Материал: Современное состояние и перспективы развития мировой цветочной промышленности

Таким образом, сегодня правила игры в цветочной индустрии значительно меняются. Промышленность развивается в направлении прозрачных цепей поставок. Прямые каналы торговли, минуя систему аукционов, становятся более популярными. Ускорение развития технологий засвидетельствовано не только в разведении цветов, но также и в способе их продажи. Сделки все чаще обрабатываются с помощью компьютерных систем. Более 60% роз, которыми торгуют на аукционе FloraHolland продаются через «систему удаленной закупки» "КОА". Европейские оптовики предлагают продукты в своих собственных интернет-магазинах, где клиенты (оптовые и розничные) имеют возможность купить товар напрямую.

Краткое описание ведущих стран отрасли

На сегодняшний день в пятерку ведущих мировых экспортеров цветов с точки зрения стоимости экспорта входят Нидерланды, Колумбия, Кения, Эквадор и Эфиопия. Эти страны конкурируют друг с другом на Европейском, Российском и Североамериканском рынках и с каждым годом конкуренция становится всё более напряженной.

Эквадор и, в меньшей степени, Колумбия сегодня экспортируют в Европу и Россию больше, чем это было несколько лет назад. Россия с относительно недавних пор стала важным рынком для Эквадора. Колумбия же чаще нацеливается на европейские рынки, куда также традиционно поставляются голландские и африканские цветы. Кения и Эфиопия также начали снабжать российский рынок.

На североамериканском рынке конкуренция также растет. Эквадор рассчитывает увеличить свою долю рынка в ближайшие годы. Кения по-прежнему изо всех сил развивает свой экспорт в США, несмотря на отсутствие импортных пошлин. Американские авиакомпании и кенийское правительство обсуждают возможности открытия прямых рейсов между двумя странами.

Нидерланды

Источник: Vakblad voor de Bloemisterij, HBAG (2011)

Голландская цветочная промышленность широко известна как ведущая индустрия в мире. Нидерланды используют довольно продвинутые методы производства и маркетинга. Наблюдается интенсивная поддержка сельхозпроизводителей в сфере научных исследований и разработок, а также довольно эффективно развита система дистрибуции, включающая воздушную и наземную транспортировку, которая связывает наиболее важных производителей и потребителей. Движущая сила успеха отрасли связана с ключевой ролью аукционов, хорошо развитой инфраструктурой, стремлением к инновациям и сильным чувством сотрудничества.

Тем не менее, голландская цветочная индустрия имеет свои трудности. Производство «на открытом воздухе» в последние годы расширилось примерно на 385 га с 2004 года, но производство в теплицах сократилось не менее чем на 1154 га. Затраты на рабочую силу, энергию, землю и парниковое строительство довольно высоки, государственное регулирование является относительно жёстким, и влияние экономического кризиса также остро ощущается в Нидерландах.

Все вышеперечисленные факторы говорят о все более невыгодном конкурентном положении Голландии по отношению к другим странам-соперникам. Показательным является заметное ухудшение дел в секторе роз, что напрямую вызвано ростом производства в Кении, Эфиопии и Эквадоре. Производственная площадь роз уменьшилась с 748 га в 2006 году до 499 га в 2010. Помимо роз, примерно такая же участь настигла гвоздику и гипсофилу. Кроме того, некоторые летние цветы, такие как зверобой, золотарник и синеголовник в основном «мигрировали» заграницу.

Для того, чтобы компенсировать высокие затраты, голландские производители нуждаются в сборе обильного урожая. На площади меньшей, чем у Колумбии, голландцы производят больше цветов. Нидерланды также известны своим широким ассортиментом, который доступен в течение 24 часов, 365 дней в году.

Несмотря на спад в области производства, положение Нидерландов в мировой торговле срезанными цветами остается уникальным. К тому же будучи одним из крупнейших производителей цветов, Голландия является коммерческим и логистическим центром для многих цветов из таких стран, как Кения, Эфиопия и Израиль. В конечном счете, стоимость экспорта цветов, торгуемых Нидерландами или через эту страну увеличилась. Даже без импорта, Нидерланды будут занимать позицию крупнейшего экспортёра в мире.

Эквадор

Цветы в Эквадоре являются одними из основных экспортных сельскохозяйственных продуктов, и относятся к третьей по счету сельскохозяйственной деятельности, которая привлекает большое количество иностранной валюты, после бананов и креветок.

Природные условия, которыми располагает Эквадор, в том числе высокая интенсивность света и благоприятная температура, делают эту страну идеальным местом для производства цветов, которые сегодня признаны одними из лучших в мире. Эквадорские цветы пользуются успехом за рубежом благодаря своей исключительности, долгой жизни после срезки, длинным стеблям, большим бутонам, качеству и красоте. Климат, в сочетании с эффективным управлением бизнесом сделали Эквадор ключевым игроком глобальной цветочной индустрии. Развитие, однако, было довольно сложной задачей.

Завоевание новых рынков является одной из основных стратегий для сельскохозяйственного сектора этой страны. В настоящее время эквадорский цветок прибывает в 103 пунктах назначения по всему миру. Более того, в погоне за конкурентоспособностью, инновации в производственном процессе идут рука об руку с качеством продукции.

Позитивные изменения произошли и в инфраструктуре. Многие дороги были отремонтированы. Более того, в 2013 году открылся новый аэропорт, который позволяет облегчить и ускорить процесс транспортировки цветов. Также, в последние годы, Эквадор чаще использует метод перевозки цветов морским путём.

Колумбия

Производство цветов в Колумбии зарождается в 60-е годы, однако начинает играть значительную роль в национальной экономике в последние десятилетия, став третьей экономической деятельностью, которая создает большой доход для страны и второй в сельскохозяйственном секторе после кофе.

Производство в этой стране быстро расширилось благодаря идеальному климату, дающему возможность выращивания цветов круглый год, колумбийскому предпринимательству, обильным водным ресурсам, налаженным воздушным связам, и дешевой рабочей силе.

В список основных экспортных продуктов входят букеты или цветочные композиции, главным направлением которых является американский рынок. Колумбийские продукты поступают в Соединенные Штаты Америки без уплаты тарифов благодаря соглашению о свободной торговле (Tratado de Libre Comercio), что является еще одним фактором, который способствует конкурентоспособности цветочной индустрии Колумбии.

Колумбийские производители открыты для инноваций и разработок. Они имеют опыт и высокий уровень знаний в области биологической очистки почвы. Некоторые компании годами успешно выращивают цветы в земле без какой-либо формы дезинфекции. Но всё же, большинство цветов растут в пластиковых теплицах и на открытом воздухе.

Эфиопия

В Эфиопии, вопреки тому, что можно подумать, располагается 3 миллиона гектаров пахотных земель. Большая часть этих земель, принадлежащих местным крестьянам, сегодня сдается в аренду крупным международным компаниям, которые предназначают эти земли для экспортных культур, в том числе и для производства цветов.

Цветочная продукция является здесь относительно новым видом деятельности, который в последние годы растет чрезвычайно быстро. Эфиопский климат и почва довольно благоприятны для производства некоторых видов цветов.

Из-за большого потока инвестиций от иностранных компаний в эту деятельность, ожидается, что страна сможет стать более крупным производителем на мировом рынке. Большинство экспортируемой продукции проходит через голландские аукционы. Лишь совсем малое количество фирм продают цветы напрямую оптовикам и супермаркетам.

Помимо обладания необходимыми географическими и климатическими условиями, эта страна также располагает таким преимуществом как относительная близость к таким рынкам как Европа, Россия и Азия, которые являются одними из крупнейших импортеров цветочной продукции в мире, что в свою очередь снижает их транспортные затраты.

До 2004 года в стране по большому счёту практически не существовало никакого цветочного сектора. Семь лет спустя (2011), сектор насчитывает 1600 гектаров, из которых львиная доля занята розами. Кроме того, здесь наблюдается выращивание таких цветов как зверобой, гипсофила, лилия и фрезия. Цветоводство на сей день является одной из основных экспортных деятельностей Эфиопии.

Значительную роль в таком интенсивном развитии цветочной промышленности сыграло эфиопское правительство. Голландские власти также внесли свой вклад. В последние годы 32 голландские сельскохозяйственные компании получили для Эфиопии грант PSI (The Private Sector Investment - программа субсидирования от Министерства иностранных дел Нидерландов, которая поддерживает инновационные инвестиционные проекты на развивающихся рынках).

Кения

Кения является четвертым по величине экспорта цветов государством на международном уровне и одним из ведущих поставщиков в Европе. Ее климат хорошо подходит для выращивания различных видов цветов. Инвестиции в цветочный сектор поступают в основном из таких европейских стран, как Голландия и Великобритания.

Касательно издержек, трудовые и энергетические затраты в этом государстве низки по сравнению со странами-конкурентами, что также входит в ряд факторов, привлекающих иностранные инвестиции. Заработная плата в этой стране крайне низкая (от $ 40 до $ 100). Согласно данным Кенийского цветоводческого совета (Kenya Flower Council), примерно 500 000 человек, находятся в зависимости от цветочной индустрии.

Более того, к числу позитивных факторов относится поддержка кенийского государства, которая является ключом в развитии цветочного производства (ликвидация тарифов на импортируемые товары, налоговые льготы и т.д.). Кроме того, так же, как и в случае с Эфиопией, близкое географическое положение к основным цветочным импортерам, таким как Европейский Союз, позволяет снизить транспортные расходы.

С помощью интенсивного технологического развития в цветочной промышленности и факторов, которые способствуют конкурентоспособности страны на международном уровне, Кения в ближайшие годы может достичь значительного роста в экспорте цветов.

Кенийская цветочная индустрии значительно выросла с начала этого века. В 2000 году производственная площадь составляла от 750 до 1000 га, а экспорт насчитывал примерно 38 тысяч тонн цветов. В 2004 году этот сектор уже вырос до 2000 га. А на 2011 год имелось около 3.400 га цветов (в теплицах и на открытом воздухе) и 117000 тонн экспортированных цветов. Кения растет выращивает преимущественно розы, гвоздики, статице, альстромерию, лилии и разные летние цветы.

Стоит также упомянуть недавние проблемы, встречающиеся на пути Кении к успешному развитию рассматриваемой деятельности. В 2008 году эта страна столкнулась с политическими беспорядками, которые оказали влияние на сектор на несколько недель. Цветы экспортировались с большим трудом, а в основном просто не могли «покинуть» страну на протяжении нескольких дней. В том же году цветочный сектор также сталкивается с увеличением транспортных расходов из-за высоких цен на нефть. В 2009 году экономический кризис стал причинной значительного снижения цен, а кроме того началась засуха, которая продолжалась длительный период времени и закончилась в 2010 году. Расходы на воздушный транспорт увеличились и обильные дожди в прошлом году негативно отразились на производстве. Также, одной из «избитых» проблем остается нестабильная ситуация на валютном рынке.

Экспорт

На 2014 год отмечается рост спроса на цветы во всем мире на 1,7% по сравнению с предыдущим годом (2013 г.). Колумбия, Кения и Эфиопия сохраняют тенденцию к росту экспорта в последние годы, в то время как в случае Эквадора наблюдалось снижение в прошлом году.

В 2014 году наблюдается значительный рост экспорта цветов: Колумбия на 3%, Эфиопия на 16%, а также наиболее быстро развивающаяся Кения на 46% по сравнению с 2013 г. Однако, с другой стороны, в Эквадоре произошло сокращение на 5%.

Голландия, лидирующая на мировом рынке цветов, показывает рост на 1%, после двух лет, на протяжении которых замечалось сокращение в экспорте, 2012 (-3%) и 2013 (-8%). Несмотря на такую ситуацию, Нидерланды все же остаются крупнейшим экспортером цветов.

В 2013 году эта страна представляла 48% от общего объема экспорта, за ней следуют Колумбия (14%), Эквадор (8%), Кения и Эфиопия, которые вместе составляют 13% мирового экспорта.

Рисунок 1

Источник: Trademap (2014)

Рисунок 2

Источник: Trademap (2014)

Пять основных производителей цветов контролируют 84% мирового спроса. В 2014 году доля Нидерландов упала на 1 процентный пункт, причиной чему явилось увеличение экспорта цветов из других стран, в основном африканских (Кения и Эфиопия).

Основные рынки сбыта

Соединенные Штаты Америки

В 2014 году импорт цветов в Соединенные Штаты Америки увеличился на 2% по сравнению с предыдущим годом. Этот рынок превратился в третьего импортера цветов на международном уровне (12,2%).

Розы представляют 42% ввезенных цветов на этот рынок, в то время как 23% составляют летние цветы, 11% помпонов и 7% гвоздик. Основными поставщиками этого рынка являются Эквадор и Колумбия. В 2014 году эти страны вместе охватили 82% импортируемых цветов, 18% и 64% соответственно.

Эфиопия и Кения начали завоевывать позиции на американском рынке: на 2014 год был зафиксирован рост экспорта в Соединенные Штаты на 83% и 27% соответственно по сравнению с 2013.

Хотя общий объем экспортных операций не превышает 6 миллионов долларов, суммируя две страны, рост является значительным. В соответствии с Кенийским цветоводческим советом, оптовые предприниматели из США с каждым разом всё более заинтересованы в приобретении цветочной продукции именно из этой страны по одной веской причине - низкая цена.

В 2014 году экспорт цветов из Эквадора и Колумбии, направляющийся на американский рынок, снизился на 1% и 0,3%, соответственно, по сравнению с 2013 г.

Россия

С 2006 года доля импорта цветов со стороны России увеличилась на 136%, делая тем самым это государство важным потенциальным рынком для крупных мировых производителей. Этот рынок исторически снабжался Голландией.

В течение 2014 года, Эквадор позиционируется как ведущий поставщик России, с долей 37%. Однако, повышение курса доллара и избыточное предложение цветов со стороны других конкурентов привели как следствие к снижению на 9% по сравнению с 2013 годом.

В число основных поставщиков в Российскую Федерацию входят Эквадор, который ввозит 36,9% от общего объема импорта, следом за ним Нидерланды (36,8%), Колумбия (10,8%) и Кения (9, 4%).

С 2007 года, Кения активно выходит на российский рынок, её экспорт увеличился с 3 млн долларов в 2006 году до 57 миллионов долларов в 2014 году. Эфиопия постепенно «вытесняется» с этого рынка, ее экспорт в 2014 году составил всего лишь около 2 млн долларов.

Европейский союз