1.2 Производство сельскохозяйственых шин
НА ТЕРРИТОРИИ России расположены 15 заводов, выпускающих шины. Среди крупнейших можно назвать следующие заводы:
ОАО "Нижнекамскшина"
ОАО "Ярославский шинный завод"
ОАО "Омскшина"
ОАО "Волтайр"
ОАО "Московский шинный завод"
ОАО "Кировский шинный завод"
ОАО "Барнаульский шинный завод"
ОАО "Воронежшина"
ЗАО "Матадор-Омскшина"
ОАО "Красноярский шинный завод" (ОАО "Сибирская шина")
ОАО "Уральский шинный завод"
ЗАО "Петрошина"
На большинстве из них переход к новым экономическим условиям прошел очень болезненно. Объемы производства на ряде предприятий сократились в несколько раз, некоторые из них вообще остановились. Проблемы у большинства из них сходные - неплатежеспособность потребителей, ограничение сбыта продукции, перебои в обеспечении энергоносителями. Предприятия отрасли продолжают испытывать трудности с приобретением сырья и материалов, что связано с недостаточностью финансовых средств на пополнение оборотных активов и дефицитом сырья на внутреннем рынке. Основные затруднения связаны с приобретением каучука СКИ-3, металлокорда, капронового корда, цинковых белил и др. Недостаток оборотных средств у потребителей продукции приводит к тому, что в ряде случаев до 80 процентов продукции предприятия отгружается в порядке бартерных операций, взаимозачетов для приобретения оборудования, запасных частей, капитального строительства, сырья и материалов См.: Мировая экономика: Учебник / под ред. А.С. Булатова. - М.: Гардарика, 2001..
Производство шин сельскохозяйственного назначения осуществляется на следующих заводах: Ярославский шинный завод, Омский шинный завод, Воронежский шинный завод, Барнаульский шинный завод и Волжский шинный завод (АО "Волтайр").
Ярославский шинный завод занимает первое место по выпуску сельскохозяйственных шин. Потребителями продукции завода являются УАЗ, Липецкий и Минский тракторные заводы, а также - МАЗ, ГАЗ, Московский завод им. Лихачева. Объемы производства сельскохозяйственных шин по итогам 11 месяцев 2001 года составили 355,4 тыс. штук, что на 23,8% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. В 2002 году шин для cельскохозяйственной техники было произведено 209 тыс. штук (92,3% кпервому полугодию 2001 года) Данные приводятся по: Резиновые шины, резиновые цены // Деловая пресса: маркетинг и практика предпринимательства, 4.07.1999..
Основной вид деятельности Омского шинного завода - производство шин различных модификаций и других резинотехнических изделий. После падения в 1992-1994 годах, начиная с 1995 года объемы производства увеличиваются. Изначально завод был ориентирован на выпуск грузовых шин, но в последние три года ассортимент выпускаемой продукции изменился в пользу производства шин для легковых автомобилей. В 2001 году сельскохозяйственных шин было произведено 134.6 тыс. шт.
Воронежский шинный завод расширил ассортимент выпускаемой продукции до 38 моделей шин для легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, строительно-дорожных машин, велосипедов, мотороллеров и мотоциклов.
Барнаульский шинный завод - крупнейшее предприятие отрасли на Алтае. Завод выпускает шины для грузовых и легковых автомобилей и сельскохозяйственных машин, а также - широкий ассортимент авиашин. Ассортимент выпускаемой продукции включает 36 единиц серийных шин, 29 типоразмеров авиашин. В 1999 году рост выпуска шин составил 10,4 процента.
Волжский шинный завод (АО "Волтайр") выпускает шины для легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, подъемно-транспортной техники, рудничных и дорожных машин. В начале 2000 года предприятием заинтересовалась японская компания "Бриджстоун". Предполагается, что после обследования оборудования, изучения производства и экономического состояния на первом этапе будут выпускаться 2-3 размера легковых автопокрышек и 2-3 сельскохозяйственных, на некоторых из них будет ставиться торговая марка фирмы "Бриджстоун".
В 2001 году наблюдалось значительное увеличение производства. Так, по данным за первое полугодие 2001 года шинные заводы России увеличили объёмы производства шин (в натуральном выражении) на 14.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее быстрыми темпами наращивалось производство шин для сельхозмашин - 170.1% к уровню первого полугодия 2000 года. Также следует отметить и тот факт, что сегмент российского рынка по производству для с/х машин практически на 100% контролируется российскими производителями, что является положительным фактом для компаний шинной промышленности.
Однако наиболее перспективным направлением развития шинной промышленности является производство шин для легковых автомобилей, поэтому многие заводы ориентируются на выпуск именно этой продукции. С этим фактом может быть связано снижение объемов выпуска сельскохозяйственных шин в 2002 году, которое наблюдается на крупных заводах отрасли. Другими причинами являются сворачивание сельскохозяйственного производства, низкая платежеспособность населения и сокращение спроса на шины у данного вида потребителей.
Кроме того, спрос на шины сельскохозяйственного назначения имеет свою специфику: он подвержен сезонным колебаниям. Так, если в мае-июне завершается подготовка техники к полевым работам, то по сельхозшинам наблюдается обычный сезонный спад.
2. Интеграция в шинной промышленности
2.1 Понятие и формы интеграции
Экономическая интеграция есть результат углубления процессов интернационализации, доведение их до уровня интеграции. Транснациональные корпорации и современная технологическая революция в громадной степени усиливают действие переплетающихся факторов хозяйственной жизни во всем мире. Главный участник интеграционного процесса как следствие интернационализации экономики мира - крупный частный капитал развитых стран мир. В настоящее время этот процесс отчетливо прослеживается в трех крупных регионах: в Западной Европе, Северной Америке и в районе Тихоокеанского бассейна (Япония-Австралия; США-Канада -Мексика; страны АСЕАН). С одной стороны, происходит нарастание глобального процесса интернационализации хозяйственной жизни, а с другой - экономическое сближение стран на региональной основе приобретает форму экономической интеграции.
Региональная интеграция, вырастающая на базе интернационализации производства и капитала, в то же время выражает определенную дивергенцию в системе мирового рынка, то есть параллельную тенденцию, развивающуюся рядом с более глобальной. Она представляет собой если не отрицание глобального характера мирового рынка, тем не менее, в определенной мере попытку замкнуть его в рамках группы развитых государств-лидеров. Речь идет о качественном сдвиге, обусловленном, с одной стороны, растущими экономическими потребностями к хозяйственному сближению разных стран, с другой - всеохватывающим характером углубления противоречий в рамках мировой системы. Выход из этих противоречий, как и задачи, диктуемые ускорением интернационализации национальных хозяйственных комплексов, современное рыночное хозяйство стремится решить через посредство региональной экономической интеграции. В рамках регионального комплекса интересов национализируются и интегрируются уже не только первая и третья фазы кругооборота общественного капитала участвующих в интеграции стран, протекающие в сфере обращения, но его вторая - центральная фаза, то есть самовоспроизводство, сам технологический процесс создания товара. В результате происходит "переплетение кругооборота совокупных национальных капиталов в целом. Здесь пролегает основной рубеж, отделяющий интеграцию от доинтеграционных форм интернационализации хозяйственной жизни" Мировая экономика. Под редакцией В.К. Ломакина. - М.: Из-во “АНКИЛ”, 1995. С. 283..
Но в то же время и само понятие "интеграция" как экономическая категория все еще имеет довольно абстрактный характер, поскольку нигде в мире не произошел процесс полной интеграции, завершившийся объединением. Поэтому интеграция - это процесс объединения, но еще не само объединение.
2.2 Особенности интеграции и перспективы развития производства сельскохозяйственых шин
Финансовые и производственные трудности, с которыми столкнулось большинство предприятий шинной промышленности, подтолкнули их к мысли о необходимости объединения, которое позволит им проводить общую политику в маркетинге, ценах, инвестициях. Стратегия интеграции всех ресурсов, необходимых для работы шинной промышленности, впервые обозначилась в деятельности группы "Росшина" в 1996 году. Менеджеры "Росшины" вели переговоры с рядом производителей каучука о вхождении в группу, однако потерпели неудачу в создании шинно-нефтехимического холдинга, и группа фактически развалилась. Чуть позже аналогичная история случилась с группой "Нефтехимпром" -- ей удалось установить контроль над рядом шинных заводов, в том числе украинской "Росавой" (Белоцерковский шинный завод) и "Днепрошиной". Тем не менее "Нефтехимпром" к 1998 году также потерял значительное число активов. Тем не менее неудачный опыт двух крупнейших холдингов не испугал других претендентов. К середине 2000 года российская нефтехимия прочно закрепилась на большинстве шинных заводов России -- с большим или меньшим успехом.
Осенью 1999 года было объявлено о создании холдинга - АО "СИБУР-шина". В управление "СИБУР-шина" были переданы пакеты акций ОАО "Ярославский шинный завод", ОАО "Омскшина" и ОАО "Московский шинный завод". Позже в группу вошли "Воронежсинтезкаучук" и ряд компаний по производству кордных нитей. К середине 2000 года под контролем компании "СИБУР" оказалось в общей сложности 50-60 процентов шинного рынка РФ.
Процесс создания вертикально-интегрированных структур продолжился в 2000 году. Так, в июле 2000 года правительство Республики Татарстан передало в управление "Татнефти" крупный пакет акций крупнейшего российского производителя автошин - "Нижнекамскшины". Таким образом, менеджмент "Нижнекамскшины", управлявший контрольным пакетом акций завода, лишился самостоятельности. Зато получил деньги: по словам гендиректора завода Радика Ильясова, до конца 2000 года предприятие откроет новую линию по производству шин мощностью в 2 млн штук в год.
Кроме того, выстраивание вертикально интегрированных структур происходило и с участием менее крупных предприятий. Так, группа "Волгопромхим", контролирующая технологическую цепочку производства ряда синтетических каучуков в Поволжье, предприняла попытку реструктуризации шинного завода "Волтайр", крупнейшего производителя в регионе. Сингапурская группа Amtel вместе с московской Межбанковской инвестиционной группой (МИГ) получила контроль над Кировским шинным заводом и активно отвоевывала позиции на "Красноярскшине". Неожиданный интерес к производству сырья для шинной промышленности проявила "Сибнефть", еще в феврале 2000 года перехватившая у СИБУРа контроль над омским "Синтезкаучуком". По информации Ъ, менеджмент "Сибнефти" намерен увеличивать присутствие на этом рынке -- близкая к ней группа "Манрос" считается одним из важнейших игроков на рынке поставок сырья на шинные заводы.
Активность самых разнообразных финансовых групп на шинном рынке, включающем в себя помимо самих шинных заводов производителей каучука, сырья для его выпуска, заводов химволокна и технического углерода, комбинатов оргсинтеза, привела к парадоксальной ситуации. На сегодняшний день серьезными игроками в шинной отрасли можно считать как минимум семь групп компаний -- СИБУР, группу "Татнефти", башкирских нефтехимиков, "Волгопромхим", альянс Amtel-МИГ, "Нефтехимпром" и "Сибнефть" Бутрин Д. Шинная промышленность докатилась до кризиса // Коммерсантъ, 22.11.2000.. При этом СИБУР и "Татнефть" контролируют 70% конечного производства шинной отрасли, однако не могут отказаться от поставок на собственные шинные заводы сырья из конкурирующих компаний, которые сами заинтересованы в создании собственного шинного производства.
Общие проблемы нефтехимического бизнеса -- многокомпонентность производства конечной продукции и необходимость координации взаимных поставок сырья и продукции десятков предприятий -- в российских реалиях шинного рынка приводят к удивительным эффектам. Так, практически все менеджеры шинных заводов говорят о негативном эффекте объединения "Татнефти", контролируемого ей "Татнефтехима и "Нижнекамскшины". Дело в том, что правительство Татарии имеет возможность дотировать производство электроэнергии и поставки сырья на "Нижнекамскшину", переводя возможные убытки компании в долги, равномерно распределенные по всему нефтяному и нефтехимическому комплексу республики. Именно поэтому после окончания сезона продаж осени 2000 года большая часть шинных заводов прогнозирует, что "Нижнекамскшина" займется демпингом -- как на первичном, так и на вторичном шинном рынке. Впрочем, в "Нижнекамскшине" парируют эти обвинения -- с точки зрения заместителя гендиректора по маркетингу татарской компании Александра Махотина, демпингом занимаются ЯШЗ и "Омскшина", получающая от СИБУРа синтетические каучуки по нерыночным ценам.
Вероятно, это неплохо для потребителей, однако для самих шинных заводов, как правило, пока не имеющих существенного внешнего финансирования на реконструкцию производства, вхождение в нефтехимические холдинги пока не дает стратегического преимущества перед конкурентами, хотя и увеличивает стабильность работы -- заметим, что по итогам полугодия серьезно "просели" как раз шинные заводы, не контролируемые крупными нефтехимическими группами.
Тем не менее концентрация в шинной промышленности пока не позволяет крупнейшим производителям шин выходить на сотрудничество с западными конкурентами. А это практически единственный способ преодолеть существенный технологический разрыв между российскими и западными шинными заводами. За последние полгода стратегического партнера нашел лишь Московский шинный завод -- по словам его гендиректора Владимира Ежова, к Новому году будет завершено создание СП с немецкой Continental. По словам главы подразделения Continental по операциям в Восточной Европе Пола Хендри, концерн намерен производить в СП через несколько лет 5 млн шин. Остальные группы пока либо подвергают сомнению необходимость создания собственного производства (как, например, Bridgestone, которая делает ставку в перспективе на лицензионное производство собственных шин в России или на производство их по заказу на существующих заводах), либо намерены строить шинные заводы самостоятельно. Так, например, собирается поступить Michelin -- по словам заместителя главы московского офиса компании Алексея Платова, Michelin намерена строить собственный завод в Московской или Калужской области. В целом же шинные гиганты не стремятся идти на поклон к российским нефтехимическим группам, предпочитая других партнеров,-- так, по информации Ъ См.: Бутрин Д. Шинная промышленность докатилась до кризиса // Коммерсантъ, 22.11.2000., финская шинная компания Nokian готовит соглашение по сотрудничеству на шинном рынке с "ЛУКойлом", ранее в интересе к производству шин не замеченном. Речь, помимо прочего, может идти и о строительстве нового завода.