Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики» (г. Москва)
Возможности совершенствования структуры экспорта российской металлургии при отмене торговых барьеров
главный специалист-эксперт, аспирант
Каргин Е.С.
Аннотация
В статье дана оценка потенциальных возможностей совершенствования структуры экспорта металлургической продукции из России при условии успешного оспаривания с использованием механизмов ВТО торговых барьеров в отношении нее на зарубежных рынках. Показано, что, несмотря на доминирование сырья и полуфабрикатов в российском металлургическом экспорте, широкий ассортимент металлургической продукции с высокой добавленной стоимостью обладает конкурентным потенциалом на мировом рынке
Ключевые слова: экспорт, торговая политика, металлургия
На протяжении последних десятилетий металлургическая продукция стабильно занимает второе место после минеральных продуктов в структуре российского экспорта и является основным несырьевым экспортируемым товаром. Несмотря на некоторое снижение ее доли в структуре экспорта в 2011-2015 гг., по итогам 2016 года она по-прежнему уверенно удерживает данные позиции, составляя 10,2% общего объема экспорта в стоимостном выражении и 24,3% его несырьевой составляющей.
В то же время, на металлургическую продукцию приходится большая часть ограничительных мер в торговле, применяемых в отношении России со стороны других стран: из 59 ограничительных мер, действующих по состоянию на 1 января 2017 года, 28 приходятся на металлы и изделия из них. При этом в отношении российской металлургической продукции ведется еще 11 расследований по вопросу применения антидемпинговых или специальных защитных мер.
Указанные ограничительные меры и расследования охватывают все основные рынки сбыта российской металлургии, за исключением стран СНГ, что существенно ограничивает возможности расширения ее экспорта. Следует учитывать и то, что ограничительные меры распространяются на продукцию высоких переделов -- стальной прокат, прутки и профили, проволоку из цветных металлов, трансформаторную сталь.
Данное обстоятельство можно рассматривать как одну из причин того, что структура экспорта российской металлургии сильно отличается от других ведущих мировых экспортеров металлов в сторону доминирования в ней полуфабрикатов: обилие торговых барьеров привело к тому, что компаниями-экспортерами были выбраны стратегии экспорта не подпадающих под ограничительные меры полуфабрикатов, как для поставок конечным покупателям, так и для переработки на собственных производственных мощностях в регионах назначения.
В результате в 2015 году доля чугуна и полуфабрикатов в структуре экспорта черной металлургии России составляла около 57%, в то время как аналогичный показатель для Японии составлял 12%, для Республики Корея -- 7%, а для Китая -- менее 1%.
Еще одной особенностью экспорта российской черной металлургии является значительно более низкая, чем у других основных экспортеров доля проката со специальными покрытиями, проката из легированной и нержавеющей стали в общем экспорте стального проката. Для России этот показатель составил в 2015 году около 6%, для Германии -- 57%, а для Китая -- 88%.
При этом, как можно увидеть из табл. 1, указанные особенности являются стабильными во времени.
В цветной металлургии наибольшую долю продукции высоких переделов в структуре экспорта демонстрирует российская медная промышленность. В 2004-2014 гг. средняя доля необработанной меди в структуре экспорта составляла около 45%. При этом Россия стабильно входила в первую пятерку мировых экспортеров медной проволоки, а в 2012-2014 гг. занимала первое место по нему.
Таблица 1
|
Товарная позиция |
Доля в общем объеме экспорта черных металлов и изделий из них |
Место в мировом экспорте в 2015 году |
|||
|
2004 |
2008 |
2015 |
|||
|
чугун и полуфабрикаты |
54,0% |
64,7% |
57,1% |
1 |
|
|
плоский прокат |
29,1% |
21,6% |
24,9% |
7 |
|
|
- из него легированный |
2,4% |
2,6% |
2,9% |
9 |
|
|
- из него нержавеющий |
<0,1% |
<0,1% |
<0,1% |
29 |
|
|
- из него с нанесенным покрытием |
1,3% |
0,8% |
1,4% |
17 |
|
|
сортовой прокат |
10,9% |
8,6% |
10,8% |
8 |
|
|
- из него из легированной стали |
1,7% |
1,6% |
2,5% |
4 |
|
|
- из него из нержавеющей стали |
<0,1% |
<0,1% |
<0,1% |
29 |
|
|
рельсы и металлоконструкции |
1,3% |
0,9% |
1,3% |
11 |
|
|
трубы и фиттинги для труб |
3,6% |
3,2% |
3,4% |
8 |
Источник: UN Comtrade Database
Однако, по другим цветным металлам структура экспорта носит принципиально иной характер, и если для никеля, цинка или свинца преобладание необработанного металла во внешней торговле свойственно всем странам и отражает технологические особенности отрасли, то товарная структура экспорта алюминия из России также резко отличается от других ведущих экспортеров высокой долей необработанного алюминия в ней.
На долю необработанного алюминия в 2015 г. пришлось 91,4% экспорта этого металла из России, в то время как в США, Германии и Китае, также являющихся крупными экспортерами алюминия, доля необработанного металла в экспорте составила от 13,5% (Китай) до 26% (США). Сравнение структуры экспорта ведущих мировых экспортеров алюминия в 2015 г. приведено в табл. 2.
Стоит отметить, что США, ЕС и Китай, являющиеся основными экспортерами алюминиевого проката и изделий, одновременно являются крупными импортерами необработанного алюминия из России, на долю которых в совокупности в 2015 г. пришлось около половины российского экспорта. Примечательно, что одновременно Китай и ЕС являются ведущими поставщиками в Россию плоского алюминиевого проката (в том числе фольги), алюминиевых труб и строительных конструкций. Таким образом, можно сказать, что Россия частично импортирует продукты непосредственной переработки экспортированного ею необработанного алюминия.
Таблица 2
|
Товарная позиция |
Доля в общем объеме экспорта алюминия |
||||
|
Россия |
Китай |
США |
Германия |
||
|
необработанный алюминий |
91,4% |
13,5% |
26,1% |
16,9% |
|
|
сортовой прокат |
1,5% |
17,2% |
10,9% |
9,6% |
|
|
проволока |
3,6% |
0,4% |
2,6% |
1,2% |
|
|
листовой прокат (кроме фольги) |
2% |
34,9% |
49,7% |
52,8% |
|
|
фольга |
0,7% |
17,4% |
5,4% |
11,6% |
|
|
трубы и фиттинги для труб |
0,1% |
3,1% |
2,1% |
1,3% |
|
|
строительные конструкции |
0,1% |
13,4% |
2,8% |
6,0% |
Источник: UN Comtrade Database
Перспективы успешного оспаривания барьеров в отношении российской металлургической продукции в Органе по разрешению споров ВТО после присоединения России к организации в сочетании с экспортной ориентацией российской металлургии стали основанием для ряда прогнозов о том, что присоединение к ВТО в перспективе окажет положительное влияние на отрасль. экспорт металлургический продукция россия
Так, в исследовании, проведенном еще до присоединения России к ВТО с использованием гравитационной модели международной торговли было показано, что в 1995-2002 гг. фактический экспорт в страны-члены ВТО, в том числе в страны ЕС, из России был примерно на 30% ниже, чем предсказываемый моделью. При этом, по мнению авторов исследования, одной из основных причин такого отклонения являются торговые ограничения со стороны стран-членов ВТО, распространяющиеся, в первую очередь, на сталь и минеральные удобрения, снятие которых может привести к существенному увеличению экспорта [1].
Увеличение объемов экспорта черной и цветной металлургии «при прочих равных» после вступления в ВТО прогнозировалось исследовательской группой Всемирного Банка по результатам исследования, проведенного в 2007 г. с использованием модели общего равновесия [2], а также в непосредственно предшествовавшем присоединению России к ВТО исследовании ЦЭФИР РЭШ в 2012 году, в рамках которого был предсказан ожидаемый рост производства в черной и цветной металлургии в долгосрочном периоде за счет расширения экспорта на 3,6% и 14,4% соответственно [3].
В то же время, учитывая отмеченную выше неэффективную структуру экспорта российской металлургии, принципиально важным вопросом является не только потенциал увеличения экспорта в целом, но и возможности совершенствования его структуры в сторону сокращения доли полуфабрикатов и увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Стоит отметить, что такой вопрос в исследованиях, посвященных присоединению России к ВТО и его последствиям, практически не ставился, поскольку все они использовали агрегированные модели с детализацией до уровня отраслей, в то время как практическую ценность представляет более детальная оценка на уровне товарных групп до 4 знаков товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
Количественная оценка потенциала увеличения экспорта российской металлургии может быть получена с использованием показателя выявленного конкурентного преимущества. Данный показатель, предложенный Б. Балассой, представляет собой отношение доли товара в общем объеме экспорта исследуемой страны к доле того же товара в мировом экспорте [4]. В случае, если показатель оказывается больше единицы, можно говорить об относительной специализации страны на экспорте рассматриваемого товара, что в условиях свободной торговли свидетельствует о наличии конкурентного преимущества в его производстве.
Однако недостатком показателя выявленной конкурентоспособности в его исходной форме является то, что он не учитывает структуру и объемы импорта рассматриваемого товара. Так, например, страна, имеющая более высокую долю товара в экспорте по сравнению со среднемировой, может одновременно иметь и более высокую, по сравнению со среднемировой, его долю в импорте и даже являться нетто-импортером этого товара в целом. В этом случае уже невозможно однозначно говорить о наличии явного конкурентного преимущества.
Это обстоятельство привело к появлению модифицированного варианта показателя выявленного конкурентного преимущества, который рассчитывается по формуле:
Для учета фактора импорта был предложен модифицированный вариант показателя выявленного конкурентного преимущества, рассчитываемый по формуле:
RC = ln RXA - ln RMA
где RXA -- классический показатель выявленной конкурентоспособности, а RMA -- аналогичный по методике расчета показатель для импорта, рассчитываемый как отношение доли рассматриваемого продукта в общем объеме импорта страны к его доле в совокупном мировом импорте. При этом значение RC больше нуля рассматривается как указывающее на наличие конкурентного преимущества [5].
Однако модифицированная версия показателя выявленной конкурентоспособности также имеет свой существенный недостаток. Так, если значение RXA в приведенной формуле будет меньше нуля (то есть, классический показатель выявленной конкурентоспособности указывает на отсутствие конкурентного преимущества), но страна импортирует этот товар в минимальном объеме или не импортирует вовсе, значение RC может оказаться больше нуля, ошибочно указывая на наличие конкурентного преимущества.
В связи с этим для получения достоверной оценки наличия конкурентного преимущества целесообразно применить оба показателя последовательно. На первом этапе при помощи классического показателя выявленной конкурентоспособности определим товарные группы, по которым сформировалась экспортная специализация относительно среднемирового уровня. Затем при помощи модифицированного показателя необходимо исключить из полученного на первом этапе перечня те товарные группы, по которым наблюдается относительно высокая доля импорта, не позволяющая однозначно утверждать о наличии явного конкурентного преимущества по ним.
Отдельно представляет интерес оценка устойчивости набора товарных групп, демонстрирующих выявленное конкурентное преимущество, для получения которой целесообразно сравнить эти наборы в 2006 и 2015 гг.