Материал: Современное состояние и перспективы развития мировой цветочной промышленности

Исторически так сложилось, что Нидерланды являются главным дистрибьютором цветов в мире и Европейском Союзе. На сегодняшний день Голландия конкурирует с новыми игроками-производителями из стран Южной Америки и Африки.

Кения занимает второе место по экспорту в Европейский Союз, с долей 6% на этом рынке, направляя более 52% экспорта цветов на европейский рынок, в основном в Нидерланды.

С 2006 года Эфиопия увеличивает свою долю на этом рынке, обгоняя с 2010 Эквадор-третьего экспортера в ЕС. Эфиопия зафиксировала рост на 11% на 2014 год по сравнению с 2013.

С 2010 года экспорт из Колумбии и Эквадора не характеризуется особым ростом на этом рынке, тем самым давая возможность для африканских конкурентов удовлетворить растущий европейский спрос на цветы.

Роза выступает главным цветком, экспортируемым этими странами и наиболее востребованным в Европе. С 2010 года Эфиопия начинает увеличивать экспорт роз и превосходит Эквадор. Экспорт же роз из Колумбии довольно низок по сравнению с этими странами (45 миллионов долларов).

В результате, рассмотрев современные тенденции мирового рынка свежих срезанных цветов, можно сделать следующие выводы. Сегодня рынок характеризуется ужесточенной конкуренцией. Выделяют пять ведущих игроков-экспортёров: Нидерланды (явный лидер), Колумбию, Эквадор, Кению и Эфиопию. Однако, мировыми центрами торговли долгое время всё же остаются Голландия и Соединенные Штаты Америки. Основными рынками сбыта цветочной продукции являются Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация. Факторов, влияющих на изменение состояния цветочной промышленности, довольно много. Одной из главных и постоянных проблем является сильная зависимость от быстроменяющихся экономических условий современного мира, в связи с чем сегодня глобальный рынок цветочной продукции находится в состоянии стагнации. Говоря о логистике, в последнее время становится особо популярным использовать морские перевозки с помощью контейнеров, в основном, по причине избегания затрат на воздушный транспорт, который явно обходится дороже, и возможности контролировать условия внутри контейнеров. Помимо всего прочего, рынок также характеризуется наличием множества стандартов в виде различных систем сертификации, что говорит о растущей приверженности принципам социальной ответственности.

2.     
Анализ деятельности ведущих игроков на примере двух крупнейших латиноамериканских стран-экспортеров

.1 Колумбия

мировой рынок цветы развитие

Колумбия является страной, уникальной своими природными ресурсами, разнообразием экосистем и географией. Основываясь на этом богатстве и биоразнообразии, сельское хозяйство становится одним из наиболее важных направлений деятельности в области социального и экономического развития государства.

Начиная с 90-х годов, колумбийская экономика переживает серьезные преобразования, заменяя протекционистскую политику, которая отдавала предпочтение развитию отечественной промышленности, на «открытую» экономику, сосредоточенную на внешнем секторе и глобальной интеграции в качестве двигателя развития. С тех пор, страна стремится укрепить ориентированность на экспорт в некоторых областях экономики, особенно в сельскохозяйственном секторе.

С общим объемом ВВП в сумме 378 миллиардов долларов США в 2013 году, Колумбия стала четвертой по величине страной Латинской Америки (6,2% от общего ВВП региона). Поскольку ежегодный рост реального ВВП коснулся отметки 4,7% в 2013 году, по сравнению с 4,0% в 2012 году Колумбия превзошла латиноамериканский средний рост ВВП в реальном выражении на 2,7% в 2013 г.

За последние десятилетия колумбийской цветочной индустрии удалось успешно позиционировать себя на международном рынке. Конкурентоспособность сектора привела к производству высококачественных цветов, что сделало страну вторым экспортером во всем мире.

Колумбийская цветочная промышленность обладает сравнительными и конкурентными преимуществами, которые делают её одним из ведущих игроков на мировом рынке цветов.

Такие факторы, как географическое положение, уровень освещённости, тропический климат и рельеф, которые в некоторых регионах страны играют ключевую роль в процессе производства, позволяют вырастить качественный, различных видов, цветов и размеров продукт. Более того, эти факторы способствуют поддержанию производственного процесса в течение всего года, что непосредственно является преимуществом перед теми международными конкурентами, кто в свою очередь использует теплицы и искусственные системы производства, в конечном итоге увеличивая цену продукта.

Колумбийская цветочная промышленность прочно обосновалась в высоких, солнечных местностях за пределами двух крупнейших городов, Богота и Медельин. С 60-х годов, сектору удалось создать кластер в саванне Боготы, на долю которого приходится 76% посевных площадей страны и еще один в Антиокии (Медельин), с 19%. Оставшиеся 5% производства разбросаны по всей центральной и западной частям Колумбии. Умеренная температура, плодородная почва, длинные экваториальные дни и обильный труд помогают Колумбии выращивать розы и некоторые другие цветы в течение всего года без использования дорогих теплиц.

Колумбия выращивает 8000 га (20000 акров) цветов. Около 7000 га выращиваются в тепличных условиях, в то время как 1000 га производятся на открытом воздухе.

В этой стране насчитывается более чем 400 цветочных производителей, а примерно 300 ферм производят цветы для дальнейшего экспорт. Около 50% этих хозяйств имеют 20-50 га (50-125 акров), в то время как остальная половина имеет больше, чем 50 га.

Ассоциация Fedeflores включает в себя средние и малые колумбийские предприятия. В состав же Asocolflores (Колумбийская Ассоциация Экспортеров Цветов) входят более 75% цветоводов страны.

Согласно ProColombia (2014), колумбийская цветочная индустрия имеет в своём наличии 250 видов растений и около 1600 сортов. Такой широкий ассортимент привлекает зарубежных клиентов. Таким образом, для знаменательных дат, как День Святого Валентина или День матери, предпочтительными являются красные розы, а осенью или в такой праздник, как День поминовения усопших в Японии, заказывают более мягкие тона.

Помимо располагаемых природных условий, которые способствуют производству, колумбийская цветочная индустрия поощряет социальную ответственность и обязательства перед окружающей средой, с целью достижения устойчивого развития. Такие организации, как Колумбийская Ассоциация Экспортеров Цветов (Asocolflores), в которую входит около 75% производителей страны, содействуют такому виду практики, которая укрепляет сектор, с помощью различных программ. Среди таких программ выделяют Florverde, которая направлена на оптимизацию использования ресурсов в долгосрочной перспективе с целью повышения рентабельности и конкурентоспособности компаний в цветочном секторе Колумбии в рамках концепции устойчивого развития. Кроме Asocolflores, из наиболее известных организаций можно также отметить Центр Инноваций Цветоводства Колумбии, который нацелен на проведение исследований, улучшающих конкурентоспособность путём технологических достижений и инноваций.

Рассматривая социальное воздействие сектора, стоит подчеркнуть его важность для страны, так как эта экономическая деятельность является лидером в создании рабочих мест на гектар в сельском хозяйстве. Цветочная промышленность «кормит» около 600 тысяч колумбийцев, из которых 130 тысяч заняты формально. Согласно Procolombia (2014), 65% рабочих мест в этом секторе оккупированы женщинами.

Около 150 компаний, являющихся цветочными импортерами-дистрибьюторами данной колумбийской продукции, находятся в США, в основном в районе Майами. Срезанные цветы - одни из самых важных грузовых статей международных аэропортов Майами, Боготы и Медельина.

На рисунке 3, наблюдается постоянный рост экспорта срезанных цветов в период с 2009 по 2013. Можно выделить 2010 год с ростом 18% по сравнению с 2009, что говорит о выходе из кризиса, который потерпел рассматриваемый сектор в предыдущие годы по причине международного финансового кризиса. В 2011 и 2012 гг. рост остается постоянным на уровне 1%, а в 2013 году наблюдается значительное улучшение с ростом 5% по сравнению с предыдущим годом. В общем, экспорт колумбийских свежих цветов вырос на 27,3% в период между 2009 и 2013.

Рисунок 3.Экспорт колумбийских цветов (2009-2013, в миллионах долларов)

Источник: UN COMTRADE, 2014

Из общего объема экспорта цветов в рассматриваемый период, 41% составляют альстромерии, астры, герберы, гипсофилы и 30% розы. В остальных 29%, в основном, такие виды, как гвоздики, миниатюрные гвоздики, хризантемы и лилии (таблица 1).

Таблица1.Основные колумбийские экспортные цветы (2009-2013)

Источник: UN COMTRADE, 2014

Экспорт тропических цветов, таких как геликония, стрелиция (райская птица) составил $ 490100000, что эквивалентно 36,6% от общего объема экспорта цветов в 2013 году. В то же время, доля роз составила 27,3%, что соответствует $ 365200000 долларов. В третьей строке гвоздики и миниатюрные гвоздики с 17,2%, производя доход в $ 230 млн. И, наконец, помпоны, экспорт которых равен $ 147400000 (8%), альстромерии, хризантемы и другие сорта были проданы заграницу на $ 145600000 (5,3%, 2,8% и 2,4% соответственно) (рисунок 2).

Рисунок 4.Доли колумбийского экспоорта (2013)

Источник: UN COMTRADE, 2014

В 2013 году стоимость экспортных операций колумбийских цветов насчитывала $ 1340 млн. Основной страной назначения были Соединенные Штаты с долей 76%, затем Российская Федерация с 5,6%, Япония с 3,9%, и Великобритания с 3,9%. Далее следуют Канада, Нидерланды и Испания, с 2,6%, 2% и 1,5% соответственно. Остальные страны получили 4,7% от общей стоимости (таблица 2).

Таблица 2

Источник: UN COMTRADE, 2014

2.2 Эквадор

На сегодняшний день Эквадорские цветы считаются одними из лучших в мире, известные своим высоким качеством и уникальной красотой.

Эквадор обнаружил свой потенциал для выращивания и экспорта цветов около двух-трёх десятилетий назад. Гвоздики, хризантемы, гипсофилы и розы были первыми цветами, которые сажали здесь для дальнейшего экспорта. Сегодня страна обладает значительной долей на международном рынке цветочной продукции. Географическое биоразнообразие и климат государства способствуют выращиванию различных видов цветов, в том числе тропических, которые выращивают в жарких и влажных районах Эквадора.

Цветы, а в особенности розы, благодаря которым здесь и поднялась отрасль, производятся, в основном, в эквадорской горной местности, охватывающей провинции Пичинча, Котопахи, Каямбе, изменив тем самым жизнь некоторых кантонов в этих провинциях. Таким образом, развитие цветоводства открыло огромные возможности трудоустройства для жителей Эквадора.

На 2012 год в Эквадоре насчитывалось около 571 фермерских цветочных хозяйств, которые составили около 4000 га в 13 провинциях: Карчи, Имбабура, Пичинча, Котопахи, Тунгурауа, Чимборасо, Канар, Асуай, Эсмеральдас, Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас, Гуаяс, Лос Риос и Санта-Элена.

Эквадорская Ассоциация Производителей и Экспортеров Цветов (ЭКСПОФЛОРЕС) представляет собой эквадорскую цветочную отрасль. Она состоит из производителей, торговцев, селекционеров и приглашенных партнеров (поставщики товаров и услуг). Ее главная цель состоит в том, чтобы удовлетворить потребности своих партнеров, с помощью эффективных и быстрых услуг, которые помогают создавать ценности в своем бизнесе, обрамленные в экологических, трудовых и социальных стандартах.

Рассматривая общую стоимость экспорта цветов из Эквадора в долларах можно наблюдать стабильный рост в среднем на 11,21% в год за период 2001-2012, в то время как экспортируемое количество цветочной продукции (в тоннах) за тот же период характеризуется ростом лишь на 4,95% в год, с некоторыми падениями в 2006, 2007 и 2009 годах.

Рисунок 5.Эквадорский экспорт цветов (2011-2012, в тысячах долларов)

Источник: Banco Central del Ecuador (BCE)

Рисунок 6.Эквадорский экспорт цветов (2001-2012, в тоннах)

Источник: Banco Central del Ecuador (BCE)

В случае Эквадора, выделяют две основные группы экспортируемых цветов: розы и гипсофилы. Экспорт в долларах обоих видов срезанных растений имел положительный рост в среднем на 1,52% и 68,37% в год соответственно, за период 2008-2012 гг. Стоимость экспорта гипсофилы в тоннах выросла на 66.86%. С 2008 года, розы продолжают быть лидерами на эквадорском рынке, несмотря на то, что доля её экспорта сократилась в последние годы (таблица 3).

Таблица 3