МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Факультет предпринимательства и финансов
Анализ современного состояния и перспектив развития банковского сектора в РФ
Выполнили: Кригер Анастасия
Курносова Татьяна
Лебедь Диана
Ворошнина Анастасия
Группа Э3311
Санкт-Петербург
2014
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1. анализ динамики и показателей деятельности кредитных организаций рф за 2009-2014 гг.
1.1 Анализ динамики изменений кредитных организаций за 2010-2014 гг.
1.2 Анализ показателей деятельности кредитных организаций за 2009-2013 гг
ГЛАВА 2. анализ динамики изменения количества коммерческих банков по объему зарегистрированного уставного капитала в рф
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ ЗА 2008-2012 ГГ.
ГЛАВА 4. рейтинговые агентства, оценивающие деятельность коммерческих банков
4.1 Общая характеристика
4.2 Зарубежные рейтинговые агентства
4.3 Российские рейтинговые агентства
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬСНОТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РФ ЗА 2009-2014 ГГ.
1.1 Анализ динамики изменений кредитных организаций за 2010-2014 гг.
коммерческий банк кредитный капитал
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций представлена на сайте Банка России.
Если проанализировать динамику изменений количества кредитных организаций в Российской Федерации за последние 5 лет (приложение 1), то можно сделать вывод о том, что их количество неуклонно падает (рис.1). При этом количество небанковских кредитных организаций за 3 года выросло на 11 штук. Количество банков со 100 % участием в капитале в общей доле всех банков приблизительно за этот период занимает 7%.
Причиной уменьшения количества кредитных организаций является федеральное законодательство страны, особенно на данный процесс влияет Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 30.09.2013) «О банках и банковской деятельности»:
· Объединяются с целью увеличения и сохранения капиталов, т.е. происходит слияние капиталов;
· Крупные банки покупают более мелкие банки, т.е. происходит поглощение;
· Закрываются в связи с банкротством или в связи с невозможностью мелких банков выполнять требования ЦБ по работе и размеру уставного капитала, т.е. осуществляется самоликвидация или ликвидация по решению суда
· Процессы слияния, поглощения или закрытия банков идут постоянно, но после поднятия Банком России планки по минимальной величине уставного капитала - количество таких процессов резко увеличится.
Рис.1. Динамику изменений количества кредитных организаций в Российской Федерации за 2010-2014 гг.
Кроме того банки закрываются и в связи с нарушениями законов. По прогнозам ряда аналитиков, начавшееся в период финансового кризиса сокращение количества действующих банков России продолжится. Многие эксперты ожидают значительное сокращение количества действующих банков (до 500), но сколько банков останется фактически, твердо сказать никто не может и будет ли это плохо или хорошо для России будет видно спустя некоторое время.
Полным ходом идет реорганизация некоторых кредитных организаций, что также сокращает общее число банков в России. Так, например:
· 22 октября 2013 года Банк России сообщил о том, что в соответствии с требованиями ч. 5 статьи 23 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" началась процедура реорганизации Открытого Акционерного Общества "БИНБАНК" в форме присоединения к нему Инновационного строительного банка "Башинвест" Закрытое акционерное общество. После завершения реорганизации из 2 банков получится 1.
· 14 января 2014 года Банк России сообщил о том, что в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 начата процедура реорганизации Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему КИТ Финанс Инвестиционного банка (Открытое акционерное общество).
Мировой опыт однако показывает, что если банк нашел и устойчиво занял определенную нишу по банковским услугам, то не важно - крупный это или мелкий банк, главное, чтобы он умел работать без нарушения законодательства и нормативов. Пример небольшой Швейцарии, где мирно сосуществуют крупные и мелкие банки, а банков так «неприлично» много, что яблоку негде упасть - показателен. Там работа есть всем, и каждый банк нужен и к месту. А по данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) в США на конец третьего квартала 2013 года работало банков - 6 891.
Конечно, очень плохо, когда вместо качественного контроля и эффективного регулирования деятельности банков, мы кидаемся из крайности в крайность. Было бы более разумным не закрывать небольшие банки, и особенно в регионах, но ограничивать их максимальные суммы выдаваемых в одни руки кредитов и ограничивать прием вкладов от одного вкладчика определенными параметрами, увязывая все это с величиной капитала т.е. ориентируя их на обслуживание малого бизнеса и физических лиц, и пусть себе работают.
1.2. Анализ показателей деятельности кредитных организаций за 2009-2013 гг.
Рассмотрим таблицу по отдельным показателям деятельности кредитных организаций за 2009-2013 гг. (Приложение 3)
Исходя из анализируемых данных таблицы 3,можно сделать вывод о том, что количество филиалов на территории Российской Федерации снижается в тенденции с уменьшением количества самих кредитных организаций. Динамика роста объёма вложений в долговые обязательства Российской Федерации и Банка России и в векселя носит скачкообразный характер. Высокая динамика заимствований отчасти объяснялась трансформацией иностранными инвесторами вложений в экономики стран с формирующимися рынками в пользу менее рискованных инструментов. На этом фоне в отличие от 2011 года, когда привлечение средств в основном осуществлялось в форме синдицированных займов, в 2012 году российские банки отдавали предпочтение размещению через связанные компании еврооблигационных займов, объем которых составил 31,5 млрд. долларов США. Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций) имеет тенденцию к росту так же как сумма средств организаций на счетах и объем привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц.
Что касается объема кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, то за 2009-2013 гг. их количество увеличилось почти вдвое, при этом показатели просроченной задолженности поменялись незначительно. (Рис.3) Тем не менее увеличение количества потребительских кредитов повлекло за собой рост долгов по займам.
Рис.2. Динамика объемов кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, млн.руб.
Нетрудно догадаться, что суммы средств организаций на счетах растут в основном за счёт розничного кредитования. Количество выданных кредитов за 5 лет выросло почти на 50 процентов (стоит заметить, что количество вкладов также выросло вдвое). Но рано или поздно, КО понадобятся новые вливания для выдачи новых кредитов, значительные изменениях показателей которых у них не наблюдается, и тогда политика банков и НКО должна всё же измениться.
Рассмотрим как же за 2009-2013 гг. менялось соотношение предоставленных физическим лицам ссуд, по которым срок платежа наступил в отчетном периоде, включая непогашенные в установленный договором срок. (Приложение 4)
На основе данных таблицы 4,можно сказать, что в соотношении видов ссуд ипотечные жилищные ссуды занимали большую долю в 2011 году, в 2012 -2013 году спрос на них снизился, автокредитование также имеет тенденцию к снижению на протяжении 5 лет, почти одинаковую долю занимают ссуды на покупку жилья.
Потребительские кредиты наиболее популярны у населения, но в 2013 году спрос на них почти не увеличился. Так называемые займы до зарплаты также пользуются большим спросом и составляют 10-15% объема микрофинансового рынка, хотя эта банковская услуга является одной из самых молодых в России.
Рис.3. Предоставленные физическим лицам ссуды, по которым срок платежа наступил в отчетном периоде, млн. руб.) 2009-2014 гг.)
Поскольку потребительские кредиты и займы обычно оформляются на небольшие суммы без залога и поручителей, то клиенты банков не утруждают себя изучением деталей договора. Банк же в свою очередь при малейшей задержке выплат начисляет им внушительные штрафы. Эксперты рекомендуют заемщикам тщательно просчитывать процентов по кредитам, иначе выплатить задолженность банку будет практически невозможно.
Необеспеченная задолженность (все займы физлицам, за исключением ипотеки и автокредитов) - наиболее опасна для кредитующих банков. Сложившаяся ситуация по мнению специалистов ЦБ РФ угрожает безопасности банковской системы.
Эксперты считают, что в следующем году ситуации не улучшится, и объясняют это тем, что зарплата населения и объемы кредитования возрастают неравномерно. Данные Росстата свидетельствуют о том, что с начала нынешнего года рост займов физических лиц составил 33%, а реальные доходы россиян увеличились лишь на 3,8%.
Банки не смогут самостоятельно справиться с такими задолженностями и будут передавать долги коллекторским службам. Заемщикам следует помнить, что им придется иметь дело не со служащими из банка, а с профессиональными взыскателями долгов. Работа коллекторов все еще не регламентирована законами, поэтому «охотники за долгами» в своей деятельности применяют к неплательщикам действенные, но порой незаконные меры воздействия.
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ОБЪЕМУ ЗАРЕГИСТИРОВАННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА В РФ
Происходит постепенное снижение количества банков России за последние несколько лет. По прогнозам аналитиков в России в ближайшее время останется только 500-600 банков. Это подтверждается в количестве банков по размеру уставного фонда.
В соответствии с данными Банка РФ по состоянию на 01.01.2014 года количество коммерческих банков и не банковских организаций в России составляет - 923, из них только - 418 (45,3%) можно твердо отнести к крупным или соответствующим требованиям по величине уставного капитала.
Уставный капитал кредитной организации - это имущество, которым должна обладать кредитная организация (банк) для обеспечения интересов своих кредиторов и вкладчиков, ограниченное минимальной обязательной величиной.
Уставный капитал кредитной организации составляется из величины вкладов ее участников (учредителей). Вкладом в уставный капитал кредитной организации могут быть:
ь наличные и безналичные деньги;
ь ценные бумаги;
ь иные вещи или имущественные права;
ь иные права, имеющие денежную оценку.
Однако применительно к кредитным организациям в отношении имущества, которое может быть вкладом в уставный капитал, имеется ряд требований. Эти требования можно разделить на три группы:
1. количественные - требования к минимальному размеру уставного капитала. Для вновь создаваемых кредитных организаций минимальный размер уставного капитала составляет приблизительно 5 млн евро. Минимальный размер уставного капитала создаваемой дочерней кредитной организации иностранного банка должен быть не менее суммы, эквивалентной десяти миллионам евро. Для небанковских кредитных организаций минимальный размер уставного капитала составляет сумму не менее 500 000 евро. Оплата уставного капитала производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ;
2. качественные - требования, относящиеся к составу уставного капитала. Они предписывают, что уставный капитал кредитной организации может быть сформирован только за счет определенного рода средств. Большую часть уставного капитала банка должны составлять денежные средства, при этом имеет значение источник денежных средств.
Не могут быть использованы для формирования уставного капитала коммерческого банка:
· привлеченные денежные средства;
· средства федерального бюджета;
· средства государственных внебюджетных фондов;
· свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти;
3. процедурные - это требования к формированию уставного капитала кредитной организации. Они связаны с необходимостью соблюдения определенной процедуры внесения средств - соблюдение сроков внесения, необходимость соблюдать антимонопольные правила, невозможность выхода учредителей из состава участников кредитной организации в течение первых 3 лет со дня его регистрации, отсутствие невыполненных обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами за последние 3 года и пр.
Оплата уставного капитала кредитных организаций в иностранной валюте резидентами не требует получения разрешения Центрального банка РФ на осуществление валютных операций, связанных с движением капитала. Оплата нерезидентами уставного капитала кредитных организаций в иностранной валюте осуществляется только после получения разрешения Банка России на совершение такой операции.