринимательской активности [1]. Концепция GEM в чем-то сходна с рассматриваемой методологией Аспена, так как одной из ее ключевых задач является определение факторов, влияющих на уровень предпринимательской активности и выявление мер по ее увеличению на национальном уровне.

Данная методология состоит из двух частей: опрос взрослого трудоспособного населения на предмет отношения и включенности населения в организацию предпринимательской деятельности, и экспертного мнения - интервью с экспертами в области предпринимательства и собственниками бизнеса.

В рамках текущего исследования было заимствовано 15 вопросов из первой части исследования GEM. Респондентам было предложено оценить справедливость высказываний, связанных с работой или обеспечением различных элементов предпринимательской экосистемы. Вопросы были представлены в виде шкальной оценки, где 1 означало "абсолютное не соглашение", 5 - "абсолютное соглашение".

.3 Обоснование выборки исследования

Методология Аспена рекомендует использовать стратифицированную случайную выборку среди представителей предпринимательской деятельности в регионе, применяемую также Исследованием предприятий Всемирного Банка (World Bank’s Enterprise Surveys). Данный отбор осуществляется путем классификации фирм на три категории: по географическому положению, (размеру и отрасли, в которой задействована компания), где после такого распределения из каждой категории случайным образом выбираются респонденты.

Минимальный рекомендуемый уровень доверительных интервалов согласно методике составляет 7,5%. Тем не менее, как показывает практика, при проведении опросов среди компаний и предпринимателей, в большинстве случаев, присутствуют такие проблемы, как отсутствие ответов или же неполное заполнение ответов, поэтому Исследование предприятий Всемирного Банка рекомендует увеличить выборку, заложив 25% под не полученные ответы.

Для реализации данного исследования при проведении опроса среди предпринимателей использовалась стратифицированная случайная выборка, репрезентирующая представителей малого и среднего бизнеса Нижегородской области всех представленных экономических отраслей, объемом в 119 респондентов.

При проведении опроса, в рамках исследования, использовались данные, предоставленные системой "Спарк-Интерфакс" - информационной базой всех зарегистрированных в государственных органах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Нижегородского региона. В базе были представлены 10 000 компаний, из которых в сформированную совокупность вошло 1000 компаний по определенным признакам. Ключевыми критериями отбора были: во-первых, размер предприятия, определяемый числом сотрудников и годовым объемом выручки - поскольку исследование предпринимательской экосистемы, в первую очередь, призвано оценить именно предпринимательскую деятельность, из числа компаний отсеивались крупные предприятия и оставлялись представители среднего и малого бизнеса; во-вторых, отбирались те компании, у которых в базе данных имелась хотя бы одна ссылка на контактные данные (адрес, телефон, электронная почта). Таким образом, из 10 000 компаний было выбрано 1000, подходящих по вышеперечисленным критериям, 119 из которых вошли в объем базовой выборки (согласно рекомендациям методологии Аспена). На рисунке 4 представлены результаты формирования выборочной совокупности по качественным и количественным показателям.