§ насыщению рынка пестицидов эффективными средствами защиты растений в необходимых объемах и ассортименте,
§ обеспечению их рационального использования, и на этой основе улучшение фитосанитарного состояния сельскохозяйственных угодий Украины.
По оценкам экспертов, на украинский рынок поставляются средства защиты растений более 20 иностранных компаний-продуцентов посредством 70 субъектов хозяйственной деятельности (трейдеров-дистрибуторов) без привлечения средств государства. Целесообразно проанализировать деятельность экспортеров (производителей, поставщиков-трейдеров) и дистрибуторов в отдельных видовых сегментах украинского рынка пестицидов.
1.4.1 Инсектициды
Рынок современных инсектицидных средств в Украине сравнительно молод. До недавних пор украинские потребители от вредителей избавлялись с помощью малоэффективных препаратов «Дихлофос», ДНОК, в то время как во всем мире уже давно обрели популярность действенные препараты на основе новейших, активно действующих веществ. К сожалению, отечественные производители по-прежнему довольствуются выпуском инсектицидов уже слабо востребованных внутренним рынком. Наиболее значимыми отечественными продуцентами инсектицидов остаются ОАО «Краситель», ОАО ПНП «Укрзооветпостач» и ООО «Агропромника». ОАО «Краситель» постепенно утрачивает свои рыночные позиции на внутреннем рынке, в отличие от ООО «Агропромника» и ОАО ПНП «Укрзооветпостач».
«Укрзооветпостач» выпустила на отечественный рынок экологичный инсектицид биологического происхождения - «Актофит», контролирующий абсолютное большинство вредителей овощных плантаций, садов, огородов и виноградников. Действующим веществом препарата является комплекс природных авермектинов, продуцируемых почвенным микроорганизмом. Популярность препарата на рынке растет, благодаря низкой токсичности для человека, широкому спектру действия, низкой резистентности вредителей. Пропорционально росту рыночной популярности, увеличиваются объемы выпускаемого продукта (смотри диаграмму 36):
Диаграмма 36
ООО «Агропромника» (49089, г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2, оф. 403, тел.:(056) 788-48-06) за 8 лет своей деятельности успело занять одно из лидирующих позиций среди украинских производителей пестицидов. Компания постепенно завоевывает свою нишу на отечественном рынке инсектицидов, увеличивая выпуск препарата «Препарат 30-В» (концентрат минерально-масляной эмульсии) для уничтожения на плодово-ягодных различных паразитов (смотри диаграм. 37):
Диаграмма 37
Украина продолжает оставаться активным покупателем инсектицидов зарубежного производства (смотри диаграммы 38,39):
Диаграмма 38
Диаграмма 39
В рейтинге крупнейших экспортеров инсектицидов на украинский рынок правомочны отметить фирмы: "BASF AG", "BAYER AG", «Syngenta», «Cheminova A/S», «Dow Agrosciences» (Австрия) и российская ОАО «Компания Арнест».
Компания "BASF AG" поставляет значительное количество инсектицида нового поколения "BI 58 Neu" (на основе д.в. диметоат), произведенного на датском, структурном подразделении. В фирменном ассортименте экспортных поставок присутствуют уже известные украинскому покупателю инсектициды -"Fastac" (д.в. - альфациперметрин), "Regent 25EC" (д.в. - фипронил), произведенные на французском структурном подразделении.
Ассортиментный ряд экспортируемых в Украину инсектицидов компании «Bayer CropScience AG» подвергся корректировке. Если в 2005 г. преобладал экспорт препаратов на основе пиретроидов: «Вантекс 60 мк.с.» (микрокрокапсулированная водная суспензия на основе д.в. г-цигалотрин 60г/л), «Армоль» (д.в. б-перметрин-0,4%), «Дихлофос-нео» (д.в-ва. - тетраметрин-0,2%, перметрин-0,2%, циперметрин-0,2%, пиперонилбутоксид-1,0%), то уже в 2007 г. поставлялись инсектициды имидазольной группы - «Decis Profi WG 25 (д.в. - дельтаметрин, 250г/л), «Stefesin 2.5 EC» (д.в. - дельтаметрин 25г/л), «Сonfidor MaxiWG 70», «Confidor SL» (д.в. - имидаклоприд) «Chinooc FS 200» (д.в-ва. - Я-цифлутрин, 100г/л; имидаклоприд 100г/л). Ассортиментный ряд 2008 г. пополнился инсектицидами - «Proteus OD110» (д.в-ва.: тиаклоприд, 100г/л+дельтаметрин, 10г/л), «Connect SC 112,5» (д.в-ва: имидаклоприд 100г/л + Я -цифлутрин, 12,5г/л), «Biscaya OD240» (д.в. - тиаклоприд). В текущем году заметно вырос экспорт ветеринарных инсектоакарицидных средств на основе пропоксуров для борьбы с эктопаразитами домашних животных (спрэи, аэрозоли, инсектоакарицидные ошейники). Все инсектицидные препараты и средства выпускаются структурными подразделениями компании, расположенными в Германии и Франции.
На украинском рынке растет присутствие датской компании «Cheminova A/S», входящей в состав «Auriga Industries A/S». Компания сосредотачивает свое присутствие только на самых важных для себя рынках, что свидетельствует о перспективности украинского рынка. К тому же, «Cheminova» постепенно сокращает выпуск препаратов на основе ядовитых продуктов (класс I - methyl parathion EC, methomyl SP, methamidophos SL, monocrotophos SL, carbofuran SC, DDVP EC), а значит, украинский рынок будет поглощать экологически безопасную продукцию. /30/
Так если в 2005 г. компания поставляла инсектициды-протравители на основе д.в. карбофурана - «Фурадан», «Хинуфур», то уже в 2007 г. им на смену пришли инсектициды - «Фуфанон» (д.в. - малатион 570 г/л), «Золон 35 к.е.» (д.в. - фозалон 350 г/л), «Данадим Стабильный к.е.» (д.в. - диметоат 400 г/л). В 2008 г. их поставки еще более активизировались.
Транснациональная биотехнологическая компания «Syngenta» занимает 4-ое место на украинском рынке инсектицидов. Компания - лидер по производству инсектоакарицидов. Большинство производимых фирмой инсектоакарицидов включены в список препаратов, рекомендованных для использования в Интегрированной Системе Защиты Растений (ИСЗР). Товарный ряд поставляемых препаратов включает все основные химические группы, что позволяет потребителям пользовать их чередование с целью предотвращения появления резистентности у вредных насекомых и клещей. В 2005 г. компания поставляла существенное количество инсектицидов, производимых японскими («Дантоп в.г.», д.в. - клотианидин 160г/кг, компания «Сумитомо Кемикал Такеда Агро»), французскими («Номолт к.с.», д.в. тефлубензурон 150г/л - «Басф Агро»; «Банкол 50% З.П., выпускаемый фирмой «Calliope S.A.S.» на основе д.в. бенсултап 500г/кг, японской компании «Сумитомо Кемикал Такеда Агро»), германскими («Калипсо SC 480» д.в. - тиаклоприд 48%, производимый «Байєр»), английскими («Демитан 20% к.с.», д.в. - феназахин 200г/л, производимый «Кромптон Кемикал») продуцентами.
С 2007 г. компания поставляет только препараты собственного производства:
§ пиретроидные - «Каратэ Зеон 050 CS 4», «Круизер 350 FS 4», «Форс 1.5 G», «Энжио 247 SС 4» (производимый бразильским, структурным подразделением),
§ на основе тиаметоксама «Actara 25 WG 20»,
§ на основе луфенурона «Матч 050 ЕС»,
§ на основе фосфорорганических соединений «Actellic 500 EC» (д.в. - пиримифос-метил),
§ «Люфокс 105 EС 4» (д.в-ва: феноксикарб+люфенурон).
Ощутимо присутствие корпорации «Dow AgroSciences» (США) на украинском рынке, посредством швейцарской фирмы-трейдера «DOW AgroSciences Vertriebsgesellschaft Gmb.H». В настоящее время компания обеспечивает разработку инновационных технологий в пестицидном производстве, комбинируя с биотехнологическими методами защиты растений. На рынок Украины экспортирует инсектициды на основе фосфорорганических соединений - «Nurelle D 50/500 EC», «Dursban 4 к.е. В 2008 г. дополнила ассортиментный ряд экспортируемой продукции инсектицидом «Vantex 60 CS» на основе инновационного д.в. - г-цигалотрина 60г/л. Все поставляемые препараты производятся на структурном подразделении в Великобритании.
На украинским рынке увеличивается количество инсектицидов, экспортируемых китайскими поставщиками - «Sunrise Chemicals Co.,Ltd», "Superus HK Co.LTD», "Zhenjiang Agreen Co., Ltd», «Shanghai Johnson Ltd», "Nongwa Agrochem Co.». Основное количество поставляемых инсектицидов производятся известной компанией «Nanjing Essence FIne-Chemical Co. Ltd.». В их число входят препараты - «Ципервит» (д.в. - циперметрин 25%), - «Дельтавит Фортэ» (д.в. - дельтаметрин 12,5%), «Зетавит» (д.в. - феноксапоп-П-этил 6,9%), «Антиколорад» (д.в. - ламбда-цихалотрин 5%+имидаклоприд 15%).
Крупным поставщиком инсектицидов в Украину остается российская компания ОАО «Арнест» (357100, г. Невинномысск, Комбинатская, 6) несмотря на уменьшение ее долевой значимости в анализируемой рыночной структуре. Ассортиментный ряд поставляемых инсектицидов достаточно узкий и ограничивается препаратами пиретроидной группы «Дихлофос-нео», «Армоль», «Убойная сила». В настоящее время перспективы своей производственной деятельности компания связывает с выпуском косметических средств и продуктов бытовой химии, отсюда и заметный спад экспортируемой инсектицидной продукции. /31/
Постепенно, но уверенно ее утратившие позиции занимают российские компании ОАО «Конценр «Калина» (г. Екатеринбург) и ЗАО «Фирма «Август». ОАО «Концерн «Калина» поставляет инсектициды-репеленты - «Комарекс» (на основе диэтилтулоамида). Основная деятельность концерна - выпуск парфюмерно-косметической продукции и ее поставки на рынок. Концерн имеет свое ДП «Паллада-Украина» для которого предназначены поставки вышеуказанных инсектицидов. /32/
ЗАО Фирма «Август» (Россия, 129515, г. Москва, ул. Цандера, д.6) - крупнейшая российская компания по производству и продаже химических средств защиты растений. В дальнейшем можно ожидать значительного роста поставок фирменной продукции на украинский рынок, так как компания расширяет производственную базу для выпуска химических средств защиты растений. В Республике Беларусь ведется строительство завода компании «Август-Бел» по производству жидких форм препаратов. В Китае создано совместное предприятие «Чанчжоу Август Агрокем Компании Лтд.» и построено предприятие по формуляции широкой номенклатуры пестицидных препаратов. Имеющиеся технологические возможности (12 современных линий на Вурнарском заводе смесевых препаратов, Чувашская Республика) позволяют нарабатывать практически все известные препаративные формы пестицидов. Ассортимент выпускаемых фирмой препаратов насчитывает почти 50 наименований гербицидов, инсектицидов, фунгицидов и протравителей семян. Инсектицидная товарная номенклатура включает препараты: Брейк, Герольд (класс ингибиторов синтеза хитина), Данадим, Фуфанон (класс фосфорорганических соединений), пиретроидные Сэмпай и Шарпей, Танрек (класс неоникотиноидов). /33/
В Украине открыто представительство фирмы «Август» (3040, г. Киев, ул. Васильковская, д. 1, офис 108/1, тел./факс: (044) 568-53-08), для которого предназначены поставки фирменной пестицидной продукции. Инсектицидная группа включает поставки препаратов: «Шарпей МЭ» (д.в. - циперметрин, 250 г/л), «Танрек, ВРК» (д.в. - имидаклоприд, 200г/л). За 7 месяцев 2008 года поставлено 46,4 т инсектицидов общей стоимостью $ 527 тыс.
Закупочная структура импортных инсектицидов продолжает оставаться достаточно разветвленной (смотри диаграммы 40,41):
Диаграмма 40
Важно отметить, что если раньше импортные закупки осуществляли различные «Украгрохимформирования», то в анализируемый период четко прослеживается тенденция их направленности в организованные для этих целей украинские официальные представительства материнских компаний-продуцентов - ООО «Саммит-Агро Юкрэйн», ООО «БАЙЕР», ООО «СК Джонсон», ООО «Август-Украина».
В анализируемый период, значимыми потребителями импортных инсектицидов являлись компании:
Диаграмма 41
§ Фирма «Эридон» (с. Петропавловская Борщагивка, Киевской области, ул. Хрустальная, 5),
§ ЧП «Симпл» (65031, г. Одесса, ул. Моторная, 6),
§ ЧП «Руста» (03150, г. Киев, ул. Горького, 48),
§ ООО «Зенит» (61153, г. Харьков, пр.50-летия ВЛКСМ, 56),
§ ЗАО «Компания «РАЙЗ" (3143 г. Киев, ул. Академика Заболотного, 152),
§ ООО «Крокус Маркетинг» (61039, г. Харьков, ул. Старомасло-основьянская, 22),
§ ООО «Актима-5» (49000, г. Днепропетровск, ул. Высоцкого, 4),
§ ООО «Сингента» (03040, г. Кие, ул. Васильковская, 1),
§ ООО «БАЙЕР» (01050, г. Киев, ул. Тургеневская, 55),
§ ООО «Саммит-Агро Юкрэйн» (03040, г. Киев, Украина),
§ ООО «СК Джонсон» (04073, г. Киев, Московский пр., 19Б),
§ ООО «Август-Украина» (03040, г. Киев, ул. Васильковская, 1, корп. 2.
Фирма «Эридон» - крупный поставщик пестицидов в Украину. Фирма успешно работает на рынке пестицидов уже больше 9 лет, сотрудничая с такими химическими концернами как «БАСФ», «Байeр», «Сингента», «Доу Агросайенс», «Монсанто», «ФМС», «Агрокеми», «Кеминова», «Кромптон» и другими. Результат этого сотрудничества - постоянная возможность быстро реагировать на инновационные достижения в мировом пестицидном производстве и предлагать новейшие препараты потребителям. В закупочной структуре импортных инсектицидов доля компании растет./34/
Заметно снижается доля присутствия на рынке инсектицидов компании «Райз». В процессе диверсификации, эта производственно-торговая фирма основными направлениями своей деятельности избрала - производство семян, внедрение новейших технологий выращивания зерновых, импорт и дистрибуция сельскохозяйственной техники. Такая перспективная направленность вполне логично объясняет замедление темпов закупок и продаж пестицидной продукции на внутреннем рынке./35/
Номенклатурный ряд закупаемых фирмой инсектицидов включает: «Суми-Альфа - 5ЕС (д.в. - эсфенвалериат 50 г/л, производитель - японская корпорация «Сумитомо Кэмикал Лтд.»), «Fastac 100 ЕС» (д.в. - альфа-циперметрин, производитель - фирма «BASF»), «BI 58 NEU» (д.в. - диметоат 400 г/л, производитель - фирма «BASF»), «Dimilin WP25» (д.в. - дифлубензурон 250 г/кг, производитель - голландская фирма "Chemtura Netherlands B.V."), «Danadim Stabilized EC» (д.в. - диметоат 400 г/л, производитель - датская компания «Cheminova A/S»), инсектицид «Fury 10 EW» (на основе пиретроидов, производитель - корпорация «FMC»), «Marshal 25 EC» (д.в.- карбосульфат 250 г/л., производитель - корпорация «FMC») и т.д.