Также сектор B2C представлен платформой Taobao (Таобао), принадлежащей Alibaba Group. Основной акцент данная площадка делает на сделках в секторе C2C, однако, несмотря на это здесь представлено множество малых и средних предприятий, которых привлекает постоянно увеличивающееся количество пользователей Taobao.
Сектор B2B в электронной торговле Китая стремительно развивается, что обеспечивается как ростом объемов торговли внутри страны, так и выходом на международные рынки. Ввиду недостаточно высоких темпов экономического роста сектора B2B внутри Китая все большее количество микро, малых и средних предприятий выбирают Интернет в качестве основного канала продаж.
Крупнейшим представителем данного сектора является Alibaba.com, где миллионы поставщиков и покупателей заключают сделки ежедневно. Помимо того, что данная компания занимает лидирующее положение во всех секторах электронной торговли, она также продолжает наращивать свою деятельность высокими темпами: выручка компании увеличилась с 6,7 миллиардов юаней в 2010 году до 376,8 миллиардов юаней в 2019 году База данных статистического портала statista.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: https https://www.statista.com/statistics/225614/net-revenue-of-alibaba/. - Дата обращения: 14.04.2020..
Основная деятельность данной компании сосредоточена на территории Китая: выручка Alibaba от электронной торговли в Китае в 2019 году достигла 248 миллионов юаней, а на международном рынке - практически в 9 раз меньше База данных статистического портала statista.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/226793/e-commerce-revenue-of-alibabacom/. - Дата обращения: 14.04.2020.. При этом на розничную торговлю приходится 66% выручки компании.
Взаимодействие между всеми секторами электронной торговли становится все более тесным, а некоторые предприятия, такие как Alibaba, стремятся включить в свою бизнес-модель все сектора.
Основным трендом в электронной торговле Китая становится смещение фокуса на участие предприятий в маркетплейсах и онлайн-платформах, которые активно конкурируют друг с другом. Растущая конкуренция принуждает китайские компании к постоянному внедрению новейших информационно-компьютерных технологий в свою деятельность.
Также наряду с ростом объемов электронной торговли наблюдается стремительный рост спроса на экспресс-доставку. Для того, чтобы предоставить товары клиентам как можно скорее некоторые китайские компании, такие как JD.com запускают собственные сервисы по доставке, в том числе за рубеж.Для определения степени монополизации рынка электронной торговли в Китае нужно воспользоваться показателями рыночной концентрации: Индекс Герфиндаля (Herfindall index) показывает степень концентрации рынка и вычисляется суммированием квадратов рыночных долей каждой фирмы отрасли.
H = S12 + S22 + … + Sn2
Индекс Герфиндаля реагирует не только на рыночную долю каждой фирмы, но и на количество фирм в отрасли. Чем выше данный индекс, тем рынок менее конкурентный. При H > 1800 рынок высоко концентрирован, а при H < 1000 рынок низко концентрированный.
H = 3124,81 + 278,89 + 53,29 + 6,25 + 1,69 + 1,44 + 0,36+ 0,04 + 0,04+ 0 = 3466,81 (Приложение 2) Рассчитано автором по данным сайта Alibaba, JD.com Lead in China, but a Few Others Are Making Dents, Too [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.emarketer.com/content/alibaba-jd-com-lead-in-china-but-a-few-others-are-making-dents-too/. - Дата обращения: 14.04.2020.
Из данных расчетов видно, что китайский рынок электронной торговли относится к высококонцентрированному рынку.
Таким образом, китайский рынок электронной торговли растет высокими темпами. С каждым годом увеличивается как количество пользователей сети Интернет, так и количество онлайн-покупателей. Благодаря постоянному росту данного рынка для китайских предпринимателей существуют перспективы развития в электронной торговле. Однако уже на данный момент рынок монополизирован крупным игроком - Alibaba Group - что вынуждает менее крупные компании искать свою нишу, а также выходить на международные рынки с целью увеличения территории сбыта.
1.3 Значение электронной торговли для экономического развития США
США, бывшие еще недавно лидерами по объему электронной торговли, сейчас находятся на втором месте после Китая. В 2019 году ее объем достиг 587 млрд долл. США (Приложение 1). Также США отстает от конкурента и по темпам роста данного показателя: если в Китае ожидается увеличение объемов электронной торговли в два раза к 2023 году, то в США - лишь в 1,5. Не так велика и доля электронной торговли относительно традиционной: 10,7% в США в 2019 году по сравнению с 36,6% в Китае.
Несмотря на не такие высокие показатели, как в Китае, США демонстрирует уверенный постоянный рост электронной торговли уже на протяжении более чем 10 лет. Создаются новые рынки, а у существующих сохраняются перспективы роста. Также невысокие темпы роста говорят о том, что рынок США насыщен: 80% населения США The eCommerce market in the U.S. [Электронный ресурс] // ecommerceDB [Сайт]. Режим доступа: https://ecommercedb.com/en/markets/us/all. - Дата обращения: 14.04.2020. хоть раз за 2019 год совершили онлайн-покупку.
Рисунок 5. Объем розничной электронной торговли в США (в миллиардах долларов США)
Источник: US Ecommerce 2019 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.emarketer.com/content/us-ecommerce-2019. - Дата обращения: 14.04.2020.
Рост объемов электронной торговли обеспечивается большим количеством пользователей сети Интернет в США, которое в 2019 году достигло 284,7 миллионов, т.е. 95,6% Internet World Statistics Database [Электронный ресурс] // Internet World Stats [Сайт]. Режим доступа: https://www.internetworldstats.com/stats2.htm. - Дата обращения: 14.04.2020. от общей численности населения (Рисунок 6).
По данным портала Statista самая высокая доля доходов от электронной торговли приходится на сектор B2C, в котором превалирует торговля товарами (18,1%). Далее следует торговля услугами в секторе B2C (15,6%) База данных статистического портала statista.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/946752/ecommerce-revenue-share-by-sector-usa/. - Дата обращения: 14.04.2020.. Чуть меньше доля доходов в секторе B2B, где в торговле товарами она достигла 12,1%, а услугами - 11,5%.
Наибольший процент продаж американских компаний в электронной торговле был достигнут в сфере образования (49,4%), далее следует сфера связи (23,8%) и потребительских услуг (19,4%) База данных статистического портала statista.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/715305/ecommerce-revenue-share-by-vertical-usa/. - Дата обращения: 14.04.2020..
Рисунок 6. Количество пользователей сети Интернет в США (в миллионах человек)
Источник: База данных статистического портала statista.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/325645/usa-number-of-internet-users/. - Дата обращения: 14.04.2020.
Позицию лидера на рынке электронной торговли в США на протяжении нескольких лет занимает Amazon (Амазон), чей объем продаж достиг 62,8 млрд долл. США в 2018 году, а его доля в сфере розничной электронной торговли достигла 38,7% (Приложение 2). Данная компания была основана в 1994 году в качестве магазина, специализирующегося на продаже книг. Однако в скором времени был взят курс на обширную диверсификацию деятельности компании, что принесло свои плоды. На данный момент большая часть выручки Amazon генерируется за счет продажи электроники и других товаров через каналы электронной торговли, а также компания обеспечила свое присутствие во многих странах. В 2019 году компания заняла 28 место в списке Forbes Global 2000.
Рисунок 7. Крупнейшие интернет-магазины США по объему продаж в 2018 г. (в миллионах долларов США)
Источник: База данных статистического портала statista.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/ 646030/united-states-top-online-stores-united-states-ecommercedb/. - Дата обращения: 14.04.2020.
С большим отрывом от конкурента следует Walmart (Волмарт), чей объем продаж в электронной торговле достиг 14,6 млрд долл. США в 2018 году, а доля на рынке - 5,3% (Приложение 2). В 2019 году компания заняла следующее за Amazon место в списке Forbes Global 2000. Данная компания была основана в 1962 году и специализируется на оптовой и розничной торговле. Основой бизнеса данной компании является сеть гипермаркетов, однако значительную часть своей деятельности Walmart ведет электронными методами. Walmart обеспечил свое присутствие на всей территории страны, а также занимает значительные позиции на международном рынке в качестве оптовой и розничной компании.
На третьем месте после Walmart по объему выручки от электронной торговли находится Apple (Эппл), выручка от электронной торговли у которого в 2018 году составила 9,9 млрд долл. США, а рыночная доля - 3,7% (Приложение 2).
Крупнейшим сегментом, на который приходится основной объем электронной торговли в США, является одежда и обувь. На него приходится 28% от общего объема продаж в электронной торговле. Далее следует электроника (26%) и товары для досуга (20%) The eCommerce market in the U.S. [Электронный ресурс] // ecommerceDB [Сайт]. Режим доступа: https://ecommercedb.com/en/markets/us/all. - Дата обращения: 14.04.2020..
В США так же, как и в Китае наблюдается тенденция к росту количества покупок совершаемых с мобильных устройств: телефонов, ноутбуков и планшетов. Все большую популярность приобретают электронные способы оплаты.
Самыми популярными компаниями, которые осуществляют доставку товаров, приобретенных в режиме онлайн в США, являются UPS (53% Интернет-магазинов предлагают доставку, осуществляемую данной компанией), за ним следует USPS (52%) и FedEx (39%) Там же..
Для определения степени концентрации рынка электронной торговли в США также был рассчитан индекс Герфиндаля:
H = 1497,69 + 28,09 + 22,09 + 13,69 + 2,89 + 2,25 + 1,69 + 1,44 + 1,44 + + 1,21 = 1572,48 Рассчитано автором по данным статистического портала statista.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/946752/ecommerce-revenue-share-by-sector-usa/. - Дата обращения: 14.04.2020. (Приложение 2).
Согласно расчетам можно сделать вывод о том, что рынок США нельзя отнести ни к высоко- ни к низкоконцентрированному.
Индекс концентрации показывают долю нескольких крупнейших фирм на рынке. Чем ближе полученное значение к 100, тем более концентрирован рынок.
Индекс концентрации для пяти крупнейших фирм (Amazon, Walmart, eBay, Apple, The Home Depot): CR5 = 38,7 + 5,3 + 4,7 + 3,7 + 1,7 = 54,1 Рассчитано автором по данным статистического портала statista.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/946752/ecommerce-revenue-share-by-sector-usa/. - Дата обращения: 14.04.2020..
Дисперсия рыночных долей - это показатель выборочной дисперсии, где в качестве случайных величин приводятся рыночные доли фирм.
Чем больше показатель дисперсии рыночных долей, тем выше неравенство среди участников рынка электронной торговли и выше концентрация.
N = 10, средняя рыночная доля = 6,04.
D = (1066,68 + 0,55 + 1,8 + 5,48 + 18,84 + 20,61 + 22,47 + 23,43 + 23,43 + + 24,4 / 10 = 120,77 Рассчитано автором по данным статистического портала statista.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/946752/ecommerce-revenue-share-by-sector-usa/. - Дата обращения: 14.04.2020.. Таким образом, можно сделать вывод о том, что неравенство между участниками рынка высоко, а концентрация высока.
Тем не менее, по сравнению с рынком электронной коммерции Китая рынок США значительно менее концентрирован, а доля лидера рынка практически в полтора раза меньше, чем у китайского конкурента. Однако ввиду медленных темпов роста количества пользователей сети Интернет и объемов электронной торговли в целом в США перспективы развития электронного бизнеса в данной стране значительно меньше. Ввиду сложившейся обстановки американские компании вынуждены искать расширения рынка сбыта в зарубежных странах.
Таким образом, электронная торговля, играет важную роль в экономике США и Китая. С каждым годом наблюдается ускорение темпов роста электронной торговли в обеих странах. Также заметно увеличение доли торговли, осуществляемой с применением современных информационно-компьютерных технологий, относительно традиционной торговли. Однако, если в конце прошлого века явным лидером были США, то к 2008 году Китай сделал фокус на цифровизацию экономики с целью обеспечения уверенной конкурентной позиции в сфере электронной торговли. В 2019 году Китай является бесспорным лидером по объему электронной торговли и темпам ее роста. США также демонстрируют уверенный рост объемов, однако его темпы значительно ниже ввиду насыщенности рынка. В дальнейшем ожидается, что Китай сохранит лидирующие позиции, что будет обеспечено увеличением охвата сети, ростом количества Интернет-пользователей и покупателей, а также стимулированием бизнеса к переходу на использование современных бизнес-моделей.
2. Предпосылки возникновения торговых противоречий
Отношения между США и Китаем - это сложная система политических и экономических взаимодействий двух крупнейших держав. Процесс развития взаимоотношений между данными странами привлекает внимание ученых и экспертов всего мира, поскольку он оказывает значительное влияние на состояние мировой экономики и политики.
За последние несколько десятилетий обстановка в мировой экономике значительно трансформировалась. Китай постоянно наращивал объемы экономики, в то время как доля США в мировом производстве и торговле постепенно сокращалась, что привело к появлению так называемой «большой двойки» или G2.
Китай занимает второе место после США по объему ВВП в 2018 году: 13,6 трлн долл. США и 20,5 трлн долл. США соответственно. При этом доля США в мировом ВВП достигла 23,9%, а Китая - 15,8% за тот же период The World Bank Database. [Электронный ресурс] // The World Bank [Сайт]. Режим доступа: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?end=2018&locations=CN&start=2001. - Дата обращения: 14.04.2020..