Материал: 1967

Л.И. Коломейцева. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика 199

_____________________________________________________________________________

Таким образом, в равновесии продавцы назначают одну и ту же цену при

Р = АТС = МС. Это равновесие называется равновесием Бертрана.

Теория игр и олигополия. Теория игр применительно к анализу рыночных структур была разработана американскими экономистами Дж. фон Нейманом и О. Моргенстерном в их книге «Теория игр и экономическое поведение». Основную идею данной теории можно выразить следующим образом: олиглполии стремятся максимизировать свою прибыль; в большинстве случаев оптимальная стратегия каждого игрока зависит от стратегии, избранной другими игроками; равновесие возникает при выборе каждым игроком стратегии, учитывающей оптимальные стратегии других игроков. Такое равнове-

сие называется равновесием Нэша.

В отдельных случаях наилучшая стратегия игрока разрабатывается независимо от стратегий, избранных другими. Такая стратегия называется доминантной. Остальные участники в этой ситуации вынуждены в силу тех или иных причин приспосабливаться к доминантной стратегии.

Допустим, две фирмы, производящие однородный товар, подсчитывают свои прибыли как для случая, в котором конкурирующая фирма при понижении цены оставит цену неизменной, так и для случая, в котором она также ответит понижением цены. Итогом этих подсчетов является матрица результатов, иллюстрирующая выгоду или убытки (изменение прибыли) от каждой возможной стратегии и для каждого возможного ответа соперника.

Допустим, что в отрасли действуют две равноправные фирмы А и В, АТС = МС = 5, а функция спроса представлена в табл. 7.3.

Таблица 7.3

Функции рыночного спроса

В соответствии с функцией спроса и издержками определим общий доход, затраты, прибыль или убытки для двух фирм (табл. 7.4).

_____________________________________________________________________________

На основании табл. 7.4 заполним матрицу результатов, где отразим изменение прибыли каждой фирмы при изменении ценовой стратегии.

Табл.7.3 и 7.4 показывают, что фирмы будут максимизировать прибыль, выпуская 3 единицы продукции при цене 8 ден.единиц. Суммарная прибыль будет равна 9 ден. единиц, то есть каждая фирма получит по 4,5 ден. единицы прибыли.

Заполним квадрат I матрицы (рис. 7.11), где рассматривается ситуация понижения цены обеими фирмами. При понижении цены с 8 до 7 ден. единиц общая прибыль уменьшается до 8 ден.единиц, то есть прибыль каждой фирмы уменьшится с 4,5 до 4 ден.единиц. Занесем этот результат в квадрат I матрицы.

Рис. 7.11. Матрица результатов

Рассмотрим квадрат II, где фирма А понижает цену, а фирма В оставляет цену прежней. Понижая цену на 1 ден.единицу, фирма А приобретает весь рынок целиком и ее прибыль увеличивается с 4,5 до 8 ден.единиц. Фирма В потеряет своих покупателей и прибыль в 4,5 ден.единицы.

Вквадрате IV ситуация противоположна предыдущей, фирмы меняются местами, а поэтому меняются местами и числа в матрице результатов.

Вквадрате III фирмы оставляют цену прежней, следовательно, изменение прибыли будет равно нулю.

На основании данных матрицы результатов можно сделать вывод о том, что оптимальной стратегией фирм будет снижение цены, если ее понижает конкурент, или понижение цены при стабильной цене у конкурента. В целом обеим фирмам было бы выгоднее поддерживать цену прежней. В этом случае ни одна из них не выиграет, но и не проиграет.

Как уже отмечалось выше, характер рыночной структуры и конкуренции в значительной степени определяется наличием барьеров для вхождения

вотрасль. Юридические и другие барьеры, существующие независимо от действий фирм, называются чистыми барьерами. Барьеры, которые выдви-

Л.И. Коломейцева. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика 201

_____________________________________________________________________________

гаются фирмами в целях ограждения себя от конкуренции, называются барь-

ерами стратегического сдерживания.

Американский экономист Дж. Бейн различал три типа барьеров – диф-

ференциация барьеров, преимущество низких издержек и экономия на мас-

штабах производства. Барьеры второго и третьего типа чаще всего можно отнести к чистым, при условии, что они не носят преднамеренного характера.

При слабости чистых барьеров стратегия фирм может быть различной: установление цены, ограничивающей вход в отрасль; создание препятствий для вхождения фирм в отрасль; ценовые войны в случае проникновения конкурента.

Таким образом, можно сделать вывод, что стратегическое поведение функционирующей фирмы может воздействовать на вхождение конкурента в отрасль и , следовательно, на рыночную структуру, исключая случаи достаточно легкого проникновения.

Конкуренция же между крупными фирмами предполагает, что барьеры стратегического сдерживания должны обеспечиваться за счет инвестиций, в том числе и в резервные мощности, дополнительных расходов на НИОКР, понижения цен.

7.6.1. Эффективность олигополии

Эффективность олигополии характеризуется следующими аспектами 1. Если олигополисты отказываются от союза (тайного сговора), каж-

дому из них приходится самостоятельно принимать решение об объеме производства. Принимая решение, олигополисты рассматривают два его следствия:

эффект объема производства, заключающийся в том, что при цене, превышающей предельные издержки, продажа дополнительной единицы товара превысит прибыль;

эффект цены, означающий, что увеличение объема производства приведет к снижению цены продукта и прибыли.

Если эффект объема производства больше, чем эффект цены, олигополист будет увеличивать предложение товара. Если эффект цены превышает эффект объема, производитель не станет увеличивать объем выпуска. Каждый олигополист, принимая объемы производства других фирм, как данные, увеличивает объем выпуска продукции до тех пор, пока эти два предельных эффекта не уравновесятся.

2. Чем больше число поставщиков, тем в меньшей степени каждый продавец воздействует на цену. Таким образом, по мере того как возрастает число участников олигополии, олигополистический рынок приближается к совершенно конкурентному рынку, цена – к предельным издержкам, а объем производимой продукции – к общественно эффективному уровню.

3. Во многих отношениях олигополия обладает теми же преимуществами и недостатками, что и монополия. Экономия на масштабах производства

_____________________________________________________________________________

дает возможность минимизировать издержки, когда отрасль состоит из немногих производителей.

4.Многие экономисты считают, что по сравнению с более конкурентными рынками олигополия облегчает введение новой технологии, тем самым стимулируя экономический рост.

5.Олигополии играют ключевую роль в организации производства новых продуктов.

6.Негативная черта олигополии состоит в том, что нередко они используют рыночную власть для ограничения конкуренции и повышения цен.

7.6.2.Концентрация рынка и ее оценка

В развитой рыночной экономике выделяют два вида группирования фирм:

предпринимательское группирование ряда мелких и средних фирм вокруг крупной;

олигополистическое группирование, представляющее собой объединение крупных фирм-олигополистов.

Предпринимательские группы образовываются путем установления имущественных и контрактных отношений между крупной фирмой олигополистического типа и мелкими и средними компаниями. Интеграция предприятий в рамках такого образования может быть вертикальной или горизонтальной.

Вертикальная интеграция встречается чаще и происходит при объединении фирм, находящихся на разных стадиях некоторого единого технологического процесса. По сути она представляет собой межотраслевую концентрацию и централизацию производства. Вертикальная интеграция позволяет снизить издержки, поскольку продукт переходит из одной стадии воспроизводства в другую, минуя рынок: расчет между подразделениями ведется не по рыночным, а по трансфертным, более низким ценам.

Горизонтальная интеграция наблюдается при объединении фирм, выпускающих однотипную продукцию или осуществляющих одинаковую стадию технологического процесса. Горизонтальную интеграцию можно охарактеризовать как внутриотраслевую концентрацию и централизацию производства. Подобные объединения дают экономию за счет масштаба производства

иуправления.

Целью создания предпринимательских групп является осуществление более эффективного контроля над производством и сбытом продукции из единого центра. Однако экономическая теория и практика свидетельствуют о том, что превышение оптимального размера предприятия ведет к значительным экономическим потерям. В связи с этим многие крупные компании в последние десятилетия постоянно увеличивали долю внешних поставщиков, что

Л.И. Коломейцева. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика 203

_____________________________________________________________________________

предотвращало появление отрицательного эффекта масштаба, сокращало издержки по адаптации к научно-техническому прогрессу. Вместе с тем развитие сети поставщиков усиливает ненадежность поставок и увеличивает вероятность ухудшения качества. Организация предпринимательской группы во многом способствует преодолению этих недостатков.

Основными путями образования предпринимательских групп являются:

деление фирм на несколько самостоятельных компаний;

отделение какого-либо подразделения от материнской компании;

объединение фирм, во главе которых становится финансирующий и координирующий их деятельность банк;

контракты об управлении, трансферте, технологии, долгосрочной закупке товаров;

слияние и поглощение компаний.

Формально слияние отличается от поглощения, хотя на практике их не всегда легко отделить одно от другого.

Слияние представляет собой совместный договор руководства компаний об объединении, как правило, путем замены акций сливающихся компаний на новые акции единого образца.

Поглощение предполагает приобретение одной фирмой другой фирмы посредством покупки контрольного пакета акций поглощаемой компании.

Объединение крупных фирм олигополистического типа основывается на принципах сотрудничества и конкуренции и исключает возможность централизованного регулирования производства и обращения. Координация действий таких объединений проводится с целью ограничения конкуренции, обеспечения надежности поставок и сбыта, объединения ресурсов и др.

Если слияния и поглощения представляют собой формы процесса централизации капитала, то концентрация производства предполагает изменение его масштабов.

Выделяют три основные формы изменения масштабов производства: интеграцию, диверсификацию и конгломерацию.

Интеграция представляет собой объединение на базе горизонтальной и вертикальной интеграции.

Диверсификация – это многоотраслевое объединение технологически разнородных предприятий близких отраслей. Такие диверсифицированные компании получают выгоду от внутренней кооперации, проявляющуюся в росте прибыли, снижении издержек, сокращении потребности в инвестициях.

Конгломерация означает объединение под единым финансовым руководством фирм, не имеющих производственных связей и принадлежащих к различным сферам экономики. Формирование конгломератов происходит путем слияний и поглощений.