Введение
В современном развивающемся мире наличие конкуренции является основой развития рыночных отношений. Так, для участника рынка, исследование конкуренции является важным, поскольку это может помочь сформировать стратегию деятельности фирмы, политику в сфере ценообразования и определить перспективы дальнейшего развития фирмы. Для государства определение структуры рынка и уровня концентрации продавцов на рынке важно, так как таким образом государство способно отслеживать монополизацию рынков и пресекать ее, позволив развиваться конкуренции и рыночным отношениям.
1. Особенности банковской деятельности в условиях рыночной среды
банк коммерческий рынок конкуренция
Банк - это предприятие, занимающееся коммерческой деятельностью, являющееся юридическим лицом, которое действует в соответствии с законами страны местопребывания. Банки обладают правом привлекать денежные средства от физических и юридических лиц и от своего имени производить размещение денежных средств на условиях платности и возвратности, а также совершать прочие банковские операции (Mishkin, 2004).
Одним из главных видов коммерческой банковской деятельности, безусловно, является предоставление кредитов, так как основной доход банки получают именно от предоставления кредитов физическим и юридическим лицам (Mishkin, 2004).
Кредиты выдаются банком как физическим, так и юридическим лицам. Данная работа рассматривает рынок потребительского кредитования, соответственно, - это кредиты, предоставляемые физическим лицам. Представим основные виды кредитования физических лиц в современных банках.
Самыми популярными видами кредитования являются ипотечное кредитование, автокредитование и кредитование без обязательств. Также следует указать такие виды кредитования, как кредитование под залог движимого или недвижимого имущества и кредитование по кредитным картам (Москвин).
В России за 2010 г. темп прироста кредитования крупных организаций был очень высоким, достигая около 25%. На втором месте находилось розничное кредитование с результатом около 20%. И на последнем третьем месте находилось кредитование малого и среднего бизнеса с результатом в 13%.
К 2012 г. ситуация изменилась и лидером стало розничное кредитование, превзошедшее порог в 40%. Несмотря на сохранение темпа прироста в 25%, кредитование крупных организаций сместилось на вторую позицию из трех. Хотя на третьем месте осталось кредитование малого и среднего бизнеса, оно существенно возросло по сравнению с этим показателем предыдущего года, достигнув 20% («Эксперт РА»…). Изменение темпов прироста указывает на повышение интереса населения к банкам. Люди стали больше тратить, малый и средний бизнес стал активно развиваться. Помощь банка в данном случае становится очень полезной.
Банки формируют свои доходы благодаря выдаче кредитов и вложения денежных средств в различные ценные бумаги. Однако, чтобы банки имели возможность осуществлять вышеуказанные операции, им необходимо содержать большой объем денежных средств. Для этого банки предлагают физическим и юридическим лицам хранить их денежные средства в форме депозитов.
Кроме кредитования и хранения депозитов, банки производят финансовое обслуживание клиентов по банковским картам. Большинство клиентов обслуживаются в рамках «зарплатных проектов», при которых организация хранит деньги в определенном банке, а работники этой организации получают заработную плату на карты данного банка.
На данный момент спектр услуг, предоставляемых различными банками, отличается очень малым между различными банками. Этим малым являются условия предоставления банковских услуг. Тем не менее, не смотря на дифференциацию продукции, банковская деятельность имеет большой потенциал для развития. В России свою деятельность ведут более 1000 банков, а в Пермском крае деятельность ведут около 50 банков, однако отрасль считается монополизированной (Дробышевский, 2006). Это связано с наличием крупных игроков, как на рынке в России, так и в Пермском крае.
Как и на любом другом рынке, на рынке банковских услуг требуется поддерживать конкуренцию и предупреждать монополизм, чтобы банки, действующие в отрасли могли повышать эффективность своей работы и развиваться. Поэтому очень важным является описать структуры данного рынка, чтобы можно было сделать заключение о необходимости вмешательства со стороны государства для предотвращения возможной монополизации.
Существует несколько разновидностей рыночных структур, а именно: рынок совершенной конкуренции, монополия и рынок несовершенной конкуренции.
На рынке с совершенной конкуренцией присутствует большое количество поставщиков продукции, но они настолько малы, что их действия не оказывают существенного влияния на остальных поставщиков. Товар является однородным, то есть все фирмы поставляют одинаковые продукты. Все участники рынка полностью проинформированы о ценах, которые были установлены другими фирмами. Все производственные технологии являются равнодоступными для всех фирм. Также, любая фирма может беспрепятственно войти на рынок, либо выйти из него (Гальперин, 2002).
Фирмы при условии совершенной конкуренции являются ценополучателями; исходя из большого числа фирм, каждая из них должна ориентироваться на рынок, а, следовательно, рассчитывать на прибыль в долгосрочном периоде. Но так как уровень конкуренции на данном рынке высок, качество производимого товара будет соответственно высоко.
На рынке банковских услуг данная ситуация может быть описана, в случае наличия очень большого количества игроков на рынке. В ситуации наличия совершенной конкуренции, банки предоставляют одинаковый, однородный товар, соответственно, когда потребитель выбирает в каком банке открыть депозит или в каком из банков получить кредит, он не основывается на своих предпочтениях. Для потребителя в данном случае все банки одинаковы. Кроме того, все банки имеют одинаковую долю рынка и устанавливают процентные ставки в зависимости от спроса, получая при этом прибыль в долгосрочном периоде. На данном рынке беспрепятственно могут появиться новые игроки, а старые могут свободно уйти с рынка.
Монополист является ценоустановителем. На рынке в условиях монополии присутствует один единственный продавец. Товар является уникальным, так как технологии производства скрыты от всех. Барьеры входа на данный рынок высоки, особенно если идет речь о естественной монополии (при такой организации рынка одна фирма может производить товар лучше, чем комбинация любых других фирм) (Крабаль, 2003).
Монополист может рассчитывать на высокий уровень дохода, так как он может установить практически любую цену. Обычно с монополией борется государство и не позволяет установить данной фирме любую цену.
Монополия означает, что конкуренция в отрасли отсутствует. Это может привести к негативным последствиям, таким как низкое качество производимой продукции, либо большие задержки в производстве.
Монополия на рынке банковских услуг означает наличие одного продавца, контролирующего весь рынок. В данном случае банк-монополист является единственным кредитором, и только он принимает депозиты и производит финансовое обслуживание клиентов. Вероятно, на рынке банковских услуг наличие монополиста может быть обусловлено малыми размерами рынка, сильной привязанностью со стороны потребителей и ограничениями со стороны государства.
Рынок в ситуации несовершенной конкуренции бывает двух типов: монополистическая конкуренция и олигополия.
Монополистическая конкуренция характеризуется большим количеством продавцов, доступностью информации о ценах и технологиях производства, свободными барьерами для входа на рынок и выхода из него, а также дифференцированной продукцией. Каждая фирма в отрасли занимает небольшую долю рынка. Фирмы способны сами устанавливать цены.
Данная ситуация наиболее близка к рынкам банковских услуг. Исследования Дробышевского (Дробышевский, 2006), Анисимовой (Анисимова, 2011), Анцотегая (Anzoategui, 2010) описывают рынки банковских услуг, как находящиеся в условиях монополистической конкуренции. Барьеры входа и выхода в отрасль в данном случае существуют, но они преодолимы. Количество фирм достаточно велико, продукция дифференцирована. Потребитель может делать предпочтения в сторону одного из банков, так как кредиты и вклады банков могут отличаться по условиям предоставления, т.е. по процентным ставкам, по срокам рассмотрения заявки и т.д.
Если на рынке действует олигополист или доминирующая фирма, то рынок характеризуется небольшим количеством участников, дифференцированной продукцией, существуют значительные барьеры для входа в отрасль, а также фирмы являются зависимыми друг от друга.
Фирма является доминирующей, если она способна использовать стратегические преимущества своего положения по сравнению с конкурентами, что проявляется в ее высокой доли рынка. Также данная ситуация обычно означает, что фирма способна выпускать продукцию более высокого качества, чем аутсайдеры (Авдашева, 1998).
На рынке банковских услуг доминирующая фирма имеет наибольший объем выданных кредитов, среди конкурентов, наибольший объем привлеченных средств, клиентская база также является самой большой. В основном клиенты обращаются именно в этот банк, так как процентные ставки являются наиболее привлекательными по сравнению с остальными конкурентами.
В случае олигополии фирмы имеют два выхода: кооперироваться или не кооперироваться.
В случае кооперации фирмы действуют сообща, проводят единую сбытовую политику, устанавливают одинаковые цены. Так, на рынке банковских услуг игроки будут устанавливать одинаковые процентные ставки.
В случае некооперирования фирмы устанавливают цены в зависимости от доминирующей фирмы. В этом случае банки будут занимать оставшуюся часть рынка, которую не смог обеспечить доминирующий на рынке банк.
Рыночная власть заключается в способности продавцов или покупателей воздействовать на рыночную ситуацию, складывающуюся в связи с реализацией определенного вида товара, не имеющего заменителя, посредством цены товара или объема выпуска.
В соответствии с теорией отраслевых рынков, структуру в отрасли можно определить благодаря стандартному структурному подходу. Согласно парадигме «структура-поведение-результат» существует прямая зависимость монопольной власти от уровня концентрации (Авдашева, 1998). Структурный подход заключается в расчете показателей концентрации продавцов на рынке, определении барьеров входа / выхода в отрасль и расчета показателей монопольной власти. В следующей части данной главы будет произведено описание вышеуказанного подхода.
2. Структурный подход к анализу рынка банковских услуг
Как было указано выше, структурный подход заключается в определении следующих показателей:
· показатели концентрации продавцов на рынке;
· барьеры входа на рынок и выхода с рынка;
· показатели монопольной власти.
Для начала опишем показатели концентрации. Они основаны на сопоставлении размеров рынка и, в нашем случае, размеров банка, действующего на этом рынке. Таким образом, чем больше банки, тем выше уровень концентрации. Однако существует проблема в определении размера банка. Применяются четыре показателя, которые характеризуют размер определенного банка по сопоставлению с размером рынка (Авдашева, 1998):
· доля продаж банка в объеме реализации рынка;
· доля работников банка, занятых в производстве данного продукта на данном рынке;
· доля стоимости активов банка в совокупной стоимости активов всех банков, действующих на рынке;
· доля добавленной стоимости банка в сумме добавленной стоимости всех банков, которые действуют на рынке.
Показатели уровня концентрации на рынке представлены ниже:
· индекс концентрации;
· индекс Херфиндаля-Хиршмана;
· индекс энтропии;
· дисперсия рыночных долей и логарифмов рыночных долей;
· индекс Джини.
Индекс концентрации (concentration ratio) измеряется как сумма рыночных долей крупнейших банков, действующих на рынке:
Ck = У Yi, i =1, 2…k, (1)
где Yi - размер банка (например, рыночная доля);
k - количество банков, для которых рассчитывается показатель.
Для одного и того же числа крупнейших банков, чем больше индекс концентрации, тем дальше рынок от идеала совершенной конкуренции. Однако информация, которую дает нам индекс концентрации, далеко недостаточна для характеристики рынка. Показатель индекса концентрации не говорит о том, каков размер банков, которые не попали в выборку k, а также об относительной величине банков из выборки. С этой особенностью индекса концентрации связана возможная неточность при его использовании (Авдашева, 1998).
Индекс Херфиндаля-Хиршмана определяется как сумма квадратов долей всех банков, действующих на рынке:
HHI = УYi2, i = 1, 2,…, n. (2)
Индекс Херфиндаля-Хиршмана меняется в пределах от 0 (при идеальной совершенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует малую долю рынка) до 1 (когда на рынке действует монополист). Если посчитать рыночные доли в процентах, то индекс будет принимать значения от 0 до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке (Hirschman, 1964).
Индекс энтропии показывает среднюю долю банков, действующих на рынке, взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины:
E = УYi ln (1/Yi), i = 1,…, n. (3)