По мнению экспертов РИА Рейтинг, добыча нефти в России в 2014 году вырастет на 0.5-1 млн тонн. Спад добычи в Ханты-Мансийском АО и в Сахалинской области будет компенсирован ростом добычи на месторождениях Требса, Титова, Приразломное (все в Ненецком АО), Новопортовское (Ямало-Ненецкий АО), Средне-Ботуобинское (Республика Саха).
Ценовая ситуация на мировом рынке нефти в 2013 году оставалась благоприятной как для производителей, так и для потребителей нефти -- цена нефти Brent большую часть отчетного периода была выше уровня $100 за баррель, но не поднималась выше уровня $120 за баррель. При этом североамериканская нефть WTI уже более трех лет подряд существенно уступает в цене североморской нефти Brent.
В среднем за двенадцать месяцев 2013 года цена нефти марки Brent составила $108.5 за баррель, что на 2.8% ниже, чем за аналогичный период 2012 года. Вместе с тем, североамериканская нефть WTI за этот же время подорожала на 4.2% до $98.0 за баррель.
Это связано с ростом спроса в США, что было обусловлено открытием ряда нефтепроводов и увеличением поставок на нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива. Как видно из рисунка 4, в течение года цена нефти испытывала колебания и максимального значения достигла в третьем квартале -- $117.2 за баррель для нефти Brent и $110.6 для нефти WTI.
Основными факторами, влиявшими на динамику цены нефти в 2013 году были нестабильность политической ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, продолжающийся быстрый рост спроса на сырье со стороны Китая, оживление экономики в США, а также сохраняющиеся сложности в экономической ситуации в странах Европы.
Рисунок 4. Цена нефти
Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2014 году средняя цена нефти Brent сохранится примерно на уровне 2013 года с возможным отклонением на 1-2% в ту или другую сторону. Вероятное увеличение предложения на рынке со стороны Ирана в связи с ослаблением санкций может быть компенсировано растущим спросом со стороны европейских стран, США и Китая. Цена нефти на внутреннем рынке в 2013 году изменялась разнонаправленно (см.рис.5).
Рисунок 5. Цена нефти на внутреннем рынке
В среднем за 2013 год цена производителей нефти, согласно данным Росстата, составила 10683 руб. за тонну, что на 2.3% выше, чем в среднем за 2012 год.
Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт нефти из РФ в 2013 году снизился по сравнению с 2012 годом на 1.4% до 236.6 млн тонн. При этом экспорт в страны Дальнего Зарубежья снизился на 1.7% до 208.0 млн тонн, а в страны СНГ вырос на 1.0% до 28.6 млн тонн. Доходы от экспорта нефти снизились на 4% до $173.6 млрд.
Исходя из данных ЦДУ ТЭК, динамика экспорта была еще хуже. Суммарный экспорт снизился на 2.0% до 234.9 млн тонн. В том числе экспорт в страны дальнего зарубежья сократился на 2.2% до 206.8 млн тонн, а в страны СНГ -- на 0.5% до 28.1 млн тонн.
Снижение экспорта в страны дальнего зарубежья происходит из-за сокращения поставок в Европу, тогда как поставки российской нефти в восточном направлении увеличиваются. Так, ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» в 2013 году отгрузил 21.3 млн тонн российской нефти, что на 31.2% превысило результат 2013 году. В 2014 году поставки через Козьмино могут возрасти до 22-23 млн тонн.
Кроме того, должны на 2 млн. тонн увеличиться поставки «Роснефти» в Китай, в соответствие с подписанным в марте договором с компанией CNPC.
Учитывая, что добычные возможности России ограничены, а спрос на нефть внутри страны, как минимум, не снизится в 2014 году, можно ожидать, что увеличение поставок в восточном направлении будет происходить в ущерб поставкам в европейские страны. В целом, экспорт нефти из России в 2014 году снова сократится на 1-2%. Для того, чтобы его увеличивать, нужно ускорять рост добычи, либо закупать нефть в третьих страна -- например, в Иране, который, судя по последней информации, готов продавать России нефть, чтобы таким образом минимизировать последствия санкций.
Рисунок 6. Экспорт нефти
Экспортная пошлина на нефть в среднем за 2013 год снизилась по сравнению с 2012 годом на 3.0% до $392.2 за тонну. Снижение обусловлено сокращением среднегодовой цены нефти.
В связи с изменениями, внесенным в Налоговый кодекс, с нынешнего года будет происходить поэтапное снижение предельной ставки экспортной пошлины на нефть -- с 60% до 59% от стоимости в 2014 году, до 57% -- в 2015 году и до 55% -- в 2016 году (см.рис.7)
Рисунок 7.Экспортная пошлина на российскую нефть
Объем первичной переработки нефти в 2013 году увеличился по сравнению с предыдущим годом, по данным Росстата, на 2.7% до 278.2 млн тонн. Как видно из рисунка 8, объем переработки достиг рекордного значения.
Рисунок 8. Первичная переработка нефти
классификация нефтепродукт товароведный
Доля переработки нефти в общем объеме ее добычи возросла в 2013 году до 53.2% против 52.3% в 2012 году. Увеличение производства обусловлено увеличением экспорта нефтепродуктов, тогда как внутренние поставки преимущественно сокращались.
Рост производства отмечен в отношении почти всех основных видов нефтепродуктов. Исключением стал авиационный керосин, выпуск которого, согласно данным Минэнерго, снизился в 2013 году на 1.8% до 9.9 млн тонн.
В то же время производство автомобильного бензина, согласно данным Росстата, выросло на 1.3% до рекордного уровня 38.8 млн тонн, дизельного топлива -- также на 3.1% до 71.5 млн тонн, топочного мазута -- на 3.3% до 76.9 млн тонн.
Рисунок 10. Производство нефтепродуктов
Исходя из данных Минэнерго и Росстата, доля суммарного производства автомобильного бензина, дизельного топлива и авиакеросина в объеме первичной переработки по итогам 2013 года составила 43.2%, что немного меньше, чем в 2012 году (43.6%). Также произошло небольшое снижение глубины переработки за этот период с 71.6% до 71.4%(см. рисунок 10).
Таким образом, несмотря на проводимую в отрасли модернизацию, видимых признаков качественного улучшения производимой продукции в отрасли пока немного. Можно отметить только существенное увеличение производства моторного топлива повышенного экологического класса.
Модернизация нефтеперерабатывающих заводов осуществляется в рамках заключенных раннее четырехсторонних соглашений между ФАС России, Ростехнадзором, Росстандартом и двенадцатью компаниями, занимающимися нефтепереработкой.
В 2013 году, согласно данным Минэнерго, было введено в эксплуатацию 13 перерабатывающих установок, из которых 10 новых и 3 реконструированных. Напомним, что в 2012 году было введено в эксплуатацию 15 перерабатывающих установок.
Также отметим, что пока недостаточно эффективно работает формула «60-66-90» по расчету экспортной пошлины. Несмотря на повышенную пошлину на автомобильный бензин, его экспорт растет очень быстро. Вместе с этим увеличивается и экспорт мазута, хотя формула «60-66-90» должна была этому препятствовать, чтобы стимулировать нефтяные компании к увеличению глубины переработки на своих заводах.
Эксперты РИА Рейтинг полагают, что в 2014 году сохранится положительная динамика нефтепереработки. Объем первичной переработки увеличится на 2-3%. Увеличение выработки будет обусловлено ростом внутреннего и внешнего спроса.
В 2013 году произошло снижение поставок нефтепродуктов отечественного производства на внутренний рынок (см. рис. 11)
Рисунок 11. Поставка нефтепродуктов российскими НПЗ на внутренний рынок
Согласно данным МЭР, поставки автомобильного бензина российскими НПЗ на внутренний рынок снизились в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 0.3% до 34.4 млн тонн, дизельного топлива -- на 0.5% до 35.3 млн тонн. Поставки топочного мазута, напротив, возросли -- на 2.6% до 19.4 млн тонн.
Вместе с тем, согласно данным Росстата, спрос на нефтепродукты на внутреннем рынке в 2013 году вырос. Так, реализация автомобильного бензина возросла на 0.1% до 32.1 млн тонн. При этом рост спроса удовлетворялся за счет увеличения импорта в 2.2 раза до 455 тыс. тонн.
В 2013 году произошло резкое увеличение экспорта нефтепродуктов. В целом поставки нефтепродуктов за рубеж, согласно данным ФТС, увеличились по сравнению с 2012 годом на 9.7%, достигнув рекордного значения 151.4 млн тонн (см. рисунок 12).
Рисунок 12. Экспорт нефтепродуктов
При этом в страны дальнего зарубежья экспорт увеличился на 16.7% до 141.1 млн тонн, а в страны СНГ снизился на 39.3% до 10.3 млн тонн. Доходы от экспорта нефтепродуктов в 2013 году увеличились на 5.5% до $109.2 млрд.
В структуре экспорта сильнее всего в процентном соотношении увеличились поставки бензина -- на 35.2% до 4.3 млн тонн. Отчасти такой рост обусловлен фактором низкой базы. Тем не менее, отметим, что увеличение экспорта бензина происходит, несмотря на высокую пошлину -- 90% от пошлины на нефть.
Впрочем, в тоннаже рост поставок бензина составил 1.1 млн тонн, что сравнительно немного на фоне данных по мазуту, поставки которого за рубеж выросли на 8.8 млн тонн или на 11.6% до 84.8 млн тонн.
Таким образом, формула «60-66-90», которая подразумевает рост экспортной пошлины на темные нефтепродукты, не смогла пока сдержать экспорт мазута.
Экспорт дизельного топлива также увеличился в 2013 году, но всего на 2.4% или на 984 тыс. тонн. Как видно из рисунка 13, объемы поставок за рубеж мазута и дизельного топлива достигли рекордных значений.
Рисунок 13. Экспорт основных видов нефтепродуктов
В 2013 году мировая цена нефтепродуктов была ниже, чем в 2012 году. Согласно данным МЭР, экспортная цена бензина (нафты) в среднем за период январь-ноябрь 2013 года была ниже, чем за тот же период 2012 года на 5.0%, дизельного топлива (газойля)- на 4.7%. Особенно сильное снижение цен наблюдалось во втором квартале (см. рисунок 14).
Рисунок 14. Мировые цены на нефтепродукты
На потребительском европейском рынке цены тоже снизились, но в меньшей степени. По данным European Commission (см. рисунок 15), цена бензина на потребительском рынке в ЕС-27 в среднем за 2013 года сократилась на 2.9%, цена дизельного топлива за это же время сократилась на 3.2%. Снижение цен в Европе было, в основном, обусловлено сокращением нефтяных цен.
Рисунок 15. Средневзвешенные цены нефтепродуктов в Е-27
Экспортные пошлины на нефтепродукты в течение года изменялись разнонаправленно. При этом в среднем за 2013 год экспортная пошлина на нефтепродукты снизилась относительно 2012 года на 3.0%.
Наибольшее снижение наблюдалось во втором квартале (см. рис.16). Отметим, что в 2013 году сохраняется повышенная ставка экспортной пошлины на автомобильный и прямогонный бензины (90% от ставки пошлины на сырую нефть). Как уже говорилось выше, это не помешало существенно увеличить экспорт бензина из России.
Рисунок 16. Экспортные пошлины на нефтепродукты
В 2013 году произошло увеличение акцизов на бензин и дизельное топливо. Увеличение происходило в два этапа.
С 1 января ставки акцизов на бензин класса «Евро-3» составили 9.750 тыс. руб. за тонну, что почти на 24% превысило акциз, действовавший с 1 июля 2012 года. На дизельное топливо класса «Евро-3» ставки выросли на 36% и составили 5.860 тыс. руб. за тонну.
Ставки на топливо четвертого и пятого классов были повышены с 1 июля. Ставка на бензин класса «Евро-4» повысилась на 4.7% до 8.960 тыс. руб. за тонну, ставка на бензин класса «Евро-5» на 11.8% до 5.750 тыс. руб. за тонну.
Ставка акцизов на дизельное топливо класса «Евро-4» с 1 июля 2013 года повысилась на 3.4% и составила 5.1 тыс. руб. за тонну, на дизельное топливо «Евро-5» - на 3.8% до 4.5 тыс. руб. за тонну.
В начале 2014 года также произошло повышение акцизов на бензины «Евро-4» и «Евро-5». С 1 января акцизы на бензин «Евро-4» повышены на 10.7% до 9.916 тыс. руб. за тонн, на бензин «Евро-5» на 12.2% до 6.450 тыс. руб. за тонну. Отметим, что повышение акцизов не привело к резкому повышению цен, как ожидали многие эксперты.
1.2 Нефть и нефтепродукты: понятия, свойства, разновидности
Нефть - природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений. Относится к каустобиолитам (ископаемое топливо).
Химическая классификация - за ее основу принято преимущественно содержание в нефти одного или нескольких классов углеводов. Различают 6 типов нефти: парафиновые, парафино-циклановые, циклановые, парафино-нафтено-ароматические, нафтено-ароматические и ароматические. В парафиновой нефти все фракции содержат значительное количество алканов: бензиновые - не менее 50%, а масляные - 20% и более. Количество асфальтенов и смол исключительно мало.
В парафино-циклановой нефти и их фракциях преобладают алканы и циклоалканы, содержание аренов и САВ мало. К ним относят большинство нефтей Урало-Поволжья и Западной Сибири. Для циклановой нефти характерно высокое (до 60% и более) содержание циклоалканов во всех фракциях. Они содержат количество твердых парафинов, смол и асфальтенов. К циклановым относят нефти, добываемые в Баку (балаханская и сураханская) и на Эмбе (доссорская и макатская) и др.
В парафино-нафтено-ароматических нефтях содержатся примерно в равных количествах углеводы всех трех классов, твердых парафинов не более 1,5%. Количество смол и асфальтенов достигает 10%. Нафтено-ароматические нефти характеризуются преобладающим содержанием цикланов и аренов, особенно в тяжелых фракциях. Ароматические нефти характеризуются преобладанием аренов во всех фракциях и высокой плотностью. К ним относят прорвинскую в Казахстане и бугурусланскую в Татарстане.