Материал: Особенности развития рынка банковских продуктов и услуг

Обязательства Экспобанка в 2012 г. по сравнению с 2011 г. возросли на 1679 млрд. руб. или 39,4%, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 305 млрд. руб. или 5%. Это обусловлено ростом средств кредитных организаций, средств клиентов, вкладов физических лиц, прочих обязательств.

Средства клиентов Экспобанка в 2012 г. по сравнению с 2011 г. возросли на 930 млрд. руб. или 24%, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 594 млрд. руб. или 12,4%.

Рост капитала банка в 2012 г. по сравнению с 2011 г. составил 96 млрд. руб. или 14%, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 72 млрд. руб. или 9,3%. Это связано с тем, что произошел прирост от переоценки основных средств, возросла нераспределенная прибыль прошлых лет.

Динамику капитала банка представим на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 Динамика капитала Экспобанк за 2011-2013 гг.

Рисунок 2.2 показывает рост капитала банка.

Динамику ключевых показателей прибыльности Экспобанк изучим с помощью таблицы 2.2.

Таблица 2.2. - Динамика ключевых показателей прибыльности Экспобанк за 2011-2013 гг.

Таблица 2.2 показывает, что чистые процентные доходы в 2012 г. по сравнению с 2011 г. возросли на 139 млрд. руб. или 57%, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 117 млрд. руб. или 30,5%.

Рост данного показателя обусловлен превышением процентных доходов над процентными расходами.

Динамику чистых процентных доходов представим на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3. - Динамика чистых процентных доходов Экспобанк за 2011-2013 гг.

На рисунке 2.3 наблюдается тенденция роста чистых процентных доходов, обусловленная как ростом среднегодовых объемов активов, так и ростом средней доходности.

В динамике чистой прибыли наблюдается снижение, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. чистая прибыль снизилась на 7 млрд. руб. или 6%, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 88 млрд. руб. или 98%.

Основной причиной снижения чистой прибыли является резкий рост расходов на создание резерва на обесценение кредитного портфеля на фоне экономического кризиса. Динамику чистой прибыли представим на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4. - Динамика чистой прибыли Экспобанк за 2011-2013 гг.

На рисунке 2.4 наблюдается значительная тенденция снижения чистой прибыли к 2013 г.

Снижение чистой прибыли способствовало снижению рентабельности собственных средств. Рентабельность собственных средств в 2012 г. по сравнению с 2011 г. снизилась на 8,4%, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 10,9%. В динамике рентабельности активов по причине снижения чистой прибыли произошло снижение в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 0,8%, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 1,3%.

Ежегодный рост чистой процентной маржи составил 0,7%.

Чистые активы на обыкновенную акцию в 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличились на 5,3 руб. или 18%. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. произошло снижение на 0,3 руб. или 0,9% по причине снижения базовой и разводненной прибыли. Акции Экспобанк котируются на российских биржевых площадках ММВБ и РТС с 1996 г. В марте 2012 г. Банк разместил дополнительный выпуск обыкновенных акций, в результате чего, уставный капитал увеличился на 12%, и было привлечено 230,2 млрд. рублей. Средний дневной объем торгов акциями Экспобанка составляет 35% объема торгов на ММВБ. Динамику обязательных нормативов Экспобанка представим в таблице 2.3.

Таблица 2.3. - Динамика обязательных нормативов Экспобанк за 2011-2013 гг.

По таблице 2.3 видно, что достаточность собственных средств банка превышает нормативное значение, которое обусловлено ростом величины капитала банка. Динамику достаточности собственных средств Экспобанк представим на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5. - Динамика достаточности собственных средств Экспобанк за 2011-2013 гг.

Рисунок 2.5 показывает превышение достаточности собственных средств над нормативным значением.

В динамике показателей мгновенной и текущей ликвидности банка также наблюдается ежегодный рост и превышение над нормативными значениями, это связано с тем, что у банка достаточно текущих активов для покрытия своих краткосрочных обязательств.

Прошедший 2013 год стал годом завершения острой фазы мирового кризиса и начала восстановления глобальной экономики. В историю Экспобанка 2013 год войдет как период начала полномасштабного разворачивания процесса реализации Стратегии развития при одновременной реализации мер, направленных на повышение устойчивости Банка к проблемам, вызванным кризисом.

В условиях кризиса на передний план вышли вопросы поддержки государства в реализации антикризисных мер и работы с плохими долгами. В условиях резкого ухудшения качества заемщиков Экспобанк продолжил выполнять свою кредитную функцию. На некоторых рынках, к примеру на рынке ипотеки, Экспобанк остался чуть ли не единственным поставщиком услуг. Повышенное внимание Банк уделял эффективному управлению процентной политикой и сокращению операционных расходов, а также строгому контролю качества кредитного портфеля и поддержанию объемов резервов, адекватных существующим рискам.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, по итогам 2013 года Банк добился существенного роста доходов от операционной деятельности. По сравнению с 2012 годом операционные доходы до создания резервов выросли на 44%, в то время как расходы, сопровождающие ведение бизнеса, увеличились лишь на 3,4%. Вместе с тем процесс создания резервов, вызванный объективной необходимостью, не затронул капитал Банка, но и не позволил получить весомую в сравнении с предыдущим годом прибыль.

Экспобанк является одним из главных локомотивов российской экономики. В непростой 2013 год Банк предоставил около 4 трлн руб. кредитов отечественным предприятиям и свыше 400 млрд.руб. кредитов частным клиентам. Вложения в корпоративные облигации ведущих российских эмитентов самых разных отраслей за год возросли более чем на 200 млрд.руб.

Применяя взвешенную кредитную политику, Банк помог многим клиентам достойно пройти испытания кризисного времени и способствовал стабилизации экономической ситуации и ситуации на финансовых рынках в России в целом.

Кризис привел к кардинальным изменениям в глобальной финансовой системе. Многие крупнейшие финансовые институты исчезли с лица земли либо резко снизились в рейтинге капитализации. В то же время рыночная капитализация Экспобанка, пошатнувшаяся в конце 2011 года, к концу 2013 вернула свои позиции и вышла на 19 место. Рыночная капитализация Банка на конец года превысила 60 млрд. долл. США. Это свидетельствует об ответственной и взвешенной политике Банка и соответствует его высоким кредитным рейтингам.

2.2 Анализ клиентской базы банка

Клиентская политика Банка ориентирована на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений со всеми группами клиентов независимо от размеров бизнеса или формы собственности. С точки зрения кредитования приоритетное внимание оказывается предприятиям, имеющим положительную кредитную историю, основной объем оборотов, которых проходит по счетам в Экспобанке.

На долю крупных корпоративных клиентов приходится половина кредитного портфеля Банка. В целях развития отношений с этими клиентами в Банке внедрен институт клиентских менеджеров и проведено закрепление менеджеров за крупнейшими и крупными клиентами. Кроме того, внедрена система управления отношениями с клиентами (CRM-Корпоративный), которая содержит полное досье клиентов, включая информацию об объемах продаж, финансовых показателях, контактах с клиентами, ходе реализации сделок с клиентами.

Рисунок 2.6. - Структура корпоративного кредитного портфеля в разрезе клиентских сегментов Экспобанка за 2013 г.

Особое внимание Банк уделяет работе с субъектами малого предпринимательства, количество которых составляет более 80% корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей, обслуживающихся в Банке. Под влиянием кризисных явлений количество качественных заемщиков среди клиентов данного сегмента существенно сократилось. В условиях нестабильности и снижения потребительского спроса компании малого бизнеса предпочитали снижать уровень долговой нагрузки и погашать ранее взятые кредиты.

На фоне столь глубокого экономического спада российская банковская система столкнулась с двумя основными проблемами: падением спроса на банковские услуги со стороны платежеспособных заемщиков и существенным ростом кредитных рисков. На фоне восстановления ликвидности банковской системы это привело к тому, что впервые за последние годы клиентские депозиты банковской системы росли быстрее кредитов.

В таблице 2.4 представим динамику процентных доходов по кредитному портфелю.

Таблица 2.4. - Динамика процентных доходов по кредитному портфелю Экспобанка за 2011-2013 гг., млрд. руб.

По таблице 2.4 видно, что рост процентных доходов по корпоративному кредитованию в 2012 г. по сравнению с 2011 г. составил 160,9 млрд. руб. или 65,3%, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 165,1 млрд. руб. или 40,5%. В динамике процентных доходов по кредитованию физических лиц наблюдается незначительный рост, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. 38 млрд. руб. или 27,8%, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 5,4 млрд. руб. или 3,0%.

Экономический спад, рост безработицы и финансовой неопределенности обусловили возврат населения к сберегательной модели поведения после нескольких лет опережающего роста потребления и роста кредитной активности. В результате объем рынка кредитов физическим лицам сократился.

Таблица 2.5. - Динамика процентных расходов по привлеченным средствам клиентов Экспобанка за 2011-2013 гг. млрд. руб.

Процентные расходы по средствам корпоративных клиентов в 2012 г. по сравнению с 2011 г. возросли на 509 млрд. руб. или 52,3%, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 103 млрд. руб. или 7%.

Процентные расходы по средствам физических лиц в 2012 г. по сравнению с 2011 г. возросли на 576 млрд. руб. или 24,7%, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 438 млрд. руб. или 15%. Рост расходов вызван главным образом увеличением средних балансовых остатков. В 2013 году произошло снижение стоимости привлечения средств на текущие счета клиентов, в то время как средняя ставка по срочным депозитам физических лиц увеличилась до 5,6%. Такая динамика объясняется тем, что частные клиенты продолжали увеличивать остатки на пополняемых депозитах, открытых во время периода высоких процентных ставок. Этот фактор оказывал более сильное влияние на среднюю процентную ставку, чем приток средств на вновь открываемые в течение года вклады с более низкой процентной ставкой. Средняя ставка по срочным депозитам корпоративных клиентов снизилась до 3,6%. Динамику стоимости заемных средств Экспобанка продемонстрируем на рисунке 2.7.