Статья: Развитие дополнительных сервисов платного телевидения. Формирование потребности в управляемом телевидении

1

1

УДК 338.462

Развитие дополнительных сервисов платного телевидения. Формирование потребности в управляемом телевидении

Development of additional services pay tv. formation of requirement for managed TV

Проскура Дмитрий Викторович доктор экономических наук, Нижегородский университет

Проскура Наталья Викторовна кандидат экономических наук, Нижегородский университет

Аннотация

В статье анализируются перспективы развития рынка платного телевидения в России и мире, рассматриваются возможные направления развития услуги за счет развития и распространения дополнительных сервисов. В настоящее время рынок платного телевидения продолжает оставаться перспективным направлением развития отрасли телекоммуникаций, однако темпы роста рынка по ряду причин, также рассмотренных в статье, замедляются. Технологией, наиболее отвечающей требованиям современного телезрителя, является технология IP-TV. Именно поэтому, максимальный прирост абонентской базы наблюдается у операторов, предоставляющих абонентам услугу платного телевидения по данной технологии. Дополнительные возможности и сервисы IP-TV, в условиях применения современных технологий по формированию потребности, позволят компаниям и в дальнейшем демонстрировать уверенный рост. Ключевые слова: рынок телекоммуникаций, платное телевидение, IP-TV, дополнительные сервисы, управление просмотром, цифровое телевидение

The article analyzes the prospects of pay-TV market in Russia and the world development, are considered possible areas of development services through the development and additional services dissemination.. Currently, the payTV market remains promising direction of development of the telecommunications industry, but the growth rate of the market for several reasons, as discussed in the article, is slowing. Technology, most meet the requirements of the modern viewer, is IP-TV technology. Additional facilities and services IP-TV, in the conditions of application of modern technologies for the development of demand, will allow companies to continue to show strong growth. Keywords: telecommunications market, pay-TV, IP-TV, additional services , view control, digital TV

За последнее десятилетие процесс просмотра телевидения в России и в мире претерпел значительные изменения: практически повсеместное распространение интернета привело к тому, что стандартному эфирному телевидению всё сложнее привлечь и удержать зрителя.

Появление и ускоренное внедрение новых телекоммуникационных технологией с одной стороны, и возрастание требований потребителей услуг с другой, приводит к активному распространению платного телевидения.

На самом рынке платного телевидения установилась жесткая конкуренция: компании вынуждены предлагать дополнительные услуги, искать новые подходы для роста абонентской базы. Поэтому исследование данной сферы телекоммуникаций представляется нам актуальным и интересным.

Проанализируем ситуацию, сложившуюся на рынке платного телевидения в России, и положение основных участников данного рынка.

По подсчетам агентства “ТМТ Консалтинг», в период с июля по сентябрь 2016 года рынок платного ТВ заработал 18,1 млрд. руб., что на 1% больше по сравнению со вторым кварталом. 52% доходов пришлось на сектор кабельного ТВ, 27% - на IPTV и 21% - на спутниковое ТВ.

В целом за последние девять месяцев выручка операторов выросла на 4,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого, а по итогам всего 2016 года выручка от услуг платного телевидения ожидается в размере 72 млрд. руб. [5]

В абонентах рынок за третий квартал вырос на 0,5% или 330 тысяч абонентов, до 40,7 млн. абонентов, проникновение услуги составило 73%.

В 2016 году большая часть абонентов - 45% - по-прежнему приходится на кабельное телевидение. В целом сектор КТВ продолжил демонстрировать отток - минус 0,01 млн. абонентов за третий квартал. Второй по величине сегмент рынка - спутниковое ТВ, к концу отчетного периода подрос на 160 тысяч абонентов, обеспечив себе долю в 39%, а IP-TV нарастил базу на 200 тысяч подписчиков, увеличив свою долю с прошлогодних 14% до 16% .[5]

На рисунке 1 представлена динамика структуры абонентской базы платного телевидения в России по основным технологиям в 2014-2016 г.г.

Рис. 1 Динамика структуры абонентской базы рынка по технологиям в 2014-2016 г.г.

По базовому прогнозу до 2020 года сегменты спутникового и IP-TV продолжат расти, поскольку в стране ещё присутствуют территории, где нет альтернативы спутниковым тарелкам, и проникновение широкополосного доступа в интернет демонстрирует стабильный рост. Доля кабельного телевидения будет снижаться, при этом внутри сегмента подписчики будут переходить с аналогового телесигнала на цифровой.

Рассмотрим результаты работы рынка в разрезе основных операторов. В Таблице 1 представлены данные по количеству и приросту абонентской базы основных игроков рынка в 1-ом и во 2-ом кварталах 2016 года.

Таблица 1 - Данные по количеству и приросту абонентской базы крупнейших операторов платного телевидения

Больше половины (52%) всех абонентов в стране обслуживают два крупнейших оператора -- "Триколор ТВ" и "Ростелеком". «Триколор ТВ» - крупнейший оператор спутникового телевидения, «Ростелеком» развивает технологию IP-TV. По данным «ТМТ Консалтинг» ПАО «Ростелеком» и в 3ем квартале 2016 года стал лидером по числу подключений (+9,3% по сравнению с третьим кварталом 2015 года). Также высокие темпы роста продемонстрировали "ЭР-Телеком" (+7,3%), "Орион" (+5,9%) и "Триколор ТВ" (+3,7%). [6]

Высокая конкуренция на данном рынке, всеобщая доступность бесплатного просмотра 20 телеканалов мультиплекса, в целом делает платное телевидение для россиян более доступным, чем для граждан других стран. В отчете Telecom Daily по итогам III квартала 2016 г. отмечено, что стоимость услуг платного ТВ в России самая низкая среди 19 крупнейших по объему ВВП (на основании паритета покупательной способности) стран мира. Средний ежемесячный платеж абонента (ARPU) в России составляет 155 рублей или 2,49 долл. в месяц (по курсу ЦБ на 10 октября 2016 г.). Если брать отдельные секторы, то ARPU спутникового телевидения сегодня составляет 79 рублей, а IPTV - 257 рублей. В США ARPU составляет 103,7 долл. Для сравнения, в такой развивающей стране, как Индия, средний доход с одного абонента платного телевидения составляет 3,3 долл. [3] Невысокий показатель ARPU - барьер, который частично тормозит дальнейшее развитие рынка. Нестабильная экономическая ситуация в мире, падение реальных доходов населения, насыщение рынка - это реалии, в которых приходится работать компаниям-операторам. Специалисты отрасли прогнозируют снижение темпов роста рынка. На международной выставке форуме «CSTB. Telecom & Media' 2016» среди наиболее острых вопросов рынка на 2016 и последующие годы были обозначены:

1) пиратство, борьба с которым будет продолжена на базе Института развития интернета;

2) ценовые войны операторов или демпинг (пакеты каналов в кабельном или спутниковом сегменте не должны стоить дешевле пакета каналов через общедомовую антенну);

3) зависимость от колебания курса валют (из-за закупки иностранного оборудования и контента). [4]

Учитывая также уменьшение темпов роста абонентской базы, активную конкуренцию среди операторов, эксперты J'son & Partners Consulting прогнозируют среднегодовые темпы роста выручки всего рынка на период до 2020 года не выше чем на 2-3%. Наращивание доходов операторов возможно, прежде всего, за счет развития дополнительных услуг. [1]

В целях удержания количества абонентов, размеров доходов, получаемых от одного абонента платного телевидения, крупнейшие компании разрабатывают пакетные предложения, программы лояльности, увеличивают количество дополнительных сервисов, количество тематических каналов и т.п. Наибольшее количество современных сервисов может предложить своему абоненту технология IP-TV. Рассмотрим более подробно дополнительные услуги IP-TV , Интерактивного телевидения - уникального продукта, который предоставляет компания «Ростелеком».

Доля цифрового сегмента (ШПД, сервисы платного ТВ, VPN, VAS облачные услуги) в выручке "Ростелекома" по итогам третьего квартала 2016 года составила 44%. Оценим уровень их распространения и эффективности на примере абонентов Кировского филиала компании. Многие сервисы интерактивного телевидения являются абсолютно бесплатными для абонентов, часть приобретается за определённую разовую либо ежемесячную плату. Более подробно рассмотрим платные сервисы, чтобы определить какой финансовый результат может принести развитие данных дополнительных услуг для операторов.

1. Возможность управления просмотром. Пауза, перемотка, архив, запись.

Данная функция впервые предложена абонентам в 2009 году. Наиболее востребованная и доступная по цене опция, которая полностью меняет представление абонента о традиционной услуге телевидения. Данная опция позволяет абоненту самому выбирать время, контент, подстраивать услугу под индивидуальные особенности. Она дает возможность «перемотать» любую трансляцию до 72 часов назад, поставить на паузу фильм, а также записать телевизионную программу, которая ещё только планируется к выходу на экран в определенное время. Если в 2014 году услуга «Управление просмотром» была подключена у 26% пользователей, то по итогам 2015 года - у 49%. Это позволило филиалу компании увеличить доходы от услуги в 3 раза и повысить ARPU на 30 рублей.

Рис. 2 Динамика доходов от услуги «Управление просмотром» в Кировском филиале «ПАО «Ростелеком» в 2014-2016 г.г.

2. Видео по запросу. Кинотеатр он-лайн. Предзаказ фильмов.

Российский рынок легальных видеосервисов, по оценке TMT Consulting, в 2015 г. вырос на 32% до 3,4 млрд. руб. В 2016 г. он вырастет еще на 30% - до 4,5 млрд. руб., а к 2020 г. достигнет 9,6 млрд, прогнозирует компания. Этот рынок поделен в основном между независимыми онлайн-кинотеатрами. По данным TMT Consulting, в топ-5 по выручке в прошлом году вошли Ivi.ru, Okko, Megogo, Rutube («Газпром-медиа») и Tvigle. [2]

Запущенная услуга открыла для массового зрителя выход к легальному кино и сериалам как российского, так и зарубежного производства - прямо не вставая с дивана. Зритель имеет возможность в одно нажатие кнопки пульта приобрести кино со своего лицевого счета.

Данная услуга представляет собой каталог, состоящий из большого числа фильмов, сериалов, мультфильмов, различной видеопродукции доступной для заказа абонентом. Компания «Эр-телеком» предлагает услугу «Видеотека», особенностью её является возможность бесплатного просмотра фильмов на отдельных тарифных планах. Компания «Ростелеком» при пользовании услугой «Видеопрокат» с недавнего времени позволяет своим абонентам сделать предзаказ, т.е. заказать фильм для просмотра, который только появится в меню Интерактивного телевидения в будущем. Услуги данного вида позволяют телевидению конкурировать с интернетом, в особенности среди тех абонентов, которые выбирают для себя удобство и комфорт при просмотре фильмов. Оператор предлагает абонентам видеоконтент по разным каналам, и выручка от всех продаж видео по запросу в 2015 г. составила 732 млн. руб., в первом полугодии 2016 г. - 440 млн. руб.

На рисунке 3 представлена динамика доходов, которые получил Кировский филиал «Ростелеком» от выбора абонентами услуги «Видеопрокат» в 2014-2016 г.г.

Рис. 3 Динамика доходов от услуги «Видеопрокат» в Кировском филиале «ПАО «Ростелеком» в 2014-2016 г.г.

3. Дополнительные тематические пакеты каналов, подписки

Требования абонентов платного телевидения к количеству и содержанию тематических каналов постоянно растет. Аудитория тематического телевидения увеличилась за последние пять лет с 8 % (2011) до 13 % (2015). Скорее всего, это увеличение будет происходить и дальше. По данным консалтинговой компании J'son and Partners Consulting в России более трети времени, которое человек тратит на платное ТВ, уходит на просмотр кино (37,7 %). Затем по популярности идет детское ТВ (19,4 %). На третьем месте -- познавательные каналы (15,3 %). На четвертом -- развлекательные (13,8 %). [1] Эти показатели говорят о том, что аудитории интересно кино, познавательные программы и детский контент -- именно это они пытаются найти на платных каналах. На рисунке 4 представлена динамика структуры доходов от дополнительных сервисов телевидения, включая дополнительные тематические пакеты каналов. Доля пакета «Твое кино» в августе 2016 года по сравнению с 2015 годом выросла почти в 7 раз. Кроме уникального контента современному зрителю нужно высокое качество звука и изображения, что подтверждается двукратным увеличением доли пакета HD-каналов в доходах филиала компании.

Рис. 4 Структура доходов от дополнительных сервисов IP-TV в Кировском филиале ПАО «Ростелеком»

4. Файловое пространство

Современное устройство, приставка Set-to-Box - оборудование, необходимое для просмотра IP-TV, содержит в себе файловое пространство, которое позволяет хранить контент, записанный абонентом с помощью функции « Управления просмотром».

Приведем примеры бесплатных сервисов IP-TV, которые помогают ему выигрывать в конкурентной борьбе за пользователей платного телевидения: 1) Родительский контроль

В настоящее время тема безопасности в сети интернет как никогда актуальна. При просмотре телевидения нет возможности соблюдать требования возрастной классификации информационной продукции. Технология IP-TV позволяет родителям самим регулировать временной режим и контент просмотра своих детей. Функция «Родительский контроль» дает возможность различных настроек:

? Возможность включения телевизора только в определенный промежуток времени;

? Отключение телевизора через определенное время просмотра;