прогнозе потребности в тех или иных продуктах компании. Примерами современных систем взаимоотношений с клиента-
ми являются: 1С:CRM, «Мегаплан», 1С:Битрикс24, «Простой биз-
нес», «Bpm’online sales», «Microsoft Dynamics CRM» и другие.
2.1.Лабораторная работа № 1
«Знакомство с системами управления взаимодействия с клиентами или CRM (Customer Relationship Management)»
Рекомендуемая литература: 2.
Перечень дополнительных ресурсов: 2, 3, 4, 5, перечень ресурсов в сети Интернет.
Цель работы: научиться работать в программном обеспечении CRM Quick Sales 2 Free, для управления взаимодействиями с клиентами.
Задание:
Каждому студенту необходимо выполнить анализ функциональных и технических возможностей систем взаимоотношения с клиентами. Минимальный набор для анализа – 4 информационные системы CRM.
Студенту предоставлен свободный выбор систем для анализа. Возможные варианты CRM:
1)Microsoft Dynamics CRM
2)amoCRM
3)Mango CRM
4)Wrike
5)Trello
6)SugarCRM
7)Bpm’online sales
8)Простой Бизнес
9)Битрикс24
10)Мегаплан
11)1С: CRM
12)Клиентская база»
13)CRM FreshOffice
14)RetailCRM
15)Мой Склад
16)EnvyCRM
17)Y-clients
Результаты анализа оформить в отчет электронного вида,
содержащий: таблицу с экспертной оценкой функциональных и технических особенностей сравниваемых CRM, краткое описание каждой системы, а также графическое представление интерфейсной части систем.
Рекомендуемая литература: 2.
Перечень дополнительных ресурсов: 2, 3, 4, 5, перечень ресурсов в сети Интернет.
Цель работы: научиться выполнять настройки справочников в программном обеспечении CRM Quick Sales 2 Free, для ведения базы данных клиентов.
Задание:
Данная работа позволяет познакомиться с видами справочников, порядком их редактирования и возможностью добавления новых справочников в систему.
Quick Sales - это CRM (Customer Relationship Management)
система, которая предназначена для управления взаимодействием с клиентами. Quick Sales обеспечивает решение следующих задач: ведение клиентской базы данных, планирование и выполнение работы с клиентом, контроль работы менеджеров по продажам, получение аналитических отчетов. Это мощный механизм поиска клиентов, товаров, сделок и т.п.
Наиболее частые используемые в системе функции объединены в структурные компоненты – модули. Окно модуля, в зависимости от выбранного режима, содержит таблицу с данными или набор вкладок с полями для просмотра и ввода данных. Справочники содержат сведения, которые используются при вводе значений с помощью раскрывающихся списков. Состав справочников определен разработчиками системы. Добавить новый справочник в систему Администратор не может. Все справочники в системе настроены по умолчанию.
Многие справочники, такие как «Страны/Регионы», «Районы/Регионы», «Сегменты», вероятно, не потребуют изменения. Другие же, например, «Продукты», должны быть обязательно
настроены в соответствии с профилем работы компании. Справочники должны быть настроены Администратором до работы пользователей в системе.
Информацию о справочниках можно получить в справочной системе (программное меню Справка – пункт меню Справка Quick Sales (F1) – вкладка Содержание - Сервис – Справочники).
Для настройки справочников использовать пиктограммы или клавиши:
1)добавить новый элемент (клавиша «Insert»);
2)удалить (клавиша «Delete»);
3)изменить (двойной щелчок мыши на нужном элементе). Справочник «Продукты» должен содержать список всех
реализуемых компанией товаров и услуг. Именно продукты, перечисленные в этом справочнике, будут предлагаться пользователям для выбора при проведении продажи.
Администратор должен ввести полный список продуктов компании и задать и корректировать их цену.
Справочник «Пакеты» должен содержать ссылки на файлы, пересылаемые клиентам по электронной почте.
Практическое задание Научиться работать со справочниками системы Quick
Sale 2:
1.Ознакомиться с составом справочников. Для этого открыть пункт меню «Сервис» – «Справочники». В окне «Настройка справочников» просмотреть список всех справочников.
2.Изменить (вручную) состав справочника Продукты.
2.1. Удалить все группы продуктов, кроме Обучения и Услуги. Создать новую группу Program
2.2.В группах Обучение и Услуги удалить продукты и ввести
новые
2.3. Ознакомиться с остальными справочниками. Открыть справочную систему (меню «Справка» – «Справка Quick Sales F2»). Выбрать во вкладке «Содержание» пункт «Остальные справочники». Прочитать об их назначении.
3. Выполнить импорт справочника «Пакеты».
3.1. Для заполнения справочника Пакеты предварительно создать:
1)два текстовых файла file1.txt и file2.txt, содержащих соответственно Инструкцию1 и Инструкцию2;
2)1текстовый файл Spisok.txt c переченем услуг;
3)2 файла с описанием услуг: У1.txt и У2.txt. Разместить их в
своей рабочей папке.
3.2.Создать в программе Блокнот текстовый файл по образцу на рис.2.3. Слова в строках должны разделяться знаками табуляции (нажатие клавиши Tab)
3.3.Выполнить команду импорт справочников
В случае нарушения структуры справочника, с помощью значков удалить ошибочные данные и вставить новые.
3.4. Добавить в группу «Услуги» два пакета, задать названия – Услуга1 и Услуга2,и местонахождение файлов.
2.3 Лабораторная работа №3 «Работа в модуле «Клиенты». Вкладки модуля «Клиенты» для
описания компаний-клиентов: «Главное» «Контакты»
Рекомендуемая литература: 2.
Перечень дополнительных ресурсов: 2, 3, 4, 5, перечень ресурсов в сети Интернет.
Цель работы: научиться работать с программным обеспечением, позволяющим вести базу данных клиентов.
Задание:
Модуль «Клиенты» является основным модулем всей системы Quick Sales и предназначен для ведения базы данных клиентов (компаний).
Функции модуля «Клиенты: ввод и просмотр данных о клиентах, поиск информации о клиентах, планирование работ с клиентом, ввод и просмотр данных о работе, проведенной с клиентом, рассылка информационных материалов клиенту.
Возможны два режима работы модуля «Клиенты»: «Таблица» и «Карточка». В режиме «Таблица» на экран выдается список всех клиентов, в режиме «Карточка» работа ведется с информацией по отдельному клиенту.
Набор действий, которые может выполнить пользователь в обоих режимах, один и тот же. Режим «Таблица» предназначен для просмотра списка клиентов, поиска клиентов с помощью фильтра, удаления клиентов из списка.
Переход по записям осуществляется с помощью кнопок на панели инструментов, клавиш клавиатуры «Page Up», «Page Down», а