У посткризовий період встановлюється нове співвідношення в структурі роздрібного споживання між імпортними та вітчизняними виробниками лікарських засобів. Станом на початок року співвідношення становить відповідно 57:43% в грошовому та 26:74% в натуральному вираженні[7].

2. Дослідження тіньового ринку фармацевтики.

Одна з проблем процесу обігу ЛЗ — розвиток тіньового ринку, який заборонений законом, що є продовженням тіньової економіки, яка є несанкціонованою господарською діяльністю. Така економіка існує в усіх країнах незалежно від соціально-економічного уcтрою. Структура нелегального ринку така сама, що й легального (законного), тобто елементи його — це і предмети широкого вжитку, і засоби виробництва, і кредит, і робоча сила.

Виробництво та обіг фальсифікованих ЛЗ, як і інша тіньова діяльність, завдають значних збитків державі та легальним суб’єктам фармацевтичного ринку. Фактори, що сприяють появі фальсифікованих ЛЗ, у різних країнах різні. Однак, на думку експертів ВООЗ, фактори, які є причиною фальсифікації ЛЗ, такі:

•відсутність законодавства;

•«м’які» методи покарання;

•слабко підготовлені чи повністю відсутні уповноважені органи з контролю якості ЛЗ;

•недостатнє або нерегулярне постачання ЛЗ;

•відсутність контролю за імпортом ЛЗ;

•торгівля за участю багатьох посередників та через зони вільної торгівлі;

•корупція і конфлікт інтересів.

Практично всі перелічені фактори мають місце в Україні[8].

3.Аналіз діяльності конкурентів

Фармацевтична фірма «Дарниця» займає 10% ринку. Сьогодні Фармацевтична фірма «Дарниця» виробляє більше 250 найменувань лікарських засобів. Виробничі потужності компанії дозволяють випускати щорічно більше 320 млн ампул, 4,5 млрд таблеток і капсул, 33 млн туб мазей, кремів і гелів, 23 млн флаконів крапель, 21 млн стерильних антибіотиків у флаконах і 16 млн флаконів інфузійних розчинів. Фармацевтична фірма «Дарниця» — один із зразків високотехнологічного фармацевтичного підприємства європейського рівнях[9].

ПАТ «Галичфарм» становить 5% ринку та  є лідером у сфері виробництва готових лікарських засобів, фіто-хімічних субстанцій на основі екстракції рослинної лікарської сировини. Історія підприємства сягає понад 100 років.

Підприємство випускає лікарські засоби з 1911 року. Сьогодні асортимент виробництва налічує близько 87 (з урахуванням форм дозування) генеричних та оригінальних лікарських засобів в таких формах випуску як: ін’єкції в ампулах, таблетки, розчини, екстракти, сиропи та краплі[10].

ПАТ «Київмедпрепарат» - національний лідер з виробництва антибактеріальних препаратів.Займає 5 % ринку. Завод є одним з найбільших та найдосвідченіших підприємств вітчизняної хіміко-фармацевтичної промисловості, створення якого припало на середину XIX сторіччя.

Підприємство виготовляє лікарські засоби з 1847 року. Завод виробляє лікарські засоби в таких формах випуску як: ін’єкції у флаконах, таблетки, капсули, мазі та гелі. З урахуванням форм дозування виробничий портфель заводу складає близько 170 генеричних та оригінальних лікарських засобів, з них 32 найменування антибіотиків, серед яких як традиційні, так і антибіотики нового покоління. З 2006 року підприємство виробляє також і ветеринарні препарати[11].

ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» – перше в Україні фармацевтичне підприємство, що повністю впровадило європейські та міжнародні стандарти у сфері якості (GMP, ISO 9001), дистрибуції (GDP), екологічного менеджменту (ISO 14001), енергоменеджменту (ISO 50001), охорони здоров’я та безпеки праці персоналу (OHSAS 18001), а також соціальної відповідальності (SA 8000).

Займає 10% ринку.

Підприємство має збалансований продуктовий портфель: лікарські засоби (більше 100 найменувань), препарати для ветеринарної медицини, дієтичні/харчові добавки (БАДи), дезінфікуючі засоби; займає одне з провідних місць за обсягами виробництва та реалізації готових лікарських засобів серед українських виробників; виготовляє продукцію різних цінових груп та є соціально-орієнтованим[12].

3.1. Підготовка анкет для обробки

Аналіз анкет необхідний для того, щоб зрозуміти потреби та смаки споживачів фірми, вивчити її конкурентів. Обробка анкет здійснена за допомогою комп’ютерної технології - табличного процесора Mіcrosoft Excel 2007.

З розвитком інформаційних технологій, постійного удосконалення пакетів прикладних програм, сучасне комп’ютерне обладнання дозволяє проводити швидку обробку та підготовку до аналізу анкет та глибоку їх оцінку та представляти у найбільш зручному вигляді. Ці програми передбачають кодування відповідно до вимог спеціальної програми обробки статистичних даних. При даному кодуванні повинна виконуватись умова: на одне запитання повинна бути тільки одна відповідь. При відкритих питаннях списку відповідей також присвоюється відповідний шифр. Шифри відповідей на відкриті запитання записуються на полях анкети.

Формування зібраної інформації

2.3 Планування польових досліджень

Наступним етапом дослідження є збір первинної маркетингової інформації в ході проведення польових досліджень. При їх плануванні необхідно вибрати методи збору інформації. Дослідження проблем фірми буде проводитись у вигляді анкетування, яке передбачає з'ясування позицій споживачів фірми, їх поглядів щодо проблем та можливість їх вирішення. При складанні анкети були використані різні типи як закритих, так і відкритих запитань. А саме, в закритих запитаннях використано такі їх різновиди:

- альтернативне запитання;

- запитання з вибірковою відповіддю;

- запитання з оціночною шкалою;

Найбільш поширені серед відкритих запитань:

- запитання без заданої структури.

За допомогою анкетування фірма зможе отримати відповідь на поставлені запитання і зможе виявити недоліки своєї діяльності. Аналіз проведеного опитування дасть змогу ПАТ «Фармак» дізнатися думку споживачів про компанію, визначити переваги конкурентів та вибрати майбутні перспективи розвитку своєї діяльності.

Зразок анкети представлений у додатку А.

2.4 Формування вибірки

При формуванні вибірки слід визначити склад і характеристики генеральної сукупності, враховуючи певні умови, а саме:

• обсяг генеральної сукупності повинен бути достатньо великим;

• допустимий рівень помилок повинен бути достатньо низьким;

• кожна одиниця генеральної сукупності повинна мати точну ідентифікацію;

• вибірка повинна повністю відповідати поставленій цілі дослідження;

• вибірка повинна бути репрезентативною, тобто давати уяву про якісні характеристики всіх основних груп об'єктів маркетингового дослідження;

• генеральна сукупність повинна бути однорідною по певних ознаках;

• кожна одиниця генеральної сукупності повинна мати рівний шанс попадання у вибірку.

Репрезентативність вибірки – властивість вибірки відображати характеристики досліджуваної (генеральної) сукупності. Досягнення репрезентативності вимагає досить повного знання структури генеральної сукупності та точного поставлення цілей її опису, ретельної організації дослідження.

Під час планування вибіркового дослідження необхідно визначити мінімально достатній обсяг вибірки, за якого вибіркові оцінки репрезентували б основні властивості генеральної сукупності. [13]

Обсяг вибірки визначаю за формулою:

,

Де, t - табличне значення розподілу Стьюдента, яке відповідає певній ймовірності окремих елементів сукупності попасти у вибірку (для заданої ймовірності Р = 0,95 – t = 1,96); N – обсяг генеральної сукупності; _х – приймаємо 0,1.

Для отримання більш надійних результатів доцільно застосовувати максимальні значення . За відсутності статистичної інформації приймають  = 0,5, оскільки це дає максимальну дисперсію: 0,5*0,5= 0,25. Отриманий таким чином показник для обсягу вибірки буде завищеним, що дає додаткову надійність результатів.

n = = 45 осіб

Таким чином, з отриманих даних можна здійснити аналіз результатів вибіркового спостереження.

Розділ 3. Аналіз маркетингової інформації

3.2. Обробка і аналіз анкет

Проаналізуємо отримані результати опитування, які відображено графічно на рис. 2-10.

Рис.2. Частота закупки ліків

35,6 % опитаних закуповують ліки 1раз на пів року; 22,2%- 1 раз в квартал; 17,8% - 1 раз в місяць; 15,6% - 1 раз в рік; 8,9 % - рідше. Підприємству доцільно було б звернути увагу на гуртовиків,які закуповуються 1 раз в місяць або квартал.

Рис.3. Кількість найменувань ліків, які гуртовики замовляють одним замовленням

36,4% замовляють 100-150 найменувань за одне замовлення, 22,7% - 150-200 найменувань, 15,9 % - 1-50 найменувань, 13,6% - 50-100 найменувань, 11,4% - 200-250 найменувань. Орієнтуватися потрібно на тих 36,4%.

Рис.4. Попит на ліки

Найбільший попит 57,8% сформувався на ліки для лікування захворювань дихальних шляхів(кашлю), 55,6%- ротової порожнини(горла), 51,1% - шкіряних покривів, 53,3% - серцево судинної системи, 46, 7% - шлунково-кишечного тракту, 42, 2% - знеболююче. Орієнтуватися потрідно на виробництво фармацевтичних виробів для лікування кашлю, горла, серцево- судинної системи.

Рис .5. Попит на виробників

Більший попит на сьогодення склався на іноземних виробників 55,6%, решта 44,4% на вітчизняних.

Рис. 6. Назва гуртовика

з опитаних 45 респондентів(аптек) 2 це «Аптека Зі», 3 «Біомед», 4 «Знахар», 3 «Екоаптека», 4 «На Здоровя», 8 «Подорожник», 6 «Пульс», 6 «Рецептика», 3 «Сальве», 4 «Сімейна Аптека», 2 «Три Мед».

Рис.7. Оцінка роботи ПАТ «Фармак»

28 респондентів якості ліків дали оцінку дуже добре та добре, знижкам 21 респондент поставивши оцінку добре, ціні ліків 37 респондентів поставили оцінки дуже добре, добре та нормально, якості сервісу обслуговування 17 респондентів поставили оцінку добре.

Рис. 8. Визначення покупців «фармак»

55, 6%респондентів закуповують ліки у «фармак», решта 44,4% ні. На останніх і потрібно зорієнтувати збутову політику.

Рис. 9. Оцінка конкурентів

Найбільший конкурент ТОВ «Київмедпрепарат» та ТОВ «Здоровя» на них двох приходиться найбільша частка закупки 24 респондентів.

Рис. 10. Зацікавленість у бонусних програмах

75,6 % респондентів зацікавлені у бонусних програмах.

Отже, звернути увагу потрідно на тих посередників, які ще не співпрацюють в пат «Фармак» та закуповуються не рідше аніж 1 раз в місяць чи квартал. Також одним з критеріїв є те, що у даних посередників є більший попит на вітчизняного виробника ліків. Отже, провівши відбір за даними критеріями, нам доцільно було б працювати з такими аптеками як «На Здоровя», «Пульс», «Рецептика», «Подорожник».