Материал: Анализ динамики конкурентной ситуации на украинском рынке портовых услуг

Анализ ситуации на РПУ за 2010 год выполняется аналогично тому, как это было сделано выше по ретроспективной ситуации.

Таблица 4. Рыночные доли портов на 2010 год

Таблица 5. Рыночные позиции портов на 2010 год

По результатам вычислений мы можем видеть, что наш базовый порт А - порт Одесса занимает лидерскую позиции на РПУ по переработке тарно-штучных грузов причем и по первому и по последнему годам исследуемого периода (2008-2010 гг). Порт Ильичевск составляет порту Одесса сильную конкуренцию, но к 2010 году Ильичевск переработал меньшее количество груза, чем базовый порт, уступая ему эту нишу рынка. Порт Мариуполь, напротив, из сильных конкурентов перешел в лидирующий порт, очень плотно деля эту нишу рынка с нашим портом Одесса. В аутсайдерах рынка выступают порт Южный, Рени, Севостополь и др. порты.

. Анализ динамики рыночной ситуации

Выполненный выше анализ ситуации на рассматриваемом РПУ дает представление о её состоянии в начале и конце заданного периода времени. Теперь необходимо исследовать характер её развития на протяжении всего периода с тем, чтобы выявить тенденцию изменения показателя рыночной доли оперирующих на РПУ портов и в итоге установить, как изменилась рыночная позиция базового порта и его конкурентов на протяжении рассматриваемого периода времени.[4]

В соответствии с принятой в теории рынка терминологией мы можем распределить оперирующие на РПУ порты на четыре сектора: _l - порты с быстро улучшающейся конкурентной позицией;_ll - порты с улучшающейся конкурентной позицией;_lll - порты с ухудшающейся конкурентной позицией;_lV - порты с быстро ухудшающейся конкурентной позицией.

Принадлежность портов к перечисленным секторам определяется по алгоритму, предусматривающему выполнение следующих вычислительных и логических операций:

. Сформируем таблицу 6, в которую занесем данные по рыночной доле портов в 2008 и 2010 годах заданного периода

морской порт услуга конкуренция

Таблица 6. Тенденция изменения показателя рыночной доли

. Рассчитаем значения показателя темпа прироста (положительного, отрицательного) рыночной доли портов T_i и занесем в последнюю графу таблицы 6:

_i = ((D_i-D_i⁰)/(n*D_i⁰))*100%,                 i=1,m

где D_i⁰ и D_i - рыночные доли порта i, соответственно, в 2008 и 2010 годах; n - количество лет в рассматриваемом периоде, n=3._А=((0,2694-0,2886)/(3*0,2886))*100=-2,2131

Остальные результаты расчетов занесены в таблицу 6

. Найдем среднее арифметическое значение показателя темпа прироста рыночной доли портов T, и полученный результат заносится в графу «Рынок портовых услуг (РПУ)» таблицы 6

T=,=((-2,213)+12,342+(-17,764)+13,614+(-7,86)+

+(-17,139)+32,63+17,74+19,998+15,579+

+(-17,7397)+6,84+2,145+50,244+30,56+(-33,15))= 6,613

. Рассматриваемую совокупность делим на два подмножества

ϵ N₁⁰, если T_i<T,           i=1,k;ϵ N₂⁰, если T_i≥T,           i=k+1,m;

где k - количество портов, которые вошли в первое подмножество

T₁⁰= ,                T₂⁰= , ₁⁰=((-2,2131)+(-17,764)+(-7,86)+(-17,139)+(-17,74)+2,145+(-33,15))/7=

=-13,389%;₂⁰=(12,34+13,62+32,63+17,734+19,998+15,583+6,84+50,24+30,56)/9=

=22,2%

. Фиксируем граничные значения показателя темпа прироста рыночных долей портов для формирования секторов (N_l-N_lV)

_min; T1⁰;T; T₂⁰;T_max. -33,15; -13,389; 6,613; 22,2; 50,236

6. Порты всей рассматриваемой совокупности распределяются между секторами РПУ в соответствии с показателем темпа прироста их рыночной доли по правилу:

_l, если T_i ϵ [T₂⁰; T_max]ϵ N_ll, если T_i ϵ [T; T₂⁰], i=1,m _lll, если T_i ϵ [T₁⁰; T]_lV, если T_i ϵ [T_min; T₁⁰]

. На основе результатов реализации описанного алгоритма формируется таблица 7, в которой отражается характер изменения конкурентной позиции базового порта и его соперников в РПУ

Таблица 7. Характер изменения конкурентных позиций портов

Наш лидер РПУ - порт Одесса носит довольно неположительный характер изменения конкурентной позиции на рынке. Он является портом с ухудшающейся конкурентной позицией, что говорит о возможности его вытеснения с лидерских позиций на РПУ портами с быстро улучшающейся конкурентной позицией.

. Определение конкурентного статуса базового порта

Результаты выполненных ранее проработок дают достаточно четкое представление о положении на РПУ рассматриваемых портов Украины, что как раз и характеризует их конкурентный статус.

Обозначим в таблице 8 конкурентный статус всех заданных портов.

Таблица 8. Конкурентный статус портов Украины

Проанализировав характер изменения конкурентных позиций портов, делаем вывод, что наш базовый порт Одесса является явным лидером по грузообороту тарно-штучных грузов. По исследуемому периоду времени порт занимает лидерские позиции на рынке, но его характер изменения конкурентной позиции является ухудшающим. Его положение по таблице 8 является 3.

Основной конкурент порта Одесса-Ильичевск из ряда лидирующих портов по грузообороту тарно-штучных грузов перешел в статус сильных конкурентов и его конкурентная позиция так же является ухудшающейся (позиция 7 в таблице 8).

Между тем положительная тенденция развития характерна для портов Мариуполь, Керчь, Феодосия и Херсон, что служит предпосылкой усиления их конкурентного статуса.

Наихудший конкурентный статус на рассматриваемом локальном рынке у портов Измаил, Бердянск и Южный, положение которых по таблице -16, что характеризует их как аутсайдеров с быстро ухудшающейся конкурентной позицией на РПУ по переработке тарно-штучных грузов.

На данный период мы можем сделать вывод, что главным конкурентом порта Одесса по переработке заданной номенклатуры груза является порт Мариуполь, который к 2010 году занял лидирующие позиции с быстро улучшающимся характером изменения конкурентной позиции.

Можно предположить, что порт Мариуполь, как порт сильной конкурентной позиции будет стремиться подавлять порты аутсайдеры, и атаковать лидеров этой ниши рынка - Одессу и Ильичевск. Одесский же порт будет стремиться оставить за собой лидерство. Аутсайдеры данной ниши РПУ либо будут бороться за «выживания» путем отражения давления портов с более сильной конкурентной позицией, либо уйдут на другие ниши, т.е. будут специализироваться на иных видах груза, что в данный момент и происходит.

6. Характеристика конкурентного «Климата» рынка портовых услуг

Выбор конкурентной стратегии базового порта на перспективу необходимо начинать с оценки состояния конкурентного «климата» на РПУ, который складывается под воздействием макро- и микросреды рынка.

Достаточно четкое представление о «климате» на РПУ дает показатель интенсивности конкуренции портов, отражающий степень их взаимного противодействия в борьбе за клиентуру, или иначе говоря, -их конкурентную активность.[4]

. Первый показатель (I_p), характеризующий динамику РПУ на 2008-2010 гг, находится из соотношения:

_p=(140-T_p)/70,

где T_p - среднегодовой темп роста (при положительном значении) или сварачивания (при отрицательном значении) РПУ.

Величина T_p определяется по формуле:

_p=((Q''-Q')/Q')*100%,

где Q'и Q'' - емкость РПУ, соответственно, в 2008 и 2010 годах.

T_p= ((31283 - 40244,9)/40244,9)*100=-22,268%

Значение T_p является отрицательным, это означает, что мы имеет не темпы роста интенсивности конкуренции портов, а напротив, темпы ее сворачивания. I_p 1. Это означает, что при падающем спросе - конкурентная позиция стремительно нарастает.

. Показатель интенсивности конкуренции портов (I_D), обуславливаемой соотношением их рыночных долей, находится из выражения:

_D=1-V_D,

где V_D - коэффициент вариации рыночных долей портов.

При увеличении коэффициент вариации рыночных долей портов, когда рыночные доли портов существенно отличаются, интенсивность конкуренции портов падает до нуля, и наоборот.

Величина коэффициент вариации рыночных долей портов V_D находится по формуле:

V_D= σ/D,

где D и σ - соответственно, среднее арифметическое значение и среднеквадратическое отклонение рыночных долей портов.

Среднеквадратическое отклонение рыночных долей портов находится следующим образом:

σ=,

Для удобности расчета данного показателя прибегнем к программе Excel.

σ =0,0633_D=0,0633/0,0625=1_D=1-1=0

Полученный результат дает нам наглядное представление того, что коэффициент вариации стремится к 1, а значит, с его повышением показатель интенсивности конкуренции портов стремится к нулю.

Можем сделать вывод, что спрос на рынке портовых услуг падает, а интенсивность и активность портов на рынке стремительно нарастает.

Рыночные доли портов отличаются, поэтому интенсивность конкуренции снижается.

. Выявление конкурентов базового порта

Суть данной задачи заключается в выяснении вопроса о том, с какими конкретно портами и с какой степенью остроты конкурирует базовый порт - Одесса.

Для решения этой задаче прибегнем к таблице 9.

Таблица 9. Степень остроты конкуренции портов