В то же время отмечаются факторы, замедляющие развитие рынка:
1. недостаточное количество качественного и доступного сырья для производства мясных консервов;
2. изменение структуры спроса населения в сторону продукции, относящейся к замороженным полуфабрикатам и готовым блюдам;
3. увеличение доли импортной продукции низкого ценового сегмента из стран СНГ (Украины и Белоруссии);
4. увеличение подделок качественной консервной продукции, соответствующей ГОСТам, а также рост производства продукции по ТУ;
5. недостаточное финансирование отрасли консервной промышленности для замены и модернизации оборудования.
На рисунке 2 приведена динамика среднедушевого потребления мясных консервов в России и Восточной Европе за последние 10 лет [8].
Проанализировав рынок мясной консервации, можно сказать, что на сегодняшний день он является насыщенным. Компании производят широкий ассортимент продукции разных ценовых категорий. В продаже можно встретить как высококачественные консервы премиум-класса, так и дешевую тушенку с обилием жира или с добавками-заменителями мяса.
Рис. 2. Среднедушевое потребление мясных консервов в России и Восточной Европе, кг/чел. в год [8]
Согласно прогнозам участников рынка, мясные консервы, в частности тушеные свинина и говядина, еще долго будут востребованы потребителями, и рынок будет расти примерно такими же темпами, какими он рос в последнее время. Прогнозируемые темпы роста в 2016-2020 гг. составят 10-11 % в натуральном выражении. Для увеличения доли потребителей участникам рынка необходимо разрабатывать новые виды товаров и занимать свободные ниши.
Одними из самых перспективных направлений развития рынка эксперты считают производство премиальной продукции, детского питания и мясных паштетов. Например, на сегодняшний день на рынке представлено всего два крупных производителя детских консервов - это ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий» (Краснодарский край) и ООО «Старорусский мясной двор» (Новгородская обл.).
Продажи мясных консервов в России в значительной степени восстановились после мирового экономического кризиса 2008-2009 гг., однако у рынка есть и другие проблемы, препятствующие развитию. Самым большим барьером является относительная насыщенность рынка мясных консервов и его нарастающая коммодизация, неизбежная на зрелых рынках.
Кроме того, категории мясных консервов приходится прилагать значительные усилия в конкуренции с категориями охлажденных и замороженных мясных полуфабрикатов. Вообще, любой вид консервации напрямую конкурирует с аналогичной охлажденной/замороженной продукцией и полуфабрикатами, однако в категории мясной продукции эта конкуренция наиболее сильно выражена.
Многие российские потребители считают мясные консервы менее привлекательными по сравнению с замороженными полуфабрикатами. Продукты из красного мяса пользуются большим спросом в замороженном виде, чем в виде консервов. В значительной мере такое восприятие категории потребителями связано с ее общим имиджем - мясные консервы считаются несовременным продуктом, которые едят только студенты, малоимущие граждане и жители труднодоступных регионов и сельской местности. В противоположность этому, замороженные мясные полуфабрикаты в целом воспринимаются как более здоровая и свежая пища, не содержащая консервантов и прочих добавок.
Мясные консервы также испытывают растущее давление конкуренции со стороны категории готовых блюд, особенно замороженных готовых блюд. В частности, замороженные пельмени с мясом приготовить намного проще, чем блюдо из мясных консервов и других ингредиентов. Розничные точки различных форматов по всей стране все чаще предлагают замороженные пельмени и другие замороженные готовые блюда из мяса. Как показало исследование Euro monitor International, возрастающая доступность товаров-заменителей усиливает конкурентное давление на категорию мясных консервов.
Несмотря на растущее конкурентное давление со стороны категории замороженных мясных полуфабрикатов и готовых блюд, у мясных консервов по-прежнему есть свои плюсы. Наиболее значительным из таких плюсов является доступность данной продукции. Многие российские потребители чувствительны к цене и стремятся экономить везде, где только возможно, в том числе при покупке продуктов питания. Нахождение оптимального баланса между ценой и приемлемым качеством стало важным, как никогда.
На российском рынке консервированных продуктов питания сегмент мясных консервов демонстрировал относительную стабильность цен на протяжении последних лет, во многом благодаря растущей конкуренции. Три ведущих производителя мясных консервов в России - ЗАО «Главпродукт», Hame и ЗАО «Микояновский мясокомбинат» - контролировали чуть более 30 % продаж в стоимостном выражении в 2014 г. То, что на рассматриваемом рынке нет явного лидера, означает, что всем производителям приходится всегда быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.
Наиболее динамичным брендом на российском рынке мясных консервов остается «Микоян» (ЗАО «Микояновский мясокомбинат»). В 2014 г. доля этого бренда в розничных продажах рассматриваемой категории составила 12% в стоимостном выражении, что более чем на 1% больше, чем в 2013 г., и почти на 2 % больше, чем в 2010 г. Это самый значительный рост рыночной доли не только на российском рынке мясных консервов, но и во всей категории консервированных продуктов питания.
Вообще, качество продукции становится все более важным фактором для российских потребителей даже при том, что многие из них остаются чувствительными к цене. Категория мясных консервов не исключение в этом смысле, и поэтому производители должны либо соответствовать этому требованию рынка, либо рискуют остаться «за бортом».
Растущее внимание российских потребителей к качеству продукции и ее сложности (имеется в виду, что потребители все чаще выбирают продукты «с изюминкой» - сложной рецептурой, необычными ингредиентами, оригинальными сочетаниями ингредиентов; словом, изысканные, сложные и необычные продукты в противоположность «обычным», «простым» и «традиционным») является предвестником появления современных и премиальных видов мясных консервов на рассматриваемом рынке. По мере развития культуры потребления успехом могут пользоваться копченые/вяленые деликатесы и «домашние» мясные заготовки, а также консервированные паштеты.
Как уже отмечалось, многие российские потребители считают, что качество большинства, но не всех, мясных консервов ниже, чем у замороженного или охлажденного мяса/полуфабрикатов; распространенным также является убеждение и в более низкой питательной ценности консервированного мяса. Многие потребители уверены, что основная часть витаминов и питательных веществ разрушаются во время процесса консервирования.
Вне зависимости от истинности этого убеждения, многие российские производители консервированных продуктов питания, включая производителей мясных консервов, сейчас активно позиционируют свою продукцию как соответствующую тренду здорового питания и здорового образа жизни. Многие акцентируют внимание на «натуральных» технологиях переработки. Более того, отсутствие ГМО, консервантов и других искусственных добавок теперь особо указывается на упаковке большинства видов консервированных продуктов питания, предлагаемых российской розницей.
В будущем российский рынок мясных консервов ждут и серьезные испытания, и большие возможности. Несмотря на то, что все больше потребителей склонны выбирать продукты более высокого качества, и эта тенденция характерна как для продовольственного рынка в целом, так и для категории мясных консервов в частности, влияние кризисных явлений дает о себе знать. Это означает, что для успеха на рынке российским производителям мясных консервов следует продолжить поиск оптимального баланса между ценой и качеством. При этом все больший акцент на полезности, натуральности и питательной ценности мясных консервов не должен снижать общую доступность категории с точки зрения цены.
Таким образом, в сформировавшихся кризисных условиях отечественные производители получили шанс занять на внутреннем рынке нишу импортеров и в перспективе проявить себя на внешних рынках. Спрос на импортные товары устойчиво снижается; с одной стороны, по причине девальвации рубля, с другой стороны, по причине правительственных мер поддержки отечественных производств. Это особенно актуально для пищевой промышленности, поскольку пищевые продукты относятся к сегменту товаров первой необходимости. Кроме того, отечественная пищевая промышленность является одной из относительно стабильно развивающихся отраслей российской экономики. Вопрос заключается лишь в способностях российских производителей обеспечить необходимые объемы и уровень качества производства.
Проблема экономической целесообразности и возможностей замещения импортных товаров отечественными продуктами многоаспектна и состоит из нескольких элементов: уровень качества, который может быть достигнут отечественными производствами; проблемы поиска рынков сбыта; потребность в защите внутреннего рынка от иностранной конкуренции и пр.
Необходимо отметить, что в сегодняшних условиях создание импортозамещающих производств в России «с нуля» осложнено нехваткой инвестиционных ресурсов, поэтому ключевым направлением реализации импортозамещения должна и может стать организация производства импортозамещающей продукции на основе уже действующих предприятий.
Важным фактором, влияющим на целесообразность импортозамещения, являются возможности обеспечения отечественными производствами необходимого уровня качества продуктов - аналогов и признание их на внешнем рынке, особенно в дальнем зарубежье. При этом нужно отметить, что в географическом и национальном разрезе существуют различия в восприятии качества. Так показатели качества, которые считаются вполне приемлемыми внутренним потребителем и потребителем из стран СНГ, могут не удовлетворять запросам потребителей, например из США, ЕС и т.д.
Экономическая эффективность импортозамещения весьма сложная категория, объединяющая параметры национальной и мировой экономик.В соответствии с теорией А. Смита, помимо того, что импорт должен быть более разумным, он должен быть и более выгодным инструментом удовлетворения потребностей внутри страны. Однако слишком глубокая зависимость экономики страны от импорта опасна снижением уровня экономической безопасности.
В Федеральном законе от 5 марта 1992 г. «О безопасности» безопасности дается следующее определение: «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз».
Как отмечают Е. Бухвальд, С. Лазуренко, Н. Гловацкая, экономическая безопасность, обычно, рассматривается как ключевая качественная характеристика социально-экономической системы, предполагающая ее способность к поддержанию нормальных условий жизнедеятельности граждан, стабильное обеспечение необходимыми ресурсами развития национальной экономики, а также последовательное осуществление национально-государственных интересов Российской Федерации.Многие исследователи замечают, что необходимость защиты экономической безопасности, как элемента национальной безопасности, значительно повышается в условиях кризиса развития общества, так как неизбежные социально-экономические издержки этого периода существенно деформируют критерии и факторы безопасности, и при этом дополнительно осложняют все инструменты обеспечения стабильности в обществе, сокращают его возможности к разработке и реализации программ экономической стабилизации и компенсации.
Ключевой критерий экономической безопасности заключается в создании условий для выживания национальной экономики и формировании возможностей для ее развития. При этом ключевую роль в эффективном функционировании и устойчивом развитии социально-экономической системы выполняет активизация внутреннего потенциала и внутренних стимулов.
Одним из элементов экономической безопасности является продовольственная безопасность. В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, принятой в 2010 г., продовольственная безопасность является элементом национальной безопасности государства, сохранения его суверенитета и государственности, основным элементом системы жизнеобеспечения, демографической политики, необходимым условием поддержания физической активности, здоровья, долголетия и высокого уровня качества жизни граждан. В документе также указывается, что продовольственная независимость Российской Федерации предполагает стабильность отечественного производства жизненно важной пищевой продукции в объемах, не ниже установленного порогового удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующей продукции.
Понятие «продовольственная безопасность» введено в научный оборот в начале 1970-х гг. членами Международной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Сегодня различными международными организациями под продовольственной безопасностью понимается доступ в любое время всех людей к продовольствию, необходимому для активной и здоровой жизни. В условиях продовольственной безопасности пищевые продукты имеются в достаточном объеме, их поставки сравнительно стабильны, и любой нуждающийся человек имеет возможность получения продовольствия.