- Проблема заинтересованности самого государства. Все проблемы в отрасли можно быстро и успешно решить, если государство разработает единую стратегию и будет контролировать её исполнение.
Анализ и оценка проблем является очень важной частью стратегического планирования, т.к. это позволяет компании оценить ситуацию в отрасли и адаптироваться к внешним вызовам, сохраняя конкурентоспособность.
2. Анализ внешней и внутренней среды АО «СУЭК-Красноярск»
2.1 Анализ внешней среды компании
Горная промышленность России - основа экономики страны. Участники этой отрасли обеспечивают 60-70% доходов государственного бюджета. На протяжении последних нескольких лет сектор испытывает трудные времена, хотя показатели 2016-2017 гг. дают повод для осторожного оптимизма. Главными драйверами роста стали повышение цен на сырьевые товары и оживление мировых рынков. Вопрос в том, насколько долгосрочной окажется эта положительная тенденция. [9]
Угольная промышленность России получила своё развитие с 1721 года и по сей день из года в год растет средними темпами - добыча за 15 лет -- с 2003 по 2016 годы -- выросла на 40%, с 276,5 до 385,4 млн. т., а экспорт -- в 2,7 раза, с 60,7 до 166,1 млн. т. по данным Росстата. Экспортная выручка угольной индустрии выросла за те же годы с $3,8 до $8,9 млрд. согласно расчетам Таможенного комитета. [17]
Рост спроса угля говорит о том, что рынок ещё не насытился предлагаемым продуктом, поэтому данную отрасль нельзя отнести ни к «новым и быстрорастущим», ни к «зрелым». Следует выделить отдельную категорию - «Зрелая отрасль с приемлемыми темпами роста».
Угольная отрасль в России будет продолжать расти из-за сравнительно дешевой рабочей силы: средняя зарплата в угольной отрасли составляла по итогам 2016 года 43 00 рублей в месяц ($640), в то время как в Южной Африке -- немногим менее 18 200 рандов ($1360), а в Австралии -- около $7500. [14]
Также, стоит упомянуть о таком факторе, как забота об экологии, по статистике метан угольных пластов, который сейчас утилизируется в США почти на 80%, а в Австралии -- на 65%, в России используется не более 10%, тогда как остальной газ попросту выбрасывается в атмосферу, серьезно отравляя жизнь целых регионов. [17]
Для того чтобы определить стратегическое предназначение угольной промышленности, следует провести СТЭП-анализ.
Таблица 1
СТЭП-анализ угольной промышленности
|
Социальные факторы |
Технологические факторы |
|
|
1) Дефицит высококвалифицированных технических специалистов. На данный момент большая часть молодёжи стремится получить гуманитарное образование (юридическое, экономическое), а не техническое, т.к. это намного престижнее, и работа не представляет особого физического труда. [15] 2) Повышение социальных стандартов. Сейчас большое количество людей стремится жить по высоким стандартам, т.к. все месторождения находятся на расстоянии от крупных населенных пунктов, то люди предпочтут другую работу в городе за меньшую зарплату, но со всеми удобствами. |
1) НТП в области производства способствует появлению новых материалов, оборудования, технологий. сокращению сроков амортизации и как следствие повышению производительности труда. 2) Переход к альтернативным и «чистым» источникам энергии. Угольная промышленность считается одной из самых вредных для окружающей среды отраслей, поэтому общество постепенно переходит на альтернативные источники энергии. |
|
|
Экономические факторы |
Политические факторы |
|
|
1)Снижение курса рубля по отношению к ключевым мировым валютам. Снижение рубля может привести к увеличению цен на импортные ресурсы для производства продукции, т.е. затраты предприятия вырастут, и, как следствие, снизятся финансовые показатели деятельности предприятия (прибыль, рентабельность и т.д). 2) Повышение тарифов на энергоресурсы, рост налоговых и банковских процентных ставок. Рост процентных ставок не дает возможность свободно привлечь заемный капитал, повышение тарифов на энергоресурсы не позволяет уменьшить затраты на производство продукции, а высокие налоги не способствуют эффективной деятельности предприятия. 3) Рост уровня инфляции. Повышение уровня инфляции может отразиться на обесценивании денег, могут возникнуть трудности с получением долгосрочных кредитов. |
1) Санкции. Вводимые санкции против России нарушают взаимодействие с 85 странами мира, например, некоторые страны уже думают отказаться от российского угля, а зарубежные банки перестают страховать важные для бизнеса сделки. 2) Импортозамещение. Также санкции побуждают отечественных производителей наращивать объемы оборудования и внедрять новые технологии. 3) Принятие законов об улучшении экологии. Вопрос об улучшении экологии затрагивает почти все отрасли производства, что может привести к дополнительным затратам. |
Далее проводим анализ выявленных тенденций.
Таблица 2
Анализ факторов
|
Факторы |
Причины, характеристика фактора |
Тенденция, формируемая фактором |
Направление и сила влияния (по 10-ти бальной шкале) |
Вес фактора (от 0 до 1) |
Итого, сила влияния |
||
|
Социальные факторы |
1) Дефицит высококвалифицированных технических специалистов |
Непопулярность у молодежи данной отрасли в связи с пониженным уровнем заработной платы, низкими перспективами карьерного роста по сравнению с другими отраслями |
Увеличение дефицита инициативных, квалифицированных кадров (в связи с отсутствием четкой государственной программы по решению данных проблем в отрасли перспективы) |
- 8 |
0,9 |
- 7,2 |
|
|
2) Повышение социальных стандартов |
Все больше людей предпочитают города с меньшей зп, но высоким комфортом, чем отдаленные поселения с более высокой зп. |
||||||
|
Технологические факторы |
3) НТП в области производства |
Способствует появлению новых материалов, оборудования, технологий. |
Увеличение объемов производства, сокращение издержек в долгосрочной перспективе, улучшение экологии. |
+9 |
0,9 |
+8,1 |
|
|
3) |
4) Переход к альтернативным и «чистым» источникам энергии |
Решение глобальной проблемы экологии. |
Постепенный и плавный переход к альтернативным источникам энергии. |
-7 |
0,6 |
-4,2 |
|
|
Факторы |
Причины, характеристика фактора |
Тенденция, формируемая фактором |
Направление и сила влияния (по 10-ти бальной шкале) |
Вес фактора (от 0 до 1) |
Итого, сила влияния |
||
|
Экономические факторы |
5) Снижение курса рубля по отношению к ключевым мировым валютам |
Изменения во внешней политике ведут к изменению национальной валюты. |
Повышение цен на импортное оборудование |
-7 |
0,7 |
-4,9 |
|
|
3) |
3) |
При конвертации валюты в национальную - сумма становится больше |
+4 |
0,2 |
+0,8 |
||
|
6) Повышение тарифов на энергоресурсы, рост налоговых и банковских процентных ставок |
Остается тенденция увеличения тарифов, налогов и повышения банковских ставок. |
Рост процентных ставок не дает возможность свободно привлечь заемный капитал, повышение тарифов на энергоресурсы не позволяет уменьшить затраты на производство продукции, а высокие налоги не способствуют эффективной деятельности предприятия. |
-8 |
0,9 |
-7,2 |
||
|
7) Рост уровня инфляции |
Из-за нерационального управления экономикой стоимость денег может падать с большей силой. |
Рост инфляции отрицательно сказывается на возможности предприятия платить по счетам. |
-8 |
0,8 |
-6,4 |
||
|
Факторы |
Причины, характеристика фактора |
Тенденция, формируемая фактором |
Направление и сила влияния (по 10-ти бальной шкале) |
Вес фактора (от 0 до 1) |
Итого, сила влияния |
||
|
Политические факторы |
8) Санкции |
Результаты недальновидной внешней политики |
Ухудшение партнерских отношений со странами, что влияет на объем прибыли, возможность покупки зарубежного оборудования. |
-9 |
0,9 |
-8,1 |
|
|
Возможность построить отношения с другими странами, инвестировать средства в разработку собственных технологий и оборудования. |
+7 |
0,8 |
+5,6 |
||||
|
9) Импортозамещение |
Использование средств для улучшения собственного производства. |
||||||
|
10) Принятие законов об улучшении экологии |
Решение глобальной проблемы ухудшения экологии. |
Постепенный переход на альтернативные источники энергии, применение дорогостоящих фильтров для производства. |
-5 |
0,5 |
-2,5 |
||
|
Возможность вести разработки в смежной отрасли с дальнейшим переходом. |
+6 |
0,4 |
+2,4 |
Сила воздействия расценивается в соответствии со шкалой оценивания.
Таблица 3
Шкала оценивания
|
Положительное воздействие |
|||||
|
(+) 0-2 |
(+) 3-4 |
(+) 5-6 |
(+) 7-8 |
(+) 9-10 |
|
|
Практически не оказывает влияние |
Оказывает небольшое воздействие |
Имеет очевидное влияние, должно быть учтено при разработке стратегии |
Имеет существенное влияние, должно в обязательном порядке рассматриваться как фактор стратегического развития |
Ключевым фактором успеха в отрасли, должно рассматриваться как основа формирования уникальных компетенций |
|
|
Отрицательное воздействие |
|||||
|
(-) 0-2 |
(-) 3-4 |
(-) 5-6 |
(-) 7-8 |
(+) 9-10 |
|
|
Практически не оказывает влияние |
Оказывает несущественное понижательное воздействие |
Очевидно снижает эффективность стратегического развития |
Блокирует стратегическое развитие компании |
Фатально препятствует развитию компании и ведет ее к банкротству в стратегической перспективе |
Исходя из влияния социальных факторов, предприятиям следует:
- активно сотрудничать с ВУЗами для вербования квалифицированных кадров;
- создавать комфортные условия для проживания специалистов на объектах и повышать заработную плату, расширять социальный пакет\привилегии для увеличения желающих обучаться данной профессии.
Исходя из влияния технологических факторов, предприятиям следует:
- уделять больше внимания мероприятиям по охране окружающей среды и экологии;
- инвестировать в исследования новых технологий.
Исходя из влияния экономических факторов, предприятиям следует:
- уменьшать долю заемного капитала, взятого в долларах;
- увеличивать свою «экономическую подушку».
Исходя из влияния политических факторов, предприятиям следует:
- инвестировать в исследования новых технологий, заниматься исследованиями для возможности перехода в смежную отрасль;
- укреплять партнерских отношений с другими странами, которые не попадают под действие санкций.
Таблица 4
Основные экономические показатели, характеризующие отрасль
|
Показатель |
Характеристика по годам |
|||||||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Доля отрасли в ВВП, % |
11,1 |
10,4 |
9,1 |
10,1 |
8,5 |
9,3 |
||||
|
Добыто угля в РФ, млн. тонн |
302,6 |
323,4 |
336,7 |
354,6 |
352,1 |
358,2 |
373,4 |
385,4 |
||
|
Число угольных предприятий, ед. |
199 |
192 |
165 |
|||||||
|
Производительность труда по видам экономической деятельности, в процентах к предыдущему году |
104,3 |
102,7 |
100,4 |
97,1 |
102,7 |
99,3 |
||||
|
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), процентов |
31,9 |
31,4 |
28,0 |
22,1 |
19,2 |
24,9 |
||||
|
Экспорт, млн. тонн |
116 |
111 |
131 |
140 |
155 |
156 |
160 |
180 |
||
|
Крупнейшие производители, млн. тонн в 2016 году |
ОАО «СУЭК» (105,47), «Кузбассразрезуголь» (44,5), «СДС-уголь» (28,6), «Востсибуголь» (13,1), «Южный Кузбасс» (9), «Южкузбассуголь» (11,2), «Якутуголь» (9,9), ОАО «Распадская» (10,5) |
|||||||||
|
Средняя зарплата |
Средняя зарплата в отрасли выросла с 27.1 тыс. руб. в 2010 году до 48 тыс. руб. в 2016 году (в 1.8 раза) |
|||||||||
|
Интеграция |
Вертикальная интеграция |
Исходя из данных таблицы 4, стоит сделать выводы о том, что
- АО «СУЭК» занимает лидирующие позиции в данной отрасли;
- Доля отрасли в составе ВВП на протяжении 3-х лет снижается, но добыча угля увеличивается из года в год;
- Падает число предприятий - остаются крупные и конкурентные;
- Несмотря на санкции - экспорт неуклонно растет;
- Для решения проблемы удаленности разрезов от потребителей применяется вертикальная интеграция. Предлагается, например, организовывать на базе шахт объекты энергетики малой и средней мощности. [10]
Далее рассмотрим и проанализируем конкурентные силы отрасли по модели Портера.
Рисунок 8 Модель Портера для АО «СУЭК-Красноярск»
Пояснения к рисунку 8:
У данной отрасли имеется только поставщики оборудования;
Из потребителей:
- Частный сектор, что занимают совсем малую часть потребителей;
- Корпоративный сектор, где заключаются сделки на большие суммы денег.
Товары субституты:
- Природный газ;
- Отработанное масло.
Потенциальные конкуренты - производители из смежных отраслей, обладающие достаточными средствами и мощностями.
Далее распишем полученные результаты.
Первое - проведем оценку соперничества между продавцами в этой отрасли.
При анализе тенденций был использован метод экспертных оценок. Была собрана группа из 7 экспертов, которым были разосланы таблицы с факторами.
Каждый эксперт оценивал фактор по шкале от 0 до 10 (0 - не оказывает влияния, 10 - оказывает очень сильное влияние), более подробно написано в таблице 3.
Далее, при анализе ответов экспертов, выделялись наиболее часто встречавшиеся оценки и выставлялись в финальный вид работы.
Таблица 5
Оценка соперничества между продавцами
|
Параметр оценки |
Комментарии |
Состояние оцениваемого параметра и его бальная оценка |
|||
|
3 |
2 |
1 |
|||
|
Количество предприятий на рынке |
Чем больше предприятий, тем выше уровень конкуренции и риски работы на данном рынке |
Большое количество, как правило мелких предприятий (8-10) |
Среднее количество предприятий (4-7) |
Небольшое количество предприятий (1-3) |
|
|
7 |
|||||
|
Наличие на данном рынке явно выделяющегося лидера (лидеров) |
Параметры лидерства д.б. обоснованы: это м.б. развитая система сбыта, репутация и качество, объемы и др. |
Рынок монополизирован лидерами (8-10) |
Имеются компании- лидеры, «задающие правила игры» и достаточно большое количество мелких и средних компаний (4-7) |
На рынке отсутствует явный лидер (8-10) |
|
|
7 |
|||||
|
Темп роста рынка |
Чем ниже темп роста рынка, тем выше риск постоянного передела рынка |
Стагнация или снижение темпа роста рынка (8-10) |
Замедляющийся, но растущий (4-7) |
Высокий (1-3) |
|
|
5 |
|||||
|
Уровень дифференциации продукта на рынке |
Чем ниже дифференциация продукта, чем выше стандартизация продукта - тем выше риск переключения потребителя между различными компаниями рынка |
Компании продают стандартизированный товар (8-10) |
Товар на рынке стандартизирован по ключевым свойствам, но отличается по дополнительным преимуществам (4-7) |
Продукты компаний значимо отличаются между собой (1-3) |
|
|
8 |
|||||
|
Ограничения в повышении цен вызванные социально-политическими факторами |
Например, государство регулирует рынок или рынок рассчитан на клиентов с пониженным платежеспособным спросом |
Отсутствуют возможности рыночного повышении цен (8-10) |
Есть небольшая возможность рыночного повышения цен (например, в рамках покрытия роста затрат) (4-7) |
Всегда есть возможность повысить цены для покрытия роста затрат и повышения прибыли (1-3) |
|
|
3 |
|||||
|
Параметр оценки |
Комментарии |
Состояние оцениваемого параметра и его бальная оценка |
|||
|
3 |
2 |
1 |
|||
|
Уровень расходов потребителей по смене поставщиков |
- |
Уровень расходов очень высок (8-10) |
Уровень расходов относительно не обременителен (4-7) |
Уровень расходов пренебрежимо мал (1-3) |
|
|
8 |
|||||
|
Уровень расходов производителей по смене потребителей |
- |
Уровень расходов очень высок (8-10) |
Уровень расходов относительно не обременителен (4-7) |
Уровень расходов пренебрежимо мал (1-3) |
|
|
4 |
|||||
|
Барьеры ухода с рынка |
- |
Барьеры высоки (8-10) |
Барьеры относительно не высоки (4-7) |
Барьеры низкие (1-3) |
|
|
9 |
|||||
|
Уровень постоянных расходов на рынке |
- |
Уровень постоянных расходов высок (8-10) |
Уровень постоянных расходов не высок (4-7) |
Уровень постоянных расходов низкий (1-3) |
|
|
8 |
|||||
|
Уровень складских расходов на рынке |
- |
Уровень складских расходов высок (8-10) |
Уровень складских расходов не высок (4-7) |
Уровень складских расходов низкий (1-3) |
|
|
8 |
|||||
|
Различие предприятий по «идеологии» конкуренции |
- |
Отсутствует доминирующая «идеология» конкуренции (8-10) |
Имеется несколько «идеологий» конкуренции (4-7) |
Имеется доминирующая «идеология» конкуренции (1-3) |
|
|
5 |
|||||
|
Приверженность компаний данному рынку |
- |
Высокая приверженность (8-10) |
Только отдельные компании имеют высокую приверженность (4-7) |
Низкая приверженность (1-3) |
|
|
10 |
|||||
|
Средний балл |
6,8 |
||||
|
1-3 балла |
Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции |
||||
|
4-7 баллов |
Средний уровень внутриотраслевой конкуренции |
||||
|
8-10 баллов |
Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции |
По результатам можно сделать вывод о том, что уровень конкуренции внутри отрасли средний. Это вполне логично, т.к. в данной отрасли не может быть большого количества игроков, т.к. порог для входа и выхода очень высок.
Таблица 6
Оценка воздействия компаний, производящих товары-субституты на конкурентность отрасли
|
Параметр оценки |
Комментарии |
Состояние оцениваемого параметра и его бальная оценка |
|||
|
3 |
2 |
1 |
|||
|
Имеются ТС, представляющие существенно большую ценность для потребителя |
по критериям: |
существуют и занимают высокую долю на рынке (8-10) |
существуют, но их доля на рынке мала (4-7) |
не существуют (1-3) |
|
|
экологичность |
5 |
||||
|
стоимость |
2 |
||||
|
эффективность |
5 |
||||
|
Возможность получать топливо из другого источника |
2 |
||||
|
Имеются конкуренты, стремящиеся придать своей продукции положительные характеристики ТС за счет инновационного развития продукта |
1 |
||||
|
Имеются конкуренты, стремящиеся инновационно развивать свои процессы, чтобы придать продукции положительные характеристики ТС |
4 |
||||
|
Средний балл |
3,2 |
||||
|
1-3 балла |
низкий уровень угрозы |
||||
|
4-7 баллов |
средний уровень угрозы |
||||
|
8-10 баллов |
высокий уровень угрозы |
Из товаров субститутов у угля только газ, цена которого ниже, а экологичность немного выше, однако, в данном случае рождается проблема нерациональности использования одного ресурса, поэтому замена газа углем в топливном балансе - одна из основных задач в Энергетической стратегии России до 2020 года. Аналогичных взглядов придерживаются такие страны, как США, Китай, Индия, Австралия, ЮАР: основу их экономической, технологической и экологической политики составляет угольная отрасль. В России же предполагается достичь этого через повышение цен на газ, снижение его доли в потреблении и занятие этой ниши углем. Однако, в 2017 году ученые Томского политехнического университета (ТПУ) определили наиболее эффективные составы жидкого композитного топлива, основанного на промышленных отходах. Они показали, что теплота сгорания таких смесей сравнима с показателями твердого угля. Использование новых видов топлива решит вопрос глобальной утилизации промотходов, уменьшит экологическую нагрузку на окружающую среду и снизит стоимость вырабатываемой энергии.[11]