Материал: Создание малой предпринимательской фирмы на базе компании Сбербанк

Рисунок 3 - Динамика вкладов ПАО Сбербанк

Лидером по объёмам вкладов является всё тот же Сбербанк, хоть и наблюдается не значительное сокращение в размере 3,83%, Газпромбанк находится на 4ом месте и также наблюдается сокращение объёмов вкладов на 7,18%.

Далее, в таблице 4, представлен рейтинг ТОП-10 банков по объёмам кредитов, функционирующих на российском банковском рынке.

По объёмам выданных кредитов Сбербанк так же находится в лидерах с приростом в размере 25,84%, Газпромбанк занимает четвёртую строчку и прост кредитов не значительный - 6,21%.

Таблица 4 - ТОП-10 банков по объёмам кредитов

Рисунок 4 - Динамика кредитов ПАО Сбербанк

Согласно представленным рейтинговым данным, ПАО Сбербанк является лидером российского банковского сектора.

В таблице 5 представлен рейтинг кредитоспособности банка СБЕРБАНК от аккредитованных рейтинговых агентств.

Таблица 5 - Рейтинг кредитоспособности банка СБЕРБАНК от аккредитованных рейтинговых агентств (по состоянию на 15 Января 2022 г.)

В 2021 г. Сбербанк занял первое место в рейтинге самых надежных банков России по версии журнала Forbes. Рейтинговое агентство Fitch присвоило учреждению статус ВВВ со стабильным прогнозом. Аналогично оценила его компания Moody’s, поставив Baa3.

Сейчас многие компании формируют экосистемы - активно покупают и продают сервисы (даже во время подготовки этого материала произошли некоторые перемены). Вместе с каждым сервисом продаются и покупаются персональные данные пользователей, которые не всегда знают о существующих взаимосвязях. В 2020 г. совокупная выручка трех крупнейших в России цифровых экосистем – «Яндекса», «Сбера» и Mail.ruGroup – выросла примерно на 24% и составила почти 400 млрд руб. При этом на долю «Яндекса» пришлось почти 55% общей выручки трех экосистем (218 млрд руб.), Mail.ruGroup – 94 млрд руб., «Сбер» (без учета профильного банковского бизнеса) – 63 млрд руб. Еще 23 млрд составила выручка совместного приятия «Сбера» и Mail.ruGroup, которое в равной степени относится к экосистемам обеих компаний. Пандемия COVID-19 в значительной степени способствовала росту спроса на цифровые услуги, а также на дистанционные продажи обычных товаров и, как следствие, еще сильнее подстегнула расширение экосистем. Сегодня именно в направлении экосистем развивается основная конкуренция между цифровыми гигантами.

1.2 Ключевые игроки на российском банковском рынке в формате экосистем

Впервые термин «клиентоцентричная экосистема» зазвучал в корпоративных отчетах Сбербанка в 2016 г. К тому моменту банк увеличил число пользователей мобильного приложения «Сбербанк онлайн» до 21 млн человек (к концу 2019 г. их количество выросло до 54 млн) и запустил первый непрофильный сервис – «ДомКлик» (аренда и продажа недвижимости). В 2017 г. банк принял трехлетнюю стратегию развития, заявив о курсе на развитие экосистемы как о стратегическом приоритете. Этот вектор был подтвержден и в обнародованной в конце 2020 г. стратегии «Сбера» до 2023 г., согласно которой доля его доходов от нефинансовых сервисов должна вырасти с 1% сегодня до 5% через три года, а на горизонте 2030 г. достигнуть 20–30%.

В 2017 г. в экосистему Сбербанка входило 12 партнеров, среди которых помимо «Яндекс.Маркета» и «Яндекс.Денег» были, в частности, DocDoc.ru (медицинские консультации), VisionLabs (биометрическая платформа), «БИЗон» (кибербезопасность), Segmento и «Эвотор» (корпоративные решения). В 2019 г. «Сбер» укрепил позиции своей экосистемы, создав совместное предприятие с Mail.ruGroup «O2O холдинг» (в него входят DeliveryClub, «Ситимобил», YouDrive, «Кухня на районе»), а также партнерства с RamblerGroup (онлайн-кинотеатр Оkkо и более 30 медиаактивов, в числе которых Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Rambler.ru) и «Работа.ру». В августе 2020 г. группа усилилась цифровым картографическим сервисом 2ГИС – 72% компании было куплено примерно за 10 млрд руб. В прошлом году банк также купил пополам с ГК «Р-фарм» 90% в одной из крупнейших российских онлайн-аптек Eapteka.ru, а свою долю в RamblerGroup «Сбер» увеличил до 100%. Сегодня, в экосистему входит более 60 собственных и приобретенных сервисов. Многие из них сосредоточены под управлением дочерней структуры банка ООО «Цифровые технологии». Завершить работу над оформлением полноценной цифровой экосистемы компания планирует к 2024 г. Главные преимущества «Сбера» – собственные финансовые возможности, которые можно использовать для роста, и широкая база клиентов банка. Причем речь идет не только о физических лицах, но и о корпоративных клиентах (на начало 2020 г. их было 2,6 млн), которым «Сбер» уже сейчас предлагает порядка 30 дополнительных сервисов. А слабым местом «Сбера» по-прежнему остается электронная коммерция.

Согласно рейтингу DataInsight, в экосистеме «Сбера» нет онлайн-магазина, который входит хотя бы в топ-10 российского рынка e-commerce. Заместить потерю «Яндекс.Маркета» и «Беру» банк, очевидно, будет пытаться с помощью Goods.ru – в январе 2021 г. «Сбер», группа «М.видео-Эльдорадо» и основатель-совладелец Goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях по совместному развитию Goods.ru. В результате сделки, которая завершена в первой половине года, «Сбер» консолидирует 85% Goods.ru и обязуется инвестировать в его развитие около 30 млрд руб. Возможно также появление суперприложения, которое объединит в себе различные сервисы компаний и новые возможности 2ГИС.  Впрочем, пока экосистема не является основным бизнесом для «Сбера». В 2019 г. нефинансовые цифровые компании заработали более 36 млрд руб., а в 2020 г., по предварительным данным, – свыше 70 млрд руб. Консолидированная выручка компании за 2020 г. может достичь примерно 3,5 трлн руб., т. е. доля сервисов экосистемы составит 2%. Ежегодный рост выручки «Сбера» от нефинансовых сервисов запланирован на уровне более 100%.

Экосистемы также активно развивают «Тинькофф банк», МТС, ВТБ, «Ростелеком», Альфа-банк (последний нацелен на корпоративных клиентов). «Потенциально российские экосистемы стремятся стать условным WeChat, т. е. вобрать максимальное число сервисов. Их ничто не ограничивает, кроме антимонопольной службы. Они будут расти, пока им позволяют рыночная ситуация и государство. Но главная проблема российских экосистем в том, что пока они замкнуты на внутренний рынок. Выход за пределы стран СНГ затруднителен. У того же «Сбера», например, есть санкционная история. Да и в целом экосистемы существуют вокруг конкретного пользователя, которого нужно хорошо знать. Поэтому развитие их за рубежом возможно лишь при участии крупного иностранного партнера. При этом на внутреннем рынке российских игроков могут потеснить иностранные гиганты вроде Google или Apple. Но пока у российских игроков есть преимущество: они созданы для российских пользователей с учетом их потребностей и предпочтений.

Когда банк создаёт экосистему, он ставит себе цель и чаще всего это увеличение рыночной доли. На практике в экосистему банка входят как сервисы по доставке еды, так и инвестиции, страхование и многое другое. Сегодня АО «Тинькофф банк» и ПАО «Сбербанк» уже присутствуют на рынке с своими приложениями (Тинькофф-Инвестиции, Сбербанк Инвестор, СберМаркет и др.), которые представляют части их экосистем. В сентябре 2020 г. ПАО «Сбербанк» стал больше чем банк и представил собственную экосистему под названием «СБЕР». В неё входят сам банк как ядро и дополняющие её сервисы: доставка еды и заказ такси, онлайн-кинотеатр, приложение для инвестиций, доставка посылок, маркетплейс. Последнее время о своих амбициях заявляет банк ПАО «ВТБ» по созданию экосистемы.

Суть экосистемы состоит в том, чтобы создать для клиента некий новый «мир» сервисов, в том числе и финансовых. Таким образом, вовлекая его через один ключевой продукт, на всю оставшуюся линейку продуктов экосистемы. Например, раньше ПАО «Сбербанк» был обычным коммерческим банком с большой базой клиентов по России (более 100 млн. чел.). Сейчас он предлагает им больше чем финансовые услуги.

ПАО «ВТБ» планирует потратить на создание своего нового приложения для смартфона 10 млрд. руб. ПАО «Сбербанк» потратил более 1 млрд. долларов, выстраивая свою небанковскую часть экосистемы.

В то время как банки создают экосистемы, за этими процессами в банковском секторе также следит Центральный банк РФ. Он обращает на эти процессы пристальное внимание. Так, например, в своём докладе «Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке», отметил, что банки, продавая финансовые и нефинансовые продукты через экосистему, ограничивают доступ других участников рынка к каналам дистрибьюции. Возможно Банк России думает об ограничении такого роста экосистемы среди коммерческих банков.