На рынке консультационных услуг Латинской Америки доминируют Бразилия и Мексика. Вместе они составляют 72% от общего консалтингового рынка региона (см. Приложение 7). Рынки этих двух стран растут быстрее, чем общий латиноамериканский консалтинговый рынок. Спектр услуг предоставляемых в Бразилии и Мексике шире и более развит, чем в других странах региона. На долю стран Андского региона приходится 13%, Южного конуса - 9%, а Карибского Бассейна - 6%.
В приложении 8 представлен рейтинг консалтинговых агентств в Латинской Америке, ранжированных по выручке в 2015 году. В тройку лидеров входят Deloitte, E&Y и PwC, выручка которых составляет $655, $603 и $441 миллиардов соответственно. На их долю в совокупности приходится 25, 4% рынка консультационных услуг Латинской Америки. Далее в топ-10 входят McKinsey&Company, IBM, The Boston Consulting Group, Accenture, KPMG, Bain&Compnay, Mercer.
По данным ALM Intelligence в 2016 году на долю Бразилии приходилось 42% от консалтингового рынка региона, что составляет $2.93 миллиарда. В 2017 году ожидается спад на 3, 6% (до $2, 82 миллиардов), что является результатом экономического кризиса в Бразилии (см. Приложение 9). Но ожидается, что рынок консалтинговых услуг в Бразилии будет расширяться, и среднегодовой темп роста в 2019 году составит 1, 9%. К причинам данного роста можно отнести новые реформы, направленные на восстановление экономики и выход из рецессии. Упрощен процесс осуществления прямых иностранных инвестиций в некоторых областях экономики, а также процесс получения разрешений. Производители автомобильных комплектующих возобновили свои планы по развитию и набору персонала, поэтому они нуждаются в консультантах, которые помогут им эффективно распределить ресурсы и расширить деятельность компаний.
По данным рейтингового агентства Source Global Research рынок консультационных услуг Бразилии в последние несколько лет находится в рецессии. В 2015 году был спад в 4%, а в 2016 году - 1%. Но уже в 2017 ожидается рост в 4%. При этом указанные выше цифры соотносятся с темпами роста ВВП Бразилии. Согласно данным Всемирного Банка в 2015 году ВВП сократился на 3, 8%, в 2016 - на 3, 4%, а в 2017 ожидается увеличение на 1, 8%.
Рынок консультационных услуг тесно связан с экономикой и политикой страны. Поэтому одним из факторов упадка рынка консалтинга Бразилии в 2015-2016 годах считается коррупционный скандал государственной нефтяной компании Petrobras, начавшийся в 2014 году. Руководство корпорации было обвинено в ценовом сговоре с некоторыми подрядчиками, а также в отмывании денег. Скандал Petrobras оказал негативное влияние на бразильский бизнес, что, в свою очередь, отрицательно отразилось на консалтинговой индустрии.
Экономическая нестабильность в Бразилии в 2015 году также является одним из показателей существовавшей рецессии. По данным Всемирного Банка инфляция в 2015 году составила 7, 9%, безработица - 8, 5%, а в 2016 году эти показатели возросли до 8, 7% и 11, 2% соответственно. Обменный курс бразильского реала в 2016 году упал на 38% относительно доллара США. Все эти факторы свидетельствуют об неустойчивой экономической ситуации в стране, которая оказывает прямое воздействие на работу консультационных компаний.
Кроме этого существует ряд политических событий, которые повлияли на рынок консультационных услуг. Среди них - политические беспорядки при президенте Бразилии Дилме Русеф, находящейся у власти в период 2011-2016 гг. В 2015 году началась процедура импичмента в отношении Русеф. С 2003 по 2011 год она была председателем совета директоров в компании Petrobras. В связи с коррупционным скандалом в данной компании, Дилма Русеф была обвинена в использования своего служебного положения для экономической выгоды, а также в неспособности предотвратить крупнейший факт коррупции в стране.
В августе 2016 года президент Бразилии Дилма Русеф была признана виновной в злоупотреблении служебным положение и финансовых махинациях и была отстранена от власти. 31 августа 2016 года ее место занял Мишел Темер. По прогнозам многих экспертов в области консалтинга уход от власти Партии трудящихся, к которой принадлежала Дилма Русеф, и появлении нового президента выведет страну из кризиса. Реформы Тремера направлены на восстановление инвестиционной привлекательности Бразилии для иностранных бизнесов, сокращение дефицита государственного бюджета, сдерживание темпов роста инфляции и безработицы.
Экономическая и политическая неясность в Бразилии в 2015-2016 годах негативно сказалась на ситуации в стране, вогнав ее в рецессию. Это повлияло на консалтинговый рынок страны. Во-первых, снизилось количество клиентов, так как многие из них отложили свое решение о привлечении консультантов на неопределенный срок. Особенно это затронуло такие отрасли, как консалтинг государственного сектора, нефтегазовой сферы и строительства. Более того, такая ситуация качественно изменила спрос на консалтинговые услуги. Покупатели теперь стали заинтересованы в сокращении издержек и улучшении продуктивности, а не в инвестировании в инновационные продукты и технологии.
Также клиенты в связи с возникшим коррупционным скандалом стали уделять больше внимания внутренним процессам управления и прозрачности. Поэтому возрос спрос на консультантов - специалистов в финансовом менеджменте и оценке рисков.
Еще одним из результатов экономической рецессии в стране является сокращение количества консультантов, работающих на постоянной основе. Многим сотрудникам пришлось уйти из своих агентств и начать работать фрилансерами, так как некоторые консалтинговые фирмы были вынуждены сокращать свой постоянный штат, уменьшая свои расходы ввиду кризиса.
В приложении 10 представлена таблица, описывающая рост или падение консультационного рынка Бразилии в 2015-2017 годах по областям экономики. В 2015 году максимальный рост наблюдался в таких видах консалтинга, как финансы и фармацевтика - 6%, здравоохранение - 5%, медиа и телеком - 4%. В 2016 году в эти же области увеличились: финансы, фармацевтика и здравоохранение на 7%, а медиа и телеком на 6%. Рост услуг в 2016 году составил всего лишь 1%, а в 2015 году никак не изменился. Под данную категорию попадают услуги по внедрению технологий, операционные улучшения, разработка стратегий, оценка рисков, подбор и развитие кадров и финансовое управление.
В 2015 году наблюдался спад в оказании консалтинговых услуг для компаний розничной торговли - 10%, государственного сектора - 14%, энергетической отрасли - 15% и производства - на 14%. Похожая ситуация сохранилась и в 2016 году. Это, как уже говорилось, связано с экономической и политической нестабильностью, а также с коррупционным скандалом Petrobras и импичментом Дилмы Русеф.
В 2017 году ожидается рост во всех областях консалтинга. В середине 2016 года к власти пришел новый президент, который провел новые реформы в стране. Поэтому ожидается развитие в сферах, которые раньше находились в депрессии: государственный сектор (4%), энергетика и производство (по 3%), розничная торговля (2%). Рост консалтинговых услуг компаниям, работающих в остальных сферах, ожидается примерно такой же как и в 2016 году: фармацевтика - 7%, финансовый сектор, здравоохранение, медиа и телеком - по 6%, услуги - 3%.
Таким образом, рынок консалтинговых услуг в Бразилии в переживает сложные времена. Это связано с общей экономической ситуацией в стране. Экономическая и политическая нестабильность в стране в 2015-2016 годах оказало сильно негативное влияние на различные отрасли. Крупнейшее коррупционное дело нефтяной компании Petrobras, а также импичмент президента Бразилии также оказали воздействие на бизнес в стране. Но в 2017-2019 годах ожидается, что Бразилия выйдет из депрессии. Многие отрасли экономики уже выходят из рецессии. Это окажет прямое воздействие на рынок консалтинга в стране и регионе и будет увеличиваться в ближайшие несколько лет.
Регион ЕМЕА и Россия
Российская Федерация принадлежит к региону ЕМЕА, в который входит Европа, Ближний Восток и Африка. Рынок консалтинговых услуг в данном регионе довольно развит и продолжает свой рост. В 2015-2016 годах размер рынка увеличился на 3% с $113, 91 миллиардов до $117, 27 миллиардов (см. Приложение 11). По прогнозам ALM Intelligence в 2017-2019 годах будет наблюдаться рост в 5, 4%, достигнув в 2019 году $126, 91 миллиардов. Такая положительная динамика, с одной стороны, связана с выходом Великобритании из состава ЕС. Многим компаниям теперь требуются услуги консультантов, чтобы быстро адаптироваться к поменявшимся законам и стандартам. С другой стороны, падение цен на нефть и снижение доходов от ее добычи заставили правительства стран Персидского залива начать реструктуризацию экономики, для которой необходимы услуги консалтинговых агентств.
На рынке консалтинговых услуг региона ЕМЕА доминируют Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии (30%) и Южная Европа (29%). За ними следует Германский регион (Северно-Центральная часть Европы) - 27%. На долю Восточной Европы приходится 8%, а на Ближний Восток и Африку - 6% (см. Приложение 12).
В 2016 году Брексит стал основным фактором роста консалтингового рынка Европы. В услугах консультантов нуждаются теперь не только компании из Великобритании, но также из других европейский стран, с которыми сотрудничает Англия. Но с другой стороны, Брексит повлек за собой экономическую и политическую нестабильность в некоторых странах, что привело к сокращению инвестиций в регион.
Рынок консалтинговых услуг в странах Восточной Европы сейчас также развивается. В 2015-2016 годах был зафиксирован рост в 5% (с $8, 67 миллиардов до $9, 11миллиардов). В следующие три года ожидается рост в 10, 3%, достигнув отметки в $10, 46 миллиардов в 2019 году (см. Приложение 13).
Среди стран Прибалтики и Восточной Европы самыми быстро развивающимся являются Польша и Эстония. Эстония считается одной из стран, которые больше всех используют цифровые технологии. Россия имеет огромный потенциал для развития рынка консалтинговых услуг. Это связано с падением цен на нефть и поиском возможных путей решения возникшего экономического спада.
В приложении 14 представлен рейтинг консалтинговых компаний региона ЕМЕА, которые ранжированы по выручке за 2015 год. Первые места занимают фирмы из «большой четверки»: PwC ($9, 642 млрд), KPMG ($7, 540 млрд), E&Y (6, 606 млрд), Deloitte ($6, 537 млрд). Также в топ-10 входят Accenture, McKinsey&Comopany, the Boston Consultung Group, IBM, Capgemini, Bain&Company.
По данным рейтингового агентства Source Global Research консалтинговый рынок России в 2015 году оценивался в $513 миллионов, при этом в 2016 году наблюдался спад в примерно 8%. Согласно данным Всемирного Банка темпы роста ВВП в 2015 году составили -3, 7%, в 2016 - -0, 7%. По прогнозам в 2017 году этот показатель станет положительным и будет равен 1, 5%.
Согласно данным российского рейтингового агентства RAEX (“Эксперт РА”), российский рынок консалтинга в 2015 году оценивался в 126 млрд рублей, что больше на 7%, чем в 2014 году. Но в долларовом эквиваленте ситуация выглядит по другому: размеры консалтингового рынка снизились на 33%. И по оценкам ситуация будет ухудшаться в ближайшие несколько лет.
Если рассматривать консалтинговый рынок России по секторам, то наибольший спад как в 2015, так и в 2016 годах наблюдался в сфере энергетики (снижение в 2015 на 20%, 2016 - 15%) и услуг (снижение в 2015 на 20%, 2016 - 14%). Также кризис затронул такие области как финансы, государственный сектор, производство, розничная торговля. В 2016 году страна постепенно начала отходить от кризиса, снижение темпов роста ВВП сокращается, поэтому и спад в данных отраслях немного ниже, чем в 2015 году. В 2015-2016 гг. был небольшой рост только в деятельности фармацевтических компаний (2%).
Такое падение рынка консалтинговых услуг в РФ связано с глубоким экономическим кризисом, начавшимся в 2014 году. В марте 2014 года большая часть Крымского полуострова была включена в состав Российской Федерации. Это повлекло за собой возмущение мирового сообщество и применение санкций в отношении России. Позже в октябре 2014 года произошло падение цен на нефть, что также повлияло на ослабление национальной валюты - рубля. Все эти события вогнали страну в депрессию, затронув почти все сферы деятельности.
Резкое падение цен на нефть в 2014 году сильно отразилось на России, так как экономика страны зависит от нефти и газа. Примерно две трети экспорта РФ приходится на экспорт природных ресурсов. Государственный бюджет на 2015 год был посчитал, исходя из более высоких цен за баррель нефти, поэтому это еще сильнее углубила начавшийся кризис в России.
Результатом Украинского кризиса, санкций и снижения цен на нефть стало падение обменного курса рубля. Это оказало громадное воздействие на экономику страны, так как рубль обесценился примерно в два раза.
Наиболее сложные времена настали для компаний, деятельность которых была привязана к иностранным валютам, так как обменный курс рубля сильно упал. Также многие бизнесы пострадали от наложенных санкций. С другой стороны, дешевый рубль позволил экспортным фирмам продавать свои товары по относительно меньшей цене и стать более конкурентоспособными на зарубежных рынках.
Экономическая и политическая нестабильность в России также оказала негативное влияние на привлекательность страны для инвестиций. Многие иностранные бизнесы перестали вкладывать деньги в российские компании.
Клиенты консалтинговых агентств по разному реагируют на сложившуюся ситуацию в стране. Более зрелые фирмы на рынке заинтересованы в трансформации и реструктуризации деятельности и прибегают к услугам консультантов. Другие - продолжают свою деятельность без особых изменений. При этом многие развивающиеся фирмы отказываются от услуг консультантов из-за необходимости сокращать свои расходы.
Из-за разногласий РФ с Европой и США, российский бизнес начинает сотрудничество с такими Восточными странами, как Китай. Для того чтобы делать это успешно, российским компаниям нужны услуги консалтинговых агентств.
Таким образом, рынок консалтинга в РФ переживает сейчас трудные времена. Это связано с экономическим и политическим кризисом, начавшимся в 2014 году, последствия которого продолжаются на протяжении нескольких лет. Спад темпов роста ВВП сокращается и по данным Всемирного Банка, начиная с 2017 года, этот показатель станет положительным. Это является свидетельством того, что Россия постепенно выходит из кризиса, и рынок консалтинговых услуг будет расширяться.
Сравнение рынка консалтинговых услуг в России и Бразилии
Рынки консалтинга в Бразилии и России имеют как общие, схожие черты, так и различия. Среди общих тенденций можно выделить следующие:
· Сейчас оба государства переживают последствия кризисов, которые имели место несколько лет назад. При этом существует как экономическая, так и политическая нестабильность. В связи с этим консалтинговый рынок переживает спад.
· По прогнозам в ближайшие годы и Россия и Бразилия будут постепенно выходить из кризиса, что положительно повлияет на сферу консалтинга. Спрос на услуги консультантов возрастёт в 2017-2019 годах.
· Лидерами в данной отрасли в обоих странах являются такие международные консалтинговые агентства, как компании «большой четверки» - PwC, EY, KPMG, Deloitte, а также McKinsey&Co, The BCG и другие.
При этом существует масса различий между консалтинговыми сферами в данным государством. Можно выделить следующие расхождения:
· Из-за кризиса в Бразилии спад консалтинговых услуг наблюдался в розничной торговле, производстве, государственном и энергетических секторах. В России же рецессия наблюдалась во всех сферах, кроме фармацевтической. Наиболее сильно пострадали такие области, как энергетика, услуги и финансы.