. Конкуренция. Консалтинговая отрасль является высоко конкурентной, поэтому бывает сложно удерживать свои позиции на рынке.
. Квалифицированные кадры. Довольно трудно подобрать высоко квалифицированных специалистов, имеющих знания и опыт в разных сферах бизнеса.
. Инновации и новые идеи. Консультантам необходимо постоянно создавать что-то новое, придумывать новые решения проблем, исходя из особенностей бизнеса каждого клиента.
В современном мире появляются новые роли консалтинга. Среди основных можно выделить следующие:
. Консалтинг как институт рыночной экономики.
. Консалтинг как способ создания интеллектуального капитала компании.
. Консалтинг как инструмент для установления межфирменных отношений.
. Консалтинг как часть бизнес-сети.
. Консалтинг как связующее звено между теорией и практическим применением.
Таким образом, консалтинг является неотъемлемой
частью развития бизнеса. Консультанты дают свои советы и рекомендации в
абсолютно разных сферах деятельности. Они помогаю компаниям в нахождении
оптимальных решений и способствуют дальнейшему развитию фирм.
2.2 Мировой рынок консалтинговых
услуг
Под мировым рынком консалтинговых услуг подразумевают сотрудничество консалтинговых компаний и клиентов из разных стран, целью которого является поиск оптимального решения различных проблем компании.
С развитием глобализации в 21 веке международный рынок консалтинга расширяется. Так согласно данным Plunkett Research мировые доходы консалтинговых компаний в 2016 году составили 470 миллиардов долларов США, что на 4, 67% больше по сравнению с 2015 годом, когда доходы составили 449 миллиардов долларов. При этом лидерами являются консалтинговые агентства из Северной Америки, доходы которых составляют 46% от общемировых. Затем следует регион ЕМЕА ( Европа, Ближний Восток и Африка) - 39%, Азия - 11% и Южная Америка 4%. Так в США доходы от всех видов консалтинга, включая управленческий, научный, технический и др., составили 257, 6 миллиардов долларов в 2016 году, что на 10% больше, чем в 2015 году (233, 9 миллиардов долларов).
Несмотря на тот факт, что сейчас США лидируют в области консалтинга, в ближайшем будущем ситуация может измениться. По данным Ernst&Young мир становится многополярным. В 2025-2030 годах доходы на душу населения в развивающихся странах будут сравнимы с данным показателем в развитых государствах. Эксперты из компании PwC пришли к схожим выводам. Согласно их расчетам, к 2050 году суммарное ВВП стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), а также Индонезии, Мексики и Турции будет в два раза больше, чем этот показатель у стран «большой семерки».
В связи с этим развивающиеся государства сейчас являются привлекательными рынками для продвижения и развития отрасли консультационных услуг. Поэтому известные международные консалтинговые фирмы открывают свои филиалы в развивающихся странах.
Согласно данным великобританского исследовательского центра в области консалтинга в развитие рынка консалтинговых услуг в последнее время тесно связано с развитием мировой экономики. Когда экономика в целом находится на подъеме, то консалтинговые агентства получают генерируют большие доходы и имеют большее количество клиентов. И в противоположном случае, в периоды экономического спада, компании вынуждены сокращать свои бюджеты, количество клиентов уменьшается, и доходы падают. Так во время кризиса 2008-2009 годов многие компании разорялись, не имея достаточно средств для того, чтобы оплачивать услуги консультантов. Поэтому и в области консалтинга наблюдался спад. Но затем с ростом экономики, спрос на услуги консалтинговых компаний увеличивался, и они снова начали повышать свои доходы.
Согласно приложению 1, в 2011 году консалтинговый рынок оценивался в 205 миллиардов долларов. И в период с 2011 по 2016 гг. он увеличивался со среднегодовым темпом рост в 4, 1%, достигнув 251 миллиарда долларов в 2016 году. Самым большим сегментом отрасли является операционный консалтинг, на долю которого приходится 28, 2% всего рынка. За ним следуют финансовый (27, 9%), ИТ (19, 1%), стратегический (12, 4) и HR (12, 4%).
Сегодня существует большое количество мировых консалтинговых компаний. Сложно выявить абсолютного лидера, так как конкуренция высокая, и многие корпорации могут быть сопоставимы по разным показателям. Но в то же время рейтинговые агентства пытаются учесть как можно больше факторов и выявить сегодняшних лидеров рынка консалтинговых услуг.
Так американское рейтинговое агентство Vault составило рейтинг самых престижных консалтинговых фирм 2017 (см. Приложение 3). Респонденты оценивали консалтинговые фирмы от 1 до 10 в зависимости от их престижа (где 1 - не престижная компания, 10 - очень престижная). При этом респондентами являлись работающие консультанты. Но они не могли оценивать свою компанию. Этот рейтинг не учитывает никаких других показателей, кроме престижа фирмы.
Если рассматривать рынок консалтинговых услуг по регионам, то первое место занимает регион ЕМЕА (см. Приложение 2). На Европу, Ближний Восток и Африку приходится 41% всего рынка консалтинговых услуг. Потом следует Северная Америка, на чью долю приходится 40%. При этом большая часть относится к консалтинговому рынку США, на Канаду приходится лишь 7%. Азия и Океания имеют 16%, и 3 % относится к другим регионам.
В топ-10 вошли следующие компании (в порядке от первого места до десятого): McKinsey & Company, The Boston Consulting Group, Inc., Bain & Company, Deloitte Consulting LLP, Booz Allen Hamilton, PricewaterhouseCoopers Advisory Services LLC, EY (Ernst &Young) LLP Consulting Practice; Accenture; KPMG LLP (Advisory) и Oliver Wyman. При этом в 2016 году картина была практически такая же. Все компании занимали те же места, что и в 2017 году, кроме фирмы Oliver Wyman, которая в прошлом году занимала 11 строчку. 10 место в 2016 году занимала компания IBM Global Services.
Данный рейтинг отражает лишь мнение самих консультантов о престиже компании. Рейтинговое агентство Vault также составила другой список, определив топ-50 консалтинговых компаний для работы (см. приложение 4). Несмотря на то, что престиж компании важен, когда специалист ищет работу, но все же существуют и другие весомые факторы. Поэтому чтобы распределить консалтинговые компанию по привлекательности для работы в них, Vault учитывала и другие показатели. Оценка компании складывалась из 30% престижа, 15% удовлетворения от работы, 15% заработной платы, 10% корпоративной культуры, 10% баланса работа-дом, 10% общей характеристики бизнеса, 5% политики карьерного продвижения, 5% возможности испытать себя. В данном опросе участвовали работающие консультанты из известных консалтинговых агентств, они оценивали компании конкурентов, так как им было запрещено ставить оценки своим фирмам.
В десятку лучших для работы компаний в 2017 году вошли следующие (начиная с первого место до десятого): Bain & Company, The Boston Consulting Group, Inc., McKinsey & Company, Deloitte Consulting LLP, Oliver Wyman, PricewaterhouseCoopers Advisory Services LLC, A.T. Kearney, LEK Consulting, The Bridgespan Group, The Brattle Group.
Эти рейтинги показывают, что такие компании как McKinsey & Company, Bain & Company, The Boston Consulting Group, Inc., Deloitte Consulting LLP, Oliver Wyman, PricewaterhouseCoopers Advisory Services LLC и другие занимают лидирующие позиции в консалтинговой отрасли вне зависимости от учитываемых показателей. Они меняются местами в различных рейтингах, но при этом все равно остаются лидерами на рынке.
Таким образом, в последние десятилетия мировой
рынок консалтинговых услуг развивается достаточно стабильно, несмотря на
кризисные периоды в экономики.
2.3 Основные тенденции развития
международного консалтинга
Мировым консалтинговым компания сегодня приходится адаптироваться к быстро меняющейся экономики. Поэтому в их деятельности появляются новые приоритеты и новые способы ведения дел. Сейчас консалтинговые агентства концентрируются на работе в определенных регионах и на долгосрочное сотрудничество с клиентами. Это определяется тем фактом, что консультанты должны учитывать местные особенности каждой страны, в которой они работают, а также каждого конкретного покупателя.
Другой важной характеристикой развития современного консалтинга являются информационные технологии. В связи с ростом необходимости обезопасить конфиденциальные данные в интернете, консалтинговые агентства содействуют бизнесу в защите информационных сетей и персональных данных. Также Интернет поспособствовал развитию онлайн-бизнесов, которые тоже нуждаются в рекомендациях консультантов.
Новые технологии уже используются для повышения эффективности деятельности фирм, сокращению издержек, повышения качества обслуживания клиентов и др. Но при этом компании, которые внедряют современные технологии, могут столкнуться с рядом проблем, таких как отсутствие необходимых знаний и навыков работы, управление изменениями, неэффективная координация работы и др. Поэтому спрос на квалифицированных консультантов высокий, особенно в таком направлении в консалтинге, как ИТ. В связи с этим многие международные консалтинговые агентства создают отдельные подразделение, которые специализируются на информационных технологиях.
Более того, современные технологии позволяют автоматизировать некоторое значимые процедуры при осуществлении консалтинга. Это не значит, что профессия консультанта полностью исчезнет, так как люди будут заменены машинами. Но совмещение человеческих ресурсов и возможностей современной техники может повысить эффективность бизнеса. Новые автоматизированные процессы могут стать хорошим помощником для профессионального консультанта.
Другая особенность деятельности консалтинговых фирм на современном этапе - это аналитика данных. Важным аспектом является не просто обладание огромных количеством данных, а умение их правильно интерпретировать, так как это способствует развитию бизнеса и созданию конкурентного преимущества. Аналитика данных нужна для того, чтобы модернизировать операционные процессы, снизить издержки, выявить предпочтения потребителей, оценить маркетинговые, логистические и финансовые риски и т.д.
Кроме этого, консалтинговые компании стали предоставлять свои услуги малому и среднему бизнесу. Данный сегмент рынка является быстро развивающимся и привлекательным для проникновения. Но пока что многие консалтинговые агентства все еще ориентируются в основном на крупных клиентов.
Другим трендом консалтинговой сферы является привлечение нескольких консалтинговых агентств одновременно. В последние года участились случаи, когда компании нанимают нескольких консультантов из разных агентств для работы на одном проекте. Это позволяет получить большее количество решений проблемы, рассмотрев ее с разных углов. Тем самым это может помочь найти оптимальное решение определенной проблемы.
Консалтинг является высоко конкурентной сферой деятельности. Рост конкуренции только продолжится в ближайшие годы. Одной из причин этого явления является борьба за талантливые кадры. Успех консалтинговой компании полностью зависит от результата услуг, которые предоставляются консультантами. Поэтому их квалификация, навыки и знания очень важны в данном бизнесе. Многие консалтинговые агентства соперничают друг с другом, пытаясь удержать наиболее ценных сотрудников и привлечь новых специалистов.
Таким образом, консалтинговым компаниям также
приходится адаптироваться к мировым изменениям в различных сферах. Наиболее
распространенным видом консалтинга является управленческий, хотя в последнее
время стремительно растет спрос на консалтинг в сфере информационных
технологий. Также для международного консалтинга характерна ориентированность
на долгосрочное сотрудничество с клиентами и поиск новых заказчиков среди
малого и среднего бизнеса.
2.4 Стратегии интернационализации
консалтинговых компаний
Интернационализация консалтинговых агентств начала бурно развиваться в середине 20 века, когда американские компании стали выходить на рынки развивающихся стран. При этом стратегии интернационализации у консалтинговых фирм немного отличаются от традиционных и имеют свои особенности.
Как уже говорилось, одним из самых распространённых способов выйти на международную арену является экспорт. Для консалтинговой индустрии данная стратегия не самая популярная, хотя тоже имеет место быть. Экспорт в данной сфере состоит в том, что сотрудники одной консалтинговой компании едут к иностранному клиенту в другую страну. Такой способ был распространен, когда консалтинг только начинал интернационализироваться, и у компаний еще не было офисов по всему миру. Сейчас международные консалтинговые фирмы имеют свои отделения в большинстве стран мира, поэтому сократилась необходимость ездить на переговоры к клиентам в другие государства, так как они могут воспользоваться услугами местного офиса. Но все же сейчас тоже бывают ситуации, когда сотрудники едут за границу к клиенту, если вдруг в той стране еще нет отделения данной компании.
Самая распространенная стратегия интернационализация консалтинговых агентств - это прямые иностранные инвестиции. Это связано с тем, что для открытия нового филиала консалтинговой компании за рубежом требуют относительно небольшие финансовые вложения. Для этого необходимо арендовать офис и нанять консультантов. Больше других крупных затрат не требуется. Главная проблема интернационализации в данной сфере является поиск клиентов и создание долгосрочных отношений с ними. Также есть риски, связанные с местными законами, стандартами, налоговым регулированием и др.
Международные консалтинговые компании для того, чтобы выйти на иностранные рынки, используют слияния и поглощения. Так, компании «большой четверки» в процессе своего развития и расширения также применяли данную стратегию. В 1989 году произошло слияния Deloitte, Haskins and Sells и Touche Ross. Впоследствии корпорация стала называться Deloitte&Touche. В том же году Ersnt&Whinney и Arthur Young объединились в Ernst&Young. В 1998 году Price Waterhouse и Coopers&Lybrand произвели слияние, и образовалась фирма PwC.
Сейчас международные консалтинговые компании также используют стратегию слияний и поглощений. По данным исследовательского агентства Source Global Research, в период 2014 - 2016 гг. топ-6 консалтинговых компаний по количеству сделок по слияниям и поглощениям являются следующие: KPMG (38 сделок), Deloitte (35 сд.), Accenture (34 сд.), EY (23 сд.), Capita (20 сд.) и PwC (19 сд.). Первые три компании совершали как минимум одну сделку каждый месяц.
По данным Source Global Research, с января по август 2016 года было зафиксировано 168 сделок по слиянию и поглощению в сфере консалтинга. При этом 62 из низ были проведены ИТ компаниями (из них 10 приходилось на Accenture, а 7 на IBM). 34 из 168 сделок в 2016 году были осуществлены компаниями «большой четверки».
Таким образом, слияния и поглощения - самый
распространенный способ интернационализации среди консалтинговых агентств.
Такая стратегия позволяет не только расширить своего мировое присутствие,
увеличить капитализацию и повысить узнаваемость бренда, но также становится
возможным получить новых клиентов, которые раньше были покупателями поглощаемой
фирмы. Именно поэтому международные консалтинговые компании часто выходят на
международные рынки именно при помощи слияний и поглощений.
3. Международные консалтинговые компании в развивающихся странах
.1 Рынок консалтинговых услуг в Бразилии и России
Латинская Америка и Бразилия
Латинская Америка в последние годы является привлекательным рынком для иностранных инвесторов. В силу большого количества природных ресурсов и относительно дешевой рабочей силы международные компании заинтересованы в ведении бизнеса в данном регионе. Поэтому им требуются услуги консалтинговых агентств. По оценкам аналитического агентства ALM Intelligence, в 2017 году размер рынка консалтинговых услуг в Латинской Америки снизится на 0, 9% по сравнению с 2016 годом, составив 6, 72 миллиардов долларов США (см. Приложение 5 ). Это связано с глубоким экономическим кризисом в некоторых южноамериканских странах, как Венесуэла, а также с избранием Дональда Трампа президентом США и его внешней политикой. Но в 2017-2019 годах ожидается, что среднегодовой теп роста консалтинговой отрасли в Латинской Америке составит 3, 7%, достигнув отметки в $6, 97 миллиардов в 2019 г.
Консалтинговый рынок Латинской Америки характеризуется большой долей стратегического и операционного консалтинга - 42% (см. Приложение 6). Что касается финансового консалтинга, то он составляет 27% от рынка консалтинговых услуг данного региона, так как финансовый рынок Латинской Америки еще только развивается. На долю ИТ консалтинга приходится 19%, а на HR консалтинг - 12%.