Научная работа: Эколого-экономическая оптимизация регионального рынка средств защиты растений

Некую обеспокоенность вызывает увеличение доли импорта гербицидов на основе триазинов (д.в. - атразин, десметрин, прометрин, метамитрон). Наиболее импортируемыми в Украину являются гербициды на основе прометрина и метамитрона, применяемыми для подсолнечника и овощных культур (расходные нормы - 1,5-2,5 кг/га). Это относительно недорогие и высокоэффективные гербициды («Gesagard 500 FW», «Прометрекс к.с.», «Senсor WG 70», «Пилот ВСК», «Селефит») для борьбы с широколистными и травянистыми сорняками, но одни из самых активных загрязнителей окружающей среды. В странах ЕС существует запрет на их использование (особенно гербицидов на основе атразина). Однако, этот вид гербицидов прекрасно сочетают с другими гербицидами для расширения «поля деятельности». На пестицидном рынке появляются смесевые препараты различных компаний, в составе которых так или иначе задействованы триазины. Среднегодовой темп роста импорта этих гербицидов высокий (2005-2008 гг. - 165 %), но в текущем году наметился явный спад этого показателя. По всей вероятности, в дальнейшем эта тенденция укрепится.

Уменьшается доля импорта гербицидов на основе карбаматов (д.в. - фенмедифам, проксимфам, асулам). Эти препараты («Штефбетан к.е.», «Бетанес к.е.», «Трио Люкс к.е.») достаточно эфективны против однодольных сорняков в посевах зерновых культур и сахарной свеклы. Гербициды отличаются хорошей совмещаемостью с другими активными веществами (антидотами), способными модифицировать первичную форму готового препарата. Однако, анализ динамики импорта этих гербицидов свидетельствует, что удельный вес этого вида гербицидов в структуре импорта будет уменьшаться. Скачкообразный крен ежегодных темпов роста импорта (2006 г. - 233 %, 2007 г. - 138 %, 2008 г. - 83 %) в сторону спада, уменьшение посевов сахарной свеклы, позволяет подтвердить пессимистичный прогноз.

Заметно уменьшился удельный вес импортируемых гербицидов на основе 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д кислоты). Это системные гербициды широкого спектра действия («Эстерон», «Хлебодар», «Агритокс», «Прима») против однолетних и некоторых многолетних сорняков на посевах зерновых культур. Они также обладают гормональной активностью, позволяющей использовать их в качестве регуляторов роста растений. В настоящее время эти гербициды уступают позиции сульфонилкарбамидным гербицидам как более дешевым и менее токсичным (при синтезе 2,4-Д кислоты возможно образование примеси ядовитого тетрахлордибензо-и-диоксина). В некоторых странах существует запрет на их применение. Сохранить арсенал этого вида гербицидов пытаются применением их в смесевых препаратах, где предпочтительнее использование кристаллической 2,4-Д, ее малолетучих эфиров, вместо водного раствора. Украина, следуя текущим мировым тенденциям рынка гербицидов, существенно замедлила темпы роста импорта в 2006-2007 гг. (среднегодовой темп роста равнялся 65 %). И даже стремительный рост импорта в текущем году (темп роста 214 %) не прибавил удельного веса гербицидам этого вида в общей структуре импорта. Вероятнее всего, доля импорта гербицидов на основе 2,4-Д кислоты в Украину будет постепенно снижаться, а если и останется стабильной, то лишь за счет применения их в смесевых гербицидах.

В этой связи уместен анализ импорта гербицидов на основе дикамбы (3, 6-дихлор-2-метоксибензойная кислота). Именно эти виды гербицидов хорошо смешиваются с гербицидами на основе 2,4-Д кислоты, увеличивая синэргизм действия на сельхозкультуры («Дианат», «Оптимум», «Диамакс®, ВР»). Дикамба избирательно уничтожает двудольные растения и не оказывает влияния на однодольные. Закономерно, что потребителями гербицидов на основе дикамбы («Дифезан», «Диален», «Банвел», «Ковбой», «Линтур», «Диплодок» и др.) являются предприятия, выращивающие зерновые и зернобобовые культуры. Быстрая разлагаемость дикамбы почвенными микроорганизмами и высокая летучесть способствуют ее применению в сочетании с действующими веществами (Д.В.) других химических групп, расширяя арсенал смесевых гербицидов (новый российский гербицид «Зерномакс», фирмы «Август»).

Ежегодный прирост импорта гербицидов на основе дикамбы укрепляется (2006 г. - 18 %, 2007 г.- 46 %, 2008 г. - 50 %). Заметна синхронная пропорциональность роста импорта в 2008 г. гербицидов на основе дикамбы и на основе 2,4-кислоты. Этот фактор подтверждает закономерность прогноза о сохранении в ближайшей перспективе доли гербицидов на основе 2,4-кислоты и увеличении доли гербицидов на основе дикамбы в общей видовой структуре импорта.

Весомыми долевыми показателями в структуре импорта отличается группа прочих гербицидов. В этой группе декларируются препараты нового поколения:

§ на основе эффективных действующих веществ (производных циклогексанона, дифенилового эфира, кетоксимов, а также комбинированных - клопирапид+пиклорам и др.),

§ многокомпонентные смесевые гербициды с новыми функциями (гербициды избирательного действия или селективные).

На сегодняшний день гербициды избирательного действия являются прогрессивной составной частью сельскохозяйственой практики во всем мире. Они обеспечивают высокоэффективные, экономичные, гибкие методы борьбы с сорными растениями. Среднегодовой темп роста импорта этих гербицидов составляет 132 % (2005-2008 гг.), однако в текущем году наметилась тенденция спада в пользу импорта других вышеназванных препаратов, в первую очередь на основе глифосата (пока что побеждает ценовой фактор).

Синтетические регуляторы роста растений (СРРР), вытеснившие регуляторы роста растений (РРР) на основе фитогормонов, все активнее импортируются в Украину («Терпал», «Эстерон», «Хлормекват-хлорид», «Цукрон в.с.», «Стабилан»). Однако, несмотря на свою исключительно высокую экономическую эффективность, по объемам использования они значительно уступают пестицидам, в т.ч. и некоторым гербицидам, что явно подтверждает невысокий показатель доли импорта СРРР в Украину. Не в последнюю очередь это связано с тем, что эффективность применения РРР зависит от эффективности всех остальных агротехнических мероприятий, включая применение удобрений и пестицидов. Другой существенной трудностью является необходимость более точного, чем в случае пестицидов, соблюдения доз, сроков и технологии их внесения. Поэтому более широкое применение нашли регуляторы роста ингибирующего типа действия, в первую очередь ретарданты и дефолианты. Тем не менее, низкие нормы расхода регуляторов, возможность управлять с их помощью процессами роста и развития растений, изменять устойчивость растений к различным внешним факторам определяют их перспективность. В дальнейшем доля импорта СРРР в Украину будет увеличиваться, но не более чем до 10 %, по причине слабой агротехнической культуры отечественных сельхозпроизводителей. Основной объем ввозимых СРРР используется в личных подсобных хозяйствах, тепличных хозяйствах, выращивающих овощные культуры на малообъемной гидропонике и декоративном растениеводстве.

В целом, увеличение импортных поставок гербицидов в Украину и их эффективный экономический рост налицо (смотри таблицу 11, диаграмму 31,32):

Таблица 11 Гербициды

Диаграмма 31

Диаграмма 32

За период 2005-2007 гг. среднегодовой прирост количественных показателей импорта гербицидов оценивается в 31 % [в том числе 2008 г. (январь-июль) - 43%]. Среднегодовой прирост стоимостных показателей импорта инсектицидов оценивается в 29 % [в том числе 2008 г. (январь-июль) - 30%]. Однако, наметившееся замедление темпов стоимостного роста, стимулировало значительное увеличиние количественного роста гербицидов, возможно менее качественных. Учитывая эти факторы и ужесточение конкуренции между импортерами за динамичный украинский рынок гербицидов, можно ожидать, что быстрый рост физических объемов импорта гербицидов низкого ценового сегмента, продолжится и в ближайшие годы.

В этой связи уместно проанализировать ситуацию с острой для Украины проблемой параллельного импорта («серого»), а отсюда и наличия большого количества фальсифицированной и контрафактной продукции. Зачастую схемы серого импорта бывают весьма запутанными и состоят из множества операций. Применительно к импорту пестицидов в Украину наиболее часто срабатывает такая схема - продукция (в основном генерики - препараты полученные после окончания действия патентов на оригинальные средства, но имеющие ту же молекулу действующего вещества), продаваемая транснациональной компанией в нескольких странах, покупается дистрибутором в одной из стран, и ввозится в другую. Преследуемый экономический интерес - цены на такую продукцию из-за дешевизны рабочей силы или из-за требований более «бедного» рынка ниже, чем в стране импортирования. «Серые импортеры» могут позволить себе устанавливать демпинговые цены. Так при средней стоимости пестицидов-оригиналов $10-12/л, генерик, как правило, китайского производства, стоит $4-5/л. Это дает конкурентные преимущества импортерам генериков, которые сообща контролируют до 30 % украинского рынка средств защиты растений, а на долю грандов остается 70%.

Несомненная привлекательность и динамичность украинского рынка пестицидов притягивает большое количество недобросовестных поставщиков, пытающихся реализовывать поддельные и откровенно контрафактные препараты. По оценкам экспертов рынка, выявляются значительные расхождения между фактически завезенными и примененными объемами препаратов.

В Украине, по оценкам экспертов, экономический ущерб от контрафакта составляет порядка 25-30 % рынка. /29/ Львиная доля этой продукции китайского происхождения (имеющая в своем составе настоящее действующее вещество, но заниженной концентрации или устаревшей формулы; смотри таблица 12, диаграммы 33,34)

Таблица 12 Импорт пестицидов из Китая

Диаграмма 33

Диаграмма 34

Диаграмма 35

В сложившихся обстоятельствах некоторые украинские компании размещают на китайских предприятиях заказы на производство своих торговых марок:

§ компания «Агросфера» (49083, г. Днепропетровск, ул. Собинова, 1, тел.: (0562) 383-670, 383-643) > системный гербицидд «Футурин» (д.в. - дикамба натриевая соль 600 г\кг + тифенсульфурон-метил, 60 г\кг),> «Акцент, к.е.» (диметоат, 400 г/л );

§ «Альфа-Химгрупп» (03150 г. Киев, ул. Предславинская, 28, 4эт., тел.: (044)333-53-62) > системный гербицид на растительном жире «Бригадир» (д.в-ва: фенмедиафарм+десмедиафарм+этофумезат), фунгицид «Диксил Ультра» (д. в. - тебуконазол), > инсектицид «СуперБизон, к.е.» (диметоат, 400 г/л);

§ ЗАО «Транс Оил» (01034, г. Киев, ул. О. Гончара,5) > инсектициды «Рубиж, к.е.» (диметоат, 400 г/л), «Жукомор, в.р.к.» (имидаклоприд, 100 г/л + пиперонил-бутоксид, 50 г/л), «Антижук, з.п.» (имидаклоприд, 700 г/;

§ ООО «Презенс» (02160, г. Киев, ул. Березневая, 10,оф. 102) > инсектицид «Святогор, к.е.» (диметоат, 400 г/л);

§ ООО «Грин-Экспресс» (08132, Киево-Святошинский р-н, г. Вишневе, ул. Леси Украинки, 29, оф.9) > инсектицид «Драгун, к.е.» (хлорпирифос, 480 г/л), > фунгициды «Композит SC, к.с.» (карбендазим, 500 г/л), «Балеро ЕС, к.е.» (пропиконазол, 250 г/л) и т.д. (смотри Дополнение 1).

Конечно, это вполне закономерно, ведь Китай вкладывает немалые средства в развитие химической промышленности, а большие объемы производства позволяют выйти на невысокую себестоимость продукции, недосягаемую для украинских изготовителей. В Китае, на одном и том же предприятии, могут выпускать как вполне приличные по качеству пестициды, так и их дешевые аналоги - все дело в технологии, уровне контроля и себестоимости, на которую планирует выйти заказчик. Доля китайской продукции в Украине стремительно растет и на сегодняшний день составляет не менее 9 % в стоимостном выражении и до 40% в натуральном выражении.

Также набирает обороты индустрия по изготовлению контрафактной и фальсифицированной продукции в анализируемом производственном секторе Украины. Это очень тревожная тенденция и если в дальнейшем не будет проводиться масштабная работа по пресечению оборота контрафактных и фальсифицированных пестицидов на грань коллапса можно поставить ввоз качественных оригиналов препаратов на территорию Украины, вообще.

В этой связи МинАПК Украины одобрило концепцию государственной целевой программы учета наличия и использования пестицидов на 2009-2013 годы.

Цель программы:

§ создание информационной системы на основе новейших технологий, которые позволят организовать систему жесткого контроля, учета наличия и использования пестицидов на территории Украины;

§ обеспечение ведения единой общегосударственной базы данных поставщиков и потребителей пестицидов, а также всей номенклатуры импортируемых препаратов.

Ужесточение контроля над пестицидами предпринимаются в связи с интеграцией Украины в ЕС и вхождением на мировой рынок украинской продукции растениеводства и животноводства. Совершенствование форм и методов подготовки участников рынка пестицидов, обеспечит эффективный контроль за их деятельностью, недопущение на рынок некачественной продукции.

1.4 Основные компании-производители и трейдеры пестицидов на товарном рынке Украины, ассортиментный ряд их продукции

Украинский рынок пестицидов, несмотря на свою динамичность и насыщенность, пока что слабо организован. Такая лаконичная характеристика украинского рынка пестицидов объясняется:

§ слабой консолидацией усилий украинских производителей для решения проблем анализируемого рыночного сегмента,

§ разобщенностью основных игроков рынка (производителей, поставщиков) и государства в плане построения разумной бизнес-модели системы комплексного агрохимического обслуживания, основывающейся на дистрибуционной специализации в поставках пестицидов (в идеальном варианте - совместно с минеральными удобрениями).

Игнорирование этих факторов сохраняет негативный фон на внутреннем рынке пестицидов, проявляющийся в ужесточении конкуренции между украинскими и зарубежными производителями, росте количества дублирующих препаратов и контрафактной продукции. Цивилизованные контуры будущего украинского рынка пестицидов способны определять только консолидированные усилия производителей и поставщиков, а также разумно-выстроенная государственная политика по: