Дипломная работа: Страховой рынок Республики Казахстан: проблемы и перспективы развития

Таблица 3. Показатели развития страховога рынка Республики Казахстан на 2007-2009 годы, тыс. тенге

По всем основным показателям наблюдается положительная динамика. Так, в 2008 году рост страховых резервов и страховых выплат был выше, чем в 2009 году, однако за прошедший год значительно вырос собственный капитал страховых компаний, страховые премии и страховые премии, переданные в перестрахование. Данное обстоятельство можно охарактеризовать как повышение результатов деятельности страховщиков и увеличение их активности. Рассмотрим долю страхового сектора в экономике республики (таблица 4).

Таблица 4. Основные показатели страхового сектора Республики Казахстан

С каждым годом вклад страхования в развитие национальной экономики становится все весомее. Наиболее охваченные отрасли страхования отобра-жает структура страховых премий, тем самым показывая концентрацию усилий страховых компаний. (Таблица 5).

Таблица 5. Структура страховых премий по видам страхования

В Республике Казахстан принято 10 видов обязательного страхования. Основные из них - это страхование гражданской ответственности автовладельцев, обязательное страхование в растениеводстве (урожай страхуется на случай засухи и иных природно - климатических рисков), страхование ответственности перевозчика перед пассажирами, обязательное экологическое страхование, обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам, страхование гражданской ответственности работодателя и другие.

Государство считает, что в условиях рыночной экономики часть его социальных обязательств должна быть переложена на плечи частных институтов. Однако, слепо следуя этой политике, можно дойти до абсурда, как это произошло в Украине: вплоть до 2006 года там было 42 вида обязательного страхования. По мнению украинских экспертов, причиной эгого стал отраслевой лоббизм. В результате был даже инициирован законопроект для сокращения числа обязательных классов страхования.

Если говорить о Казахстане, то в последнее время стала заметна теиденция уменьшения доли обязательных видов страхования в общем портфеле страховых премий. Если в начале 2007 года она составляла почти 20%, то сейчас сократилась до 14%. В то же время в абсолютном выражении сумма премий в этом сегменте увеличидась в два раза - с 4 до 8 млрд. тенге. То есть сборы по обязательным видам продолжают расти, смещается лишь их доля в общей структуре премий.

Сейчас в парламенте страны рассматривается законопроект о внесении изменений и дополнений в законодательные акты по обязательным видам страхования. Пересмотра требуют законы об обязательном страховании ГПО работодателя, обязательном страховании в растениеводстве. Однако самый актуальный вопрос для страховых компаний - повышение тарифов в страховании ГПО владельцев транспортных средств. Убыточность по данному виду растет, что делает его непривлекательным для страховщиков. Являясь коммерческой организацией, страховая компания рассчитывает на извлечение определенной прибыли от своей деятельности. Однако, исходя из расчетов и сложившейся ныне ситуации на дорогах страны, страховщики не имеют возможности не только получать доход, но и сформировать страховые резервы. Поскольку тарифы устанавливаются законодательно, страховщики с трепетом ожидают решения парламентариев, которые также являются автовладельцами и не заинтересованы в повышении цен на полисы автострахования.

Темпы роста емкости рынка добровольного страхования значительно превосходят динамику обязательных видов. Так, если объем премий по обязательному страхованию на 1 сентября 2007 года превысил аналогичный показатель прошлого года на 28%, то в добровольном личном страховании рост составил 46%, а в добровольном имущественном -102,8%. Имущественные классы преобладают и в абсолютных величинах. Если на портфель личного страхования приходится 7,5 млн. тенге, то на портфель имущественного - 57 млн. тенге.

Большая часть страховых премий в добровольном личном страховании приходится на страхование от несчастных случаев - 3 млрд. тенге (44%). Страхование на сдучай болезни составляет 1 млрд. тенге (26%). Наконец, страхование жизни и аннуитетное страхование в портфеле добровольного личного страхования занимает соответственно 21% и 8,7%.

Что касается имущественного портфеля в добровольном страховании, то первое место здесь занимает страхование от прочих финансовых убытков - 37%, или 21 млрд. тенге. На страхование ГПО приходится 30%, или 17 млрд. тенге. Страхование имущества и автомобильного транспорта занимают соответственно 20% (11 млрд. тенге). и 5% (3 млрд. тенге).

Широкие перспективы для казахстанских страховщиков открывает развитие нефтегазового сектора. По мнению руководителей страховых компаний, дальнейшее освоение казахстанского сектора Каспийского моря, включая строительство трубопроводов и освоение месторождений, повлечет за собой значительный рост объемов страхования имущества, ответственности и рисков при бурении и транспортировке. Так, начало разработки месторождения «Кашаган» уже принесло большой сбор премий по имущественным видам страхования.

Касательно структуры поступления страховых премий по классам страхования по состоянию на 1 января 2007 года можно указать тенденции по каждому классу отдельно. В обязательном страховании - 39,0% (6 980,4 млн. тенге) поступлений страховых премий приходилось на поступления по страхованию гражданско - правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, 32,3% (5 769,6 млн. тенге) - по страхованию гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств, 17,8% (3 176,1 млн. тенге) - по экологическому страхованию, 4,4% (779,4 млн. тенге) - по страхованию гражданско - правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностыо причинения вреда третьим лицам.

В добровольном личном страховании - 42,6% (5 489,3 млн, тенге) поступлений страховых премий приходилось на поступления по страхованию от несчастных случаев, 28,6% (3 691,1 млн. тенге) - по страхованию на случай болезни, 19,9% (2 558,4 млн. тенге) - по страхованию жизни, 8,9% (1 144,4 млн. тенге) - по аннуитетному страхованию.

В добровольном имущественном страховании - 35,3% (31 424,6 млн. тенге) поступлений страховых премий приходилось на поступления по страхованию от прочих финансовых убытков, по страхованию гражданско - правовой ответственности (за исключением гражданско - правовой ответственности владельцев автомобильного, воздушного и водного транспорта) - 25,3% (22 655,3 млн. тенге), по страхованию имущества - 24,9% (22 249,5 млн. тенге), по страхованию грузов - 6,1% (5 489,2 млн. тенге).

Таблица 6. Поступление страховых премии по отраслям страхования в Республике Казахстан, млн. тенге

Как свидетельствуют данные таблицы 7, страхование жизни развивается более высокими темпами. В частности, темп прироста в 2008 году - 42%, в 2009 году - 158,48%.

Это объясняется привлекательностью данного страхового продукта, основанной на накопительном характере и возвратности стразовых премий, уплаченных страховщикам.

Одной из проблем казахстанских компаний остается низкий уровень капитализации и невысокие страховые резервы. Данное обстоятельство приводит к значительным объемам перестрахования рисков. Однако, доля страховых премий, переданных в перестрахование, начинает постепенно сокращаться [28].

Таблица 7. Страховые премии, переданные в перестрахование, млн. тенге

В общей сумме страховых премий, переданных на перестрахование, основную долю занимали премии по добровольному имущественному страхованию - 91,5%, по добровольному личному страхованию - 4,8%, по обязательному страхованию -3,7%.

Сокращается доля премий, переданных нерезидентам. Одна из причин: создание мощной компании «Государственная корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», уставный капитал которой составляет 7700 млн. тенге.

До мая 2009 года российская доля перестрахования была равна нынешней американской, а перестрахование рисков у компаний из РФ обходилось гораздо дешевле, чем у западных. Это было связано с тем, что на рынке вторичного перестрахования, за счет болъших объемов, тарифы для крупных российских перестраховщиков гораздо ниже, чем для казахстанских компаний.

Однако 1 июня 2009 года пруденциальными нормативами АФН были введены новые требования к перестрахованию. Теперь, если отечественный страховщик желает работать с перестраховочной организацией, не соответствующей рейтингу «А-» (присвоенному агентством Standard & Роог's), ему необходимо на 100% увеличивать сумму страховых резервов в тех объемах, в которые он перестраховывается, а это очень дорого. Как результат - российские компании, большая часть которых не соответствует этому рейтингу, потеряли в Казахстане своих клиентов [29].

Наблюдается рост страховых выплат (Таблица 8). Общий объем страховых выплат, произведенных за 2009 год, составил 14 092,22 млн. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,8%. При этом доля страховых выплат за счет возмещения по перострахованию от перестраховочных организаций составила 12,0% (1 692,0 млн. тенге).