Пестицидными представителями этого действующего вещества являются зарегистрированные в Украине препараты:
§ инсектициды - «Конфидор, в.р.к.», «Альфазол, в.р.к.», «Антижук-Гидро, в.р.к.», «Биотлин, в.р.к.», «Варант 200, в.р.к.», «Зенит, в.р.к», «Имидж, в.р.к.», «Ингавит, в.р.к.», «Когинор 200 SL, в.р.к.», «Командор, в.р.к.», «Лидер, в.р.к.», «Матадор, к.с.», «Нуприд 200, к.с.», «Ратибор, в.р.к», «Танрек, в.р.к», «Цветолюкс, в.р.к.» (имидаклоприд, 200 г/л);
§ «Конфидор Макси, в.г.», «Антижук, з.п.», «Антижук Профит, з.п.», «Бомбардир, в.г.», «Витал, в.р.г.», «Зевс, в.р.г.», «Ин Сет, в.г.», «Протижук, в.р.г.», «Мангуст, з.п.», «Фора, в.г.», (имидаклоприд, 700г/кг);
§ «Проагро 100 SL, в.р.к.» (имидаклоприд, 100 г/л);
§ протравители - «Галсо, з.п.», «Гаучо, з.п.», «Команч WP, з.п.» (имидаклоприд, 700 г/кг), «Табу, в.р.к.» (имидаклоприд, 500 г/кг).
В анализируемый временной период динамика импорта имидаклоприда складывалась следующим образом (смотри диаграммы 68,69):
Диаграмма 68
С 1 января 2007 г. Украина прекратила импорт имидаклоприда. Причиной приостановки послужили инфраструктурные проблемы. Для сохранения импорта имидаклоприда, необходимо адекватное предложение со стороны внутреннего пестицидного производства. Производственные сложности с выпуском отечественных пестицидов на его основе, а также значительное увеличение завоза готовых препаратов снизили экономическую целесообразность импорта до нулевой отметки.
Диаграмма 69
1.6.5. Импорт хлорпирифоса и прочих действующих веществ
Хлорпирифос [0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлор-2-пиридил) фосфотиоат], относящийся по уровню токсичности ко II классу опасности, является высокоэффективным д.в. для производства контактно-кишечных фосфорорганических инсектицидов широкого спектра действия. Получают взаимодействием 2-гидрокси-3,5,6-трихлорпиридина с хлор-O,О-диэтилтиофосфатом в присутствии акцепторов хлорида водорода. Важно отметить, что Агентство по охране окружающей среды США объявило о запрете использования хлорпирифоса. В Украине зарегистрированы смесевые препараты на его основе:
§ «Нурелл Д, к.е.», «Матадор Д, к.е.», «Залп, к.е.», «Киллер, к.е.», «Нортон, к.е.», Суперкил 440, к.е.», «Хлорпиривит, к.е.» (хлорпирифос, 500 г/л+циперметрин, 50 г/л),
§ «Шаман, к.е.», «Ципи Плюс, к.е.» (хлорпирифос,480 г/л+циперметрин, 50 г/л).
В анализируемый временной период импортные поставки хлорпирифоса были только в 2006 г. в количестве 83 кг на сумму 5407,36 грн. Единственным поставщиком товара, производимого фирмой «Сигма-Олдрич», была компания «Expolab Fortschrittliche Laborsysteme Handels GmbH» (Treffzgasse 9, A-1130 Vienna, Austria). Поставляемый товар закуплен ООО «Алси Лтд.» (03049, г. Киев, ул. Шовкуненка, 8/20, к.51).
В анализируемыйвременной период импортировались в малых количествах, иногда разовыми поставками - циперметрин, альфа-циперметрин, ацетамиприд. А вот импорт дикамбы, ацетохлора отсутствовал вообще, хотя до 2005 г. эти д.в-ва закупались украинскими потребителями.
Отсутствие конкретной детализации в таможенной кодификации органических химических соединений предопределило трудности с выявлением импорта других д. в-в, а поэтому сочли возможным ограничиться допустимым перечнем ввоза потенциально важных д. в-в. для Украины в анализируемый временной период. В предполагаемое число ввозимых Д.В. правомочны включить:
§ МЦПА кислота (в виде смеси диметиламинной, калиевой и натриевой солей) - для производства селективных гербицидов, используемых как против сложных смесей сорняков, так и в качестве газонного гербицида для борьбы с сорняками, устойчивыми к другим химикатам. Обычно комбинируется с 2,4-Д или дикамбой для борьбы с широким спектром сорняков,
§ производные сульфонилкарбамида - трибенурон-метил та метилсульфурон-метил, по биохимическим свойствам проявляют гербицидное действие,
§ карбендазим (метиловый эфир 1H-бензимидазол-2-илкарбамовой кислоты) - малотоксичное вещество для производства фунгицидов системного действия с длительным защитным эффектом из группы производных бензимидазола, широко используется для приготовления смесевых препаратов,
§ тебуконазол - относится к химической группе триазолов, обладает профилактическим и лечебным системным действием, предназначен для производства системных фунгицидов широкого спектра действия,
§ бентазон - относится к группе производных хлорфеноксиуксусной кислоты (тиадиазинов), для производства селективных контактных гербицидов,
§ десмедифам и фенмедифам - относятся к группе бикарбаматов, оказывает гербицидное действие,
§ трибенурон-метил - для производства послевсходовых гербицидов широкого спектра активности, получают взаимодействием 2-карбометоксибензолсульфонилизоцианата с 2-К-метиламино-4-метил-6-метокси-1,3)5-триазином,
§ клопиралид (3,6 - дихлорпиколиновая кислота) - относится к хлорпроизводным пиридина, получают из б-пиколина, предназначен для производства гербицидов исключительно высокоэффективных против трудноистребимых сорняков (корнеотпрысковые многолетники),
§ хизалофоп-П-этил - биологически активный (R)-энантиомер хизалофоп-этила, отличается гербицидной активностью по отношению к одно- и многолетним злаковым растениям при возделывании сахарной и столовой свеклы, бахчевых, картофеля, моркови, лука, капусты, плодовых, масличных культур в послевсходовый период,
§ клетодим - относится к группе циклогександиона и обладает системным действием, предназначен для производства послевсходовых гербицидов, уничтожающих одно- и многолетние злаковые сорняки в посевах сахарной свеклы, подсолнечника, сои и рапса.
В целом, оценив текущую ситуацию на внутреннем рынке действующих веществ, трудно предвидеть ее реальное развитие в ближайшей перспективе. Скорее всего прогнозы неутешительны, так как конъюнктурная ситуация является очень сложной и любое принятое решение в плане дальнейших приоритетов связано со значительным риском. С точки зрения конъюнктурного анализа существуют все основания для освоения собственного производства действующих веществ. Однако при этом важно учитывать такие моменты, как:
§ основные тенденции мирового рынка ХСЗР,
§ ожидаемое воздействие на внутренний рынок грандов пестицидного производства с их инновационной продукцией,
§ высокий уровень конкуренции, как с качественной импортной продукцией, так и с контрафактом,
§ преодоление государственных барьеров (регистрационных, таможенных) в плане формирования здоровой, национальной рыночно-конкурентной среды,
§ динамика отечественного сельхозрынка и экономики в целом,
§ низкая конкурентоспособность собственного производства, как по качеству выпускаемой продукции, так и по издержкам производства,
§ неблагоприятная ситуация в отраслевой инновационной сфере, что обуславливает слабую востребованность инноваций;
§ отсутствие устойчивых товаропроводящих сетей с отечественными производителями.
Все эти моменты тесно взаимосвязаны и активно влияют друг на друга. Поэтому при налаживании отечественного производства Д.В-в. важно реально взвесить «внешнее рыночное окружение» (внешние рынки маловосприимчивы к украинской продукции, но экспансивны на внутреннем рынке), и правильно сориентироваться в выборе восстребованного продукта.
1.7 Перспективный прогноз развития рынка пестицидов в Украине. Влияние вступления Украины в ВТО на динамику развития товарного рынка пестицидов в Украине. Ожидаемые тенденции переформатирования рынка
Неопределенность будущего в условиях текущего мирового финансово-экономического кризиса в сочетании с логикой известного постулата - прогноз - дело неблагодарное, но необходимое, крайне усложняет предвидение корректных, и реальных перспектив развития украинского рынка пестицидов, уж слишком велико количество возможных сценариев.
По мнению экспертов, конъюнктурная ситуация на рынке пестицидов Украины пока находится в приемлемых пределах. Официальная статистика указывает устойчивость роста рыночных показателей - импорта и экспорта (за счет наметившегося роста реимпортируемой продукции) в его основных параметрах (количественные и стоимостные показатели). В анализируемом рыночном сегменте отсутствует торговый дефицит и налицо устойчивый рост видимого потребления. По мнению аналитиков, высокий динамизм украинского рынка средств защиты растений, продолжает представлять интерес для многих известных и менее известных игроков рынка. Внутренний рынок пестицидов постепенно структуризируется, благодаря:
§ закреплению своих рыночных позиций мировых грандов пестицидного производства с их организацией уравновешенного баланса в работе с сельхозпредприятиями и дистрибуторами,
§ существенному улучшению потребительской культуры украинских аграриев в плане использования пестицидов.
Объем современного украинского рынка пестицидов оценивается в 24,0 -25,0 тыс. т (натура) и 250,0-260,0 млн.долл. США. (стоимость). Учитывая, что в Украине ежегодной обработке подвергается площадь в размере около 30 млн. га (под урожай 2008 г. сельскохозяйственные культуры посеяны на площади 27,0 млн. га) и темпы роста обработанных земель составляют 3-4 % в год, стоит ожидать умеренного роста обема внутреннего рынка. По самым оптимистичным прогнозам его объем в среднесрочной перспективе (до 2012 г.) должен составить 28,0-29,0 тыс. т в денежном эквиваленте 310,0-320,0 млн. долл. США. По мнению представителей известных, зарубежных компаний, присутствующих на рынке, в стране условия для роста агробизнеса лучше, нежели в других странах Европы, прежде всего - плодородие почв, благоприятный климат, организованная структура сельхозпредприятий и выход к Черному морю (наверное, это наиболее важно с позиций возможности дальнейшего экспорта продукции). К сожалению, в украинской экспортной части внешней торговли пестицидами продолжает оставаться высокой доля стран СНГ и реимпорт товара. Вышеперечисленные моменты подтверждают устойчивость и прибыльность пестицидного бизнеса в Украине, даже иногда прощающего серьезные ошибки коммерческого и производственного планирования, компенсируя их значительной маржой. Однако правила рынка ужесточаются, конкуренция растет, маржа снижается, а значит в ближайшем будущем эта ситуация изменится. К тому же, ряд дополнительных факторов, в частности:
§ замедление динамики отечественного производства, а то и ее отсутствие по некоторым важным группам пестицидной продукции,
§ высокий прирост поставок импортной продукции, в структуре которой растет доля контрафакта,
§ насыщенность рынка обратно пропорциональная его емкости становится все значительнее в абсолютном выражении, но мало отражается на ценах (особенно качественной продукции),
§ наметившееся сокращение спроса отечественных аграриев по причине ценовой недоступности товара,
постепенно начинают действовать и указывать на возможное изменение конъюнктурной ситуации на украинском рынке пестицидов и его отдаление от цивилизированных, рыночных стандартов.
Уже сейчас наметившееся сокращение спроса украинских аграриев, подогреваемое растущими объемами контрафакта, способно спровоцировать спад реального потребления, размеры и устойчивость которого пока еще не ясны и могут носить маятниковый характер. С высокой долей вероятности можно утверждать, что рекордно высокий прирост потребления пестицидов, достигнутый в анализируемый временной период, существенно притормозится и не будет превышать 20-25% в прогнозный пятилетний период.
Несмотря на положительную динамику развития пестицидного рынка Украины, на нем сохраняется несовершенство организационной структуры управления потребительским рынком пестицидов. Наличие в товаропроводящей сети посредников, большая часть которых не является организационно и технологически необходимыми деформирует потребительскую структуру анализируемого рыночного сегмента (смотри диаграммы 70, 71,72,73):
Диаграмма 70
Диаграмма 71
Диаграмма 72
Потребительская структура подтверждает мнение авторитетных экспертов о том, что Украина - это ярко выраженный гербицидный рынок. Гербициды остаются основной товарной группой потребительской структуры украинского рынка пестицидов. Инсектициды удерживают стабильную потребительскую долю, а вот фунгициды ее уступают в пользу ротендицидам и биологическим средствам растений. Это, в определенном смысле, негативная тенденция, так как в мире, в условиях влажного климата растет потребление фунгицидов, способных эффективно защищать растения от грибковых заболеваний.
Вероятнее всего, в среднесрочной перспективе, потребительская структура украинского рынка пестицидов сохранит такие же очертания по причине наличия факторов, лимитирующих ее совершенствование:
§ финансово-экономические и организационные издержки формирования,
§ несовершенство, как конкурентной, так и потребительской среды (игнорирование природно-климатических условий, национальных особенностей потребления),